$
בורסת ת"א

גזית גלוב: ביקושי יתר של 1.7 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

בית ההשקעות אלטשולר שחם הזרים ביקושים של כ-500 מיליון שקל במחיר גבוה ממחיר השוק; שחקני נוסטרו שהימרו על ירידת שווי האג"ח ירשמו הפסדי הון

רחלי בינדמן 20:2504.06.13

גזית גלובסיימה הערב את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח (הרחבת אג"ח קיים), עם ביקושי יתר של 1.7 מיליארד שקל. בגזית ביקשו לגייס כ-800 מיליון שקל.

בית ההשקעות אלטשולר שחם הפתיע כשהזרים ביקושים של כ-500 מיליון שקל במחיר הגבוה ממחיר האג"ח הקיים בשוק. בכך דחק אלשטולר שחם חלק משחקני הנוסטרו שביצעו פוזיציות שורט (מכירה בחסר) לפני ההנפקה, שיכלו לייצר רווח רק במקרה שהיו מקבלים אג"ח במסגרת המחיר של ההנפקה - מחיר הכולל הנחת התחייבות מוקדמת.

 

כעת מחוייבים שחקני נוסטרו אלה לרכוש את האג"ח בשוק, ללא ההנחה, ורכישות אלה צפויות להסב להם הפסדי הון.

 

 

רוני סופר מנכ"ל גזית גלוב רוני סופר מנכ"ל גזית גלוב צילום: עמית שעל

 

את ההנפקה הובילו כלל חיתום

 

קבוצת הנדל"ן גזית גלוב הציגה ברבעון הראשון גידול בכל הפרמטרים התפעוליים. ה -NOI - הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים - הסתכם ב-883 מיליון שקל ברבעון, לעומת NOI של 840 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מה דעתך על מניית ג'י סיטי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

 ה-FFO - תזרים המזומנים מפעילות - הסתכם ב-150 מיליון שקל, לעומת 126 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורה התחתונה הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב-345 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 258 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של 33%.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x