$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

אייפקס וביין קפיטל מובילות במירוץ לרכישת אבן קיסר

נציגי שתי הקרנות הם היחידים שפוקדים בימים האחרונים את חדר המידע שנפתח עבור הרוכשים בחברה. קרן נוספת שעדיין במירוץ היא קרן רוהן

גולן חזני 08:0403.01.13

אייפקס וביין קפיטל מסתמנות כמועמדות הסופיות לרכישות אבן קיסר. ל"כלכליסט" נודע כי נציגי שתי הקרנות הם היחידים שפוקדים בימים האחרונים את חדר המידע שנפתח עבור הרוכשים בחברה.

בעלי המניות הגדולים של אבן קיסר הם קיבוץ שדות ים (58%) וקרן טנא (24% יחד עם קבוצת טנא). את התהליך מלווה בנק ג'יי.פי מורגן, כאשר השלב הסופי לרכישת החברה אמור להתחיל בסוף החודש. המטרה הראשונית של המוכרים היתה לסיים את התהליך עד לסוף 2012, אולם לוח הזמנים הצפוף והתנגדות של חלק מהותי בקיבוץ לביצוע העסקה הקשו על העמידה בלו"ז. את ההליך מוביל אריאל הלפרין, מנהל קרן טנא.

 

עוד נודע כי קרן אדוונט החליטה להקפיא את המגעים לרכישה. כמו קרן פרמירה, אדוונט הקפיאה את המגעים מכיוון שאנשי הקיבוץ דחו את בקשתה לקבוע פגישה כדי לקבל את עמדת הקיבוץ לגבי המכירה. קרן נוספת שעדיין לא פרשה מהמירוץ היא קרן רוהן.

 

זהבית כהן, מנכ"לית קרן אייפקס ישראל זהבית כהן, מנכ"לית קרן אייפקס ישראל צילום: אוראל כהן

 

חברים בקיבוץ ביקשו לעכב את ההליך עד להחלטה של הקיבוץ איזה נתח למכור. המתנגדים טוענים כי מספר מצומצם של חברי קיבוץ המכהנים בתפקידים בכירים באבן קיסר, ובהם היו"ר מקסים אוחנה, גוררים את הקיבוץ לעסקה בנכס העיקרי שלו, מבלי ליידע את יתר חברי הקיבוץ בתהליך ומתוך כוונה להעמיד את העסקה כעובדה מוגמרת שתובא לאישור אסיפת החברים.

 

בעקבות טענות הקיבוץ לניגוד עניינים, אמור אוחנה לעזוב את אחד משני תפקידיו — יו"ר אבן קיסר ויו"ר המועצה הכלכלית של שדות ים. הדבר עלול להפריע למכירה, מאחר שהשפעתו עלולה להצטמצם. בינתיים עולה שוויה של אבן קיסר והיא נסחרת בשווי שיא של 570 מיליון דולר בנאסד"ק, לאחר שלפני חודש נסחרה ב־520 מיליון דולר, ובמרץ האחרון בכ־380 מיליון דולר, במסגרת הנפקתה לציבור.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x