נעילה אדומה בוול סטריט; סולאראדג' קפצה ב-10.7%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.2% אחרי שלושה ימי עליות, נאסד"ק איבד 0.1%; UBS העלו את המלצת המניה לסולאראדג', אברקרומבי טסה ב-36% לאחר שפרסמה דוחות טובים והעלתה תחזיות; מחירי הנפט מצמצמים את הירידות שרשמו מוקדם יותר היום, לאחר נסיגה של יותר מ-4% אתמול ועל רקע חידוש השיחות בין איראן לעומאן בנוגע לפתיחת מצר הורמוז; מטא טיפסה ב-1.1% אחרי שהגיעה להסדר פשרה ב"משפטי ההתמכרות"
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות לפני פרסום דוחות אנבידיה. דאו ג'ונס נחלש ב-0.2% אחרי שלושה ימי עליות, S&P 500 ננעל סביב רמות הפתיחה ונאסד"ק איבד 0.1%. סולאראדג' זינקה ב-10.7% אחרי ש-UBS העלו את המלצת המניה. אברקרומבי פרסמה דוחות טובים והעלתה תחזיות - המניה טסה ב-36%. מטא טיפסה ב-1.1% אחרי שהגיעה להסדר פשרה ב"משפטי ההתמכרות".
וול סטריט עברה למגמה מעורבת
מגמה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס נחלש ב-0.1% אחרי שלושה ימי עליות, S&P 500 ונאסד"ק עברו לעליות של עד 0.2%. הנפט יורד ב-0.4% למחיר של 82 דולר לחבית, לאחר נסיגה של יותר מ-4% אתמול ועל רקע חידוש השיחות בין איראן לעומאן בנוגע לפתיחת מצר הורמוז.
UBS העלו את המלצת המניה לסולאראדג' שמזנקת ב-9%, אברקרומבי פרסמה דוחות טובים והעלתה תחזיות - המניה טסה ב-37%. מטא מטפסת ב-1.3% אחרי שהגיעה להסדר פשרה ב"משפטי ההתמכרות".
מדד האינפלציה החביב על הפד מעט גבוה מהצפוי; הסיכוי להעלאת ריבית בספטמבר עולה
נתוני מדד המחירים של הוצאות משקי הבית – המדד החביב על הפד לבחינת קצב האינפלציה - היו, לרוב, מעט גבוהים מהציפיות, בחודש יולי. כך לפי רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, בנק מזרחי טפחות.
לדברי מנחם, הדברים אמורים במיוחד לגבי מדד הליבה – המנכה את סעיפי המזון והאנרגיה – שעלה 0.2%, כמו בחודש הקודם, אך פי 2 מציפיות השוק. מדד זה בהשוואה לחודש יולי אשתקד עלה ב-3.3%, כמו בחודש הקודם, אך גבוה ב-0.3% משיעור עלייתו בחודש פברואר, שקדם לפרוץ המלחמה במפרץ.
חשוב לציין, מוסיף מנחם, שסעיפי השירותים של המדד הוליכו את העליות תוך האצה מ-0.1% ל-0.3%. מדובר בחלק "הדביק" יותר של האינפלציה, שהריבית מוכוונת אליו, כך שזה ממצא בעייתי יותר.
המדד "המלא" עלה, בתקופה זו, ב-3.7%, כמו בחודש הקודם, אך עשירית מעל ציפיות השוק.
בתוך כך, עלו ההכנסות האישיות ב-0.4% בחודש יולי, פי 2 הן ביחס לחודש יוני והן ביחס לציפיות השוק. ההוצאות לצריכה פרטית עלו מעט פחות, אך גם הן עקפו את ציפיות השוק.
נתון אחר – ההזמנות של מוצרים בני קיימא, עלה ב-1.1% בחודש יולי, פי 2 ויותר מציפיות השוק וכמעט פי 4 מהשינוי בחודש הקודם.
