NSI על סף מיזוג עם קרן הריט ההולנדית VastNed
חברת הבת (20.8%) של חבס נמצאת בשלבים סופיים של מיזוג עם קרן הריט, המנהלת נכסים בהיקף של מיליארד יורו
NSI מנהלת 149 נכסים בתחום הנדל"ן המסחרי והמשרדי בהולנד ושוויץ בשווי של 1.4 מיליארד יורו. VastNed נוסדה ב1984- והיא נסחרת בבור
סת יורונקסט מ.1989- החברה פועלת בהולנד 42%) מפעילותה,( בבלגיה (48%) ובגרמניה .(10%)
תחום התמחותה העיקרי הוא נדל"ן משרדי ומסחרי, בדומה לתחומי פעילותה של .NSI
VastNed נסחרת בבורסת היורונקסט בשווי שוק של 957 מיליון יורו.
בהתבסס על הודעתה הראשונית של NSI מחודש דצמבר 2010, מהלך המיזוג יבוצע בעסקת החלפת מניות. על פי מתווה העסקה NSI תציע לכל בעל מניית 0.85% VastNed ממניית NSI בשווי של כ12.72- יורו, המשקפות פרמייה של 15%-17% על מחיר המניה של VastNed לפני ההכרזה הראשונית על מתווה העסקה, ב-10 בדצמבר. בהנחה שהוא יתקיים ביחס ההמרה שעליו דיווחו שתי החברות, צפויות אחזקותיה של קבוצת חבס להידלל והיא תחזיק רק בכ15%- מהגוף המאוחד.
מהודעתה של NSI עולה כי שווי של נכסי החברה הממוזגת יסתכם ב2.4- מיליארד יורו. בהנחה שהמיזוג אכן ייצא לפועל, צפויה החברה החדשה להיכנס למדד חברות הנדל"ן הגדולות בבורסת היורונקסט, מהלך שצפוי להגדיל את הסחירות במנייתה.
החברה הממוזגת צפויה להניב הכנסות שנתיות משכירות בהיקף של 200 מיליון יורו. עוד עולה מהדיווח של NSI, כי טרם ביצוע העסקה מחזיקה NSI ב4.99%- מקרן הריט ההולנדית. עיון במבנה בעלי המניות של VastNed מלמד כי אף בעל מניות בה לא מחזיק יותר מ4.99%- מהונה המונפק. בעלי המניות האחרים ב=VastNed הם גופים מוסדיים אירופיים כדוגמת בנק BNP פאריבה הצרפתי.
המיזוג צפוי לייצר את קרן הריט הנסחרת הגדולה ביותר בהולנד בכל הקשור לפורטפוליו הנכסים ההולנדי. מחר צפויה NSI לפרסם את דוחותיה הכספיים לשנת 2010.
