אחרי יום סוער במזרח התיכון - הנפט בשיא של יותר משבועיים, דאו ג'ונס ירד ב-1.1%
טראמפ מיתן מעט את האיומים שלו כנגד איראן ואמר כי הוא לא חושב שהמלחמה תתחדש: S&P 500 נסוג ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.2%; הברנט עלה ב-5.2% וננעל על 78 דולר לחבית, ה-WTI עלה ב-4.4% ל-73.5 ד'; ברודקום קפצה ב-4.8%, אפל מרחיבה את שת"פ עמה בעסקת ייצור שבבים ביותר מ-30 מיליארד ד'; בלו אוריג'ן של בזוס בגיוס ציבורי ראשון לפי שווי של 130 מיליארד ד'
לאחר איומי טראמפ (וניסיונות ההרגעה) - הנפט בשיא של יותר משבועיים, דאו ג'ונס ירד ב-1.1%
לאחר איומי טראמפ (וניסיונות ההרגעה שלו) המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, בעוד נאסד"ק עלה ב-0.2%. מדד S&P 500 הפחית מערכו 0.3%. בלטו במסחר: אנבידיה שעלתה ב-3.7%, עליבאבא שזינקה ב-11%, וברודקום שקפצה ב-4.8%. מחירי הנפט זינקו לשיא של יותר משבועיים, לאחר שמוקדם יותר הצהיר הנשיא טראמפ כי הוא סבור שהפסקת האש בין הצדדים הסתיימה (ואז ניסה להרגיע מעט ואמר כי הוא לא חושב שהמלחמה תתחדש). הנפט מסוג ברנט למסירה בספטמבר עלה ב־5.2% וננעל ברמה של 78 דולר לחבית – מחיר הסגירה הגבוה ביותר מאז 19 ביוני. הנפט מסוג WTI למסירה באוגוסט התחזק ב־4.4% ל־73.52 דולר לחבית, שיא נעילה מאז 22 ביוני.
העליות בנפט התמתנו מעט: הברנט עולה ב-5.5%
העליות במחירי הנפט התמתנו לאחר אותות ההרגעה ששלח נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כשאמר לאחר האיומים ששיגר מוקדם יותר כי הוא "לא חושב שהמלחמה תתחדש, ואם כן - זה ייגמר מהר". הנפט מסוג ברנט עולה ב-5.5% ל-78.2 דולר לחבית, ואילו הזהב השחור מסוג WTI מוסיף לערכו 4.7% ל-73.8 דולר לחבית. במדדים המובילים דאו ג'ונס יורד ב-1.1%, S&P 500 מאבד 0.3% ונאסד"ק יציב.
העליות בנפט נחלשו והירידות במדדי המניות אף הן נחלשו
מחירי הנפט מטפסים סביב 6% אחרי שזינקו ב-8%. דאו ג'ונס יורד ב-1.1%, מוקדם יותר נחתך ב-1.6%.
ירידות חדות בנעילה בבורסות אירופה
פרנקפורט ירדה ב-2.4%, פריז ב-2.2% ולונדון ב-1.7%.
הזינוק בנפט - הברנט ב-80 דולר
מחיר חבית ברנט מזנק ב-8% ל-80 דולר, ה-WTI קופץ ב-75% ל-75.7 דולר לחבית. הדולר בתנועות קלות בעולם אך מזנק מול השקל.
דאו ג'ונס יורד ב-1.5% - מי הן המניות החלשות במדד היום
הום דיפו יורדת ב-3.5%, בואינג ב-3.3%, אמריקן אקספרס ב-3.2%, גולדמן זאקס ב-2.4%, ג'יי.פי מורגן ב-2%, אמזון ב-1.7%, נייקי ו-IBM ב-1.5%.
הנפט ממשיך לטפס
מחיר חבית ברנט מזנק ב-7.2% ל-79.5 דולר לחבית, ה-WTI קופץ ב-6.8% ל-75.3 דולר לחבית.
Waymo של אלפבית מרחיבה פעילות בארה״ב לארבע ערים חדשות ומעמיקה את ההובלה בשוק הרובוטקסי
חברת Waymo של אלפבית תחל בפריסה של כלי הרכב האוטונומיים שלה בארבע ערים חדשות בשבועות הקרובים, מהלך שיחזק את התרחבותה בארה״ב ויבסס את יתרונה על פני מתחרות מקומיות כמו טסלה ו-Zoox, שבבעלות אמזון.
