וול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בשיא, אינטל זינקה ב-9%
המדדים המובילים עלו עד 0.8%; נשיא ארה"ב טראמפ כתב שהייתה לו פגישה מוצלחת עם מנכ"ל יצרנית השבבים וכי ממשלת ארה"ב "גאה להיות בעלת מניות באינטל"; נתוני תעסוקה מעורבים בדצמבר; סנטימנט הצרכנים הפתיע לטובה וברמה הגבוהה מאז ספטמבר; ואלנס הישראלית זינקה ב-59%
וול סטריט ננעלה בעליות שערים
יום המסחר האחרון לשבוע זה בוול סטריט ננעל בעליות על רקע נתוני המאקרו שפורסמו (ראו דיווחים קודמים): דאו ג'ונס התחזק ב-0.5% לשיא חדש (ועם עלייה של 2.3% השבוע), נאסד"ק - ב-0.8% (1.9% השבוע) ו-S&P 500 הוסיף 0.7%, וגם הוא רשם שיא (1.6% בסיכום שבועי).
מניית אינטל בלטה עם עלייה של 10.8% לאחר פגישה אופטימית בין טראמפ ומנכ"ל החברה, ודברי הנשיא כי הממשל גאה להיות בעל מניות בענקית השבבים. ואלנס הישראלית זינקה ב-59%.
ונצואלה ואיראן שולחות את הנפט למעלה
הנפט מסוג WTI עלה ב-2.4% וננעל ברמה של 59.1 דולר לחבית - שיא מאז ה-5 בדצמבר. הברנט עלה ב-2.2% ל-63.3 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה הנפט ביותר מ-3%. זאת על רקע החששות להיצע, עקב בעיות אספקה אפשריות מאיראן, הנתונה למהומות קשות נגד המשטר, וכן חוסר ודאות באשר למצב בוונצואלה.
מדד הפחד יורד ב-6%
המגמה החיובית בוול סטריט עושה את שלה, ומדד הפחד (VIX) יורד ביותר מ-6% לרמה של כ-14.5 נקודות.
ריבית המשכנתאות בארה"ב בשפל של שלוש שנים
הריבית על המשכנתאות בארה"ב נפלו היום לשפל של שלוש שנים לאחר שאתמול אמר הנשיא טראמפ שהוא יורה לסוכנויות פאני מאי ופרדי מאק לרכוש אג"ח מגובה משכנתאות ב-200 מיליארד דולר. הריבית על משכנתא ל-30 שנה נפלה ב-22 נ"ב לרמה של 5.99% - שפל מאז ה-2 בפברואר 2023.
"הרכישה תניע את שיעור המשכנתאות כלפי מטה, כמו גם את התשלומים החודשיים, ותהפוך את עלות הבעלות על בית ליותר בת השגה", כך כתב טראמפ במדיה החברתית.
"אני חושבת שזה כמו לשים פלסטר על בעיה עמוקה, וזה כנראה לא יוריד את הריבית מספיק כדי באמת להשפיע", כך אמרה דאריל פיירוות'ר, כלכלנית ראשית בחברת תיווך הנדל"ן Redfin. היא העריכה שהמהלך עשוי להוריד כרבע עד חצי אחוז משיעור הריבית, במשכנתאות בריבית קבועה ל-30 שנה, אך לא ישפיע על גורמים אחרים כמו המחסור הכרוני בהיצע, שהוא אחד הגורמים העיקריים לכך שעבור אמריקאים רבים דיור אינו בר השגה כיום.
המשך
אירופה ננעלה בעליות שערים
הבורסות המרכזיות ביבשת אירופה ננעלו היום בעליות: קאק הוסיף 1.4%, דאקס - 0.6% ופוטסי - 0.8%.
זינוק במניית ואלנס הישראלית
חברת השבבים הישראלית ואלנס (VLN), הנסחרת בניו יורק, רושמת זינוק מרשים של 35%.
