שוב תקווה לחידוש המו"מ עם איראן: מדד נאסד"ק טיפס ב-2%, הנפט ירד בחדות
הבית הלבן אישר את הדיווח ברויטרס על חידוש אפשרי של השיחות: מדד S&P 500 עלה ב-1.2%, דאו ג'ונס - ב-0.7%; הנפט WTI נפל ב-8% ל-91.2 דולר לחבית - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל ירדו ב-2.5% וב-2%, בהתאמה; בטכנולוגיה: אמזון טיפסה ב-4%, מטא - ב-4.4%, אורקל - ב-5%
התקווה לחידוש המו"מ שלחה את וול סטריט לעליות
הבית הלבן אישר את הדיווח ברויטרס על חידוש אפשרי של השיחות בין ארה"ב לאיראן, ובעקבות כך בורסות ניו יורק ננעלו בעליות שערים: מדד נאסד"ק טיפס ב-2% (יום עשירי ברציפות של עליות, והרצף הארוך ביותר שלו מאז נובמבר 2021), S&P 500 עלה ב-1% לשיא של חודשיים ודאו ג'ונס התחזק ב-0.7%.
לאחר הירידות החדות בנפט (ראו דיוח קודם), ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל ירדו ב-2.5% וב-2%, בהתאמה. בטכנולוגיה: אמזון טיפסה ב-4%, אנבידיה - ב-3.8%, מטא - ב-4.4% ואורקל - ב-5%.
הנפט ננעל בירידות חדות
על רקע ההערכות הגוברות לקיום סבב שני בשיחות המו"מ להסדר בין ארה"ב ואיראן, הנפט מסוג WTI איבד 8% לרמה של 91.2 דולר לחבית. הברנט מאבד 4% לרמה של 95 דולר לחבית.
מדד הפחד יורד
במקביל למגמה החיובית היום בבורסות וול סטריט, מדד הפחד (VIX) יורד ב-3.5% לרמה של 18.5 נקודות.
הבית הלבן מאשר את הדיווח על חידוש אפשרי של שיחות עם איראן. העליות בוול סטריט מתחזקות מדד S&P 500 עולה ב-1.1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.7%;
הבית הלבן מאשר ל-CNBC דיווח מוקדם מרויטרס על חידוש אפשרי של השיחות להפסקת אש - גורם בבית הלבן ציין כי טרם נקבע מועד רשמי.
הדיווחים דוחפים את המדדים בוול סטריט, כשנאסד"ק בראש עם עלייה חזקה של 1.8%. הנפט WTI נופל ב-6.6% ל-92.5 דולר לחבית (חוזה למאי); הברנט יורד ב-4.3% ל-89 דולר לחבית (חוזה ליוני); תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.26%. .
נעילה חיובית באירופה
מדד דאקס נסגר בעלייה של 1.3%, קאק עלה ב-1.1%, פוטסי עלה ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1%.
אורקל ממשיכה לטפס
אחרי קפיצה של כמעט 13% אתמל, בעקבות השקת מוצר AI נוסף ודיווח על צבר הזמנות חזקה מאד - אורקל עולה בעוד 5% ומשלימה בכך עלייה של כ-18% ביומיים.
"שבע המופלאות" מעורבות
מטא עולה ב-3.5%, טסלה עולה ב-3%, אנבידיה עולה ב-2.1%, מיקרוסופט עולה ב-2%, אמזון מטפסת ב-2.9%, אלפבית מתחזקת ב-2.3%, ומנגד אפל יורדת ב-0.5%.
מניות הקריפטו מזנקות
עליות חזקות במטבעות הדגיטליים (נכון לשעה זו של 4.2% בביטקוין ושל 6.8% באתריום) דוחפת את מניות הסקטור: רובינהוד קופצת ב-8.5%, קוינבייס מזנקת ב-5.5%, סטרטג'י מטפסת ב-7%.
פתיחה חיובית בוול סטריט
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-1% - מיקרוסופט, אמזון וטסלה מטפסות ביותר מ-2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.30%.
ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל יורדות ב-3%, אוקסידנטל פטרולום מאבדת 4%; בבנקים אחרים הדוחות: וולס פארגו נופל ב-6.7%, ג'יי פי מורגן יורד ב-1.3%, סיטי עולה ב-1.5%.
