לאחר שהמוסדיים הורידו את גזית גלוב על הברכיים: גייסה 500 מיליון שקל
המשקיעים לא הזרימו ביקושים עד שהחברה הורידה את מחיר הנפקת המניה, פעמיים. אז החלה קנייה מסיבית: מחזור מסחר פי 14 מהממוצע
לאחר שגזית גלוב ביקשה להנפיק מניות בדיסקאונט של 4.2% והמשקיעים המוסדיים לא הביעו נכונות להזרים ביקושים, עדכנה החברה את מחיר ההנפקה בעוד 3.88% מטה. במחיר זה המוסדיים הביעו עניין להזרים ביקושים, במקביל החלה מכירה מסיבית של המניה בשוק.
הערב (ד') הודיעה החברה כי קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 10,438,420 מניות בהיקף 500 מיליון שקל. המכרז למשקיעים המסווגים נערך על מחיר יחידה הכוללת 10 מניות רגילות והוא נקבע על 479 שקל ליחידה (47.9שקל למניה).
בדרך להנפקה
ביום שלישי יצאה גזית גלוב בהודעה כי בכוונתה לגייס הון באמצעות הנפקת מניות לציבור בהיקף של כ־250 מיליון שקל. מחיר המינימום שנקבע עמד על 48.9 שקל למניה ושיקף דיסקאונט של 4.2% ממחיר הבסיס של המניה (50.9 שקל). מרגע שנפוצה השמועה בשוק, שלחו המשקיעים את המניה לירידות נוספות של 3.73% במחזור של 92 מיליון שקל. אולם בגלל האינדיקציה שקיבלה החברה מהמוסדיים, כי לא תצליח לגייס את הסכום שביקשה בשלב המוסדי של ההנפקה, עדכנה היום את מחיר המינימום מטה בעוד 3.88% וסך הכל למחיר מניה של 47 שקל (מחיר הכולל הנחה נוספת של 1.5% עבור התחייבות מראש). הפעם הגופים המוסדיים זיהו הזדמנות והחלו לקנות, במקביל החלה מכירת מניות בהיקף גדול בשוק.
בשעות הצהריים השמועה בשוק היתה כי המכרז יבוטל והמניה נסחרה בירידה של כ־0.8%, במחיר של כ־49.4 שקל. אולם ברגע שהחברה עדכנה את מחיר ההנפקה, צללה המניה בתוך דקות בודדות ביותר מ־2% עד שננעלה בסיום המסחר בירידה של 2.88% ורשמה מחזור מסחר עצום של 182 מיליון שקל, כמעט פי 14 ממחזור המסחר היומי הממוצע במניה.
דיסקאונט כלכלי
לדברי נעם פינקו, אנליסט פסגות ברוקראז': "גזית גלוב מנפיקה מניות כמעט בכל שנה. בשנים האחרונות הנפיקה החברה בהנפקות פרטיות מניות לגופים מוסדיים ולאלוני חץ, וכן ביצעה הנפקה בארה"ב. אי לכך אין משהו חריג בהנפקה הנוכחית. ההנפקות נועדו לשמור על רמת המינוף הסבירה של החברה ולהמשיך לבצע רכישות בהיקפים גדולים באופן שוטף".
בשורה התחתונה אומר פינקו: "על אף הפגיעה המיידית במחיר המניה בשל ההנפקה, גזית גלוב הוכיחה תמיד שלטווח ארוך מדובר בהשקעה טובה שמחזירה את עצמה. אנו סבורים כי על אף הירידה של הימים האחרונים במניות הנובעת מעליית התשואות, עדיין ישנו דיסקאונט כלכלי סחיר וראוי של 16% של 23% שמצדיק רכישת הנייר כעת ואחזקתו לטווח ארוך".
גזית גלוב, הציגה ברבעון הראשון גידול בכל הפרמטרים התפעוליים. ה־NOI (הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים) הסתכם ב־883 מיליון שקל ברבעון לעומת 840 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה־FFO (תזרים המזומנים מפעילות) הסתכם ב־150 מיליון שקל לעומת 126 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה ב־33% כאשר הסתכם ב־345 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 258 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גיוס זה של החברה מגיע כשבוע לאחר שסיימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח (הרחבת אג"ח קיימות), עם ביקושי יתר של 1.7 מיליארד שקל, בעוד בגזית גלוב ביקשו לגייס כ־800 מיליון שקל.
