וול סטריט ננעלה בשיאים: סנופלייק זינקה ב-36%
המדדים המובילים עלו עד 0.9% על רקע האופטימיות להפסקת אש בין ארה"ב ואיראן; סנופלייק היכתה בדוחות את ציפיות השוק, פרסמה תחזית חזקה וחתמה על עסקת שבבים של 6 מיליארד דולר עם אמזון
נעילה חיובית בוול סטריט
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים זה היום השני ברציפות על רקע הדיווחים על התקדמות להפסקת אש בין ארה"ב ואיראן: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק הוסיף 0.9% ו-S&P 500 עלה ב-0.6%. שלושת המדדים ננעלו בשיאים חדשים, כשמניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה החיובית.
מניית סנופלייק זינקה ב-36.4%, לאחר שהיכתה בדוחות את ציפיות השוק, פרסמה תחזית חזקה וחתמה על עסקת שבבים של 6 מיליארד דולר עם אמזון. יצרניות שבבי הזיכרון רשמו עליות במקביל, וכך סאנדיסק עלתה ביותר מ-6%, קוואלקום - ב-6% ו-AMD - ב-5%.
האפשרות להסכם הפסקת אש חתך את העליות בנפט
הדיווחים על התקרבות אפשרית בהשגת הסכם הפסקת אש בין ארה"ב ואיראן קיזזו במחירי הנפט. הברנט רשם ירידה קלה - ל-93.7 דולר לחבית. ה-WTI עלה קלות ל-88.9 דולר לחבית
ירידה במדד הפחד
מדד הפחד (VIX) יורד בכמעט 4% לרמה של 16, במקביל לדיווחים על אופטימיות במגעים בין ארה"ב ואיראן והמגמה החיובית בוול סטריט.
דולר טרי מזנקת אחרי הדוחות
דולר טרי (Dollar Tree) מזנקת ב-18.4% אחרי שרשת חנויות הדיסקאונט העלתה את התחזית שלה, והכריזה על שותפות עם דורדאש (DoorDash) כדי לאפשר משלוחים לפי דרישה מחנויותיה לצרכנים. החברה צופה כעת שתסיים את השנה עם רווח מתואם בטווח של 6.7 עד 7.1 דולר למניה. זאת לעומת התחזית הקודמת, שעמדה על 6.5 עד 6.9 דולר למניה וכן מעל צפי האנליסטים ל-6.67 דולר למניה.
העליות במחירי הנפט מתמתנות אחרי דיווח שארה"ב ואיראן התקדמו במו"מ
העליות במחירי הנפט מתמתנות על רקע דיווח על התקדמות משמעותית במשא ומתן בין וושינגטון לטהרן.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.4% ל-89.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.5% ונסחר ב-93.8 דולר לחבית.
ברק רביד דיווח באתר אקסיוס, על פי מקורות, כי נציגים אמריקאים ואיראנים הגיעו להסכמה על מזכר הבנות ל-60 יום להארכת הפסקת האש ולפתיחת משא ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. עם זאת, לפי הדיווח, הנשיא טראמפ עדיין לא נתן את אישורו הסופי. חתימה על מזכר ההבנות תהיה פריצת הדרך הדיפלומטית המשמעותית ביותר מאז שהמלחמה החלה, אבל הסכם סופי שייתן מענה לדרישות הגרעין של טראמפ עדיין יצריך משא ומתן אינטנסיבי נוסף.
המשך
ירידות בפתיחת היום בניו יורק
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות מתונות, לאחר עדכון כלפי מטה של נתוני הצמיחה ברבעון הראשון ופרסום נתון אינפלציה שתאם את התחזיות והפיג חלק מהחששות מפני אינפלציה מתמשכת.
מדד דאו ג'ונס מאבד 0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ונאסד"ק יורד ב-0.2%.
וויקס מתחזקת ב-0.6%, אמדוקס מטפסת ב-0.5% וסנטינל וואן עולה ב-0.2% אחרי הפרסומים על מהלך פיטורים נרחב שהחברות עורכות.
סנופלייק מזנקת ב-34.8% לאחר שפרסמה דוחות ותחזית טובים, והודיעה על עסקה עם אנבידיה.
המשך
האינפלציה בארה"ב נותרה 3.8%, הצמיחה ברבעון הראשון עודכנה מטה
האינפלציה המשיכה להכביד על הצרכנים בארה"ב באפריל, וצפויה להשאיר את הפדרל ריזרב בעמדת המתנה עד להתמתנות גל עליות המחירים הנוכחי.
