הנפקת הנמלים יוצאת לדרך: לאומי פרטנרס וכלל פיננסים יובילו את הנפקת נמל חיפה
פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות, לידר הנפקות ואקסלנס נשואה חיתום נבחרו לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים בהנפקת חברת נמל אשדוד
משרד האוצר בחר בכלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים ומנורה מבטחים חיתום וניהול נבחרו לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים בהנפקת חברת נמל חיפה. פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות, לידר הנפקות ואקסלנס נשואה חיתום נבחרו לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים בהנפקת חברת נמל אשדוד. הנפקת
כפי שנחשף ב"כלכליסט", נמל אשדוד כבר הגיע להסכמה עקרונית עם ההנהלה וועדי העובדים בדבר מבנה התעריפים החדש, מהלך שחייב לבוא טרם הנפקת הנמלים. נמל חיפה, לעומתו, טרם השלים את המהלך.
לפני כשבועיים פרסמה רשות החברות הממשלתיות בקשה לקבלת פניות (RFP) משורה של חתמים ישראלים מובילים המעוניינים לשמש כמנהלי קונסורציום חתמים. במסגרת הפניה נבחנו מספר פרמטרים, אשר סייעו בהליך בחירת החתמים שירכיבו את הקונסורציום, לרבות ניסיון הפונים, התייחסותם לביקוש הצפוי ודרכי השיווק וההפצה המוצעות. כמו כן, התבקשו הפונים לציין בפנייתם היקף כספי של התחייבות מוקדמת לרכישת מניות באמצעות המכרז המוסדי. בקשה זו נועדה, בין היתר, לבחון את מחויבותם של הפונים לתהליך, יכולת העמדת המקורות שלהם ואת אמונתם ביכולת להפיץ את המניות המוצעות.
כולם רצו להשתתף בהנפקה
קבוצת מנהלי הקונסורציום הורכבה על ידי רשות החברות הממשלתיות, לאחר שנבחרה מבין כל החברים, שהגישו פניותיהן כיחידים. ב-1 במרץ התקבלו ברשות החברות הממשלתיות 11 פניות של חתמים פוטנציאלים.
הרשות ביצעה סבב ראיונות אשר בסופם נבחרו הגופים המוזכרים לעיל. לאור העובדה כי מדובר בשתי הנפקות אשר יבוצעו בתהליכים מקבילים, נבחרו שני רכזי הנפקה. מנהל רשות החברות הממשלתיות, דורון כהן, אמר כי מספר הפונים הרב והמחויבות הכספית שהתקבלה מהפונים במסגרת הפניה, מבטאת את העניין הרב שמגלה השוק בהנפקות חברות הנמל.
עוד הוסיף: "מדובר במהלך הפרטה בעל חשיבות גבוהה למשק הישראלי עקב תפקידן החשוב של חברות הנמל בכלכלת ישראל בכלל, ולסחר החוץ בפרט, ועקב היותם של נמלים אלו השער העיקרי של היבוא והיצוא הישראלי".
גיזה-זינגר-אבן משמשים כיועצי הנפקה של רשות החברות הממשלתיות במסגרת הצעת המכר של המדינה בשלב הראשון של ההפרטה. משרד עורכי הדין המלווים את התשקיף מטעם רשות החברות בחברת נמל חיפה הינו שניצר, גוטליב, סאמט ושות'. משרד עורכי הדין המלווים את התשקיף מטעם רשות החברות הממשלתיות בחברת נמל אשדוד הינו גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'.
