בנק אוף אמריקה עם הגב לקיר: הנפיק מניות בהנחה של 8%

בנק אוף אמריקה השלים אמש גיוס של 13.5 מיליארד דולר תוך מכירה של מניות, לאחר שהרגולטורים בארה"ב קבעו כי הבנק זקוק להון נוסף על מנת להתמודד עם המיתון הנוכחי.

על פי מבחני העמידות הבנק צריך לגייס כ-33.9 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר אותו נדרש לגייס בנק אמריקאי במסגרת מבחני העמידות. הבנק כבר גייס לפני שבוע 7.3 מיליארד דולר לאחר מכירת אחזקותיו בבנק הבנייה הסיני.

 הבנק הנפיק אמש 1.25 מיליארד מניות במחיר ממוצע של 10.77 דולר למניה, כך על פי ההודעה שהוציאה היום הנהלת הבנק. הבנק, היושב בשרלוט, מתכנן לגייס בהנפקה הנוכחית כ-17 מיליארד דולר, במסגרת מכירת מניות רגילות והמרתן של מניות בכורה, המוחזקות ברובן על ידי גופים פיננסים, כך מסר מנכ"ל הבנק קנט לואיס ב-7 למאי. המסחר במניה נחתם אמש בירידה של 4.09% ברמה של 11.25 דולר למניה. כלומר, אם נתייחס למחיר הפתיחה שעמד על 11.72 דולר נראה כי הבנק הנפיק את המניות בהנחה של 8%.

"אתה חייב לבצע את הגיוס במצב בו העסקים משתפרים", כך מסר Tim Schroeders, מנהל ההשקעות של בית ההשקעות Pengana Capital באוסטרליה במלבורו.

על הבנק לגייס כעת 10 מיליארד דולר נוספים, אותם הוא מתכנן להשיג על ידי רווחים מפעילות שוטפת כמו גם על ידי מכירת נכסים נוספים.