נעילה שלילית בוול סטריט; התקיפות האמריקאיות באיראן הקפיצו את מחיר הנפט
מחיר חבית WTI קפץ ב-5.2% ל-90.2 דולר, בעוד הברנט טיפס ב-4.6% למחיר של 94.65 דולר; התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים נסחרה היום בעלייה של 4.8%, שיא של 20 חודשים; דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, S&P 500 נחלש ב-0.7%, נאסד"ק מחק 1%; בגרמניה התשואה על האיגרת ל-10 שנים בשיא של 15 שנה, בבריטניה בשיא מ-2008, וביפן חצתה את ה-3% לראשונה מ-1996
נעילה שלילית בוול סטריט
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8% ביומו השלישי באדום, מדד S&P 500 איבד 0.7% ומדד נאסד"ק השיל מערכו 1%. התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים נסחרה היום בעלייה של 4.8%, שיא של 20 חודשים. החוזים על הנפט מסוג WTI טיפסו ב-5.2% למחיר של 90.22 דולר. החוזים על הברנט טיפסו ב-4.6% למחיר של 94.65 דולר לחבית.
ירידות בוול סטריט נאסד"ק מאבד 1.1%
המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים שניהם ב-0.8%, בעוד נאסד"ק נחלש ב-1.1%.
מחיר הנפט מזנק על רקע תקיפות ארה"ב במצר הורמוז. החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה באוקטובר מטפסים בשעה זו ב-5.4% למחיר של 90.4 דולר לחבית. החוזים על הברנט מזנקים ב-4.8% למחיר של 94.8 דולר.
אפל עולה ב-2.5% ביומו הראשון של טרנוס כמנכ"ל
טים קוק העביר היום את התפקיד היוקרתי לג'ון טרנוס, והמניה עולה בניגוד למגמה ברוב מניות הטק היום - נאסד"ק מאבד 1%.
מחיר חבית ברנט בשיא מיולי, גם ה-WTI
מחיר חבית עולה בכמעט 4% ל-94 דולר, בעקבות תקיפת ארה"ב בהורמוז. ה-WTI קופץ ב-4.5% ל-89.6 דולר.
נעילה שלילית בבורסות אירופה
פרנקפורט ירדה ב-1.1%, לונדון ב-0.3% ופריז ב-0.4%.
הנפט מזנק אחרי דיווחים על פיצוצים באיראן
מחיר ה-WTI מזנק ב-4%, הברנט עולה ב-3.2%.
רוה"מ קנדה תקף את טראמפ ברקע מלחמת הסחר: "תפסיקו עם ה'ממים' והעקיצות"
ראש ממשלת קנדה מארק קרני תקף ביום שלישי את ממשל טראמפ על "עשיית ממים" ו"זריקת עקיצות" כלפי קנדה, על רקע מלחמת סחר מחריפה. הדברים נאמרו בתגובה לשאלה על לעג של פקידים אמריקאים לצבא הקנדה, ועל שינוי שם אגם אונטריו ל"אגם אמריקה" מצד טראמפ.
קרני אמר שקיימת "הזדמנות חיובית" להסכם סחר הוגן עם ארה"ב שמכבד את הריבונות הקנדית ואת זכותה של קנדה להגן על תרבות קוויבק והשפה הצרפתית. לדבריו: "כשהאמריקאים יפסיקו לעשות ממים, יפסיקו לזרוק עקיצות... נוכל לקיים את השיחות האלה" בנושא הסחר. הוא הוסיף שהלעג לצבא הקנדי "מתחת לכבוד התפקיד" שלהם.
הדברים הגיעו יום אחרי ששר האוצר האמריקאי סקוט בסנט לעג לקנדה ולצבאה בראיון ל-CNBC בכנס שרי האוצר של ה-G20 באשוויל, צפון קרוליינה. בסנט אמר שאי אפשר להיות ב"מלחמת סחר של תגמול הדדי" עם מדינה "13 פעמים קטנה יותר", והביע צער על כך שקרני הפך את הנושא ל"מריבה פוליטית".
בנוסף, שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' פרסם ב-X תמונה של צוערת קנדית מקבלת מדליה, בליווי כיתוב שנתפס כפגיעה בגוף המדריכה שלה - מה שעורר ביקורת נרחבת.
המשך
נרגעו הירידות בוול סטריט והעליות בתשואות האג"ח
המדדים שירדו בפתיחה בעד 1.4% יורדים עתה בעד 0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שעלתה ב-4 נ"ב מטפסת עתה ב-1 נ"ב.
