AIG גייסה כ-18 מיליארד דולר מהנפקת AIA
אחרי שנכשלה במכירת חברת ביטוח החיים האסיאתית, AIG הצליחה להנפיק אותה לפי השווי הגבוה ביותר שהוצע - 30.5 מיליארד דולר
AIA, חטיבת ביטוח החיים האסייאתית של AIG, גייסה 17.9 מיליארד דולר באמצעות תמחור ההנפקה של מניותיה בקצה העליון של טווח התחזיות והמשקיעים הגיבו בחיוב להצעה בשוק הפיננסי הרותח ביותר בעולם.
התמחור בשוק הראשוני מדורג שלישי בהיקפו בעולם ומתבצע על רקע שורה של הנפקות
החברה מתכננת להשתמש בחלק מכספי ההנפקה כדי לשלם בחזרה חלק מה-182 מיליארד דולר שקיבלה מהממשל האמריקאי במהלך המשבר הפיננסי.
AIA מסרה היום שההנפקה תומחרה ב-19.68 דולר הונג קונג למניה. אם החתמים יממשו את אופציית הקצאת היתר, הגיוס יעלה ל-20.5 מיליארד דולר - גידול של 15% לעומת הסכום הנוכחי. AIA תתחיל להיסחר ב-20 לאוקטובר, בעוד שבוע.
AIA פועלת באסיה כבר מאה שנה ותחזית הרווח התפעולי שלה מוערכת ב-2 מיליארד דולר לפני מס. פרמיות ביטוח החיים באסיה הפאסיפית צפויות לצמוח בקצב שנתי של 12.3% בין 2009 עד 2014 לעומת שיעורי צמיחה מתונים בהרבה עד יציבים בחלקים אחרים של העולם.
האתגר של החברה הוא להתרחב בסין שם השחקנים המקומיים דומיננטים ואליהם מצטרפים חדשים מבחוץ. ההנפקה משקפת ל-AIA שווי של 30.5 מיליארד דולר כאשר AIG עשוייה לרדת משיעור של 41.6% לשיעור של 33% אם תממש אופציה להנפיק עוד מניות.
