רוסל תנסה לגייס 2.6 מיליארד דולר בהונג קונג

יונייטד רוסל, (Rusal), מתכוונת לגייס 20.1 מיליארד דולר, (2.6 מיליארד דולר אמריקאי), בהונג קונג בהנפקת מניות ראשונה, כדי לשרת חוב של 14.9 מיליארד דולר (ארה"ב) של יצרנית האלומיניום הגדולה בעולם.

החברה ממוסקווה שבשליטת האוליגרך אולג דריפסקה תמכור 1.61 מיליארד מניות ב-9.1 עד 12.5 דולר הונג קונג למניה. החברה תנפיק בסך הכל 10.6% מהונה במניות ושטרי חוב גלובלים.

רוסל מנסה ליהנות מעליות של 51% במדד המניות של הונג קונג השנה ולהפוך לחברה הרוסית הראשונה בבורסה הזו, שעשוייה להפוך ליעד אטרקטיבי להנפקות בעולם. ההנפקה כבר נדחתה פעמיים על ידי הרגולטור בגלל החוב של החברה, ועשוייה לתמחר אותה ב-24.4 מיליארד דולר (ארה"ב), בדומה לתאגיד האלומיניום של סין, ACH.

החברה מנועה מלשווק את ההנפקה למוסדיים קמעונאיים ותיאלץ להסתפק בממשקיעים גלובליים ופרטים אמידים בהונג קונג, ככל הנראה בגלל החוב הגדול, שהופך את החברה למסוכנת יחסית. משקיעים פרטיים שיבקשו להשתתף בהנפקה ייאלצו להזמין מניות בלפחות 1 מיליון דולר (הונג קונג).