פגוש את היועץ: אל תתפתו לטרנדים
ממליצה למשקיע חובב סיכון על שילוב בין השקעה במניות להשקעה בתעודות סל בשווקים מתעוררים, וכמו כן על תחום הנדל"ן המניב בארה"ב. למשקיע הסולידי מומלץ לעבור באפיק האג"חי למח"מ בינוני
07:49
28.01.13
שם: ג'ני ברשאטנסקי (34) תפקיד: יועצת השקעות במרכז לבנקאות פרטית בבינלאומי השכלה: תואר שני בכלכלה ומימון מאונ' בר־אילן
ציוני דרך בקריירה: "מאז ומתמיד התעניינתי בתחום ההשקעות. סקרנו אותי תחומי פעילות של חברות גדולות בעולם, ותמיד אהבתי לדעת מה קורה במדינות השונות, מבחינה כלכלית, כמו גם פוליטית. לפני עשר שנים, במקביל ללימודי תואר שני בכלכלה ומימון באוניברסיטת בר־אילן, התחלתי לעבוד כבנקאית במוקד הטלפוני של הבנק הבינלאומי - הבינלאומי CALL. לאחר שלוש שנים עברתי סטאז' בייעוץ השקעות במרכז לבנקאות פרטית, שלאחריו התחלתי לעבוד כיועצת השקעות. אנו מלווים את הלקוחות החל מתהליך בניית התיק ולאחר מכן, בעצות, רעיונות או שיפור התיק בהתאם למצבי השוק המשתנים".
ג'ני ברשאטנסקיצילום: אוראל כהן
דעתי על השווקים היום: "לאחרונה ניכר שיפור בנתוני המאקרו בעולם. בארה"ב יש צפי לצמיחה גבוהה יותר, כשהקטר שיוביל את המשק ב־2013 יהיה תחום הנדל"ן. בסין רואים שיפור בנתונים הכלכליים, ואפילו באירופה יש שמזהים בלימה במגמת ההאטה. כרגע העיניים נשואות לדו"חות של החברות, ואם הם יהיו חיוביים, יש סיכוי טוב שנמשיך לראות עליות בשוקי המניות בעולם. זאת, בהתחשב בסביבת הריבית הנמוכה שתומכת בזרימת המשקיעים לשוקי המניות ולתחום הנדל"ן העולמי.
"אם נתוני האבטלה בארה"ב ימשיכו להשתפר, אנחנו עשויים לראות עליית תשואות עולמית עוד לפני שהנגיד האמריקאי יכריז על עליית ריבית דה פקטו. תרחיש כזה ישפיע גם על השוק הסולידי הן בארץ והן בחו"ל, לכן למשקיע סולידי זו הולכת להיות שנה לא פשוטה. לאחר רצף הורדת ריביות בעולם, התשואות באפיקים הסולידיים מאוד נמוכות. בטווח הארוך התשואות לא תמיד מפצות על משך התקופה".
עצת זהב ליועץ אחר: "להיות פתוחים לרעיונות, לאפיקים ולתחומים שונים גם אם בעבר לא היית חשוף אליהם, וגם אם לעתים נראה שהם בניגוד לטרנד הנוכחי".
המלצה למשקיע: "למשקיע בעל פרופיל סיכון בינוני ומעלה אמליץ על שילוב בין השקעה במניות להשקעה בתעודות סל בשווקים מתעוררים ובמזרח הרחוק בדגש על מניות צריכה בשווקים הללו, למעט השוק היפני. סקטור נוסף שמתאים להשקעה הוא תחום הנדל"ן המניב בארה"ב, שלאחרונה מפזר סימנים של התאוששות. למשקיע הסולידי אמליץ על מעבר למח"מ בינוני באפיק האג"חי, עקב סביבת הריבית הנמוכה. כמו כן, אמליץ לשלב איגרות חוב קונצרניות בדירוגים גבוהים ובריבית משתנה, שהיו פחות חביבות על המשקיעים בשנה החולפת, אך צפויות להוכיח את עצמן בשנת העסקים הנוכחית".
השורה התחתונה
ג'ני ברשאטנסקי ממליצה למשקיע חובב סיכון על שילוב בין השקעה במניות להשקעה בתעודות סל בשווקים מתעוררים, וכמו כן על תחום הנדל"ן המניב בארה"ב. למשקיע הסולידי מומלץ לעבור באפיק האג"חי למח"מ בינוני