הבורסה ננעלה בעליות של יותר מ-1% אחרי החלטת הריבית - גם הבנקים טיפסו
המדדים ת"א 35, ת"א 125 ות"א בנקים טיפסו ב-1.1% - עבור מדד הבנקים מדובר בשיפור חד לאחר שהגיע בשפל היומי לירידה של 1.7%; ארי נדל"ן רוכשת 26% מחברת הנדל"ן ג'י סיטי מידי נורסטאר - ג'י סיטי זינקה ב-21%, נורסטאר קפצה ב-22.3% ואילו ארי נדל"ן איבדה 11.8%; בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0.25% ל-3.5%, בהתאם לציפיות, והעלה את תחזיות הצמיחה
נעילה ירוקה בבורסת ת"א
הבורסה בתל אביב ננעלה בעליות, שהתגברו לקראת סיום המסחר על רקע הורדת הריבית של בנק ישראל לצד העלאת תחזית הצמיחה והנמכת צפי האינפלציה.
המדדים ת"א 35, ת"א 125 ות"א בנקים טיפסו ב-1.1% - עבור מדד הבנקים מדובר בשיפור חד לאחר שהגיע בשפל היומי לירידה של 1.7%. מדד הנדל"ן טיפס ב-1.2% - בניגוד למניות הבנקים, ענף הנדל"ן מיתן את העליות אחרי החלטת הריבית, שלפניה קפץ המדד ב-2.5%.
עוד במדדים הענפיים - ת"א ביטוח עלה ב-1.6% ות"א נפט וגז התחזק ב-1.2%.
מזרחי טפחות קפץ ב-2.9% והוביל את העליות בבנקים, בינלאומי התחזק ב-2.4%, דיסקונט הוסיף לערכו 1.5%, לאומי עלה ב-0.7% ופועלים טיפס ב-0.6%.
אחרי ההודעה שארי נדל"ן רוכשת נתח בג'י סיטי מידי נורסטאר - ג'י סיטי זינקה ב-21%, נורסטאר קפצה ב-22.3% ואילו ארי נדל"ן איבדה 11.8%.
קסטרו קפצה ב-5.7% לאחר שהודיעה על הסכם הפצה עם ענקית אופנת הספורט הסינית Anta.
אלארום קפצה ב-36.7% והחלה להתאושש מצניחה של יותר מ-70% שרשמה ביום שישי.
המשך
בפעם השנייה ברציפות: בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0.25% - לרמה של 3.5%
הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה היום להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.5%. זו הפעם השנייה ברציפות שבה בנק ישראל מוריד את הריבית. מתחילת השנה, הבנק המרכזי הוריד את הריבית שלוש פעמים (מתוך חמש החלטות שהתקבלו השנה) מרמה של 4.25% לרמה של 3.5%. ההחלטה הנוכחית להוריד את הריבית תואמת את התחזיות של כלל האנליסטים.
התנועות במדדים המובילים לקראת החלטת בנק ישראל
דקות לפני החלטת הריבית: מדד ת"א 35 מטפס ב-0.7%, ת"א 125 עולה ב-0.9%, ת"א בנקים נחלש ב-0.2%, ת"א נדל"ן מתחזק ב-2.4%, ת"א בנייה עולה ב-2.3%. הדולר נסחר ב-3.001 שקלים ותשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עומדת על 3.697%.
מיטב תשקיע 55 מיליון דולר בקרן החמישית של אלקטרה נדל"ן
בית ההשקעות מיטב התחייב להשקיע 55 מיליון דולר בקרן החמישית של אלקטרה נדל"ן להשקעות במקבצי דיור. בכך עלה היקף הגיוסים לקרן ל-530 מיליון דולר, כמחצית מתוך יעד הגיוס שעומד על מיליארד דולר. מתוך השקעת מיטב, 45 מיליון דולר יושקעו בקרן עצמה ו-10 מיליון דולר יושקעו כ-Co Invest, לצד עסקאות של הקרן.
