מחזיקי אג"ח טאו יזנחו את הסדר החוב?

בעלי איגרות החוב של חברת ההשקעות הממונפות טאו תשואות, מכינים את הקרקע להעמדת חובה של החברה אליהם לפירעון מיידי. נאמן האג"ח של טאו הוציא אתמול זימון מיוחד לאסיפה של בעלי האג"ח, שבה יתבקשו בעלי האג"ח להחליט האם להעמיד אותן לפירעון מיידי, כמו גם על נקיטת אמצעים משפטיים כנגד החברה, לרבות הליכה לפירוק. האסיפה תתקיים ב־1 בינואר בבית ציוני אמריקה בתל אביב.

על פי הזימון, בעלי האג"ח יתבקשו להסמיך את הנציגות, שמורכבת מעו"ד אלון בנימיני מממשרד קליר בנימיני, עו"ד אמיר ברטוב מממשרד ליפא מאיר ואדוארד קלר, "לנקוט הליכים משפטיים להגנת מחזיקי האג"ח, לרבות יישום ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי את מלוא החוב כלפי מחזיקי האג"ח, ולרבות הגשת בקשת פירוק כנגד החברה ובכל הליך הדרוש לשם כך בהתאם לשיקול דעתה של הנציגות כדי להגן על מחזיקי האג"ח".

טאו דיווחה שלשום בלילה, כי קיבלה את עמדתו של בעל השליטה אילן בן־דב בנוגע למתווה ההסדר המוצע, שאליו הגיעה החברה מול הנציגות. בא כוחו של בן־דב טען במכתב העמדה, כי בעל השליטה "שוקל בחיוב את ההסדר, ואולם נדרש פרק זמן נוסף כדי להשלים את בחינת ההצעה". בן־דב אף מבקש לקיים דיון בעניין ההצעה עם החברה והנציגות בשבוע הבא, לאחר שובו מחו"ל של עורך דינו, יוסי אברהם.

כתב העמדה פורסם בהמשך לחשיפת "כלכליסט" בתחילת השבוע, שלפיה בן־דב אינו מוכן לחתום על הסדר החוב וכי תמורת הסכמתו הוא דורש מהחברה לשעבד נכסים לטובת החלפת הערבות שהעמיד לבנק לאומי בהיקף של 140 מיליון שקל. תנאים נוספים הם מתן אופציה לבן־דב לרכישת מניות חברת סאני שיזרים לטאו בהסדר, תמורת 180 מיליון שקל, והגעה להסדר מקביל עם נושים נוספים של טאו, כמו הבנק הבינלאומי ואקסלנס. התנגדות נוספת להסדר הוגשה מצדו של בנק לאומי, שלו חבה החברה כאמור כ־140 מיליון שקל. הבנק הודיע כי אינו מוכן לדון על הסדר חוב חדש וכי כל הסדר שיושג מותנה בהסכמתו.