מיזוג כור דסק"ש: מחזיקי האג"ח בכור אישרו פדיון מוקדם של החוב

כור צלחה שלב נוסף בדרך להשלמת המיזוג עם דסק"ש: מחזיקי אגרות החוב של כור אישרו ברוב גורף את הצעת החברה לפידיון מוקדם של אגרות החוב - מהלך שאליו נדרשת החברה לצורך המיזוג.

לצורך האישור נדרשה תמיכת של יותר מ-75% מהחמחזיקים. בפועל, סדרה ח' השתתפו כל המחזיקים בהצבעה ואישרו אותה ב-95%, בסדרה ט' השתתפו 58% וההצעה אושרה כמעט ב-100%, בסדרה י' השתתפו בהצבעה כ-50% מהמצביעים והיא אושרה ב-100%.

על פי הצעת החברה, במועד השלמת המיזוג, ובכפוף להשלמת העסקה, החברה תפרסם הודעה בדבר ביצוע פידיון מוקדם מלא של אגרות החוב באופן שישולם למחזיקי האג"ח סכום הגבוה מבין השניים: הערך ההתחייבותי של האג"ח במועד הפידיון המוקדם; או יתרת תזרים המזומנים של האג"ח (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי הגבוה מבין (1) תשואת האג"ח הממשלתי, בתוספת ריבית של 0.45% או (2) שיעור היוון של 0%.

יו"ר כור ליאור חנס צילום: עמית שעל

אישור המחזיקים היה צפוי, לנוכח טיב ההצעה המשופרת שהוצגה למחזיקים בתחילת החודש ושהתקבלה על ידם באופן חיובי. עתה נדרשת החברה לאישור אסיפת בעלי המניות שתתקיים בשבוע הבא. אם כור תעבור גם את המשוכה הזו, היא תגיע לבית המשפט לדיון שנקבע לסוף אוקטובר בעניין בקשתה לבצע הפחתת הון. אם יתקבל אישור בית המשפט לכך, הפדיון המוקדם יתבצע בתוך 14 יום.