עליות במניות הנדל"ן, לקראת החלטת הריבית
מניות הנדל"ן מתחזקות, לקראת החלטת בנק ישראל היום. בשוק צופים שהבנק יודיע על הורדת ריבית, מהלך שעשוי להוזיל את עלויות המימון ולתמוך בענף הנדל"ן, שנשען במידה רבה על אשראי.
מדד ת"א נדל"ן מתחזק ב-1.3% ות"א בנייה עולה ב-1.2%, בעוד מדד הבנקים נסוג ב-0.9%.
בין העליות במדד הנדל"ן - ישראל קנדה מתחזקת ב-2.6%, פרשקובסקי עולה ב-3%, קבוצת אשטרום מוסיפה לערכה 2.1%, דמרי עולה ב-1.9%, מבנה מטפסת ב-0.9% ואאורה עולה ב-0.8%.
שלוש המניות הקשורות לעסקת הרכישה של מניות ג'י סיטי רושמות תנועות חריגות - הרוכשת ארי נדל"ן צונחת ב-7.7%, המוכרת נורסטאר מזנקת ב-18.6% וג'י סיטי עצמה קופצת גם היא ב-18.6%.
המשך
המסחר באלארום ובנורסטאר נפתח באיחור - המניות מזנקות
מניית נורסטאר קופצת ב-19.5% על רקע העסקה למכירת נתח ממניותיה בג'י סיטי לחברת ארי נדל"ן. אלארום קופצת ב-16.1%.
המדדים המובילים עוברים לעליות - ת"א 35 מתחזק ב-0.5%, ת"א 125 עולה ב-0.7%, ת"א בנקים מאבד 0.9% לקראת החלטת הריבית הצפויה היום.
המשקיעים מגיבים לדיווחים - ג'י סיטי וקסטרו מתחזקות
הבורסה בתל אביב פותחת את שבוע המסחר בתנודות קלות במדדים המובילים, לצד תגובה חזקה של מניות לדיווחים והתפתחויות.
מדד ת"א 35 מתחזק ב-0.1%, ת"א 125 יציב, ת"א בנקים מתחזק ב-0.1%, ת"א נדל"ן עולה ב-0.2%.
ג'י סיטי מזנקת ב-20.2% וארי נדל"ן נחלשת ב-5.3% לאחר שהחברות הודיעו כי חברת ארי נדל"ן של צחי אבו רוכשת 26% ממניות ג'י סיטי מידי חברת נורסטאר של חיים כצמן.
קסטרו מוסיפה לערכה 4.9% אחרי ההודעה על הסכם הפצה עם ענקית אופנת הספורט הסינית ANTA.
אלארום מאותתת על תחילת ההתאוששות מהקריסה של למעלה מ-70% שרשמה ביום המסחר הקודם - המניה מזנקת ביותר מ-20% בשלב טרום הפתיחה והמסחר בה טרם נפתח.
המשך
קסטרו חתמה על הסכם הפצה עם ANTA, ענקית הספורט מסין
קבוצת קסטרו-הודיס הודיעה הבוקר על חתימת הסכם הפצה עם ענקית הספורט הסינית ANTA, לתקופה של חמש שנים. בכוונת קסטרו-הודיס לפעול להפצת המותג ANTA הן סיטונאית והן באמצעות חנויות ייעודיות פיזיות ובאונליין בהשקעה כוללת המוערכת בכ-30 מיליון שקל. להערכת החברה, הפעילות צפויה להתחיל במהלך שנת 2027.קבוצת ANTA חברת ציוד הספורט השלישית בגודלה בעולם, המפעילה מעל 10,00 חנויות בסין.
ארי נדל"ן הופך לשותף בג'י סיטי
חיים כצמן מוותר על השליטה הבלעדית בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי: ארי נדל"ן בשליטת צחי אבו רוכשת 26% ממניות ג'י סיטי מידי חברת נורסטאר של כצמן.