ירידות בוול סטריט בפתח החודש, עלייה בתשואות האג"ח ארוכות הטווח
עקב חילופי האש בין ארה"ב לאיראן - ה-WTI מטפס בפתח ספטמבר ב-3% ל-88.3 דולר לחבית, תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים עולה ב־2 נקודות בסיס ל־4.78%. על כן דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים בעד 1.3%, והזהב נחתך ב-2.2% למחיר של 4,384.30 דולר לאונקיה; בגרמניה התשואה על האיגרת ל-10 שנים בשיא של 15 שנה, בבריטניה בשיא מ-2008, וביפן חצתה את ה-3% לראשונה מ-1996.
נגיד הפד מייקל באר: מוכן לתמוך בהעלאת ריבית אם האינפלציה לא תתמתן
נגיד הפדרל ריזרב מייקל באר אמר ביום שלישי כי יהיה מוכן לתמוך בהעלאת ריבית אם האינפלציה לא תתמתן.
בנאומו בפורום בנקאות בוושינגטון, קובע המדיניות הביע חשש מ"לחצי מחירים רחבים יותר שיתבססו", נוכח העובדה שהאינפלציה נותרה תקועה מעל יעד הפד של 2% במשך כחמש וחצי שנים. "אם המגמות בנתונים יעניקו לי ביטחון מסוים שהאינפלציה מתמתנת בנתיב ל-2%, אז אני סבור שנוכל לקחת עוד קצת זמן להעריך את עמדת המדיניות שלנו", אמר באר בדברים שהוכנו מראש. "אולם, אם יתברר שהאינפלציה לא מתמתנת מספיק, אז אני סבור שעלינו לפעול בנחישות ולהעלות את הריבית".
ההערות מגיעות בזמן קריטי עבור המדיניות ועבור הרקע הרחב של אינפלציה מוגברת ותשואות אג"ח ממשלתיות עולות. כנגיד, באר הוא חבר מצביע קבוע בוועדה לקביעת הריבית, ה-FOMC. לאחר חששות חדשים סביב המצב הרגיש במזרח התיכון, התשואות קפצו שוב ביום שלישי, כאשר אג"ח ה-10 שנים נסחר ברמה שלא נראתה מאז אמצע ינואר 2025.
במקביל, יו"ר הפד קווין וורש מסר בשבוע שעבר דברים בשולחן העגול בג'קסון הול, ששווקים פירשו באופן נרחב כנוטים להעלאת ריבית, אולי כבר בישיבת המדיניות הבאה בעוד שבועיים. באר תמך בהחלטת יולי להשאיר את ריבית היעד הבסיסית בטווח של 3.5%-3.75%, אך ביום שלישי בבוקר שווקים תמחרו סיכוי של כ-66% להעלאה החודש, לפי כלי FedWatch של קבוצת CME.
באר נתן לכלכלה ציונים טובים למרות האינפלציה המוגברת. "הוצאות הצרכנים עד כה היו עמידות במידה רבה", אמר. "אבל האינפלציה נותרה גבוהה מדי — והיא כך כבר יותר מחמש שנים", הוסיף. קריאות האינפלציה האחרונות הראו מחירים כלליים גבוהים ב-3.7% בשנה החולפת, או 3.3% ללא מזון ואנרגיה. הפד יקבל מבט נוסף על נתוני האינפלציה כאשר מדדי המחירים לצרכן וליצרן יפורסמו בשבוע הבא.
המשך
ברוקר הביטוח הבינלאומי Aon ירכוש את USI בעסקת ענק של 17 מיליארד דולר
ברוקר הביטוח הבינלאומי Aon הודיע, כי חתם על הסכם מחייב לרכישת USI מידי KKR ובעלי מניות נוספים, בתמורה כוללת של 17 מיליארד דולר.
USI הינו ברוקר הביטוח העשירי בגודלו בארה"ב, עם הכנסות שנתיות של כ-3 מיליארד דולר, מעל ל-10,500 עובדים וכ-200 משרדים ברחבי ארה"ב. החברה מספקת פתרונות בתחומי ביטוח רכוש וחבויות (P&C), הטבות לעובדים, סיכונים אישיים ופרישה, ומתמקדת בעיקר בלקוחות ה-Middle Market.