בנפט, ה-WTI יורד ב-3.6% ל-95.5% (החוזה למאי), הברנט יורד ב-2.2% ל-90.9 דולר לחבית (החוזה ליוני) - כברקע הדיווחים על מגעים לחידוש השיחות על הפסקת אש בין ארה"ב לאיראן ; הזהב עולה ב-0.9% ל-4,810 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-3.2% ל-78.1 דולר לאונקיה.
המשך
דוחות סיטי עלו על התחזיות, המניה עולה ב-1.3% בטרום
סיטי מסכם רבעון עם הכנסות של 24.63 מיליארד דולר ורווח נקי של 3.06 דולר למניה – בשני המקרים מעל התחזית. האנליסטים ציפו להכנסות של 23.55 מיליון דולר ורווח של 2.65 דולר למניה בלבד. התשואה על ההון עמדה על 13.1%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2021.
חטיבת השווקים היתה האחראית העיקרית על התוצאות החיוביות, שבתוך החטיבה: פעילות ההשקעות לטווח ארוך (אג"ח) רשמה צמיחה של 13% עם הכנסות על 5.2 מיליון דולר; פעילות המניות צמחה 39% והניבה הכנסות של 2.1 מיליארד דולר.
ג'ונסון אנד ג'ונסון העלתה תחזית לאחר שעקפה את תחזיות הרווח
ג'ונסון אנד ג'ונסון פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון שעקפו את ציפיות האנליסטים, והעלתה את תחזית הרווח השנתית, כאשר ביקוש חזק לתרופת הסרטן דרזלקס ולטיפול בפסוריאזיס טרמפיה פיצה יותר מאשר על ירידה חדה במכירות תרופת האוטואימוניות המובילה שלה, סטלרה.
יצרנית התרופות והציוד הרפואי דיווחה על הכנסות של 24.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון - עלייה של כמעט 10% לעומת השנה שעברה. נתון זה עלה על תחזיות האנליסטים שעמדו על 23.6 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 2.7 דולר למניה, מעל התחזית של 2.66 דולר.
סטלרה, שהגיעה בשיאה למכירות שנתיות של מעל 10 מיליארד דולר, מתמודדת עם תחרות מצד תרופות ביוסימילריות לאחר שאיבדה את הגנת הפטנט בשנה שעברה. מכירות התרופה ירדו ב-60% לעומת השנה שעברה ל-656 מיליון דולר.
סמנכ"ל הכספים, ג'וזף וולק, אמר בראיון כי במקום לעבור לתרופות הביוסימילריות, מטופלים רבים בחרו בטיפולים אחרים כמו טרמפיה.
"אנחנו רואים עלייה בנתח השוק של טרמפיה, ואנו מצפים לראות דבר דומה גם בטיפול הפומי החדש", אמר וולק, בהתייחסו לתרופה החדשה איקוטייד, שאושרה במרץ.
המשך
עמדת המתנה בוול סטריט: המשקיעים מגיבים לדוחות
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בתנועות קלות, לאחר הנעילה החיובית אתמול כשהמשקיעים נותרו אופטימיים בנוגע לחידוש השיחות בין ארה"ב לאיראן.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% והחוזים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.3%.
בשוק ממשיכים לעקוב אחר פרסומי הדוחות של כמה מהבנקים הגדולים ומהחברות המובילות במשק. בין התנועות שנרשמו בטרום המסחר לאחר הדוחות - ג'יי.פי מורגן יורד ב-3%, וולס פארגו נחלשת ב-0.9%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-0.4% ובלקרוק מטפסת ב-1%.
בגזרת המאקרו, המשקיעים ממתינים לנתוני מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש מרץ שיתפרסמו בשעה 15:30 (שעון ישראל) ולמדד התעסוקה של ADP, שיתפרסם רבע שעה קודם לכן.
המשך
וולס פארגו וג'יי.פי מורגן פרסמו את הדוחות הרבעוניים
ג'יי.פי מורגן פרסם את תוצאות הרבעון הראשון של 2026, שעקפו את תחזיות האנליסטים הן בשורת ההכנסות והן ברווח.
הבנק סיים את הרבעון עם צמיחה של 13% בהכנסות, כאשר חטיבת המסחר שלה נהנתה מתנודתיות בשווקים הגלובליים, שנוטה לתמוך בפעילות המסחר של בנקים גדולים, שכן היא מעודדת לקוחות לאזן מחדש תיקי השקעות, לסחור באופן פעיל יותר ולגדר סיכונים.
