וול סטריט סיימה שבוע שביעי ברציפות של עליות; המדדים בשיא של שנתיים וחצי
דאו ג'ונס עלה היום ב-0.5% והשלים עלייה שבועית של 1%. S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו 0.7%. מניות הבנקים עלו אחרי הדוחות החזקים של ג'יי.פי מורגן שרשם קפיצה של 47% ברווח הנקי ל-4.8 מיליארד דולר. אינטל ירדה ב-1% אחרי הדוחות. מניית בנק אוף אמריקה קפצה ב-3.3%
המסחר בוול סטריט הסתיים היום (ו') בעליות על רקע שלל נתוני מאקרו. מניות הבנקים רשמו עליות אחרי הדוחות המוצלחים של ג'יי.פי מורגן. מדדי המניות בוול סטריט הגיעו לשיא של שנתיים וחצי, כאשר הדאו ג'ונס רושם שבוע שביעי ברציפות של עליות עם עלייה שבועית של 1%.
המסחר בוול סטריט התנהל היום בצל מספר נתוני מאקרו שמעידים בחלקם על מצב הצרכנים בארה"ב בחודש דצמבר - חודש הקניות הגדול. בזירת המט"ח רושם הדולר היחלשות של 0.3% ונסחר תמורת 1.33 דולר ליורו. התחזקות היורו מגיעה אחרי ההצלחה של פורטוגל, ספרד ואיטליה לגייס אג"ח ביומיים האחרונים.
המסחר מתנהל על רקע פרסומים בסין הטוענים כי הבנק המרכזי הורה לבנקים המקומיים להעלות בפעם נוספת את יחס הלימות ההון בכחצי אחוז. זו העלייה השישית בשנה האחרונה. יחד עם העלאת הריבית האחרונה בסין, זהו צעד נוסף של הממשל להשתלט על האינפלציה שם.
בשוק הסחורות הנפט נחלש ב-0.2% ומחיר החוזים למסירה בפברואר נקבע על 91.18 דולר לחבית. לעומת זאת, מחיר הזהב נפל היום ב-1.9% לרמה של 1,360.5 דולר לאונקיה לחוזים למסירה בפברואר. "מה שאנו רואים עכשיו זו יציאת כספים של ספקולטים כך ש"פרמיית הספקולנטים" יורדת" אמר בריאן לאנדין, העורך של "גולד ניוזלטר". זו הרמה הנתוכה ביותר של הזהב מזה 8 שבועות.
במקביל לנתוני המאקרו, המסחר יתנהל על רקע דברי שר האוצר האמריקאי טימותי גייתנר כי במידה ויפרוץ משבר גדול נוסף, הממשל ייאלץ להשתלט שוב על מוסד פיננסי גדול. "ייתכן ונצטרך לנקוט בפעולות יוצאות דופן במידה וניתקל שוב בזעזוע כל כך גדול", אמר גייתנר בחודש שעבר במהלך בדיקה שעורך המשרד לחקירת תוכנית הסיוע הממשלתית (TARP).
יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, אמר אמש שהכלכלה האמריקאית צפויה לצמוח ב-3% עד 4% השנה, צמיחה גדולה יותר מב-2010, אך שזה לא יספיק כדי להוריד את נתוני האבטלה לרמה שהיה רוצה לראות. "אנחנו רואים את הכלכלה מתחזקת. היא נראתה יותר טוב בחודשים האחרונים. אנחנו חושבים שצמיחה של 3% עד 4% ב-2011 היא אפשרית", אמר ברננקי באירוע שמומן על ידי הקרן הפדרלית לביטוח פקדונות (FDIC). "זה לא הולך להוריד את האבטלה בקצב שהיינו רוצים אך זה ללא ספק יהיה טוב לראות צמיחה כלכלית והמשמעות של זה תהיה יותר עסקים, יותר מכירות", הוא אמר.
הבנקים בארצות הברית צפויים להשתלט חזרה השנה על יותר בתים מאשר בכל שנה מאז התפוצצה בועת הדיור ב-2006. כ-5 מיליון לווים נמצאים בפיגור של לפחות חודשיים בתשלומי המשכנתה שלהם, וההערכה בקרב מומחים בתעשייה היא שיותר אנשים יפספסו תשלומים בעקבות פיטורים, ומכיוון שההלוואות גבוהות יותר מהשווי של הבתים שבהם הם מתגוררים.