חטיבת הרובוטקסי של Alphabet תתחיל בקרוב להציע נסיעות אוטונומיות מלאות בסן דייגו, לאס וגאס, טמפה שבפלורידה ודנבר, כך מסרה החברה ביום רביעי. בשלב הראשון השירות יהיה זמין לעובדי Alphabet, ובהמשך יורחב לציבור הרחב.
Waymo, שהכריזה לראשונה על תוכניות ההתרחבות בשנה שעברה, מפעילה כיום כלי רכב ללא נהג ביותר מ-10 ערים. אף של-Waymo יתרון משמעותי בשוק, טסלה ו-Zoox ממשיכות להתקדם בהדרגה לערים חדשות. Zoox נערכת להשיק את שירות הרובוטקסי שלה לחלק מהציבור באוסטין, טקסס, ובמיאמי בהמשך השנה, וטסלה מתרחבת מעבר לאוסטין לאזורים נוספים בטקסס וכן למיאמי.
נכון למאי, צי כלי הרכב של Waymo בארה״ב כלל כ-4,000 רובוטקסים המצוידים במערכות הנהיגה האוטונומית מדור חמישי ושישי של החברה, לפי דיווחים לרגולטורים האמריקאים לבטיחות רכב.
ההודעה האחרונה של Waymo מגיעה על רקע אתגרים הנלווים להתרחבות צי הרכבים. חלק מהרכבים נכנסו לכבישים מוצפים בעקבות אירועי מזג אוויר קיצוניים, ובמהלך חגיגות ה-4 ביולי מספר כלי רכב בסן פרנסיסקו נתקעו בפקקים זמן רב עד שסוללותיהם התרוקנו, בעוד רכב אחר נצפה נוסע לתוך זיקוקים.
בפברואר גייסה Waymo סכום של 16 מיליארד דולר מ-Alphabet ומשקיעים נוספים. החברה מתכננת להשיק שירות בלונדון, השוק הבינלאומי הראשון שלה, בהמשך השנה, לאחר שביצעה יותר מ-20 מיליון נסיעות אוטונומיות עד כה, עם יעד להגיע למיליון נסיעות שבועיות עד סוף השנה.
המשך
ירידות בוול סטריט, עליות של 5% בנפט
טראמפ אמר כי "הפסקת האש הסתיימה" ומאיים לתקוף גם הלילה באיראן: דאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P 500 נסוג ב-0.6% ונאסד"ק נחלש ב-0.4%.
הברנט עולה ל-78 דולר לחבית, ה-WTI ל-74 ד'. אפל מרחיבה את שת"פ עם ברודקום בעסקת ייצור שבבים ביותר מ-30 מיליארד ד'. מניית ברודקום עולה ב-2.4%.
עלייה של 4 נקודות בסיס בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ל-4.571%. הזהב נופל ב-1.8% למחיר של 4,083.20 דולר לאונקיה. הכסף נופל ב-4% ל-58.8 דולר לאונקיה.
המשך
חברת תעופת החלל Blue Origin בדרך לגיוס ציבורי ראשון לפי שווי של 130 מיליארד דולר, כשבזוס משקיע 2 מיליארד ד'
חברת Blue Origin של ג'ף בזוס מגייסת כ־10 מיליארד דולר בסבב הגיוס החיצוני הראשון שלה, אשר צפוי לשקף לחברת החלל שווי של כ־130 מיליארד דולר — כך מסרו מקורות לאנדרו רוס סורקין מ-CNBC.
לפי גורמים המעורים בפרטים, שביקשו להישאר בעילום שם בשל רגישות המידע, בזוס צפוי להשקיע כ־2 מיליארד דולר בסבב, לצד כ־4 מיליארד דולר מקרן הגידור Coatue Management.
לדברי אותם גורמים, יתרת הסכום — כ־4 מיליארד דולר — זוכה לביקוש משמעותי, כאשר מספר משקיעים גדולים צפויים להשתתף.
סבב הגיוס מגיע זמן קצר לאחר הנפקת ענק של SpaceX, שבבעלות אילון מאסק, בחודש שעבר. SpaceX גייסה כמעט 86 מיליארד דולר, כולל מימוש אופציית החתמים (greenshoe), מה שהפך אותה להנפקה הגדולה בהיסטוריה והקפיץ את הונו של מאסק לרמת טריליונר. שווי החברה עומד כיום על כ־2 טריליון דולר.
בחודש מאי אמר בזוס ל-CNBC כי החברה "שוקלת" הכנסת משקיעים חיצוניים, אך ציין כי המהלך טרם יצא לפועל.
