נעילה ירוקה בוול סטריט אחרי ההודעה על הפסקת אש: דאו ג'ונס קפץ ב-2.9%, הנפט צנח ב-15%
מדד נאסד"ק התחזק ב-2.8% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 2.5%, אחרי שטראמפ הודיע על הפסקת אש של שבועיים בלחימה מול איראן, שתכלול גם פתיחה של מפרץ הורמוז; מחיר החוזה על חבית WTI צלל ל-96.3 דולר, בירידה היומית החדה ביותר שלו מאז שיא משבר הקורונה; מוקדם יותר היום ננעלו גם בורסות אירופה בעליות חדות: מדד דאקס הגרמני קפץ ביותר מ-5%, קאק הצרפתי עלה בכ-4.5%, ופוטסי הבריטי הוסיף כ-2.5%
וול סטריט ננעלה בעליות חדות לאחר הודעה על הפסקת אש זמנית בין ארה"ב לאיראן
הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות חדות אחרי שטראמפ הודיע ברגע האחרון על הפסקת אש של שבועיים בין ארה"ב לאיראן, ובכך עצר מערכה שנמשכה חמישה שבועות.
מדד דאו ג'ונס קפץ ב-2.9%, נאסד"ק התחזק ב-2.8% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 2.5%.
מחירי הנפט צנחו, על רקע ההכרזה על השעיית הלחימה שבין היתר שיבשה את אספקת הנפט הגלובלי כשהובילה לסגירת מצר הורמוז - נתיב מים חיוני לאספקת האנרגיה העולמית. הנפט מסוג WTI נפל ב-14.8% ל-96.3 דולר לחבית, בנפילה היומית החדה ביותר שלו מאז אפריל 2020 - בשיא משבר הקורונה. הנפט מסוג ברנט איבד 11.7% וירד לרמה של 96.5 דולר לחבית.
במקביל לנפילת מחירי הזהב השחור - מניות האנרגיה איבדו גובה. אקסון מוביל נחלשה ב-4.7% ושברון מחקה 4.3%. מנגד, מניות חברות התעופה - המושפעות במידה רבה ממחיר הנפט - רשמו עליות חדות: יונייטד איירליינס זינקה ב-7.8%, סאות'ווסט קפצה ב-6.7%, אמריקן התחזקה ב-5.6% ודלתא עלתה ב-3.8%. המשקיעים דחפו לעליות חדות גם את חברות ספינות התיירות: קרניבל התחזקה ב-11.2%, נורווג'יאן עלתה ב-7.6% ורויאל קריביאן רשמה עלייה של 4.4%.
גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי מצר הורמוז, שדרכו מועברת חמישית מאספקת הנפט העולמית, עשוי להיפתח מחדש ביום חמישי או שישי לקראת שיחות שלום, אם המדינות יסכימו על מסגרת להפסקת האש.
מוקדם יותר הערב פורסם פרוטוקול ישיבת האחרונה של בכירי הפדרל ריזרב, שנערכה באמצע מרץ והסתיימה בהותרת הריבית ללא שינוי. הפרוטוקול חושף כי קבוצה הולכת וגדלה של קובעי מדיניות בבנק המרכזי של ארה"ב חשבה בחודש שעבר כי ייתכן שיהיה צורך בהעלאות ריבית כדי להתמודד עם האינפלציה שהמשיכה לחרוג מיעד ה-2% של הבנק המרכזי, במיוחד לנוכח ההשפעה האינפלציונית של המלחמה בין ארה"ב לישראל מול איראן.
"כמה משתתפים העריכו כי ישנו נימוק חזק לניסוח דו-צדדי של החלטות הריבית העתידיות של ועדת השוק הפתוח בהודעה שלאחר הישיבה, המשקף את האפשרות כי התאמות כלפי מעלה בטווח היעד של ריבית הקרנות הפדרליות עשויות להיות מתאימות אם האינפלציה תישאר מעל לרמות היעד", נכתב בפרוטוקול. הדברים מתייחסים לתמיכה בניסוח בהודעת המדיניות של הפד שירמוז כי הבנק עשוי בעתיד גם להוריד וגם להעלות ריבית.