החלטת העליון על מכסי טראמפ - כנראה לא היום
השווקים יצטרכו להמתין זמן רב יותר להחלטת בית המשפט העליון בנוגע לחוקיות המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ. זאת לאחר שבית המשפט פרסם היום חוות דעת אחת שאינה קשורה לנושא. משקיעים ועסקים היו בכוננות לקבלת פסיקה בעניין.
במקרה שהמכסים הללו יבוטלו, הממשל הצהיר שהוא יכול להשתמש בסמכויות אחרות כדי לגבות היטלים. לא ברור מתי בית המשפט הגבוה יפרסם חוות דעת נוספות.
סנטימנט הצרכנים ברמה הגבוהה מאז ספטמבר
מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה לרמה של 54 נקודות בקריאה ראשונה לחודש ינואר לעומת 52.9 נקודות בדצמבר. צפי האנליסטים היה לרמה של 534 נקודות. מדובר בעלייה שנייה ברציפות וברמה הגבוהה ביותר מאז חודש ספטמבר.
עם זאת, מדובר ברמה הנמוכה ב-25% לעומת החודש המקביל בשנה שעברה.
המסחר נפתח בעליות שערים
לאחר דוח התעסוקה הפושר, נפתח יום המסחר האחרון השבוע בוול סטריט בעליות קלות: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ב-0.1% ו-S&P 500 מוסיף 0.2%. מדד ראסל 2000 עולה בכמעט 1%. במקביל המשקיעים ממתינים לפרסום פסק הדין של בית המשפט העליון בארה"ב באשר לחוקיות המכסים שהטיל טראמפ, וייתכן שהדבר יקרה היום.
עד כה השבוע עלה S&P 500 בכ-1%, דאו ג'ונס זינק ב-2.1% ונאסד"ק - ב-1.1%. מניית אינטל בולטת היום בעלייה של יותר מ-2%.
אכזבה בדוח התעסוקה של דצמבר
דוח התעסוקה של דצמבר התפרסם בשעה 15:30 שעון ישראל. לפי הנתונים, תוספת המשרות בחודש שעבר אכזבה ועמדה על 50 אלף משרות בלבד, לעומת צפי לתוספת של 73 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד מ-4.6% ל-4.4%, בהשוואה לצפי לירידה ל-4.5%.
לקראת פתיחה בוול סטריט: המשקיעים ממתינים לשני דיווחים
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בתנועות קלות, לקראת פרסום דוח משרות מרכזי ופסיקה אפשרית של בית המשפט העליון בארה"ב בנוגע למכסים.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.3%.
המשקיעים ממתינים לשני גורמים מרכזיים. ראשית, ייתכן שבית המשפט העליון יפרסם פסיקה בנוגע לחוקיות המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ - פסיקה שעשויה להשפיע על מדיניות הסחר ועל המצב הפיסקלי של ארה"ב.
"יש גישה של 'נחכה ונראה' מצד החברות, לפני שיחדשו את המלאים, בהתאם למה שיקרה עם המכסים", אמר אתמול אסטרטג המניות הראשי של וולס פארגו, אוסונג קוון, ל-CNBC. "יכול להיות שתהיה פסיקה מחר. אני חושב שאחרי זה, החברות עשויות להתחיל לחדש מלאים - וזה עשוי להניע מחדש את מחזור הייצור".
הגורם השני הוא דוח התעסוקה לחודש דצמבר, שיתפרסם בשעה 15:30 (שעון ישראל). הדוח צפוי להראות שיפור מתון: לפי התחזיות, מספר המשרות הלא-חקלאיות צפוי לעלות ב-73 אלף, בעוד ששיעור האבטלה ירד קלות ל-4.5%.
בנוסף, המשקיעים יעקבו גם אחר התפתחויות הקשורות להנחייתו של טראמפ ל"נציגיו" לרכוש אג"ח מגובות משכנתאות בהיקף של 200 מיליארד דולר - מהלך שלדבריו יביא להורדת ריביות ותשלומים חודשיים.