מאקרו
מדד המחירים לצרכן בארצות הברית עלה ב-0.5% בדצמבר, על רקע עלייה חדה במחירי האנרגיה. זוהי העלייה הגבוהה ביותר במדד מאז יוני 2009. עם זאת, מחירי הליבה שאינם כוללים את מחירי המזון והאנרגיה, עלו בשיעור מתון של 0.1%. מחירי הליבה נחשבים למדד טוב למצב הלחץ האינפלציוני. העליות במדדים תואמות את תחזיות האנליסטים. מחירי האנרגיה זינקו ב-4.6%, העלייה הגדולה ביותר מאז יוני 2009.
עבור השנה כולה, המדד עלה בשיעור נמוך של 0.8%, ירידה מעלייה של 1.8% בשנה לפני כן. בשנה כולה, מחירי מכונית ומשאיות חדשות וביגוד נפלו. מחירי כרטיסי טיסה היו היחידים שעלו.
במקביל פורסם כי המכירות הקמעונאיות בארצות הברית עלו בדצמבר, זה החודש השישי ברציפות, לאחר שהצרכנים רכשו יותר פריטים מקמעונאיים מקוונים, בתי מרקחת וחברות לציוד בנייה. משרד המסחר האמריקאי דיווח כי המכירות הקמעונאיות צמחו בשיעור שנתי של 0.6% בדצמבר, או על ידי 0.5%, אם לא כוללים את סקטור הרכב, שנחשב מועד יותר לתנודתיות. תחזיות האנליסטים ציפו לעלייה של 0.8% במכירות הכלליות ועלייה של 0.7% לא כולל הרכב. המכירות הקמעונאיות בנובמבר עלו ב-0.8%.
עוד פורסם היום כי הייצור התעשייתי על ב-0.8%, מעבר לציפיות האנליסטים לעלייה של 0.5%. כמו כן עולה כי אחוז ניצול המשאבים עלה ל-76% לעומת הערכות כי יעלה ל-75.6% לעומת רמתו בחודש שעבר – 75.2%.
מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן רשם היום ירידה של 2.4% מרמה של 74.5 נקודות לרמה של 72.7 נקודות. בשוק דווקא ציפו שאמון הצרכנים ירשום עלייה לרמה של 75 נקודות.
עוד פורסם היום כי המלאי העסקי רשם עלייה של 0.2% בחודש דצמבר. בשוק הציפיות היו שהמלאים יעלו ב-0.7%, בדומה לחודש הקודם.
מניות במרכז
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אינטל פרסמה אמש לאחר תום המסחר את דו"חות החברה לרבעון הרביעי ועקפה את תחזיות האנליסטים. הרווח של ענקית השבבים ברבעון הרביעי היה 3.39 מיליארד דולר בהשוואה לרווח של 2.28 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של 48%. אינטל דיווחה על רווח נקי של 59 סנט למניה לעומת 40 סנט ברבעון המקביל בשנה שעברה. הכנסות החברה ברבעון היו 11.46 מיליארד דולר לעומת 10.57 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תחזיות האנליסטים היו לרווח של
53 סנט למניה לגבי הכנסות של 11.38 מיליארד דולר. הצפי היה לעליה של 8% בהכנסות.
מרק הודיעה אתמול כי היא מפסיקה את מתן תרופת הניסוי הפופולרית ווראפקסר (vorapaxar) לטיפול בקרישת דם. העצירה נעשתה בשלב מאוחר של הניסוי, בשלב זה המשקיעים ציפו להשלמת הניסוי בהצלחה. אתמול צללה המניה ב-6.6%.
אורבוטק סיפקה אתמול תחזית לשנת 2011. החברה צופה כי הכנסותיה יעמדו על 560 מיליון דולר, כאשר האנליסטים חזו לחברה הכנסות של 533 מיליון דולר בלבד בשנה זו. על פי תחזית זו, הכנסותיה של החברה יצמחו ב-5.7%-6.7% לעומת 2010, צמיחה מתונה יותר מבשנה הנוכחית, אך מעל תחזיות השוק.
ג'י.פי. מורגן, הבנק השני בגודלו בארצות הברית על פי נכסים, דיווח על צמיחה של 47% ברווחים, על רקע קיצוץ ההקצאות לכיסוי הפסדים עתידיים בשוק הנדל"ן ב-4.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי ברבעון הרביעי טיפס ל-4.83 מיליארד דולר, שהם 1.12 דולר למניה, מ-3.28 מיליארד דולר, שהם 74 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד, ומ-4.41 מיליארד דולר, שהם 1.01 דולר ברבעון השלישי. תחזיות האנליסטים היו מעט נמוכות יותר ועמדו על רווח של דולר למניה. עבור השנה כולה, הרווח הנקי עומד על 17.4 מיליארד דולר, לעומת 11.7 מיליארד דולר ב-2009. מניית בנק אוף אמריקהריכזה עניין.
