אקסלנס לא תעלה את דמי הניהול בקרן הכספית
שווי הנכסים בקרן הכספית של אקסלנס מסתכם בכ־246 מיליון שקל. בתי ההשקעות פסגות, כלל פיננסים, פריזמה והראל פיננסים צפויים להודיע בימים הקרובים האם יעלו את דמי הניהול
רוב הקרנות הכספיות הושקו בסוף 2007 עם 0% דמי ניהול, זאת כדי להתחרות על לבם של המשקיעים. בעוד בתי ההשקעות ממתינים לגוף הראשון שיודיע על העלאת דמי הניהול, באקסלנס הודיעו היום על השארת דמי הניהול בקרן הכספית, אקסלנס פק"מ ג'מבו, על 0% עד לסוף השנה.
שווי הנכסים בקרן הכספית של אקסלנס מסתכם בכ־246 מיליון שקל - סכום קטן בהשוואה לבתי השקעות כמו פסגות, כלל פיננסים, פריזמה והראל פיננסים. הגופים הללו צפויים להודיע בקרוב אם הם מעלים את דמי הניהול. לפי הערכות, הם יעלו את דמי הניהול לרמה של כ־0.3%. "אנחנו רוצים שללקוח יהיה ברור שכדאי לו לעבור לקרן כספית כי זה מוצר טוב מפיקדון בנקאי", הסביר גלעד שמעוני, מנכ"ל אקסלנס קרנות נאמנות. "גם אם נשלם את המס של הרווחיות בטווח הקצר, זה ישתלם לטווח הארוך. אנחנו צריכים לחנך את השוק ולשאת בעלויות של זה. אני מקווה שעוד מנהלים ירימו את הכפפה ולא ישנו את דמי הניהול". גורם בכיר בתחום אמר ל"כלכליסט" כי "אקסלנס מנסה לנצל את זה שבתי ההשקעות הגדולים יעלו את דמי הניהול ולגדול על חשבונם. זה צעד מיותר שמקשה על כל הענף, ואין שום היגיון בדמי ניהול 0% לאורך זמן. כנראה שאקסלנס יגרור חלק מהשחקנים איתו וזו טעות. כולם מצטערים על הרגע שבו פריזמה הורידה את דמי הניהול בסוף השנה שעברה".