בסך הכול – תמונה מעט חזקה מהמשוער, שמקזזת את התמונה החלשה יותר שעלתה מנתוני התעסוקה בתחילת החודש.
לסיכום כותב מנחם: "כצפוי, איגרות החוב יורדות (תשואות הפדיון עולות), בעקבות הנתון, תוך תיסוף קל של הדולר. בעקבות הנתונים, תשומת לב רבה תינתן לדברי הנגיד קווין וורש בסוף השבוע בוועידת ג'קסון הול. וורש הבהיר כי יחתור בעיקשות להשגת יעד האינפלציה של 2%, וכל נתון שמרחיק את האינפלציה בפועל מרמת היעד אמור לגור גישה זהירה/מרסנת יותר. לכן, סביר שהשוק יתמחר מעתה סיכוי גבוה יותר שהריבית תעלה בחודש הבא".
המשך
אברקרומבי מזנקת אחרי שעקפה את הצפי והעלתה תחזיות
אברקרומבי אנד פיץ' מזנקת ב-36.1% לאחר שקמעונאית האופנה עקפה בפער ניכר את הצפי לרבעון הפיסקאלי השני והעלתה את התחזית שלה לשנה כולה. זאת למרות המשך החולשה במכירות בחנויות זהות.
החברה דיווחה על רווח מתואם של 4.17 דולר למניה ברבעון שהסתיים ב-2 באוגוסט, לעומת 2.32 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-80%. התוצאה היתה גבוהה מתחזית האנליסטים לרווח של 1.99 דולר למניה.
המכירות נטו הסתכמו ב-1.27 מיליארד דולר, עלייה של 5% לעומת התקופה המקבילה, ומעט מעל תחזית הקונצנזוס של האנליסטים שעמדה על 1.25 מיליארד דולר.
הרווח הרבעוני כלל תרומה של 1.75 דולר למניה כתוצאה מהחזרי מכס. גם בנטרול ההשפעה הזאת, התוצאות היו גבוהות מהתחזית שסיפקה החברה, שעמדה על רווח של 2.00-1.80 דולר למניה.
הנהלת החברה מסרה כי העלייה במכירות היתה מאוזנת בין המותגים והאזורים השונים, עם התחזקות במומנטום ביבשת אמריקה ו"מגמות משתפרות" באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה.
המכירות בחנויות זהות נותרו ללא שינוי לעומת השנה שעברה, לאחר ירידה של 1% ברבעון הפיסקאלי הראשון. בוול סטריט ציפו לעלייה של 0.8%. במותג אברקרומבי עלו המכירות בחנויות זהות ב-4%, בעוד שבהוליסטר הן ירדו ב-3%.
אברקרומבי אנד פיץ' צופה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 3.20-2.90 דולר למניה, לצד עלייה של 6%-5% במכירות נטו. בוול סטריט צופים רווח של 2.82 דולר למניה ברבעון השלישי.
המשך
פשרה: מטא תשלם עד 18 מיליארד דולר במסגרת "משפטי ההתמכרות"
מטא הסכימה לשלם עד 18 מיליארד דולר במסגרת הסדר פשרה בתביעת הענק שניהלו נגד 29 מדינות בארה"ב, בטענה שהחברה פגעה בפרטיות משתמשים צעירים ושילבה פיצ'רים ממכרים בפלטפורמות שלה. לדברי התובע הכללי של קליפורניה, מדובר בהסכם רחב שכולל את כל 50 המדינות בארה"ב, ולא רק את אלו שהשתתפו בתביעה.
מטא טענה שהפסד במשפט יכול לעלות לה בקנס של 1.4 טריליון דולר, המדינות היו מתונות יותר ודיברו על קנס מצמית של 193 מיליארד דולר. והתוצאה הסופית היא הסכם פשרה של 18 מיליארד דולר, או פחות, שישולמו לאורך 10 שנים. זאת בעוד רק ברבעון החולף רשמה מטא רווח נקי של 18.34 מיליארד דולר. מניית מטא מגיבה בעלייה של 2.1%.
