וול סטריט ננעלה בירידות: USA Rare Earth זינקה ב-13%; הנפט קפץ ב-7%
המדדים המובילים ירדו עד 0.3%, ה-WTI עלה ל-89.6 דולר לחבית, כשברקע שוב מתיחות בהורמוז; USA Rare Earth רוכשת מכרה בברזיל ב-2.8 מיליארד ד'; מארוול עלתה ב-6%, לפי דיווחים במגעים עם גוגל לפיתוח משותף של שבבי AI
וול סטריט ננעלה בירידות קלות
על רקע המתיחות המתגברת בין ארה"ב ואיראן והחששות לחידוש הלחימה, בורסות ניו יורק ננעלו בירידות: דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1%, נאסד"ק - 0.3% (ובכך נקטע רצף של 13 ימי עליות במדד זה) ו-S&P 500 ירד ב-0.2%. זאת במקביל לעליות במחירי הנפט (ראו דיווח קודם). "המלחמה עם איראן היא עתה תמונת המראה של השוק", כך אמר ל-CNBC דייויד ווגנר, מנהל בכיר בחברת Capital Advisors.
בין המניות שבלטו היום: USA Rare Earth רוכשת מכרה בברזיל ב-2.8 מיליארד דולר וזינקה ב-13.2%. מארוול עלתה ב-5.8% לאחר שלפי דיווחים היא במגעים עם גוגל לפיתוח משותף של שבבי AI.
ה-WTI קפץ ב-7%
המתיחות המתגברת במפרץ הורמוז והתקרבות הדדליין שהציב דונלד טראמפ לאיראן, שלח את הנפט לעליות. ה-WTI הוסיף כמעט 7% לרמה של 89.6 דולר לחבית. הברנט הוסיף 6% לרמה של 95.8 דולר לחבית.
מדד הפחד מזנק ב-9%
במקביל לירידות בוול סטריט ולעליות בנפט, מדד הפחד (VIX) עולה ביותר מ-9% לרמה של 19 נקודות.
מועמד טראמפ ליו"ר הפד: על הבנק להיות עצמאי אך "להישאר בגבולותיו"
קווין וורש אמר את הדברים לקראת ההערות שהוא צפוי להציג מחר בפני ועדת הבנקאות של הסנאט לטובת אישור מועמדותו; הוא הביע מחויבות למאבק באינפלציה; לדבריו, "עצמאותו של הפד נמצאת בסיכון הגדול ביותר כאשר הוא חורג לתחומים של מדיניות פיסקלית וחברתית שבהם אין לו סמכות או מומחיות".
ארה"ב תחזיר ליבואנים 166 מיליארד דולר - השבת הכספים הפדרלית הגדולה אי פעם
זאת לאחר שבית המשפט העליון קבע שהחוק עליו הסתמך הנשיא טראמפ לצורך מדיניות המכסים לא העניק לו סמכות להטילם; יותר מ-330 אלף יבואנים צפויים ליהנות מההחלטה, ויוכלו כבר היום להגיש בקשות להחזרים.
בורסות אירופה ננעלו באדום
פרנקפורט ירדה ב-1%, לונדון איבדה 0.6% ופריז נחתכה ב-1.1%.
רשת המסעדות Jersey Mike’s מתקדמת להנפקה: הגישה תשקיף חסוי לאחר עסקת Blackstone בשווי כ-8 מיליארד דולר
רשת המסעדות Jersey Mike’s הגישה טיוטת תשקיף חסוי לקראת הנפקה ראשונית (IPO), כך הודיעה החברה. המהלך מגיע יותר משנה לאחר שקרן Blackstone רכשה בה החזקת שליטה בעסקה שהעריכה את שווי הרשת בכ-8 מיליארד דולר.
לאחר השלמת העסקה מונה צ’רלי מוריסון, לשעבר מנכ"ל Wingstop, לעמוד בראש החברה. מוריסון הוביל את Wingstop במשך עשור, כולל הנפקתה והתרחבות משמעותית. כיום מפעילה Jersey Mike’s מעל 3,000 סניפים ברחבי ארה"ב והיא רשת הסאב-סנדוויצ’ים השנייה בגודלה, אחרי Subway.
לפי מסמכי זכיינות, החברה רשמה ב-2025 הכנסות של 309.8 מיליון דולר, עלייה של 10.6% לעומת השנה הקודמת, אך הרווח הנקי ירד ל-183.6 מיליון דולר לעומת 238.8 מיליון דולר בשנה שלפניה.
המייסד Peter Cancro החל לעבוד בחנות סנדוויצ’ים בניו ג’רזי בגיל 14, ובגיל 18 רכש את העסק, לימים Jersey Mike’s, והרחיב אותו באמצעות זכיינות. עד המכירה ל-Blackstone הוא היה הבעלים המלא.