הכנסות הבנק הסתכמו ב-50.5 מיליארד דולר והרווח מתואם עמד על 5.94 דולר למניה, בעוד בשוק צפו לו הכנסות של 49.2 מיליארד דולר ורווח של 5.45 דולר למניה. ההכנסות ממסחר עלו ב-20% ברבעון הראשון והיו גורם מרכזי בתוצאות הבנק.
"קיים מכלול הולך וגדל של סיכונים מורכבים - כגון מתחים גיאופוליטיים ומלחמות, תנודתיות במחירי האנרגיה, אי־ודאות בסחר, גירעונות פיסקליים גלובליים גדולים ומחירי נכסים גבוהים", אמר מנכ"ל הבנק ג'יימי דיימון.
"בעוד איננו יכולים לחזות כיצד סיכונים ואי ודאויות אלה יתפתחו בסופו של דבר, הם משמעותיים ומדגישים מדוע אנו מכינים את החברה למגוון רחב של תרחישים".
גם בנק וולס פארגו פרסם את הדוחות, אך הראה תוצאות מעורבות: הבנק הציג הכנסות רבעוניות של 21.5 מיליארד דולר, מתחת התחזיות ל-21.8 מיליארד דולר. בשורת הרווח רשם הבנק 1.6 דולר למניה, מעט מעלציפיות האנליסטים ל-1.58 דולר למניה.
המשך
בלקרוק מחזקת את האמון שלה בשוק המניות האמריקאי
ענקית ההשקעות בלקרוק העלתה העלתה את הדירוג שלה לשוק המניות בארה"ב ל"משקל יתר" מ"נייטרלי", על רקע תחזיות לרווחי חברות חזקים, בעיקר במגזר הטכנולוגיה, והערכה לפגיעה מוגבלת בצמיחה העולמית מהתייקרות הנפט. החברה ציינה כי מגזר הטכנולוגיה צפוי להציג צמיחה ברווחים של 43% בשנת 2026, לעומת 26% בשנה הקודמת.
המהלך מגיע לאחר עלייה של כמעט 8% במדד S&P 500 מהשפל שנרשם בסוף מרץ, ובצל הערכות דומות מצד בנקי ההשקעות ג'יי.פי מורגן ומורגל סטנלי, שציינו כי הירידות האחרונות בשוק נראות כתיקון ולא שינוי מגמה, לצד שיפור בצמיחת הרווחים ותמחור נמוך יותר של מניות טכנולוגיה.
סוכנות האנרגיה הבינלאומית מקצצת את תחזית הביקוש לנפט השנה
סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) מקצצת את תחזית הביקוש העולמי לנפט בשל המלחמה עם איראן, הפוגעת באספקה ומעלה מחירים. ה-IEA מזהירה כי הן ההיצע והן הביקוש ייפגעו מהסכסוך במזרח התיכון.
לפי הדוח שפרסמה הסוכנות, הביקוש לנפט צפוי לרדת ב-80 אלף חביות ביום בשנת 2026, במקום תחזית החודש שעבר שלפיה הביקוש היה אמור לעלות ב-640 חביות ביום.
לפי בלומברג, זו תהיה הירידה השנתית הראשונה בביקוש מאז מגפת הקורונה בשנת 2020.
ברבעון הנוכחי - הרבעון השני של 2025, IEA מצפה לירידה חדה בביקוש, בקצב המהיר ביותר מאז 2020. "ירידה צפויה של 1.5 מיליון חביות ביום ברבעון השני של 2026 תהיה החדה ביותר מאז שמגפת הקורונה צמצמה את צריכת הדלק. בתחילה, הקיצוצים העמוקים ביותר בשימוש בנפט הגיעו מהמזרח התיכון ומאזור אסיה־פסיפיק, בעיקר עבור נאפטה, גפ"מ ודלק סילוני".
עוד ציינו ב-IEA כי היצע הנפט העולמי צנח ביותר מ-10 מיליון חביות ביום בחודש מרץ, לרמה של 97 מיליון חביות ביום. לדברי הסוכנות, מתקפות מתמשכות על תשתיות אנרגיה במזרח התיכון והגבלות מתמשכות על תנועת מכליות דרך מצר הורמוז הובילו להפרעה הגדולה ביותר בהיסטוריה.
