מגדל קונה 10% מפריורטק תמורת 11 מיליון שקל
ל"כלכליסט" נודע כי חלק מהתמורה ישמש לפירעון אג"ח להמרה של פריורטק. לפי הערכת השווי של מגדל - החברה נכנסה להשקעה בדיסקאונט של 70%
חברת מגדל משקיעה בחברת פריורטק הציבורית 11.1 מיליון שקל, בתמורה להקצאה של כ־1.1 מיליון מניות פריורטק. מדובר על שיעור של כ־10% ממניותיה של פריורטק, שיימכרו לפי מחיר של 10.21 שקלים למניה.
מחיר המניה לצורך העסקה נקבע על פי מחיר הסגירה של מניית פריורטק ביום המסחר שלפני חתימת ההסכם. פריורטק עוסקת בתחום המעגלים המודפסים ושולטת בחברת קמטק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
לצד המניות תקבל מגדל אופציה לרכוש 1.1 מיליון מניות של החברה־הבת קמטק, אף היא ציבורית, לפי מחיר של 5.6 שקלים למניה.
מחיר הסגירה של מניית קמטק ביום המסחר שקדם לחתימת ההסכם עמד על 4.8 שקלים בלבד, כך שמחיר המימוש גבוה ב־15% ממחיר זה. האופציה ניתנת למימוש עד סוף יוני 2012.
הבחירה של מגדל להשקיע בחברות אלו קשורה לכך שקמטק, העוסקת בייצור מערכות בדיקה של מעגלים מודפסים, ספגה מכה כואבת בעקבות המשבר הפיננסי. המהלומה כללה הפסדים כבדים ופיטורים של כרבע מכוח האדם שלה - יותר ממאה עובדים.
ל"כלכליסט" נודע כי מגדל, תחת ניהול ההשקעות של ענת לוין, נכנסת לעסקה עם פריורטק בדיסקאונט של 70% על השווי הכלכלי של החברה הנרכשת, כפי שהוא מוערך על ידי מגדל.
ההון העצמי של פריורטק עומד על 360.5 מיליון שקל, בעוד ששווי השוק שלה עומד על 100 מיליון שקל בלבד, ושווי השוק של קמטק עומד על 140 מיליון שקל.
פריורטק זקוקה למזומנים בין השאר כדי לפרוע אג"ח להמרה שהנפיקה ב־2005 בהיקף של כ־50 מיליון שקל.
מגדל חתמה באחרונה על הסכם השקעה עם חברה נוספת הנמצאת בקשיים, אזורים של שעיה בוימלגרין, שבמסגרתו התחייבה להשקיע 100 מיליון שקל בתמורה להקצאה של 9% בחברה, לצד אופציה להשקעה עתידית של אחוז נוסף. בכוונתה של מגדל להיות מעורבת בניהול של פריורטק כדי להשיא את ערכה העתידי.