"זהו זמן טוב, למעשה, להתחיל לחשוב על העתיד ולהכניס משקיעים חיצוניים נוספים", אמר.
המשך
חברת ispace היפנית נכנסת לשוק הובלת מטען לירח עם SpaceX – ורוכשת קיבולת ב־Starship לנחיתה עד 2030
חברת התחבורה הירחית היפנית ispace הודיעה ביום רביעי כי תחל בפעילות חדשה להובלת מטען לירח בעלות נמוכה יותר, באמצעות משגר ה־Starship הכבד ונחתת הירח שפותחו על ידי SpaceX של אילון מאסק.
חברת ispace, שבסיסה בטוקיו, רכשה קיבולת של 500 ק״ג בעלות של 50 מיליון דולר בטיסת Starship שאמורה לנחות על הירח כבר ב־2030, ותפתח רכב פני-שטח ירחי שיארח מטענים של לקוחות מכל העולם, שישתפו את הטיסה לירח על גבי Starship.
השירות החדש, המכונה "אינטגרטור גישה לירח" (lunar access integrator), מספק מעין "אוטובוסים" לשיגור מטענים לירח, ויכול להשלים את הפיתוח המתמשך של ispace לנחתות ירח ייעודיות – "מוניות" – אל פני הירח, כך אמר סגן נשיא בכיר בחברה, הידארי קמיה.
במשימות קודמות לירח השתמשה ispace במשגרי Falcon 9 של SpaceX, בניסיונות נחיתה שלא צלחו בשנים 2023 ו־2025.
החברה מטוקיו שואפת כעת לבצע שלוש נחיתות רכות של נחתות מדגם Ultra על הירח עד 2030, כולל משימה שהיא חלק מתוכנית Commercial Lunar Payload Services של נאס״א.
במקביל להמשך משימות Ultra, שיתוף הפעולה עם SpaceX צפוי להאיץ "באופן אקספוננציאלי" את צמיחתה של ispace בשוק תשתיות הירח, כך אמר המנכ״ל טאקשי הקמאדה.
SpaceX בירכה על הרחבת שיתוף הפעולה עם ispace לטובת שיגור משימות באמצעות Starship – מערכת שיגור רב-פעמית, שבניגוד ל־Falcon 9 כוללת חללית שמאסק מתכנן לשלוח לירח ובהמשך גם למאדים.
"שירותי האינטגרציה שלהם מספקים נתיב חשוב למטענים קטנים יותר להבטיח מקום בטיסה לירח כבר היום, ואנו מצפים לתמוך ב־ispace ובלקוחותיה כשהם מסייעים להרחיב את הגישה לפני הירח," אמרה סטפני בדנרק, סגנית נשיא למכירות מסחריות ב־SpaceX, בהודעה.
הקשר בין החברות אינו בלעדי. נאס״א מתכננת להשתמש בנחיתה הראשונה של Starship על הירח ב־2028 כחלק מתוכנית Artemis להחזרת אסטרונאוטים לירח. גם חברת הסטארט־אפ האמריקאית Astrolab, המפתחת רכב ירחי, הזמינה מקום בטיסה עתידית של Starship.
"SpaceX פנתה אלינו ראשונה" עם רעיון פעילות האינטגרטור, אמר הקמאדה.
"אמנם איננו יכולים לשלול כניסת חברות נוספות לשוק, אך מעטים עשויים להיות מסוגלים לשלב מטענים ולהמשיך לספק שירותים גם לאחר הנחיתה על הירח."
המשך
אפל מרחיבה את שת"פ עם ברודקום בעסקה של מעל ל-30 מיליארד דולר לייצור שבבים בארה״ב
אפל הודיעה כי היא מרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם יצרנית השבבים ברודקום במסגרת הסכם רב־שנתי שצפוי לעלות על 30 מיליארד דולר, מה שמסמן את התחייבות הייצור הגדולה ביותר של יצרנית האייפון בארה״ב עד כה.
ההסכם, שעליו הכריזה אפל ביום רביעי, יוביל לייצור של יותר מ-15 מיליארד שבבים המיוצרים בארה״ב, וכולל הרחבה בהיקף של 1.5 מיליארד דולר של מתקן ברודקום בפורט קולינס, קולורדו. אפל לא סיפקה לוח זמנים להפעלת הקיבולת החדשה.
ברודקום מספקת לאפל זה שנים רכיבי קישוריות, אך ההסכם החדש מעמיק את הקשר סביב שבבים מותאמים אישית המיוצרים בארה״ב. אפל ציינה כי ברודקום תייצר רכיבים אלחוטיים המסייעים לחיבור מכשירים לרשתות סלולר, Wi-Fi ו-Bluetooth.