המשך
בורסות אירופה זינקו בעד 5% בהובלת מניות התיירות
המדדים המובילים באירופה ננעלו היום (ד') ביום רביעי בעליות חדות, לאחר הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן. מדד הבנצ'מרק הפן-אירופי Stoxx 600 טיפס בכ-3.7%, כאשר כל הסקטורים למעט נפט וגז נסחרו בעליות, וכל הבורסות המרכזיות ביבשת נסגרו בטריטוריה חיובית. סקטור התיירות והפנאי הוביל את העליות עם זינוק של 7.1%, אחריו מניות התעשייה שעלו ב-6.6% וחברות הבנייה שהתחזקו ב-6.2%.
מדד דאקס הגרמני קפץ ביותר מ-5%, קאק הצרפתי עלה בכ-4.5%, ופוטסי הבריטי הוסיף כ-2.5%. מניות כמו לופטהנזה, איזיג'ט ואנטופגסטה בלטו בעליות של כ-10% כל אחת. מנגד, מניית ענקית האנרגיה shell ירדה ב-4.7%, למרות שדיווחה על רווחים גבוהים משמעותית ממסחר בנפט מאז פרוץ העימות עם איראן. החברה ציינה כי פעילות הפקת הגז הטבעי הנוזלי (LNG) נפגעה, עם ירידה בתפוקה לעומת הרבעון הקודם.
מניות בולטות בשעה זו: אינטל עולה ב-8%, יונייטד איירליינס מזנקת ב-10.5%
שוק המניות מזנק לאחר הפסקת האש במערכה מול איראן. הנה כמה מניות בולטות שנושמות אוויר פסגות בשעה זו: אינטל עולה ב-8%, קרניבל מזנקת ב-10.4%, מיקרון מטפסת ב-7.1%, אמזון עולה ב-3.2%, אלפבית מתחזקת ב-3.7%, יונייטד איירליינס מוסיפה לערכה 10.5%. מננגד אקסון מוביל מאבדת 5.8%, שברון יורדת ב-5.6%.
המדדים המובילים בוול סטריט מזנקים: נאסד"ק קופץ ב-3%, דאו ג'ונס עולה ב-2.9%
עליות חדות בוול סטריט לאחר ההכרזה על הפסקת אש של שבועיים במערכה מול איראן: נאסד"ק פתח את המסחר היום בעלייה של 3%, דאו ג'ונס מזנק ב-2.9%, ו-S&P 500 מוסיף לערכו 2.5%. במקביל מניות התעופה קופצות. הנפט מסוג ברנט יורד ב-16% ל-91.7 דולר לחבית, ואילו הנפט מסוג WTI יורד ב-17.5% ל-93.2 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-5 נקודות בסיס ל-4.25%.
טראמפ: נטיל מכס של 50% על כל מדינה שתמכור נשק לאיראן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום כי "כל מדינה שתספק כלי נשק לאיראן תספוג מכסים באופן מיידי בגובה 50%, על כל סחורה שהיא מוכרת לארה"ב". בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, הוא הוסיף כי לא יהיו "החרגות ויוצאים מן הכלל".
מניית דלתא טסה בטרום ב-12%, אמריקן ויונייטד מזנקות סביב 10%
מנכ"ל חברת Delta Air Lines, אד בסטיאן, אמר כי החברה "תצמצם באופן משמעותי" את תוכניותיה להרחבת הפעילות בטווח הקרוב, בעקבות הזינוק בעלויות הדלק, ובכך מחזקת את מגמת הצמצום בקרב חברות תעופה נוספות שנפגעו מהעלייה ההיסטורית במחירי דלק הסילונים, שנגרמה עקב המלחמה במזרח התיכון.
דלתא הצטרפה ביום שלישי ל־JetBlue Airways וליונייטד, והעלתה את מחירי תשלום על מזוודות שנבדקות. חברות תעופה ברחבי העולם מושפעות אף יותר מעליית מחירי הדלק בשל תלותן בייבוא, וחלקן כבר הוסיפו תוספות עלות דלק או הכריזו על העלאות מחירים.
בסטיאן אמר שהביקוש לטיסות נותר חזק למרות העלייה במחירים, וכי לקוחות דלתא ממשיכים להוציא כסף על נסיעות — במיוחד על מוצרים יוקרתיים כמו מושבים מרווחים יותר. לדבריו, לא ברור אם ומתי לקוחות יתחילו לקצץ בהוצאותיהם על טיסות.
לדלתא יש יתרון ייחודי: היא בעלת בית זיקוק משל עצמה, שבו מייצרת דלק סילונים, דלק לרכב ודיזל מנפט גולמי. "אנחנו לא יודעים לאן מחירי הדלק ילכו, אבל כל עוד הם יישארו גבוהים — בית הזיקוק שלנו ימשיך לסייע לנו," אמר בסטיאן.