סולאראדג' הישראלית קופצת בנאסד"ק אחרי העלאת המלצה מ-UBS
מניית סולאראדג' קופצת ב-6.4% בבורסת נאסד"ק לאחר ש-UBS העלה את המלצתו למניית חברת האנרגיה הסולארית הישראלית ל"קנייה".
אנליסטים בבנק השוויצרי העריכו כי מדיניות חדשה של רשות התקשורת הפדרלית בארה"ב, ה-FCC, צפויה לסייע לחברה להגדיל את נתח השוק שלה ולחזק את כוח התמחור שלה.
תנועות קלות בפתיחת היום בוול סטריט, אחרי נתוני ה-PCE
המסחר בניו יורק נפתח בירידות קלות לאחר שנתון מדד המחירים של ההוצאה לצריכה אישית (PCE) הראה כי האינפלציה נותרה גבוהה בחודש יולי.
המדדים דאו ג'ונס -S&P 500 נחלשים ב-0.1%, מדד נאסד"ק נסוג ב-0.3%.
אינטואיט נופלת ב-5.6% אחרי פרסום הדוחות ותחזית שאכזבה את המשקיעים. אנבידיה, שתפרסם את תוצאות הרבעון הלילה לאחר הנעילה, נחלשת ב-0.7%.
מטא מתחזקת ב-0.3%, לאחר שענקית הטכנולוגיה הגיעה להסדר עם התובעים הכלליים של כמה מדינות בארה"ב בתביעה שטענה כי אפליקציות הרשתות החברתיות שלה גרמו נזק למשתמשים צעירים.
המשך
מדד ה-PCE בארה"ב עלה מעט מעל הצפי, אך אינפלציית הליבה תאמה את התחזיות
מדד ההוצאה לצריכה אישית (PCE) - מדד האינפלציה המועדף על הפד - היה מעט גבוה מהצפוי בחודש יולי. שיעור האינפלציה עלה ב-0.2% בחישוב מנוכה עונתיות במהלך החודש וב-3.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לפי משרד המסחר האמריקאי. שני הנתונים היו גבוהים ב-0.1% ביחס לתחזית האנליסטים
עם זאת, מדד הליבה של PCE, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלה ב-0.2% בחודש וב-3.3% בשנה, בהתאם לתחזיות. קובעי המדיניות בבנק המרכזי נוהגים לראות באינפלציית הליבה מדד טוב יותר למגמות ארוכות טווח.
הנתונים פורסמו לקראת כנס ג'קסון הול של הפד, שבו יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש צפוי להתייחס לאינפלציה הגבוהה המתמשכת על רקע העימות במזרח התיכון. סימפוזיון המדיניות הכלכלית בג'קסון הול ייפתח ביום חמישי, וורש צפוי לשאת נאום ביום שישי.
המשך
וול סטריט ממתינה למדד האינפלציה ולדוחות אנבידיה
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כמעט ללא שינוי, לקראת פרסום מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב ודוחות אנבידיה. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1% בהמשך לשלושה ימים חיוביים במדד, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.2%.
מדד ההוצאה לצריכה אישית לחודש יולי, מדד האינפלציה המועדף על הפד, יפורסם ב-15:30 (שעון ישראל). כלכלנים צופים עלייה חודשית של 0.1% ועלייה שנתית של 3.6%. ביוני ירד המדד ב-0.1% לעומת מאי, והיה גבוה ב-3.7% לעומת יוני אשתקד.
ברקע, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו אתמול לאחר שבשבוע שעבר הגיעו לרמות שיא של כמה שנים. תשואת האג"ח ל-30 שנה הגיעה לרמה הגבוהה ביותר זה קרוב ל-20 שנה, ואילו אתמול ירדה תשואת האג"ח ל-10 שנים בכמעט שמונה נקודות בסיס.