הגשה חסויה היא שלב ראשון בתהליך הפיכה לחברה ציבורית. אם ההנפקה תושלם, זו תהיה הנפקת המסעדות הראשונה מאז זו של Black Rock Coffee Bar בספטמבר.
המשך
עולות ויורדות בדאו ג'ונס
סיילספורס עולה ב-2.5% בראש המדד, אפל עולה ב-1.3%, כמו גם ג'יי.פי מורגן. מנגד - אמזון יורדת ב-1.4% בתחתית, אנבידיה יורדת ב-1.3%. בואינג יורדת ב-1%.
ירידות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים בעד 0.4% בפתח המסחר השבועי, ה-WTI עולה ב-4.5% ל-87.5 דולר לחבית.
מניית USA Rare Earth מזנקת ב-16%, החברה רוכשת מכרה בברזיל ב-2.8 מיליארד דולר.
מארוול מזנקת ב-6%. לפי דיווחים, מארוול וגוגל במגעים לפיתוח משותף של שבבי AI.
אמריקן איירליינס יורדת ב-4% אחרי שהכחישה מיזוג אפשרי עם יונייטד.
שיגור לוויין במסלול שגוי מפיל את מניית AST SpaceMobile ב-10%. טיל שתוכנן על ידי חברת החלל של ג'ף בזוס, Blue Origin, הציב את הלוויין במסלול נמוך מהמתוכנן ביום ראשון.
עקב תמיכת טראמפ, מניות חברות שמעניקות טיפולים פסיכודליים ממריאות. הנשיא חתם על צו נשיאותי שמאיץ את המחקר בתרופות פסיכדליות מסוימות. מניית Compass Pathways ממריאה ב-40%, מניית AtaiBeckley טסה ב-23%.
המשך
שיגור לוויין במסלול שגוי מפיל את מניית AST SpaceMobile ב-10% בטרום
טיל שתוכנן על ידי חברת החלל של ג'ף בזוס, Blue Origin, הציב את הלוויין במסלול נמוך מהמתוכנן ביום ראשון.
לוויין BlueBird 7 של AST SpaceMobile היה אמור להיות השמיני של החברה המשוגר למסלול נמוך סביב כדור הארץ, כך נמסר בהודעת החברה ביום ראשון. הוא שוגר באמצעות הטיל השלישי מדגם New Glenn של Blue Origin.
Blue Origin אישרה בפוסט ברשת X כי הלוויין הוצב במסלול שגוי, אך ציינה רק כי היא בוחנת את המצב ותספק עדכונים בהמשך. מאז, החברה לא פרסמה הודעה נוספת, לאחר שהלוויין הוכרז כאבוד באופן רשמי.
לפי החברה, עלות אובדן הלוויין צפויה להיות מכוסה על ידי פוליסת ביטוח. בנוסף, AST צופה להמשיך לשגר לוויין בממוצע אחת לחודש עד חודשיים במהלך 2026, וציינה כי הלוויינים BlueBird 8, 9 ו-10 צפויים להיות מוכנים לשילוח בתוך 30 יום.
המשך
אלי לילי רוכשת את Kelonia בעסקה של עד 7 מיליארד דולר כדי לקדם טיפולי CAR-T בתוך הגוף
אלי לילי תרכוש את חברת הביוטק Kelonia Therapeutics בעסקה בשווי של עד 7 מיליארד דולר, כך הודיעה החברה. אלי לילי תשלם 3.25 מיליארד דולר מראש, והיתרה תשולם בכפוף לעמידה באבני דרך קליניות, רגולטוריות ומסחריות. השלמת העסקה צפויה במחצית השנייה של 2026.
קלוניה מפתחת טכנולוגיה לתכנות מחדש של תאי T של המטופלים בתוך הגוף, כך שיוכלו לתקוף סרטן — גישה המכונה in vivo CAR-T. טיפולים קיימים דורשים לבצע את התהליך מחוץ לגוף (ex vivo), הכולל איסוף תאים, הנדסתם במעבדה והחזרתם לגוף. למרות המורכבות הלוגיסטית, השיטה הוכיחה הצלחה בסרטןי דם כמו מיאלומה נפוצה.
“מדובר בטיפול הניתן בעירוי תוך-ורידי, חד-פעמי,” אמר ג’ייקוב ואן נארדן, נשיא תחום האונקולוגיה בלילי וראש פיתוח עסקי תאגידי. “הוא מכוון לתאי ה-T בגוף, הופך אותם לתוקפי הסרטן בתוך הגוף, ואינו דורש כלל טיפול הכנה.”
