ויולה מבקשת הלוואה כ-800 מיליון שקל מאי.די.בי לרכישת כלל תעשיות

המו"מ הבלעדי בין קרן ויולה לאי.די.בי לרכישת השליטה בכלל תעשיות אמור להסתיים היום (ה') בלילה, כאשר עדיין קיימות מחלוקות על אופי העסקה. ויולה, שאינה יכולה לממן ממקורותיה העצמיים את הרכישה, מבקשת מאי.די.בי הלוואת מוכר בגובה של כ-800 מיליון שקל. ל"כלכליסט" נודע כי אם אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר תסכים, הדבר יסלול את הדרך להשלמת העסקה, יחד עם השותפה מגדל.

המו"מ הוא עבור כ-40% ממניות כלל תעשיות לפי שווי של 3.8 מיליארד שקל, שווי דומה למו"מ שנערך מול משפחת לבנת המחזיק כ-13% מקבוצת אי.די.בי. אם תאושר הלוואת הבעלים, מדובר כמעט במחצית מהסכום אותו אמורה לשלם ויולה עבור המניות (כ-1.5 מיליארד שקל). לפני כשבועיים חשף "כלכליסט" את הצעת ויולה ולאחר מכן הודיעו החברות על קיום מו"מ בלעדי לתקופה של שבועיים, שכאמור, מסתיימת הלילה. לאחר מכן חשף "כלכליסט" כי מגדלמתכוונת להצטרף לרכישה של ויולה. בתמונה נמצאים מוסדיים נוספים לרכישת נתח מהחברה הייעודית שתוקם לרכישת השליטה בכלל תעשיות.

האחזקה הנוכחית של אי.די.בי בכלל תעשיות רשומה בספרי החברה לפי שווי של 1.29 מיליארד שקל לעומת שווי של כ-2.3 מיליארד שקל הנגזר מהעסקה עם ויולה (בדומה לשווי במו"מ שהתנהל עם משפחת לבנת). אם העסקה עם ויולה תצא לפועל, צפויה אי.די.בי פתוח לרשום רווח הון של כמיליארד שקל, מה שיסייע לה לעבור ליתרת עודפים חיובית. כך היא תוכל לחלק דיבידנדים שישמשו לפירעון החוב של החברה-האם.

כלל תעשיות היא חברת אחזקות ותיקה בתחומי התעשייה וההייטק, אשר הוקמה בשנת 1956, והיא מרכזת את רוב הפעילות התעשייתית של קבוצת אי.די.בי. החברה, שמנוהלת על ידי אבי פישר וצבי לבנת (שניהל את המגעים על רכישת החברה מול אי.די.בי), מחזיקה ב־75% ממניות מונופל המלט נשר, בחברת השינוע תעבורה (50%), וכן במפעלי נייר חדרה, גולף, כלל ביוטכנולוגיה, יפאורה, קרגל ומנועי בית שמש.

ממגדל נמסר כי "אין לנו מה להוסיף על הפרסום המיידי לבורסה". דוברי אי.די.בי וקרן ויולה סירבו להתייחס.