לאחר סיום המסחר תפרסם אנבידיה את תוצאותיה לרבעון השני. בוול סטריט צופים לענקית השבבים רווח של 2.09 דולר למניה והכנסות של 92.28 מיליארד דולר. שווי השוק של אנבידיה, החברה הגדולה במדד S&P 500, גבוה מ-5 טריליון דולר.
המשקיעים ממתינים גם לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש ביום שישי בכנס השנתי של הפד בג'קסון הול, לקראת החלטת הריבית בספטמבר.
חברת התוכנה האמריקאית אינטואיט (Intuit) צונחת ב-10.4% לאחר שעקפה את צפי השוק לרבעון הפיסקלי הרביעי, אך סיפקה תחזית חלשה מהצפוי להמשך.
אינטואיט, שפועלת בתחום הטכנולוגיה הפיננסית, רשמה ברבעון שהסתיים ב-31 ביולי רווח מתואם של 4.03 דולר למניה, עלייה של 47% לעומת התקופה המקבילה, והכנסות של 4.35 מיליארד דולר, עלייה של 14%. האנליסטים ציפו לרווח של 3.58 דולר למניה ולהכנסות של 4.27 מיליארד דולר.
לרבעון הפיסקלי הראשון - הרבעון הנוכחי - צופה אינטואיט הכנסות של 4.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.46 דולר למניה, לפי אמצע טווח התחזית. החברה החלה לכלול הוצאות תגמול מבוסס מניות במדדי ה-non-GAAP שלה, וללא הוצאה זו תחזית הרווח הייתה עומדת על 3.94 דולר למניה, לעומת צפי האנליסטים ל-4.04 דולר.
מניית אינטואיט, בדומה למניות תוכנה אחרות, נמצאת בתקופה האחרונה תחת לחץ על רקע חששות מהשפעת יישומי בינה מלאכותית על פעילותה. מנכ"ל החברה, סאסן גודארזי, אמר כי אינטואיט מתמקדת בהפיכתה לפלטפורמת מומחים מבוססת AI, בהאצת צירוף הלקוחות ובהרחבת המהלכים האסטרטגיים שלה.
עוד בטרום המסחר - אנבידיה נחלשת ב-0.1%, מטא עולה ב -1.5%.
המשך
מחיר הנפט נופל ב-3% על רקע המגעים לפתיחת מצר הורמוז
מחירי הנפט ממשיכים בירידות, אחרי שאיראן הודיעה כי חידשה את השיחות עם עומאן על הסדרת התנועה במצר הורמוז. זאת לאחר ששתי המדינות דנו ביצירת מסדרון שיט זמני משותף ובהסרת מוקשים מהאזור.
"ניהול המצר בעתיד ופתרון קבוע יגיעו בהמשך", כתב שר החוץ של עומאן ברשתות החברתיות. "יתקיימו דיונים עם השותפות באזור, במטרה לקדם שלום ושיתוף פעולה, יציבות וחופש שיט".
הנפט מסוג WTI יורד ב-2.9% ל-80 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 3% מערכו ונסחר ברמה של 86 דולר לחבית.
השיחות מתקיימות בזמן שרוב התנועה הימית במצר עדיין משובשת בעקבות המלחמה, אף שהעימותים הפעילים בין איראן לארה"ב נחלשו. לפני המלחמה עברו במצר כחמישית ממשלוחי הנפט והגז הטבעי הנוזלי בעולם, כך שהמשך הקושי במעבר בו משפיע ישירות על נתיבי האנרגיה והספנות.
במקביל, ארה"ב הגבירה את הלחץ הכלכלי על איראן ואיימה להרחיב סנקציות גם למדינות שממשיכות לסחור עמה, אך לפי הדיווחים לא הטילה בשלב זה עונשים חדשים.