הטיפול CAR-T של ג’ונסון אנד ג’ונסון למיאלומה נפוצה, Carvykti, הניב מכירות של 1.89 מיליארד דולר בשנה שעברה. גיליאד רכשה לאחרונה את שותפתה Arcellx ואת התרופה המתחרה ל-Carvykti, בשם anito-cel, תמורת 7.8 מיליארד דולר.
ואן נארדן מלילי כינה את הנתונים של קלוניה “לא פחות ממדהימים”.
“אנחנו הולכים להיות שחקן בתחום ההמטולוגיה,” אמר. “נחמד שיש תרופה נוספת להציע לרופאים — כזו שניתן להשתמש בה באופן רחב, ולא מוגבלת למרכזים רפואיים אקדמיים שמסוגלים לבצע טיפול תאי מותאם אישית מחוץ לגוף.”
המשך
עקב תמיכת טראמפ: מניות חברות שמעניקות טיפולים פסיכודליים טסות בטרום
הנשיא דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי שמאיץ את המחקר בתרופות פסיכדליות מסוימות. על כן המניות של כמה חברות המפתחות טיפולים פסיכדליים למחלות נפש מזנקות במסחר המוקדם. מניית Compass Pathways מזנקות בטרום ביותר מ-20%, כמו גם AtaiBeckley ו-GH Research ו-Definium Therapeutics.
חברת USA Rare Earth רוכשת מכרה בברזיל ב-2.8 מיליארד דולר, המניה מזנקת ב-9% בטרום
חברת USA Rare Earth הודיעה על רכישת חברת הכרייה הברזילאית Serra Verde בעסקה בשווי 2.8 מיליארד דולר (מזומן ומניות), במטרה להתחרות בדומיננטיות של סין בשרשרת האספקה. החברה תשלם 300 מיליון דולר במזומן ו-126.9 מיליון דולר במניות, והעסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי של 2026 בכפוף לאישורים.
המהלך מגיע על רקע היריבות הגיאופוליטית בין ארה״ב לסין, שמפיקה כ-70% מהמתכות הנדירות בעולם וכמעט 90% מהחומר המעובד. במערב מזהירים מתלות יתר בסין, במיוחד כשביקוש למינרלים קריטיים צפוי לזנק עם המעבר לאנרגיה נקייה.
לדברי מנכ״לית החברה, העסקה תספק גישה למכרה פעיל המפיק מתכות נדירות חיוניות לתעשייה. מתכות נדירות הן 17 יסודות בעלי תכונות מגנטיות ייחודיות, המשמשים בטכנולוגיות מתקדמות כמו סמארטפונים, רכבים חשמליים וציוד צבאי.
המשך
נסיגה בחוזים על המדדים בוול סטריט, עליות חזקות בנפט
לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.27%. תשואת האג"ח לשנתיים עולה ב-2 נ"ב ל-3.73%.
בנפט, הברנט עולה ב-4.9% ל-94.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-5.7% ל-88.6 דולר לחבית. ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון מגיבות בעלייה של 1.5% כ"א בטרום.
ירידות ברוב ענקיות הטק בטרום: אנבידיה, אלפבית, מיקרוסופט ומטא יורדות ב-1% בטרום, אמזון נחלשת ב-1.1%, טסלה יורדת ב-0.7% - אפל שומרת על יציבות.
המשך
דיווח: מארוול בדרך לעסקה חדשה עם אלפבית
מארוול מזנקת ב-7.7% הטרום לאחר שאתר The Information דיווח שהיא מנהלת שיחות עם גוגל על פיתוח משותף של שבבי בינה מלאכותית חדשים המיועדים לאינפרנס (Inference) - השלב שבו מודלים כבר עובדים בפועל ומספקים תשובות למשתמשים (ולא שלב האימון).
לפי הדיווח, שבב אחד יהיה מעבד זיכרון שיתמוך בשבבי ה0TPU של גוגל; שבב נוסף יהיה TPU חדש שמותאם במיוחד ל-inference. המהלך, אם יצא לפועל, משקף את האסטרטגיה של גוגל לפתח שבבים משלה לטובת פעילות הבינה המלאכותית, ולא להסתמך על אלה של אנבידיה - ובכך להוזיל משמעותית את הפעילות.
חברת השבבים האמרוקאית מארוול טכנולוגיות מתמקדת בפיתוח רכיבים מתקדמים לתשתיות דיגיטליות - בעיקר לעולמות הדאטה סנטרים, התקשורת והבינה המלאכותית.
המשך
במקביל לירידה במניות התעופה של אירופה - נסיגה גם במתחרות האמריקאיות בטרום
העליות החדות במחירי הנפט, שישפיעו על תעריפים הדלק הסילוני, לוחצות על מניות התעופה בפתיחת שבוע המסחר: אמריקן איירליינס ויונייטד יורדות ב-2.7% בטרום, סאוות'ווסט ואלסקה אייר יורדות ב-2.8%, דלתא נחלשת ב-2%. ראו עדכון מוקדם על הירידות החזקות במניות הסקטור האירופאיות.
