$
בורסת ת"א

חבס הולכת להסדר חוב: "ספק אם נוכל לעמוד בהתחייבויות למחזיקי האג"ח"

כך עולה מהודעת החברה לבורסה על רקע ירידה חדה בניירות הערך של החברה בימים האחרונים. חבס: "כבר פנינו למחזיקי האג"ח על מנת לפעול במטרה לשמור על זכויותם". סך החוב של חבס למחזיקי שתי סדרות האג"ח שהנפיקה עומד על 457 מיליון שקל

שי סלינס 13:1312.03.13

חברת הנדל"ן חבס שבשליטת הרצל חבס הולכת להסדר חוב. מהודעה ששיגרה החברה היום (ג') לבורסה עולה ספק משמעותי כי החברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח. 

 

"על רקע הירידות החדות בשערי ניירות הערך של החברה", נמסר בהודעה מהחברה, "אליהן נוספה מסוף השבוע שעבר גם ירידה משמעותית נוספת בשערי מניות החברה בת, NSI, נתקלת החברה בימים האחרונים בקשיים משמעותיים במימוש התוכניות העסקיות המתוכננות שלה כפי שהיו עד למועד זה ובמיוחד בתכניות המימון שלה".

 

"לאחר בחינה מחדש של תכנית המימון על רקע השינויים האמורים, עולים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של החברה לפרוע במלואם ובמועדם את תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב", כך לפי חבס שמציינים כי החברה כבר פנתה לנאמנים לאגרות החוב על מנת לעדכנם באמור.

 

 

צניחה של 20% ביום

ברקע להודעת החברה עומדת איגרת החוב הקצרה של החברה מסדרה 12 שצנחה אתמול ב-29%, לתשואה ברוטו של 198%, ואילו האג"ח הארוכה (לפירעון סופי ב-2018) צנחה ב-12.5% לתשואה ברוטו של 30%. רק בשבוע האחרון צנחה מניית חבס ב-32% ובכך השלימה ירידה של קרוב ל-60% בשנה האחרונה.

 

עם זאת, רק בסוף השבוע שעבר בתגובה לירידות בשערי ניירות הערך שלה, נאמר כי לא ידוע לחברה על אירוע מהותי אשר אירע בימים האחרונים ואשר יש בו כדי להשפיע באופן מהותי עליה או על מחירי ניירות הערך שלה.

 

לחבס אין אשראי בנקאי והיא מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות גיוסי חוב בשוק ההון. סך החוב של חבס למחזיקי שתי סדרות האג"ח שהנפיקה עומד על 457 מיליון שקל. סדרה 12 היא הקצרה והקטנה מבין השתיים. היא צפויה להיפרע באופן סופי כבר בסוף מאי 2014 והיקף החוב שלה עומד על 118 מיליון שקל בלבד. לעומת זאת, החוב כלפי האג"ח מסדרה 4 מגיע ל-339 מיליון שקל והיא צפויה להיפרע באופן סופי רק באוגוסט 2018.

x