תחזית ה-IEA מבוססת על תרחיש שבו אספקה סדירה של נפט וגז מהמזרח התיכון לשווקים הבינלאומיים מתחדשת עד אמצע השנה. אך בתרחיש פסימי יותר, שבו הסיכונים לייצור אנרגיה ולסחר במזרח התיכון נותרים גבוהים, "שוקי האנרגיה והכלכלות ברחבי העולם צריכים להיערך להפרעות משמעותיות בחודשים הקרובים", הוסיפו בסוכנות.
המשך
ענקית האנרגיה BP צופה "הכנסות חריגות" ממסחר בנפט ברבעון הראשון
הסכסוך במזרח התיכון יצר הזדמנויות רווחיות עבור BP. ענקית האנרגיה מצפה לדווח על תוצאות "חריגות" ממסחר בנפט ברבעון הראשון של השנה - תקופה שבה מחיר הנפט זינק לאחר שהחלה המלחמה עם איראן.
BP צופה גם "מרווחי זיקוק ממומשים חזקים יותר" ברבעון, אך הזהירה כי תפוקת הנפט והפעילות התפעולית שלה יהיו "נמוכות מעט" בהשוואה לרבעון הרביעי של 2025.
מחיר הזהב מתחזק, עם היחלשות הדולר והירידות בנפט
מחיר הזהב מתחזק היום, במקביל להיחלשות הדולר, הירידה במחירי הנפט והתמתנות חששות האינפלציה במקביל לדיווחים על צפי לשיחות שלום נוספות בין ארה"ב לאיראן.
מחיר הזהב מטפס ב-0.8% לרמה של 4,807.6 דולר לאונקיה, מחיר הכסף עולה ב-3.2% ל-78.07 דולר לאונקיה.
"בטווח הקצר, לוח נתוני המאקרו הדל עשוי להפוך את הכותרות סביב ארה"ב-איראן למנוע המרכזי. זה יוצר תנאים לתנודתיות במחירים לעת עתה", אמר איליה ספיבק, ראש תחום מאקרו גלובלי ב-Tastylive, והוסיף כי הזהב עשוי להיתקל בהתנגדות סביב 4,850 דולר.
סוחרים מעריכים כעת סיכוי של 31% להפחתת ריבית בארה"ב בשיעור של 25 נקודות בסיס השנה, עלייה מסיכוי של 13% בשבוע שעבר אך ירידה מ-40% לפני כחודש. לפני המלחמה היו ציפיות לשתי הפחתות השנה.
"אם מצר הורמוז יישאר סגור, ייתכן שהשווקים לא יתנהגו לפי דפוס אופייני של מעבר לנכסי מקלט, שכן מחסור באנרגיה והגבלות תשלומים עשויים להגדיל את תפקיד הזהב כנכס אמין להסדרים חוצי גבולות כאשר מטבעות מוגבלים״, אמר פול וונג, אסטרטג שוק ב-Sprott Asset Management.
המשך
נובו נורדיסק מטפסת על רקע שיתוף פעולה עם OpenAI בתחום פיתוח התרופות
נובו נורדיסק מתחזקת ב-3.1% בבורסת קופנהגן לאחר שיצרנית התרופות הדנית הודיעה על שיתוף פעולה עם OpenAI כדי "לספק למטופלים אפשרויות טיפול חדשות וטובות יותר מהר יותר".
שיתוף הפעולה נועד להרחיב את השימוש של נובו בבינה מלאכותית בניתוח מאגרי מידע, בזיהוי תרופות חדשות ובקיצור משך הפיתוח של תרופות משלב המחקר עד לשימוש אצל מטופלים. לפי החברה, המהלך נועד לשפר את תהליכי המחקר והפיתוח, על רקע שימוש גובר של חברות תרופות בבינה מלאכותית גם בתחומים כמו תכנון ניסויים קליניים ואיתור מטופלים ואתרים לניסויים.
"מיליוני אנשים חיים עם השמנת יתר וסוכרת וזקוקים לאפשרויות טיפול, ואנחנו יודעים שיש טיפולים שעדיין ממתינים להתגלות ויכולים לשנות את חייהם", אמר מנכ"ל נובו, מייק דוסטדאר. "שילוב בינה מלאכותית בעבודה היומיומית שלנו מעניק לנו את היכולת לנתח מערכי נתונים בהיקף שבעבר היה בלתי אפשרי, לזהות דפוסים שלא יכולנו לראות, ולבחון השערות מהר יותר מאי פעם".