עוד ברקע למסחר במניות התעופה: אמריקן איירליינס הודעה ביום שישי כי בניגוד לדיווחים שיצאו בתקשורת, היא אינה מעוניינת במיזוג עם יוניייד איירליינס, ולא עוסקת בכך.
נעילה חיובית בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בעלייה של 0.6%, האנג סנג עלה ב-0.7%, קוספי עלה ב-0.4% ושנגחאי עלה ב-0.8%.
ירידות בפתיחת היום באירופה
פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה (ראו על המתיחות באיראן בעדכון מוקדם); מדד דאקס יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-1.1%, פוטסי יורד ב-0.6%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%.
בנפט: הברנט עולה ב-5.1% ל-95 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-5.5% ל-88.5 דולר לחבית - ענקיות הנפט של עולה ב-2.7% ו-BP עולה ב-2.5% בלונדון, טוטאל ואני מתחזקות ב-2.8%, בפריז ובמילאנו בהתאמה.
ירידות במניות הבנקים: דויטשה בנק יורד ב-2.2%, סוסייטה ג'נרל ובנקו סנטנדר נחלשים ב-2%, נאטווסט יורד ב-2.4%, ברקליס יורד ב-1.8%.
נסיגה חדה גם במניות התעופה: אייר פראנס מאבדת 3.8%, לופטהנזה יורדת ב-4%, איזג'ט נחלשת ב-3.5%, IAG המחזיקה בבריטיש איירווייז ובאיבריה יורדת ב-2.9%.
המשך
ירידות במתכות
מחיר החוזה על הזהב יורד ב-1.4% ל-4,810 דולר לאונקיה. מחיר הכסף יורד ב-2.5% ל-79.8 דולר לאונקיה. הפלטינום עם ירידה של 2.3% מחיר הפלדיום יורד ב-2.7% ומחיר הנחושת יורד ב-0.8%.
ירידת בחוזים על המדדים בוול סטריט
על רקע החשש להידרדרות בטחונית באיראן (ראו עדכון מוקדם): נכון לשעה מוקדמת זו החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%.
פתיחת שבוע חיובית באסיה, עליות חדות בנפט
עליות בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר, לצד זינוק במחירי הנפט, בצל החשש לחידוש העימות הצבאי בין ארה"ב לאיראן. מדד ניקיי עולה ב-1%, קוספי עולה ב-1.2%, האנג סנג טשנגחאי עולים ב-0.6%.
בנפט: מחיר החוזה על הברנט מזנק ב-5.3% ל-95.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-6% ל-88.9 דולר לחבית; ספינת הצי האמריקאי ירתה אתמול לעבר אוניית מכולות איראנית במפרץ עומאן, השביתה אותה, ובהמשך כוחות המארינס השתלטו עליה. כך הודיע הנשיא טראמפ, שטען כי האונייה ניסתה לעקוף את המצור הימי שהטילה ארה"ב על נמלי איראן.
ההשתלטות האמריקאית על הספינה הגיעה לאחר שאיראן תקפה מכלית במצר הורמוז בשבת - וטראמפ טען כי מדובר ב"הפרה מוחלטת" של הסכם הפסקת האש. הנשיא אף חזר על האיום לפוצץ כל תחנת כוח וגשר באיראן אם הנהגתה לא תקבל הסכם עם ארה"ב - הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן צפוי לפוג השבוע.
בשוק המניות בטוקיו: חברת התרופות צ'וגאי (Chugai Pharmaceutical) שבשליטת ענקית התרופות השוויצרית רוש (Chugai) עולה ב-6% בפסגת מדד ניקיי, לצד חברות השבבים לייזרטק ורנסאס שמטפסות ב-5.7% וב-5.5% בהתאמה.
על אף העליות בנפט כאמור, חברות הנפט אינפקס היפנית ופטרוצ'יינה הסינית יורדות ב-2.8% (בטוקיו) וב-3.3% (בהונג קונג) בהתאמה. את מדד קוספי מובילה יצרנית הסוללות Samsung SDI מבית סמסונג, שמזנקת ב-6%. יצרנית השבבים הקוריאנית אס קיי הייניקס עולה ב-3.5%.
בסין, הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי, בפעם ה-11 ברציפות, ובהתאם לתחזיות. הריבית על ההלוואות לשנה אחת נותרה על 3%, הריבית על ההלוואות לחמש שנים (הבנצ'מארק לריבית המשכנתאות) נותרה על 3.5%.
המשך