ביקושי יתר של פי 5 במכרז המוסדי של נייר חדרה
החברה תכננה לגייס 150 מיליון שקל אך בעקבות ביקושים של 800 מיליון שקל גייסה לבסוף 308 מיליון שקלים
10:11
13.07.08
הצלחה לגיוס המוסדי של נייר חדרה מקבוצת אי.די.בי. החברה תכננה לגיס 150 מיליון שקל שישמשו את מערך ייצור הנייר החדש שלה, אולם בעקבות ביקושים של למעלה מ-800 מיליון שקל (ביקושי יתר של פי 5) החליטה להגדיל את היקף הגיוס לרמה של 308 מיליון שקל.
החברה הציעה למשקיעים אגרות חוב בשני מסלולים: צמוד מדד במח"מ 5.2 שנים, ושקלי (לא צמוד) במח"מ 3.8 שנים. בעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס המתוכנן לכ-187 מיליון שקל במסלול צמוד המדד, ולכ-121 מיליון שקל במסלול השקלי. ריבית הסגירה במכרז המוסדי עמדה על% 4.70 במסלול צמוד המדד, בהקצאה חלקית של 39% למזמינים בריבית הסגירה. במסלול השקלי נסגרה הריבית ב-% 7.45, בהקצאה מלאה למזמינים בריבית הסגירה.
את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום בשיתוף פסגות לאומי חיתום והנפקות, סיטי הנפקות, דיסקונט חיתום והנפקות ורוסאריו קפיטל.
הגיוס אמור לממן השקעות אסטרטגיות המתוכננות בקבוצה לתקופה הקרובה, בין היתר הכפלת כושר הייצור של חטיבת נייר האריזה עד לשנת 2010. גיוס החוב מיועד לרכישת מכונות חדשות שיאפשרו את הכפלת כושר הייצור. חברת הדירוג מעלות S&P העניקה לגיוס דירוג ברמה של AA- אולם עם אופק שלילי ( Nagative outlook) בשל הרעת היחסים הפיננסים של החברה בטווח הקצר.
במקביל הודיעה החברה הבוקר כי היא מגדילה האחזקות בחברת כרמל מערכות מיכלים. החברה הודיעה כי רכשה את חלקו של בעל המניות העיקרי בחברה – רוברט קרפט ומניות של בעלי עניין נוספים בתמורה כוללת של 20.77 מיליון דולר. רכישת המניות תביא אותה להחזקה של 89.3% בחברה והיא תאחד את דוחותיה של כרמל עם דוחותיה שלה. בעקבות האיחוד מעריכה נייר חדרה גידול משמעותי בהכנסותיה על בסיס הדוחות של שנת 2007 מדובר ברמה של למעלה ממיליארד שקל, לעומת 580 מיליון שקל בלבד.
