אפריקה תרשום רווח של 370 מיליון דולר ברבעון בגלל מימון מחדש לבניין הניו יורק טיימס
החברה תזרים לפרויקט הון נוסף בהיקף של 25 מיליון דולר. במסגרת ההסכם יתרת המימון הנוכחית בבניין הופחתה לכ-267 מיליון דולר
אפריקה ישראל דיווחה היום (ג') לבורסה כי, אפי ארה"ב חברת בת התקשרה בהסכם לארגון מחדש של זכויותיה והתחייבויותיה בנוגע לבניין הטיימס.
במסגרת ההסכם הופחתה יתרת המימון הנוכחית לבניין הטיימס מסך נטו של כ-652 מיליון דולר לסך של כ-267 מיליון דולר. זאת בתוספת של 75 מיליון דולר שיועמדו כמסגרת אשראי.
כל זאת, כנגד תשלום במזומן של 30 מיליון דולר מצד אפריקה ישראל. 25 מיליון דולר מתוך רכיב מזומן זה הוזרמו לחברת בניין הטיימס על ידי החברה. ויתרתו של רכיב המזומן - על ידי אחד המלווים שהפך לשותף בחברת בניין הטיימס.
יתרת המימון תיפרע בתום תקופה של 5 שנים בהתאם להסכם ארגון החוב מחדש - וכן בוטלו וצומצמו ערבויות שהעמידה אפי ארה"ב למלווים, בהיקף מוערך של 70 עד 90 מיליון דולר ארה"ב.
בנוסף, הוענקו למלווים השונים זכויות שונות: כמחצית מהזכויות בחברת בניין הטיימס, אופציה לרכישת שטחים בבניין הטיימס, התחייבות מותנית לתשלום בסך של 2.5 מיליון דולר ארה"ב, 5% מזכויות אפי ארה"ב במגדל השעון (The Clock Tower) ושטר חוב נדחה בסך של 28 מיליון דולר ארה"ב.
במסגרת ההסכם בוטלה ערבות שהעמידה אפי ארה"ב למלווי המזאנין השונים לתשלום בהיקף כולל של כ-60 מיליון דולר ארה"ב.
בכוונת אפי ארה"ב והמלווה השותף לפעול לשינוי ייעוד של בניין הטיימס, המיועד כיום בעיקרו לשימוש משרדים ומקצתו לשטחי מסחר, לשם הגדלת שטחי המסחר בבניין (המרתפים ו-4 הקומות הראשונות בבניין הטיימס). בנוסף, יפעלו השותפים להסבת שטחי המשרדים בקומות 5 עד 11 בבניין למלון, והסבת שטחי המשרדים ב- 4 הקומות העליונות בבניין לדירות יוקרה.
בעקבות יישום הוראות ההסכם, אפריקה ישראל צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2009 רווח של כ-370 מיליון דולר ארה"ב שייזקף להונה העצמי.
אפי ארה"ב נגרעת מהדו"חות הכספיים
בשל הירידה בשיעור החזקותיה של אפי ארה"ב בחברת בניין הטיימס וניהולה בשליטה משותפת ביחד עם המלווה השותף, היא תחדל מלהוות חברה מאוחדת בדוחותיה הכספיים של אפי ארה"ב, כמו גם מדו"חותיה הכספיים של אפריקה ישראל.
לפיכך, לא תאוחד עוד יתרת החוב בגין בניין הטיימס בדוחותיה הכספיים של אפי ארה"ב, כמו גם בדו"חותיה הכספיים של אפריקה ישראל, דבר שישפיע לטובה על עמידתה של אפי ארה"ב בהתניות פיננסיות שנטלה על עצמה כלפי מלווים שונים.
בשורה התחתונה הסכם המימון מחדש יחזק את מבנה ההון של אפריקה ישראל ויקטין את רמות הסיכון הפיננסי שבוחנות בין היתר גם חברות הדירוג המדרגות את איגרות החוב של החברה.
איזי כהן: "ההסכם נולד אחרי משא ומתן אינטנסיבי שארך חודשים"
איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל אמר: "אנו שמחים לדווח על חתימת הסכם הארגון והמימון מחדש של פרויקט הטיימס בניו יורק שצפוי להניב בדוחות הרבעון הרביעי של השנה רווח של כ- 370 מיליון דולר שיתווסף להון העצמי של החברה".
עוד מוסיף איזי כהן: "חתימה זו הינה תולדה של מו"מ אינטנסיבי, שנמשך על פני חודשים ארוכים על ידי מנהלי החברה בישראל וחברת הבת בארה"ב, בניהולו של ריצ'רד מרין, יו"ר ומנכ"ל אפי ארה"ב למול חמישה מלווים מהמובילים בארה"ב, להם אינטרסים שונים ומיוחדים. בנוסף, תמיכתו הרבה של מר לבייב, המעידה על אמונתו בהחזר פוטנציאלי להשקעה, תרמה רבות לחתימה על ההסכם".
כהן הוסיף עוד: "לצד הסכם הארגון והמימון מחדש של הפרויקט, בכוונתנו לפעול נמרצות לשינוי ייעודו של הבניין כך שיתאים לתנאי הסביבה העסקית הנוכחית בארה"ב בכלל וניו יורק בפרט ומאמינים כי הפרויקט, בתצורתו החדשה, יאפשר לנו למקסם את הערך שלו תוך יצירת תרומה משמעותית לסביבה הייחודית בו הוא ממוקם."