מדד המחירים של הוצאות הצריכה הפרטית, PCE - שהוא מדד אינפלציה המועדף על הפד - עלה באפריל ב-0.4% בניכוי עונתיות, כך לפי נתוני משרד המסחר האמריקאי. הקצב השנתי של המדד עמד על 3.8%. כלכלנים בסקר דאו ג'ונס צפו עלייה חודשית של 0.5% וקצב שנתי של 3.8%.
בניכוי מזון ואנרגיה, מדד הליבה עלה ב-0.2% באפריל וב-3.3% בשנה. התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.3% ולעלייה שנתית של 3.3%.
אף שהקצבים השנתיים תאמו את התחזיות, הקריאות החודשיות המתונות יותר עשויות להצביע על התמתנות מסוימת לאחר העלייה במחירים בחודש הקודם.
בנתון כלכלי נוסף שפורסם, הצמיחה בתוצר האמריקאי ברבעון הראשון הייתה נמוכה מהצפוי. לפי אומדן מעודכן של משרד המסחר, התמ"ג צמח בקצב שנתי של 1.6%, לעומת אומדן קודם של 2%. במשרד הסבירו כי העדכון כלפי מטה נבע מירידה באומדני הצריכה הפרטית וההשקעות.
למרות נתון הצמיחה החלש ברבעון הראשון, הצריכה הפרטית עלתה באפריל ב-0.5%, בהתאם לתחזית. ההכנסה נותרה ללא שינוי, לעומת תחזית לעלייה של 0.4%.
המשך
ירידות קלות בחוזים על וול סטרי
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%; סנופלייק קופצת ב-36% לאחר הדוחות בטרום, סיילספורס יורדת ב-0.9% (ראו עדכון מוקדם).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.50%. בנפט: הברנט עולה ב-2.3% ל-96.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.2% ל- ל-90.6 דולר לחבית.
עליות חדות במניות הביטחון של אירופה
עליות חדות ביצרניות מערכות הנשק באירופה, לאחר שפרלמנט אוקראינה אישר הסכם הלוואה של 90 מיליארד יורו עם האיחוד האירופי, לטובת הצטיידות בנשק. כמו כן, לפי דיווח ברויטרס, הנשיא זלנסקי שוהה כעת בשבדיה, והוא צפוי להודיע יחד עם ראש הממשלה השבדי על הסכם לאספקת מטוסי קרב של סאאב מסוג Gripen לצבא אוקראינה.
ריינמטל עולה ב-4.5% ורנק מזנקת ב-6.8%, שתיהן בפרנקפורט, סאאב מטפסת ב-5.2% בשטוקהולם, לאונרדו עולה ב-4.4% במילאנו. ,
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
המדדים ניקיי וקוספי נסגרו בירידה של 0.5% כל אחד, האנג סנג ירד ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.1%.
נסיגה בבורסוות אירופה
המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.5% בפתיחת היום, מדד פוטסי של בורסת לונדון יורד ב-1%. בנפט: הברנט עולה ב-2.8% ל-96.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.8% ל-91.1% דולר לחבית.
נסיגה במתכות: הזהב יורד ב-1.3% ל-4,390 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-1.6% ל-73.7 דולר לאונקיה. מפעילות מכרות המתכות מגיבות בהתאם: פרסנילו (Fresnillo) יורדת ב-4.3% ואנדבור (Endeavour Mining) יורדת ב-3.8%, שתיהן בבורסה של לונדון.
מחירי החוזים על הזהב והכסף ירדו ב-3.3% בחמשת ימי המסחר האחרונים. "המתיחות גיאופוליטית נותרת גבוהה, והיו יותר מדי אזעקות שווא בשיחות על הסכם שלום. לכן אני חושב שהדולר האמריקאי ימשיך להיות חזק, ומשמעות הדבר היא שהזהב צפוי להישאר תחת לחץ", אמר מאט סימפסון (Matt Simpson), אנליסט בכיר ב-StoneX.
המשך
נסיגה בחוזים על וול סטריט
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.8%.
סנופלייק נסקה במסחר המאוחר, סיילספורס ירדה
סנופלייק טסה ב-37.5% במסחר המאוחר לאחר דוחות מעולים, תחזית מפתיעה לטובה, ועסקת ענק עם אמזון. החברה ננעלה אתמול בשווי של 60.7 מיליארד דולר, טרם פרסום הדוח - אחרי ירידה של 20% מתחילת השנה.