ההסלמה בין ארה"ב לאיראן מרימה את תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים לשיא מינואר 2025
תשואות אג"ח משרד האוצר האמריקאי עלו ביום שלישי, לאחר שמתיחות מחודשת במזרח התיכון דחפה את עלויות ההלוואות של ממשלות ברחבי העולם לרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת השנה הקודמת: תשואת אג"ח ה־10 שנים — המדד המרכזי למשכנתאות, הלוואות רכב וחוב בכרטיסי אשראי — עולה ב־3 נקודות בסיס ל־4.786%, הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-14 בינואר 2025; גם תשואת אג"ח ל־30 שנים, הנוטה לעקוב אחר אירועים גיאופוליטיים, עולה ב-3 נקודות בסיס ל־5.275%; ואילו תשואת אג"ח ה־2 שנים, שבדרך כלל נעה בקו אחד עם החלטות הריבית לטווח הקצר של הפדרל ריזרב, נותרה ללא שינוי ב־4.35%.
צפי לירידות בפתיחת החודש בוול סטריט
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח בירידות את יום המסחר הראשון של חודש ספטמבר, כשחששות מאינפלציה ומחירי נפט גבוהים דוחפים כלפי מעלה את תשואות האג"ח בארה"ב ומחוצה לה, ומגבירים את החשש מפני האפשרות שהפדרל ריזרב יהדק את המדיניות המוניטרית בהמשך החודש.
החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.5% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 1%.
בין הירידות הבולטות בטרום המסחר - מיקרון ואינטל נחלשות ב-2%, AMD יורדת ב-1.8%, אנבידיה נסוגה ב-1.4% וטסלה יורדת ב-1.2%.
תשואות האג"ח בעולם ממשיכות לטפס. תשואת האג"ח האמריקאיות לעשר שנים עולה בשלוש נקודות בסיס ל-4.789%, רמות שלא נראו מאז ינואר 2025. תשואת האג"ח היפנית לעשר שנים הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 1996, ותשואת האג"ח הממשלתית המרכזית של גרמניה עלתה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2011.
תשואות האג"ח ברחבי העולם עולות לאחרונה, כאשר הסוחרים חוששים שמחירי נפט גבוהים לאורך זמן עלולים להאיץ את האינפלציה. נוסף על כך, ספטמבר היה באופן היסטורי חודש גרוע למניות.
המשך
נעילה בבורסות אסיה: Shein התאוששה בבכורה, מדיה-טק זינקה על רקע שותפות עם אנבידיה
בנעילת המסחר באסיה - מדד ניקיי בטוקיו ומדד שנגחאי נחלשו ב-0.2%, מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג ירד ב-0.9% ואילו מדד קוספי בסיאול טיפס ב-0.2%.
מניית ענקית האופנה האולטרה מהירה Shein, שהחלה היום להיסחר לראשונה בבורסת הונג קונג, ננעלה בירידה זעומה של 0.1% והתאוששה מנפילה של 9% שרשמה בפתיחת המסחר.
יצרנית שבבי הסמארטפונים מדיה-טק (MediaTek) מטייוואן קפצה ב-9.9% לאחר שהודיעה על שותפות עם אנבידיה, במסגרת הרחבת פעילותה לשבבים מותאמים למרכזי נתונים. כחלק מהעסקה השקיעה אנבידיה 3.5 מיליארד דולר באג"ח להמרה שהנפיקה מדיה-טק. החברה, הגדולה בעולם במונחי שווי שוק בענף השבבים לסמארטפונים, פועלת בשנים האחרונות להרחיב את פעילותה מעבר לשוק הסמארטפונים, על רקע הביקוש לשבבים ייעודיים לעומסי בינה מלאכותית.
המשך
האינפלציה בגוש היורו קפצה ל-3.3% באוגוסט
הירידות בבורסות בגרמניה ובבריטניה מתגברות, וגם צרפת מצטרפת אליהן: המדדים דאקס ופוטסי נחלשים ב-1.1%, קאק יורד ב-0.4%.
האינפלציה בגוש היורו עלתה שוב מעל 3% באוגוסט, בעקבות עלייה בעלויות האנרגיה, וחיזקה עוד יותר את היסודות המוצקים בלאו הכי להעלאת ריבית נוספת של הבנק המרכזי האירופי החודש, בזמן שהמלחמה באיראן ממשיכה להפעיל לחץ כלפי מעלה על המחירים.
