שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
שוקי חו"ל

ההנפקה הישראלית הגדולה מאז 2007: וויקס עולה ב-6% ביום המסחר הראשון

חברת האינטרנט הישראלית גייסה 127 מיליון דולר לפי שווי של כ-770 מיליון דולר. בעלי המניות הקיימים של החברה מכרו כ-2 מיליון מניות תמורת 32.8 מיליון דולר

ניר צליק 17:5806.11.13

אחרי שחלון ההנפקות הישראליות בוול סטריט נפתח על ידי אנזימוטק, אלקוברהו קמהדע, מצטרפת אליהן הנפקת השנה הישראלית בוול סטריט אליהן: וויקס, המספקת פלטפורמה לפיתוח אתרי אינטרנט, גייסה 127 מיליון דולר לפי שווי של כ-770 מיליון דולר אחרי הכסף. המניה עולה ב-6% בפתיחת המסחר. וויקס זכתה באפריל בתחרות 50 הסטארט-אפים המבטיחים של "כלכליסט".

בעלי המניות של וויקס מכרו כ־2 מיליון מניות ונפגשו עם 32.8 מיליון דולר, והחברה עצמה מכרה 5.7 מיליון מניות תמורת 94 מיליון דולר. מייסדי וויקס, האחים נדב ואבישי אברהמי וגיורא קפלן, מימשו במסגרת ההנפקה אחזקות בהיקף של כ־484 אלף מניות כל אחד, ובמחיר שנקבע בהנפקה (16.5 דולרים למניה) גרף כל אחד מהם כ־8 מיליון דולר. סמנכ"ל התפעול ניר זוהר מכר 194 אלף מניות בשווי 3.2 מיליון דולר ובסך הכל מימשו בכירי וויקס ובעלי מניותיה מניות בשווי 32 מיליון דולר.

 

עובדי וויקס עובדי וויקס צילום: עמית שעל

 

וויקס היא כיום פלטפורמת פיתוח האתרים החינמית הגדולה בעולם, עם מעל ל-37 מיליון משתמשים. מתוכם 679.5 אלף משתמשים משלמים על שירותי פרימיום. בתשקיף שהחברה פירסמה לפני ההנפקה היא כתבה על מספר גורמי סיכון שעשויים להשפיע עליה לרעה, ביניהם הצורך להשתמש על פרסום ושיווק ברשת. וויקס מעסיקה 425 עובדים נכון לסוף הרבעון השני, מהם 346 בישראל ו-59 בארה"ב.

 

בנוסף, וויקס מגיעה לשוק ההון האמריקאי כשהיא עדיין חברה שמפסידה כספים בשורה התחתונה, איתות לכך ששוק ההנפקות האמריקאי נמצא כעת בנקודת רתיחה. את המחצית הראשונה של 2013 סיימה וויקס עם הכנסות של 34.1 מיליון דולר, עלייה של 80% לעומת המחצית המקבילה, אך בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 10.1 מיליון דולר לעומת 7.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. את 2012 סיימה החברה עם הכנסות של 43.6 מיליון דולר לעומת 24.6 מיליון דולר ב-2011. ההפסד הנקי הסתכם ב-15 מיליון דולר לעומת הפסד של 22.7 מיליון דולר ב-2011. וויקס ציינה בתשקיף שבמשך 14 רבעונים ברציפות היא הצליחה לרשום גידול בהכנסות ובמספר המשתמשים של החברה.

 

וויקס לא צפויה להיות החברה הישראלית האחרונה שמבצעת הנפקה בוול סטריט השנה, כאשר אליה צפויה להצטרף גם אבוג'ן שהגישה תשקיף לגיוס של כ-60 מיליון דולר, ו-ורוניס, חברת אבטחת המידע שהגישה תשקיף לגיוס של כ-150 מיליון דולר.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x