סנופלייק תרכוש מחטיבת הענן של אמזון (Amazon Web Services) שבבי Graviton ומעבדים גרפיים מבוססי ענן עבוד בינה מלאכותית, תמורת 6 מיליארד דולר - לתקופה של 5 שנים.
את הרבעון הפיסקאלי הראשון סיימה סנופלייק עם הכנסות של 1.39 מיליארד דולר, צמיחה של 33.5% בהשוואה לרבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.32 מיליארד דולר.
הכנסות המוצר של חברת אחסון וניהול הדאטה בענן צמחו ב-33.9% ביחס לרבעון המקביל וב-8.8% ביחס לרבעון הקודם, ל-1.33 מיליארד דולר - בשוק ציפו ל-1.27 מיליארד דולר.
זהו הפער הגבוה ביותר ב-4 השנים האחרונות בין ציפיות האנליסטים להכנסות המוצר לסכום שרשמה סנופלייק בפועל. הרווח המתואם למניה עמד על 39 סנט, בפער מהציפיות שעמדו על 32 סנט.
לפי התחזית שסיפקה סנופלייק לרבעון הנוכחי (פיסקאלי) שני, הכנסות המוצר יעמדו בטווח של 1.42-1.415 מיליארד דולר, לצד שיעור רווח תפעולי (מההכנסות) של 12.5%. ציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות מוצר של 1.37 מיליארד דולר ושיעור רוח תפעולי של 11.9%.
סיילספורס ירדה ב -1.2% במסחר המאוחר אחרי הדוחות. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הכנסות של 11.13 מיליארד דולר, צמיחה 13% ביחס לרבעון המקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-11.05 מיליארד דולר.
ענקית הענן (ניהול קשרי לקוחות בענן) הנמנית על מדד דאו ג'ונס רשמה רווח נקי רבעוני של 2.11 מיליארד דולר, לעומת 1.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.88 דולר למניה, בשוק ציפו ל-3.12 דולר למניה.
תחזית ההכנסות של סיילספורס לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) שהוצבה בטווח של 11.35-11.27 מיליארד דולר אכזבה את המשקיעים - ציפיות האנליסטים עומדות על 11.36 מיליארד דולר.
תחזית הרווח המתואם של החברה לרבעון הנוכחי הוצבה על 3.27-3.25 דולר למניה. הציפיות בשוק עומדות על 3.25 דולר למניה.
הדוח והתחזית לא הסירו את החששות בשוק מהאיום שמציבים מודלים של בינה מלאכותית על ענקיות תוכנה כמו סיילספורס. החששות הללו גררו נפילה של 33% במניית סיילספורס מתחילת השנה, לשווי של 145.2 מיליארד דולר.
המשך
מגמה מעורבת בבורסות אסיה
מגמה מעורבת בשווקים באסיה, לאחר ערב של תנועות קלות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 ננעל ביציבות). מדד ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-2.9%, קוספי יורד ב-1.4% ושנגחאי נחלש ב-0.6%.
מגמה חיובית בנפט, לאחר שארה"ב תקפה הלילה מתקן צבאי באיראן: הברנט עולה ב-2.8% ל-96.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3% ל-91.4 דולר לחבית.
ענקית שירותי האונליין הסינית מייטואן (משלוחים, הסעות, תיירות ועוד) יורדת ב-5.7% בתחתית מדד האנג סנג., שם נרשמות גם ירידות חזקות במניות הבנקים של סין: בנק אוף צ'יינה יורד ב-2%, בנק סין לחקלאות יורד ב-3%, בנק סין לתעשייה ומסחר יורד ב-2.4%.
בתחתית מדד קוספי נסחרת ענקית בניית האוניות הקוריאנית הנווה אושן (מהגדולות בעולם בתחום - Hanwha Ocean) שיורדת ב-8%. סמסונג נחלשת ב-2.5% והמתחרה אס קיי הייניקס שחצתה אתמול שווי של טריליון דולר ללא שינוי מהותי.
את מדד ניקיי מובילה יצרנית הרכיבים האלקטרוניים הזעירים טאיו יודן (Taiyo Yuden) שקופצת ב-20%. גם בתחתית המדד חברות אלקטרוניקה יפניות: פוג'י אלקטריק ופורוקאווה יורדות ב-6.8% וב-6.6% בהתאמה.
המשך