המשך
עליות בפתיחת היום בבורסות אירופה
הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה חיובית, על רקע דיווחים כי שיחות שלום לסיום הסכסוך במזרח התיכון עשויות להתחדש כבר השבוע, למרות כניסתו לתוקף של המצור האמריקאי על מצר הורמוז באיראן. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-1.1%, פוטסי הלונדוני עולה ב-0.3%, וקאק בפריז מטפס ב-0.5%.
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי צוותי משא ומתן מארה"ב ואיראן עשויים לשוב לאסלאמאבאד השבוע, לאחר ששיחות בסוף השבוע האחרון בבירת פקיסטן הסתיימו ללא פריצת דרך.
מנכ"ל ענקית הבנקאות HSBC ג'ורג' אלהדרי הזהיר כי הסכסוך במזרח התיכון מתחיל לפגוע באמון הלקוחות. עוד אמר אלהדרי ל-Bloomberg TV כי גם "אי ודאויות" רחבות יותר מכבידות על האמון. "אנחנו עצובים ומודאגים ממה שמתרחש במזרח התיכון, ואנחנו מודאגים לא רק ממה שקרה, אלא גם מכמה זמן זה יימשך.
"למרבה הצער, חלק מאי הוודאויות האלה כבר החלו בתחילה להעיק על האמון הכללי. אנחנו חוששים שהמשך הסכסוך הזה ישפיע כך ברמה העולמית, הרבה מעבר למזרח התיכון", אמר.
המשך
בורסות אסיה עולות; הנפט נחלש על רקע המצור האמריקאי במצר הורמוז
המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות, לצד היחלשות מחירי הנפט, כשהמשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות במזרח התיכון לאחר שארה"ב החלה במצור על מצר הורמוז, ומנסים להעריך את הסיכויים להשגת הסכם בין וושינגטון לטהרן.
מדד קוספי בסיאול מוביל את המגמה בקפיצה של 3.6%, מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-2.6%, בסין - מדד שנזן מטפס ב-1.4% ומדד שנגחאי עולה ב-0.6%, ובהונג קונג מתחזק מדד האנג סנג ב-0.4%.
הפסקת האש השברירית בין ארצות הברית לאיראן, אף שלא בוטלה רשמית, התערערה מאוד, כאשר ארצות הברית ואיראן מאשימות זו את זו בהפרת תנאי הפסקת האש.
ארה"ב מסרה אתמול כי החלה לחסום אוניות מלהיכנס לנמלים איראניים במצר הורמוז או לצאת מהם, כחלק ממאמציה להגביר את הלחץ על איראן לפתוח מחדש את נתיב הנפט המרכזי, לאחר קריסת שיחות השלום. גורמים איראניים הגיבו באזהרה כי המצור האמריקאי רק ידחוף את מחירי האנרגיה העולמיים כלפי מעלה.
"תהנו ממחירי הדלק הנוכחיים. עם מה שמכונה 'המצור', בקרוב תתגעגעו למחירי דלק של 5-4 דולר", אמר יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, בפוסט שפרסם ביום ראשון ברשת X.
מחיר הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.2% ל-96.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.3% ונסחר ברמה של 98.1 דולר לחבית.
קצב צמיחת הייצוא של סין איבד מומנטום במרץ, כאשר יצרנים התמודדו עם עלויות מטפסות של סחורות ואנרגיה, הקשורות לשיבושים באספקה מהמזרח התיכון, בעוד שהייבוא רשם את ההתרחבות המהירה ביותר מזה יותר מארבע שנים.
הייצוא גדל בחודש שעבר בקצב האיטי ביותר זה שישה חודשים - 2.5% בקצב שנתי. הנתון נמוך מתחזית סקר של רויטרס שעמדה על 8.6%, והאט בחדות לעומת העלייה המשולבת של 21.8% שנרשמה בחודשיים הראשונים של השנה.
הייבוא קפץ בקצב שנתי של 27.8%, אחרי 19.8% בחודש הקודם ומעל התחזיות ל-11.1%.
הבורסות בניו יורק ננעלו אמש בעליות שערים, כשהמדדים התאוששו מירידות של עד 0.9% שהציגו במהלך יום המסחר. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 הוסיף 1% ונאסד"ק טיפס ב-1.2%.
המשך