בסטיאן ציין שהחברה אינה משנה את תחזיתה לשנה כולה אך גם אינה מעדכנת אותה, בשל אי־הוודאות במחירי הדלק. דלתא חזתה בתחילת השנה רווחים שיכולים להגיע לרמה שיא.
"כשנבין טוב יותר את ההשפעה ואת משך העלייה במחירי הדלק בחודשים הקרובים, נוכל לקבוע תחזית מדויקת יותר," אמר.
המשך
עליבאבא ו־China Telecom מקימות מרכז נתונים חדש בדרום סין המבוסס על שבבי AI מתוצרת מקומית
עליבאבא ו־China Telecom הכריזו על הקמת מרכז נתונים חדש בדרום סין, שיופעל באמצעות שבבים שפותחו על ידי עליבאבא עצמה — כחלק ממאמץ לאומי לפתח תשתיות בינה מלאכותית המבוססות על טכנולוגיה מקומית. המרכז, שיוקם בעיר שאוגואן שבמחוז גואנגדונג, יכלול בתחילתו כ־10,000 שבבים מסוג Zhenwu, שנועדו לאימון והסקה של מודלי בינה מלאכותית ענקיים הכוללים מאות מיליארדי פרמטרים.
המהלך מדגיש את מאמצי החברות הסיניות הגדולות לפתח שבבים עצמאיים, על רקע ההגבלות שמטילות ארצות הברית על גישה לטכנולוגיות מתקדמות כמו שבבי Nvidia. עליבאבא, המפתחת את שבביה דרך חטיבת T-head שלה, משלבת בין פיתוח שבבים, הקמת מרכזי נתונים, ופיתוח מודלי בינה מלאכותית אותם היא משווקת באמצעות חטיבת מחשוב הענן — אחד התחומים הצומחים ביותר בפעילות החברה.
במקביל, בסין גובר המיקוד בבניית אשכולות מחשוב רחבי היקף הנשענים על טכנולוגיה מקומית, כמו אלו המבוססים על שבבי Ascend של Huawei. בעוד ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות צפויות להשקיע השנה כ־700 מיליארד דולר בהרחבת תשתיות AI, החברות הסיניות ממקדות את השקעותיהן בענפים מעשיים כמו בריאות וחומרים מתקדמים. המרכז החדש של עליבאבא ו־China Telecom צפוי להתרחב בעתיד להיקף של 100 אלף שבבים.
המשך
עשרות מכליות נפט תקועות ליד מצר הורמוז למרות הבטחת איראן למעבר בטוח
כ-25 מכליות נפט מהסוג הגדול ביותר, שיכולות כל אחת להעביר 2 מיליון חביות נפט, עדיין עוגנות במפרץ הפרסי בסמוך למצר הורמוז, כך לפי נתוני המעקב אחר ספינות. המכליות עוד לא החלו במסע וזאת על אף הסכם הפסקת האש וההכרזה של איראן כי תאפשר מעבר בטוח. ואולם פרטים לגבי האופן בו יתבצע המעבר הבטוח הזה עדיין לא ברורים לגמרי. לאורך המלחמה איראן אפשרה רק למספר מצומצם של ספינות לעבור במצר החשוב, ורק ממדינות שהיא הגדירה כידידותיות כמו סין והודו.
הזהב מזנק ב-3%, הכסף ב-7%
מחיר הזהב מזנק ל-4,823 דולר לאונקיה, מחיר הכסף מזנק ל-77.1 דולר לאונקיה. ברקע, הפסקת האש שמפילה את הדולר לעומת המטבעות המובילים בעולם, לצד הירידה החדה בתשואות האג"ח האמריקאיות ארוכות הטווח. במקביל, לפי נתונים, הבנק המרכזי הסיני המשיך ברכישות זהב זה החודש ה-17 ברציפות.
השווקים יתמקדו גם בפרסום הפרוטוקולים של ישיבת הפדרל ריזרב שנערכה במרץ, אשר צפויים להתפרסם העום בערב. בנוסף, נתוני מדד ההוצאות לצריכה האישית (PCE) לחודש פברואר יתפרסמו ביום חמישי, ואילו מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש מרץ יפורסם ביום שישי.