האינפלציה ב-21 המדינות החולקות את המטבע האיצה ל-3.3% באוגוסט, לעומת 2.9% ביולי. העלייה תואמת את צפי השוק ונבעה כמעט כולה מעלויות אנרגיה גבוהות יותר, לאחר שמחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי עלו ובתי הזיקוק הגדילו את מרווחי הרווח שלהם.
עם זאת, לחצי המחירים הבסיסיים נותרו מתונים, והעניקו מידה מסוימת של ביטחון לקובעי המדיניות כי הזינוק במחירי האנרגיה עדיין אינו יוצר את סוג ההשפעות מסיבוב שני שעלולות להנציח אינפלציה מהירה ולאלץ את הבנק המרכזי האירופי לנקוט צעדים אגרסיביים יותר.
אינפלציית הליבה - נתון שאינו כולל את מחירי המזון והדלק התנודתיים - התמתנה בחודש שעבר ל-2.4% מ-2.5%, לאחר שקצב העלייה במחירי השירותים, הרכיב הגדול ביותר בסל המחירים לצרכן, האט ל-3.0% מ-3.3%.
הנתונים תואמים לתחזיות של הבנק המרכזי האירופי עצמו, ומצביעים על כך שהעלאת הריבית, שעליה אותת הבנק באופן נרחב מראש, ל-2.5% ב-10 בספטמבר תהיה החלטה קלה יחסית. זה יהיה המהלך השני של הבנק השנה, לאחר העלאה ביוני, וכמעט אירוע שולי מבחינת השווקים.
המשך
מחירי הנפט עולים עם חידוש התקיפות בין ארה"ב לאיראן
מחירי הנפט עולים על רקע חידוש חילופי התקיפות בין ארה"ב לאיראן והחשש מפגיעה באספקה ובשיט דרך מצר הורמוז. הנפט מסוג ברנט מוסיף לערכו 1.5% ונסחר ב-87 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% לרמה של 91.6 דולר לחבית.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים אתמול בתקיפות נוספות נגד איראן, לאחר שביום ראשון אירעו חילופי התקיפות הישירים הראשונים בין המדינות זה חודש. הדבר הגביר את המתיחות בעימות, שבתקופה האחרונה עבר להתמקדות בעימות כלכלי.
"ההתפתחויות האלה מחזירות למשוואה את האפשרות לתגובה איראנית. הדבר מעלה בתורו את הסיכון לפגיעה בתשתיות אנרגיה באזור המפרץ ומוסיף אי ודאות חדשה לשיט דרך מצר הורמוז. שני הסיכונים האלה משתקפים בטון החזק יותר של מחירי הנפט הגולמי", אמר טים ווטרר (Tim Waterer), אסטרטג השווקים הראשי של KCM.
ביום שני, מספר כלי השיט להובלת סחורות שניתנים למעקב ושעברו במצר הורמוז נותר על חמישה ביום, מתחת לממוצע של כ-14 בעשרת הימים האחרונים, לפי נתוני ספנות של קלר (Kpler). אף אחת מחמש האוניות לא הייתה מכלית להובלת נוזלים.
המאמצים של מתווכים, ובהם קטאר ועומאן, להגיע להסכם שיאפשר לפתוח מחדש את מצר הורמוז - שדרכו עבר כחמישית מאספקת הנפט העולמית לפני פרוץ המלחמה בסוף פברואר - לא הצליחו עד כה לצבור תנופה.
בהמחשה לסיכונים שנותרו לשיט ולאספקת הנפט, סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) מסרה היום כי מכלית דיווחה שנפגעה משלושה קליעים בעת שיצאה ממצר הורמוז. לא דווח על נפגעים או על פגיעה סביבתית.
"למרות שחברות מעקב לווייני מעריכות כי כ-6 מיליון חביות נפט ביום עוברות דרך הורמוז, מדובר ברמה נמוכה משמעותית מזו שנרשמה לפני העימות", כתבו אנליסטים של ANZ בהערה.
"בינתיים, כריות הביטחון שעליהן הסתמך שוק הנפט העולמי הולכות ואוזלות. המלאים בארה"ב מתקרבים לרמות מינימום, בעוד יכולתה של סין להמשיך לשמור על היקף יבוא נמוך תעמוד למבחן עם העלייה העונתית בביקוש".
אנליסטים שנסקרו על ידי רויטרס באוגוסט צופים כי מחירי הנפט יישארו מעל 80 דולר לחבית ב-2026, כל עוד השיבושים בשיט נמשכים.