תמורת 44 מיליון המניות תשלם ארי נדל"ן 661 מיליון שקל. העסקה משקפת לג'י סיטי שווי של 2.55 מיליארד שקל, 30% מעל השווי בבורסה. התמורה תשולם בחלקה, 230 מיליון שקל, עם השלמת העסקה ו-431 מיליון שקל שישה חודשים מיום ביצועה.
לשני הצדדים אופציה לרכישה או מכירת 12 מיליון מניות נוספות שמהוות כ-7% ממניות החברה כשבמקרה כזה תעלה ארי נדל"ן לשליטה בג'י סיטי (33%). במתכונת הנוכחית מדובר בשליטה משותפת יחד עם נורסטאר, שעשויה לאפשר לג'י סיטי להנפיק את החברות הבנות בפולין ואת גזית ישראל, מבלי שהדבר ייחשב כחברת שכבה שלישית שאסורה עפ"י חוק הריכוזיות.
המשך
מיטב מגישה הצעת רכש שנייה לפנינסולה
מיטב מנסה שוב למחוק את פנינסולה מהמסחר. בית ההשקעות הגדול בישראל מחזיק 88.1% ממניות פנינסולה. על מנת למחוק באופן כפוי את חברת האשראי החוץ בנקאי מהמסחר, הוא צריך 95%. אולם היסטורית, גם החזקה של 90% הספיקה כדי למחוק את החברה מהמסחר.
על מנת להגיע לשיעורי ההחזקות הנדרשים, הוא מציע לבעלי מניות המיעוט להמיר מניית מיטב אחת לכל 38.5 מניות פנינסולה. בהתחשב בשווי המניות של מיטב, הוא למעשה מציע להמיר את מניות פנינסולה בתמורה ל-3.6 שקלים. מדובר בפרמיה של 10% על מחיר מניית פנינסולה לפי המחיר שבו נסגרה בסוף השבוע שעבר.
פתאל מתרחבת לארה"ב
רשת המלונות פתאל גייסה 488 מיליון יורו לשותפות השלישית שלה עם המוסדיים, ומכוונת להגיע ל-800 עד 900 מיליון יורו (2.7 עד 3.1 מיליארד שקל), במטרה לרכוש מלונות באירופה ובארה"ב.
בעוד שפעילותה עד כה התרכזה באירופה (כולל בריטניה ואירלנד, שהפעילות בהן נחשבות כמגזר פעילות נפרד) ולצידה בישראל, בארה"ב החברה לא פעלה עד כה, ואישרה לראשונה בסוף יוני את האפשרות לפעול בה באמצעות השותפות עם המוסדיים.
ממתינים לפתיחת שבוע המסחר בת"א
בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש, כשעל הפרק בין היתר המתנה להחלטת בנק ישראל, שתתפרסם בשעה 16:00 - לפי התחזיות הבנק יוריד את הריבית, מ-3.75% ל-3.50%, ותשומת הלב תופנה לתחזיות המעודכנות של הבנק ולמסיבת העיתונאים של הנגיד אמיר ירון.
המסחר יתנהל בצל המתיחות הפוליטית הגוברת בישראל, לאחר שהממשלה החליטה לא לכבד את פסיקת בג"ץ בנושא הרשות השנייה - והסיכון הגובר למשבר חוקתי בעקבות ההחלטה, וכן לעליית המתיחות לקראת הבחירות.
המשקיעים יעקבו גם אחרי המגמה בשווקים העולמיים, הנכנסים גם הם במהלך היום לשבוע מסחר חדש - מניות השבבים הדואליות, טאואר, נובה וקמטק, חוזרו תלבורסה בת"א עם ארביטראז' שלילי של יותר מ-2%.
נכון לשעת בוקר מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.8%. זאת לצד ירידות מתונות במחירי הנפט. הברנט יורד ב-0.7% וה-WTI יורד ב-0.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.47%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים על 3.70%.
המשך