גם הביטקוין בעלייה חדה - קופץ ב-4.5% ונסחר סביב 72 אלף דולר.
המשך
בטרום בוול סטריט: מניות הבנקים והטכנולוגיה ירוקות, האנרגיה אדומות
בטכנולוגיה בטרום: אנבידיה עולה ב-3.4%, אלפבית עולה ב-4%, טסלה עולה ב-4.8%, אפל עולה ב-2.2%, מיקרוסופט עולה ב-3.4%, מטא עולה ב-4.6% ואמזון ב-4.7%.
בשבבים, לצד אנבידיה (בהמשך לתחזית חזקה מאד שפרסמה סמסונג אתמול): מיקרון קופצת ב-10%, AMD עולה ב-4.8%, ARM ואינטל ב-5%, ברודקום ב-5.3%.
בבנקים: גולדמן זאקס עולה ב-3.7% בטרום, ג'יי פי מורגן ובנק אוף אמריקה עולים ב-2.4%, וולס פארגו ב-2.6%, סיטי ב-3.3%, מורגן סטנלי ב-3.9%.
בתעופה: יונייטד איירליינס קופצת ב-8%, סאות'ווסט מזנקת ב-7.4%, אלסקה אייר קופצת ב-7.7%, אמריקן איירליינס ודלתא עולות ב-6%.
ומנגד באנרגיה: אקסון מוביל מאבדת 4.9% בטרום, המתחרה שברון יורדת ב-5.5%, קונוקופיליפס (ConocoPhillips) נחלשת ב-6.7%, אוקסידנטל (Occidental Petroleum) יורדת ב-7.7%.
המשך
וול סטריט: עליות בחוזים, נפילות בתשואות
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-2.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-2.4%, ועל נאסד"ק עולים ב-3.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-4.24%. תשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה יותר למדיניות ריבית הפד, צונחת ב-11 נ"ב ל-3.72%.
כך גם בשווקים באירופה: תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים צונחת ב-17 נ"ב ל-2.91%; תשואת האג"ח המקבילה של צרפת נופלת ב-25 נ"ב ל-3.54%; תשואת האג"ח האנגלית ל-10 שנים נחתכת ב-21 נ"ב ל-4.70%.
התנועה באג"ח נובעת קשורה הפעם לאופטמיות בשווקים - ולזרימה המחודשת של הכספים לשוקי המניות ואגרות החוב הממשלתיות. הסיבה הנוספת והעיקרית לנפילה קשורה לצניחה במחירי הנפט, שממתנת את החשש מעלייה מחודשת באינפלציה בשל ההתייקרות החדה בדלקים.
בתחילת השבוע השוק העניק סיכוי אפסי להורדת ריבית הפד במהלך 2026 - לאחר ההכרזה על הפסקת האש הוא מעניק סיכוי של 60% להפחתה אחת במהלך השנה הנוכחית. טרם המלחמה הוא ציפה ל-2 הפחתות השנה.
המשך
עליות חדות בבנקים, בתעופה, בשבבים - נפילות בענקיות הנפט
בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-6.9%, קומרצבנק קופץ ב-9%, שניהם בפרנקפורט: סוסייטה ג'נרל מטפס ב-8.4% ו-BNP פאריבה ב-7.8% בפריז; UBS ב-5.5% בציריך; ברקליס ב-8.5% ולוידס ב-7% בלונדון; יוניקרדיט ב-7.5% במילאנו; בנקו סנטנדר ב-6.8% במדריד.
בתעופה: איירפראנס קופצת ב-13.8%, לופטהנזה מזנקת ב-11%, איזיג'ט מטפסת ב-10.8%, IAG, המחזיקה בבריטיש איירייזה ובאיבריה, עולה ב-8.9%; בשבבים: עולה ב-7.2% ו-BE Semiconductor עולה ב-6%, שתיהן באמסטרדם, אינפיניון מתחזקת ב-9.5% בפרנקפורט.ץ
בטיפוח והיוקרה: הרמס קופצת ב-7.3%, לואי ויטון (LVMH) מטפסת ב-6.5%, קרינג עולה ב-6% - שלושתן בפריז; ברברי מזנקת ב-8.5% בלונדון.
ובצד המפסיד, ענקיות האנרגיה: של נופלת ב-7% ו-BP ב-7.7%, שתיהן בלונדון; אני נופלת ב-8.5% במילאנו, טוטאל מאבת 6.7% בפריז; אווינור צונחת ב-12.6% באוסלו.