ברודקום חשפה במסמך שהגישה ביום שני לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) כי חתמה על הסכמים ארוכי טווח חדשים עם אפל לפיתוח ואספקה של “שבבי ASIC מותאמים אישית” עבור דורות מרובים של מוצרי אפל עד שנת 2031. ASIC הם מעגלים משולבים ייעודיים ליישום ספציפי, והם משמשים יותר ויותר לעומסי עבודה בתחום הבינה המלאכותית.
עבור טים קוק, מנכ״ל אפל היוצא, ההסכם מהווה צעד נוסף במאמציו להשקיע בייצור אמריקאי — נושא מרכזי עבור ממשל טראמפ. מדובר ברכיב הגדול ביותר בתוכנית ההשקעות של החברה בארה״ב בהיקף של 600 מיליארד דולר לארבע שנים, שהוכרזה ב-2025, וכן בהתחייבות הגדולה ביותר עד כה במסגרת תוכנית הייצור האמריקאית שלה (AMP), שנועדה להרחיב את הייצור המקומי לאורך שרשרת האספקה.
“אפל פועלת יחד עם הממשל ועם חברות ברחבי ארה״ב כדי ליצור שרשרת אספקה מלאה לשבבים בתוך אמריקה, וההכרזה היום מקדמת מאמצים אלה,” מסרה החברה.
קוק ציין כי הרכיבים המיוצרים בפורט קולינס הם “חיוניים” לביצועים ולקישוריות שמצפים להם לקוחות אפל, והודה לנשיא דונלד טראמפ ולממשלו על התמיכה בפרויקט.
מנכ״ל ברודקום, הוק טאן, אמר כי התחייבות אפל תסייע לחברה להרחיב את פעילות הייצור שלה בפורט קולינס.
המשך
בוול סטריט מצפים לפתיחה שלילית
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.9% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.57%; הברנט עולה ב-5.3% ל-78.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-5.2% ל-74.1 דולר לחבית.
ירידות חדות במניות התעופה
העליות החדות בנפט שיתגלגלו למחירי הדלק הסילוני לוחצות על מניות חברות התעופה - שצפויות לרשום ירידה במספר הנוסעים במקרה של התחדשות המלחמה באיראן.
אמריקן איירליינס יורדת ב-3.8% בטרום, דלתא יורדת ב-2.8%, יונייטד נחלשת ב-4%, סאות'ווסט ב-3%; ובאירופה: אייר פראנס ולופטהנזה נופלות ב-5.3%, IAG הבעלים של בריטי איירווייז יורדת ב-3.7%.
ירידות חדות במחירי המתכות
מחיר החוזה על הזהב יורד ב-2.5% ל-4,055 דולר לאונקיה; מחיר הכסף יורד ב-4% ל-58.9 דולר לאונקיה; מחיר הנחושת יורד ב-2.1%, פלדיום נופל ב-5.2%, הפלטינום יורד ב-4.9%.
גם שוק המט"ח מגיב להתפתחויות - גם הבורסה בת"א
הבורסה בת"א עם ירידות חזקות יחסית, והשקל מאבד גובה, בשני המקרים על רקע ההסלמה באיראן, והחשש מהמשך הידרדרות.
ירידות בשבבים בטרום - גם במניות הבנקים
בשבבים: אנבידיה יורדת ב-1.9%, מיקרון נופלת ב-6%, אפלייד מטריאלנס מאבדת 6.5%, סאנסיסק נופלת ב-6.7%, AMD יורדת ב-2.5%, אינטל נחלשת ב-4.6%.
בבנקים: גולדמן זאקס יורד ב-2.2%, ג'יי פי מורגן יורד ב-1.2%, בנק אוף אמריקה נחלש ב-0.9%, מורגן סטנלי יורד ב-2%, סיטי יורד ב-1.9%, וול פרגו ב-1.1%.
טראמפ: בעיניי הפסקת האש נגמרה
בהמשך לתקיפות של ארה"ב (ראו עדכון מוקדם), הנשיא דונלד טראממפ כינה את האיראנים "חבורה של חלאות" ו"סרטן", וטען כי "בזבזנו הרבה זמן איתם". אף שהכריז כי מזכר ההבנות גמור, ציין כי המו"מ יכול להמשיך.
