מליסרון גייסה 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים
הביקוש במכרז המוסדי עלה על מיליארד שקל ונסגר בריבית של 5.20%. ההנפקה כוללת אגרות חוב מדורגות AA- מגובות בשיעבוד ראשון על קניון רננים ברעננה
הצלחה במכרז המוסדי של מליסרון בגיוס של 570 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח. הביקושים במכרז המוסדי עמדו על יותר ממיליארד שקל ולמשקיעים יוקצו רק מחצית מההזמנות.
לאומי פרטנרס חתמים, פועלים אי בי אי, מנורה חיתום, לידר שוקי הון, רוסאריו קפיטל ואיפקס חיתום.
מליסרון שבשליטת האחים עופר מבקשת לגייס את הכסף לרכישת קניון רמת-אביב. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום,
אגרות החוב שהונפקו הן צמודות מדד עם מח"מ של כ-8 שנים, המדורגות AA- ומגובות בשיעבוד ראשון ויחיד על קניון רננים ברעננה שערכו נאמד ב-821 מיליון שקל ומכניס כ-90 מיליון שקל בשנה.
ריבית המקסימום במכרז המוסדי עמדה על 5.6% ועקב ביקושי היתר, נסגר המכרז בריבית נמוכה משמעותית – 5.2%.
לדברי אבי לוי, מנכ"ל קבוצת האחים עופר נכסים: "הביקוש הגדול להנפקה ושיעורי הריבית בהצעות המוסדיים מוכיחים את האמון הרב ששוק ההון רוחש למליסרון ולהנפקה אשר מספקת מענה לדרישות השוק וכוללת אגרות חוב בדירוג גבוה המגובות בשיעבוד על נכס חזק ואיכותי".