המשך
אחרי אסיה: עליות חדות גם באירופה
המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות חדות, בעקבות הסכם הפסקת האש באיראן. פוטסי בבריטניה מזנק ב-2.5%, דאקס בגרמניה קופץ ב-4.9%, קאק בצרפת מנתר ב-3.6%. מניות הרכב, הכרייה והנסיעות מובילות את העליות, עם זינוק בשיעורים של 5.5%, 5.8% ו-7.8%, בהתאמה.
באסיה: מדד קוספי בקוריאה זינק ב-6.9%, מדד ניקיי בטוקיו קפץ ב-5.4%.
מחיר הגז הטבעי האירופי צונח ב-17%
מחיר הגז הטבעי האירופי, לו היה ביקוש משמעותי במהלך המלחמה, צונח ב-17%, לרמה של 44 יורו למגה-וואט שעה. מאז פרוץ המלחמה וסגירת מצר הורמוז, שדרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי בעולם, עלו מחירי הגז האירופיים בכ-55%.
מתחזקות העליות בשווקים
באסיה: הבורסה בטוקיו מזנקת ב-5.3%, האנג סנג בפלוס 3.1%, שנגחאי עולה ב-2.3%, קוספי בקוריאה מנתר ב-6.9%. בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק קופצים ב-3.2%, על דאו ג'ונס - ב-2.4%, ועל S&P 500 - ב-2.6%.
הנפט מסוג WTI מאבד 15.4% ל-95.6 דולר לחבית, הברנט נופל ב-14% ל-93.9 דולר.
במט"ח: הדולר מאבד גובה בעולם, גם מול השקל. היורו מתחזק ב-0.8% מול המטבע האמריקאי, הפאונד עולה ב-1%. הדולר יורד עד ל-3.09 שקלים. מדד DXY, הבוחן את שער הדולר מול שש מטבעות מובילים בעולם, מאבד 1%.
המשך
"מחיר הדלק למטוסים יישאר גבוה עוד זמן מה"
למרות הפתיחה הצפויה של מצר הורמוז במסגרת הסכם הפסקת האש, יש שכבר מזהירים כי יעברו עוד מספר חודשים עד שמלאי האנרגיה ישוב לרמות הרגילות. כך, ווילי וולש, מזכ"ל איגוד התעופה הבינלאומי המייצג מעל 360 חברות תעופה, אמר כי היצע דלק המטוסים יתאזן רק בעוד כמה חודשים. הוא הוסיף גם כי בשל בעיות בזיקוק, להערכתו מחירי הנפט אמנם ירדו, אך מחירי דלק המטוסים יישארו גבוהים לעוד זמן מה. בדומה, אתמול העריכו במנהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי כי יעברו כמה חודשים מפתיחת הורמוז ועד שאספקת הנפט תחזור לסדרה.
האנליסט וויליאם בראטון מ-BNP פאריבה אמר על העליות בשווקים: "זהו ראלי של הקלה שיוצא לדרך עכשיו כשיש סיום ברור באופק. אם הנפט יתחיל לזרום שוב ובמהירות והשווקים יתייצבו, אז כל המגמות שהיו קיימות בפברואר לפני שכל זה התחיל יחזרו, ובמיוחד מגזר הטכנולוגיה באסיה".
עליות חדות באסיה, מחיר הנפט צונח ב-15%
הבורסות באסיה מזנקות אחרי שהלילה הושג הסכם להפסקת אש לשבועיים במלחמה עם איראן. לפי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ההסכם כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז, דרכו עוברים 20% ממשלוחי הנפט והגז, ואשר סגירתו על ידי איראן במהלך המלחמה יצרה משבר אנרגיה עולמי.
מדד ניקיי בטוקיו מזנק ב-5.1%, האנג סנג בהונג קונג קופץ ב-2.4%, הבורסה בשנגחאי מתחזקת ב-1.9%, מדד קוספי בקוריאה קופץ ב-6.3%. בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס קופצים ב-1.5%, ועל נאסד"ק - ב-1.7%.
מחיר הנפט מסוג WTI צונח ב-15.3% לרמה של 95.93 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט צונח ב-13% ל-94.8 דולר לחבית.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת, בעקבות הערכות שלפיהן צפויה הפסקת אש: דאו ג'ונס נחלש ב-0.2% אך S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.1%. עד הדקות האחרונות המסחר התנהל בירידות שערים.
המשך