בין היתר אמר טראמפ: "הם חבורה של חלאות. אני לא מחבב אותם בכלל. בזבזנו הרבה זמן איתם, הם חסרי יכולת", הוא אמר. "הם רוצים לחסל אותי - נשיא ארה"ב. אני מספר אחד ברשימה שלהם כבר שנים. אנחנו צריכים לחסל את הסרטן מוקדם - זה מה שאני מרגיש". אחר כך כשנשאל אם הפסקת האש נגמרה, הוא אמר: "בעיניי היא נגמרה". עם זאת טראפ עידן מעט את המסרים שלו ואמר ש"המו"מ יכול להימשך".
עליות חזקות בענקיות האנרגיה
בלונדון: של עולה ב-1.6% ו-BP עולה ב-3.7% - איתקה עולה ב-2%; טוטאל מתחזקת ב-3.1% בפריז; אני עולה ב-4% במילאנו.
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד קוספי נסגר בנפילה של 5.4% - סמסונג נפלה ב-6.3%, אס קיי הייניקס ירדה ב-5.7%; ניקיי ירד ב-2.1%, שנגחאי ירד ב-0.5% - ובצד הירוק מדד האנג סנג טיפס ב-3%, בנק אוף צ'יינה זינק ב-5.4%, בנק סין לחקלאות התחזק ב-5%.
פתיחה שלילית ליום המסחר בבורסות אירופה
בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-0.7% ופוטסי יורד ב-0.6%. בנפט בשעה זו: הברנט עולה ב-2.9% ל-76.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.9% ל-72.5 דולר לחבית.
ירידות חזקות במניות הבנקים ביבשת: דויטשה בנק מאבד 2.5% בפרנקפורט, סוסייטה ג'נרל ו-BNP פאריבה יורדים ב-2% בפריז, בנקו סנטנדר יורד ב-1.8% במדריד ויוניקרדיט נחלש ב -1.3% במילאנו.
בניו יורק רגועים, בינתיים
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא שינוי מהותי. העליות במחירי הנפט עדיין מעט מעל 2.5%.
הירידה בקוספי מחריפה, המדד של סיאול נופל שירד מוקדם יותר ב-2.2% עבר לנפילה של 5.2%. סמסונג נופלת ב-6.5%, אס קיי הייניקס יורדת ב-3.3%.
ירידות בטוקיו ובסיאול, עליות בבורסה של הונג קונג
מגמה מעורבת בבורסות אסיה, לאחר ערב שלילי בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 ירד ב-0.5% ונאסד"ק ירד ב-1.2%) - ובמקביל להמשך העליות במחירי הנפט. מדד ניקיי יורד ב-0.7%, קוספי יורד ב-2.2%, האנג סנג עולה ב-1.4% ושנגחאי יציב. תנועות קלות גם בדולר בשווקים העולמיים - ונסיגה קלה נוספת בשקל.
ארה"ב ביטלה הקלות שניתנו לאיראן במזכר ההבנות, ותקפה הלילה מטרות במדינה. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע שכוחותיו החלו בסדרת תקיפות עוצמתיות באיראן, בתגובה לתקיפות איראניות נגד שלוש ספינות מסחריות שעברו במצר הורמוז.
ההסלמה המחודשת דוחפת את מחירי הנפט - שכבר זינקו אתמול ב-5% בעקבות ההודעה על חידוש הסנקציות האמריקאיות: הברנט עולה ב-2.5% ל-76.0 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.5% ל-72.2 דולר לחבית. מניית אינפקס, חברת הנפט-גז הגדולה ביפן, מגיבה בעלייה של 3.7% בפסגת מדד ניקיי. בצד האדום, חברת האלקטרוניקה טאיו יודן (Taiyo Yuden) יורדת ב-6.9% בתחתתית המדד. חברת הבנייה היפנית טאייסי (Taisei) נחלשת ב-4.6%.
ובסיאול: חברת הציוד המסילתי והביטחון הקוריאנית יונדאי רוטם מקבוצת יונדאי מוטורס (Hyundai Rotem) נופלת ב-9% בתחתתית מדד קוספי. חברת תשתיות הולכת החשמל יונדאי אלקטריק (Hyundai Electric & Energy Systems) - שאינה שייכת ליונדאי מוטורס - יורדת ב-8.8%.
בהונג קונג הירוקה כאמור: לנובו מזנקת ב-6.6% בפסגת מדד האנג סנג, לצד עליות חדות בבבנקים של סין: בנק אוף צ'יינה עולה ב-3.1%, בנק סין לתשתיות ובניין עולה ב-3.6%, בנק סין לחקלאות מזנק ב-3.7%; עוד בולטות: שיאומי מטפסת ב-3.3%, עליבאבא עולה ב-3.2%.
המשך