בפוסט ברשת Truth Social, טראמפ כתב כי הוא מוציא את ההנחיה הזו משום שלפאני מיי ופרדי מאק - שני הגופים הממשלתיים שמנפיקים משכנתאות - יש עודף מזומנים.
ג'נרל מוטורס נחלשת ב-1.9% בטרום המסחר לאחר שיצרנית הרכב מדטרויט דיווחה כי תרשום חיובים חד פעמיים בסך 7.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2025, בעקבות נסיגה בפעילות בתחום הרכב החשמלי ומאמצי התייעלות בסין.
אינטל מתחזקת ב-3.2% בטרום לאחר שטראמפ פרסם פוסט מחמיא ב-Truth Social, בו כתב כי קיים "פגישה נהדרת" עם מנכ"ל יצרנית השבבים, ליפ-בו טאן, וציין כי "ממשלת ארה"ב גאה להיות בעלת מניות באינטל". הממשלה רכשה נתח של 10% באינטל באוגוסט האחרון, והיא כיום בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה.
עוד בטרום - מניית אלפבית מטפסת ב-1%, מיקרון מטפסת ב-1.8%, ברודקום עולה ב-1.2%.
בשוק הסחורות - הזהב מטפס ב-0.4% לרמה של 4,479.9 דולר לאונקיה, מחיר הכסף מזנק ב-3.3% לרמה של 77.64 דולר לאונקיה. הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.8% ונסחר ב-58.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% לרמה של 62.45 דולר לחבית.
המשך
אישור המגעים למיזוג מקפיץ את מניית גלנקור
גלנקור מזנקת ב-8.3% וריו טינטו נחלשת ב-2.4% אחרי ששתי חברת הכרייה אישרו שהן מקיימות מגעים למיזוג - מהלך שעשוי ליצור חברה בשווי כולל של יותר מ-200 מיליארד דולר (152 מיליארד פאונד).
לשתי החברות מכרות נחושת משמעותיים, ומיזוג ביניהן עשוי להציב מתחרה חזקה למובילת הענף כיום, קבוצת BHP.
בעסה המדוברת תרכוש ריו טינטו את המתחרה גלנקור.
גלנקור התייחסה הלילה להשערות שהופיעו בתקשורת ואישרה כי היא מנהלת מגעים ראשוניים עם ריו טינטו באשר לשילוב אפשרי של חלק או כל עסקיהן, מה שעשוי לכלול מיזוג מלא באמצעות החלפת מניות בין ריו טינטו לגלנקור.
ריו טינטו אישרה כי שתי החברות "מקיימות מגעים ראשוניים באשר לשילוב אפשרי של חלק או כל עסקיהן", וכי כל עסקת מיזוג תתבצע כך שריו טינטו תרכוש את גלנקור.
זו אינה הפעם הראשונה שהשתיים נפגשות על רקע אפשרות למיזוג: בשנת 2014 דחתה ריו הצעה למיזוג מצד גלנקור, שהייתה אז חברה קטנה ממנה.
ענף הכרייה אינו זר לניסיונות השתלטות - ולעיתים גם לכישלונות. BHP נבלמה בניסיונותיה לרכוש את אנגלו אמריקן, שמצידה נמצאת בעיצומו של ניסיון השתלטות על חברת טק ריסורסס.
המשך
הבורסות באירופה פותחות את היום בעיקר בעליות
מדד קאק בבורסת פריז מתחזק ב-0.6%, פוטסי הלונדוני עולה ב-0.3% ודאקס בפרנקפורט נע סביב רמת הפתיחה.
אמש בוול סטריט - מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.6%, מדד S&P 500 ננעל סביב רמות הפתיחה ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.4%.
אנבידיה נסוגה ב-2.2%, ARM נחלשה ב-2.3% ואינטל ב-3.6%; אורקל איבדה 1.7%, אלפבית המשיכה לטפס - עלתה ב-1.1% לשווי של 3.93 טריליון דולר; קוסטקו טיפסה ב-3.7% אחרי נתוני מכירות חזקים.
המשך