שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

הנפקת וויקס תצא לפועל בנאסד"ק כבר בחודש הבא

החברה מתל אביב, המפתחת פלטפורמה לבניית אתרים, צפויה לבצע הנפקת מניות לפי שווי של 500–400 מיליון דולר. ארבע הקרנות האמריקאיות המחזיקות בכ־78% מהחברה צפויות למכור חלק מאחזקותיהן

ניר צליק 08:5117.10.13

וויקס (WIX) צפויה להנפיק כבר בתחילת החודש הבא, כך נודע ל"כלכליסט". החברה הישראלית, המפתחת פלטפורמה לבניית אתרים, חשפה לפני שבועיים את התשקיף לקראת ההנפקה, שצפויה להתבצע לפי שווי של 400–500 מיליון דולר. החתמים המובילים יהיו מריל לינץ', ג'יי.פי מורגן ו־RBC, וחתמי המשנה יהיו אופנהיימר ונידהאם. כוונת החברה הראשונית היתה לבצע את ההנפקה בבורסת ניו יורק, אולם ל"כלכליסט" נודע כי בסופו של דבר תתקיים ההנפקה בנאסד"ק כשהתמחור עצמו צפוי להתבצע ככל הנראה ב־6 בנובמבר, והרוד שואו צפוי להתחיל כבר בשבוע הבא. 

 

על פי התשקיף, ב־2010 רשמה החברה הכנסות של 9.8 מיליון דולר בלבד לצד הפסד של 11.5 מיליון דולר; בשנת 2011 צמחו הכנסותיה ל־24.6 מיליון דולר עם הפסד של 22.7 מיליון דולר, וב־2012 הצליחה וויקס כמעט להכפיל את הכנסותיה ל־43.6 מיליון דולר, ובמקביל לצמצם את ההפסד ל־15 מיליון דולר. במחצית הראשונה של 2013 רשמה וויקס הכנסות של 34.1 מיליון דולר - עלייה של 80% לעומת המחצית המקבילה אשתקד - והפסד של 10.1 מיליון דולר לעומת הפסד של 7.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה. מכאן, וויקס יוצאת להנפקה הקרובה אחרי שהפסידה 59.3 מיליון דולר ב־3.5 השנים האחרונות.

 

בראש החברה נמצאים המנכ"ל והמייסד אבישי אברהמי, שמחזיק ב־4.6% ממניות החברה, ושותפו להקמת החברה גיורא (גיג) קפלן, שמחזיק ב־4.5%. לפי התשקיף, אם אכן תבוצע ההנפקה לפי השווי המבוקש, אחזקותיהם של אברהמי וקפלן יהיו שוות כ־15–19 מיליון דולר, כל אחד. בין הבכירים הנוספים המחזיקים במניות החברה נמצא גם מנהל התפעול ניר זוהר המחזיק ב־1.4% מהמניות, שצפויים להיות שווים כ־4.5–5.5 מיליון דולר, וסמנכ"ל השיווק עומר שי המחזיק ב־1% מהמניות, שצפוי להיות שווה כ־3–4 מיליון דולר.  

אבישי ונדב אברהמי אבישי ונדב אברהמי צילום: עמית שעל

 

את עיקר עוגת המניות בחברה מחלקות ביניהן ארבע קרנות אמריקאיות: קרן מנגרוב היא בעלת המניות הגדולה ביותר בוויקס עם נתח של 27% שצפויים להיות שווים כ־90–108 מיליון דולר, לאחריה בסמר עם 26% שצפויים להיות שווים 104 – 85 מיליון דולר, בנצ'מרק עם 13.2% שצפויים להיות שווים 43–53 מיליון דולר ואינסייט עם 12.2% שצפויים להיות שווים 40 - 50 מיליון דולר.

 

 

במקביל להנפקת המניות, הקרנות מנגרוב, בסמר, אינסייט ובנצ'מרק צפויות למכור חלק מאחזקותיהן בוויקס, אף שעל פי רוב קרנות מוכרות מניות זמן מה לאחר ההנפקה, ולא במהלכה.

 

על פי התשקיף, וויקס נחשבת כיום לפלטפורמת פיתוח האתרים החינמית הגדולה בעולם, עם 37 מיליון משתמשים רשומים, מתוכם 679.5 אלף משתמשים המשלמים על שירותי פרימיום. החברה הישראלית מנמל תל אביב מספקת לעסקים קטנים ובינוניים טכנולוגיה שמאפשרת להם לבנות אתר אינטרנט לעצמם, וכן מציעה להם שוק לאפליקציות עסקיות כמו מערכת ניהול לקוחות או מערכת ניהול תשלומים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x