תוכנית ההלוואות של הבנק המרכזי הרימה את בורסות אירופה

המסחר בבורסות אירופה התנהל היום (ה') בעליות שערים אחרי שניקולא סרקוזי ואנגלה מרקל הודיעו כי יוון תישאר בגוש היורו. מאוחר יותר היום הבנק המרכזי באירופה הצהיר כי הוא יעניק הלוואות לבנקים בגוש היורו בדולרים. ה-ECB יציע לבנקים ביבשת שלושה סוגי הלוואות ל-3 חודשים שאמורות לכסות את צרכי הנזילות שלהם. הצורך של הבנקים באירופה מגיע לאור התייבשות אפיק ההלוואות לטווח קצר מהקרנות הכספיות בארה"ב שחוששות לגורל הבנקים. הדבר הוביל להגברת המגמה החיובית באירופה.

דאקס קאק פוטסי

בורסת מילנו והאייבקס הספרדי הוסיפו 3.6%

האסטרטג הראשי של קבוצת איילון יניב פגוט מסר בתגובה לתוכנית המשולבת כי "למישהו בעולם נפל האסימון שקריסה של מוסדות פיננסיים באירופה עלולה להניע אפקט דומינו עולמי ולפיכך דרוש טיפול משותף בבעיה כדי להקדים תרופה למכה".

לדברי פגוט, "לאחר שרק ביום שלישי האחרון הכחיש הבנק הצרפתי BNP פאריבה קשיי מימון בדולרים, באים הבנקים המרכזיים המובילים ועושים יד אחת לקדם טיפול בבעיה אשר לכאורה "לא קיימת". רגע לפני שמשבר הנזילות הדולרית מכה במערכת הפיננסית האירופית, פותחים הבנקים המרכזיים את ברזי המימון הדולרי. אנו רואים בצעד זה המשך ישיר למעורבות הגוברת בימים האחרונים של מדינות ה-BRICS במשבר החובות האירופיים ונכונותם לרכוש אג"ח אירופי וכן השליחות יוצאת הדופן של שר האוצר האמריקני לפגישת שרי האוצר האירופיים בפולין. נראה כי העולם כולו מתחיל באיחור להירתם למניעת קריסת המערכת הפיננסית באירופה. יחד עם זאת, עדיין לא הושקה תוכנית רחבה לטיפול בחובות הריבוניים וכן בפריסת רשת ביטחון למערכת הפיננסית באירופה ולכן צפויות עוד לא מעט עליות ומורדות בעלילה האירופית שהיא לב הבעיה הכלכלית הגלובלית בימים אלו".

מצילים את יוון

מנהיגי צרפת, גרמניה ויוון הסכימו כי יוון תישאר בגוש היורו למרות משבר החובות המאיים על הכלכלה ופוגע באמון המשקיעים ביורו, ראש ממשלת יוון, ג'ורג' פאפאנדראו, קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל ונשיא צרפת, ניקולא סרקוזי קיימו אתמול ועידה מיוחדת, בה הצהירו שהם עומדים מאחורי ההחלטות שהתקבלו על ידי בחודש יולי. אז הצהירו מנהיגי גוש היורו כי הם לא יאפשרו ליוון להגיע לחדלות פירעון. במהלך אותה שיחת ועידה, אמר פאפאנדראו כי המדינה החליטה לעמוד בכל התחייבויותיה. עוד הצהיר פאפאנדראו כי הצעדים יסייעו ליוון לעמוד ביעדים הפיסקאליים לשנים 2012-2011.

ספרד הנפיקה אג"ח בהיקף של 3.9 מיליארד יורו, יומיים לאחר שעלויות ההלוואה של איטליה זינקו בהנפקת אג"ח.  הספרדים גייסו מיליארד דולר בריבית של 4.969% ל-8 שנים, 1.4 מיליארד יורו בתשואה של 5.006% ל-9 שנים ועוד שסרה ל-9 שנים בריבית של 5.156%. הריביות נמוכות משמעותית מהריבית ל-10 שנים בשוק - 5.896%. אתמול גייסה איטליה אג"ח ל-5 שנים בריבית של 5.6%.

איחוד האירופי הפחית את תחזית הצמיחה שלו למחצית השנייה של השנה זאת על רקע משבר החובות המתגבר בגוש היורו. נציבות האיחוד שפרסמה היום את התחזית מציינת כי הצמיחה האיטית הצפויה גובלת במיתון. על פי התחזית המעודכנת, ברבעון השלישי תצמח הכלכלה של 17 המדינות החברות באיחוד האירופי ואילו ברבעון הרביעי של השנה הצמיחה תצטמצם ל-0.1% בלבד.

אחרי הקריסה החדה בשער מניית הבנק הגדול בצרפת, BNP פריבה, והשמועות לפיהן יש לו קשיי נזילות בעקבות חוסר רצון של קרנות כספיות אמריקאיות לרכוש פקדונות שלו, הגיעה אתמול התשובה. BNP פריבה יפעל להעלאת יחס הלימות ההון שלו ל-9% עד לתחילת 2013. הבנק עושה מאמצים להפחתת נכסי הסיכון שלו ב-70 מיליארד יורו במטרה להגדיל את יחס הלימות ההון ב-1% עד לסוף השנה הבאה, זאת על פי כללי באזל 3, כך עולה ממצגת שפורסמה באתר הבנק אתמול.

הבנק השוויצרי UBS הודיע היום כי גילה שפעולה לא מאושרת של אחד מסוחרי הבנק הובילה להפסדים של 2 מיליארד דולר, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. "הנושא נמצא עדיין בבדיקה, אבל הערכה נוכחית של הבנק מדברת על הפסד של 2 מיליארד דולר", נאמר בהודעה קצרה של הבנק לשווקי הון עם פתיחת המסחר בשוויץ.   

שני בנקים גדולים אחרים בצרפת, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול ספגו אתמול הורדת דירוג מצד סוכנות הדירוג מודי'ס. כמו כן, דירוג החוזק הפיננסי של קרדיט אגריקול גם נחתך ל-C מדירוג של C+. מודי'ס כתבה כי הדירוג החדש "תואם יותר לחשיפה המשמעותית של הבנק לכלכלה היוונית". דירוג החוב לטווח ארוך של קרדיט אגריקול הורד בדרגה אחת ל-Aa2 מדירוג של Aa1, בעוד שדירוג החוב לטווח ארוך של סוסייטה ג'נרל נחתך בדרגה אחת ל-Aa3 מדירוג של Aa2.

אתמול ננעל המסחר בבורסות אירופה בעליות אחרי הדיווח כי הבנק האירופי המרכזי רכש בשבוע האחרון אג"ח של איטליה בשווי של 14 מיליארד יורו. בשבוע שלפני כן רכש הבנק אג"ח איטלקי בסכום של 13.2 מיליארד יורו.