"הסנקציות האמריקאיות על איראן היו חמורות פחות מהצפוי", אמר דן קואטסוורת', מנהל תחום השווקים ב-AJ Bell. לדבריו, הירידה במחירי הנפט סייעה לשווקים להתייצב מעט, במקביל לנסיגה בתשואות האג"ח הממשלתיות מהשיאים שאליהם הגיעו לאחרונה.
ההתרחקות מפעולה צבאית הפחיתה את הסיכון הנתפס לאספקת הנפט מהמפרץ, אף שארה"ב לא שללה צעדי התערבות אחרים, אמר מנכ"ל BankPro, פאולו ברוקרדו.
המשך
מגמה מעורבת בפתיחה באירופה
בפתיחת היום באירופה: המדדים דאקס ופוטסי יורדים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5%; הברנט יורד ב-2.4% ל-86.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.5% ל-80.3 דולר לחבית.
ענקית חומרי הבנייה הגרמנית היידלברג (Heidelberg Materials) עולה ב-3% בפסגת מדד דאקס; ענקית מוצרי היוקרה והטיפוח הרמס עולה ב-1.6% בפסגת מדד קאק. את פוטסי מובילה בעלי מכרות המתכות אנטופגסטה שעולה ב-2%.
רגיעה בחוזים, לפני דוחות אנבידיה
נכון לשעת בוקר מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא שינוי מהותי, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתייצבת, אחרי הירידות החזקות בתשואות אתמול - על 4.64%.
עליות בבורסות באסיה
מגמה חיובית בבורסות של אסיה ונסיגה נוספת במחירי הנפט - שירדו אתמו ביותר מ-4%, על רקע ירידת הסיכון לחידוש המלחמה באיראן, אחרי תוכנית הסנקציות של ארה"ב (שהיתה חמורה פחות מכפי שציפו).
המשקיעים בעיקר ממתינים לדוחות אנבידיה, שיתפרסמו הערב, לאחר נעילת המסחר בניו יורק.
מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.9%, קוספי עולה ב-1.7%, שנגחאי עולה ב-0.8%; הברנט יורד ב-2.8% ל-86.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.6% ל-80.2 דולר לחבית.
בולטת הבוקר חברת האנרגיה הקוריאנית SK Innovation של תאגיד הענק SK (זיקוק נפט ודלקים, כימיקלים, חשמל, סוללות ועוד), שצונחת ב-13% בסיאול, אחרי שהודיעה כי תמזג לתוכה את החברה הבת ההפסדית SK IE Technology (SKIET) (מייצרת מפרידים לסוללות ליתיום-יון).
הירידה החדה נובעת גם ממצבה הפיננסי המאתגר של SKIET וגם מהעובדה שהמיזוג יכלול הנפקת מניות חדשות של Innovation, לטובת חלוקה לבעלי מניות SKIET - מהלך שידלל את בעלי מניות Innovation.
בטוקיו מיצובישי מטריאלס מזנקת ב-7% בפסגת מדד ניקיי, ככל הנראה על רקע מגמת העליות המתמשכת בזהב. סומיטומו מטאל מתחזקת ב-4.2%. בדומה, ענקית כריית הנחושת והזהב הסינית זיג'ין ( Zijin Mining) מטפסת ב-6% בהונג קונג.
לצד זיג'ין, את מדד האנג סנג מובילות חברות הפארמה הסיניות, כשאינובנט ( Innovent Biologics) מזנקת ב-8.7% במעלה המדד. עוד בולטת שיאומי, שעולה ב-4.4%.
וחדשות נוספות מהמרחב: HP האמריקאית, חתמה על הסכם רב-שנתי לרישוי הדדי של פטנטים (cross-licensing) עם וואווי הסינית. במסגרת ההסכם תקבל HP רישיון להשתמש בפטנטים מסוימים של וואווי הקשורים לטכנולוגיית Wi-Fi. HP תפרסם הלילה את הדוחות הכספיים שלה.
המשך