המשך
פתיחה מעורבת לספטמבר בשוקי אירופה
הבורסות באירופה פותחות במגמה מעורבת את יומו הראשון של חודש ספטמבר: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.3%, מדד פוטסי הלונדוני יורד ב-0.4% ואילו קאק הפריזאי מוסיף לערכו 0.4%.
המכירות הקמעונאיות בגרמניה נפלו במפתיע בחודש יולי, עם ירידה של 3.4% לעומת החודש הקודם, ובעוד אנליסטים צפו עלייה של 0.4%.
מניות הנפט והגז מתחזקות, במקביל לעליות במחירי הנפט כשברקע חידוש הלחימה בין ארה"ב לאיראן מתדלק את החששות מפני שיבושים באספקה. BP עולה ב-3.4%, של מתחזקת ב-1.4% וטוטאל מוסיפה לערכה 1.8%.
המשך
מניית SHEIN מצמצמת את הנפילה
מניית SHEIN מצמצמת משמעותית את הירידה שרשמה בתחילת המסחר שלה בבורסת הונג קונג, ונחלשת כעת ב-2.9%.
סקר פרטי מראה: פעילות הייצור בסין התרחבה באוגוסט בקצב מהיר מהצפוי
פעילות הייצור בסין התרחבה באוגוסט בקצב מהיר מהצפוי, לפי סקר פרטי של חברת מחקר האשראי רייטינגדוג (RatingDog).
מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור במדינה עלה ל-51.5, מעל תחזית הסקר של רויטרס, שעמדה על 51, וגם מעל הקריאה הרשמית של מדד מנהלי הרכש שפורסמה ביום שני ועמדה על 49.8.
קריאה מעל 50 מצביעה על התרחבות, בעוד קריאה מתחת ל-50 משקפת התכווצות.
רייטינגדוג מסרה בהודעתה כי הדבר נבע מכך שהתפוקה, ההזמנות החדשות והיצוא התרחבו כולם בקצב מהיר יותר.
הייצוא צמח בקצב המהיר ביותר זה שישה חודשים, והזמנות חדשות שהועברו ליצרנים סינים עלו באוגוסט זה החודש ה-15 ברציפות, תקופת הצמיחה הארוכה ביותר מאז 2018, מסרה רייטינגדוג.
המשך
הנפט ממשיך לטפס, SHEIN נופלת: אסיה פותחת את ספטמבר במגמה מעורבת
הבורסות באסיה מתנהלות בתנועות מעורבות ובעיקר מתונות, לאחר הנעילה השלילית אמש בוול סטריט ובפתיחת חודש ספטמבר.
מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג מתחזק ב-1.2%, מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.1%, מדד קוספי בסיאול ומדד שנגחאי יציבים.
מניית ענקית האופנה האולטרה מהירה הסינית SHEIN נופלת ב-4% בהונג קונג במסחר הבכורה שלה - מוקדם יותר צנחה המניה גם ב-9%.
החברה, שהמטה שלה נמצא בסינגפור, מכרה 280 מיליון מניות בהנפקה הראשונית לציבור וגייסה 13.6 מיליארד דולר הונג קונגי (1.74 מיליארד דולר אמריקאי), לאחר שמחיר ההנפקה הסופי נקבע על 48.56 דולר הונג קונגי למניה, מתחת למחיר ההנפקה המרבי של 49.5 דולר הונג קונגי.
ההנפקה משקפת ל-SHEIN שווי של כ-26.5 מיליארד דולר, לעומת שווי של 100 מיליארד דולר ששיקף לה גיוס שערכה בשוק הפרטי בשנת 2022.
מחירי הנפט ממשיכים להתחזק - הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-86.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מפס ב-0.9% ונסחר ב-91.3 דולר לחבית.
אמש בניו יורק ננעלו המדדים בירידות, לאחר שמחירי הנפט עלו ודחפו את התשואות כלפי מעלה, על רקע תקיפה של ארה"ב נגד שני משגרי רקטות באי לאראק שבאיראן. דאו ג'ונס איבד 0.7%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3%, ונאסד"ק איבד 0.1%. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-3% ל-90.5 דולר לחבית ברקע המתיחות המחודשת בין איראן לארה"ב. מניית אמזון איבדה 2.5% אחרי התביעה שהגיש נגדה הממשל האמריקאי.
בסיכום חודש אוגוסט: דאו ג'ונס עלה ביותר מ-1%, וסגר חודש ירוק חמישי ברציפות, S&P 500 עלה ב-2.6% ונאסד"ק טיפס ב-3.9% - שני האחרונים סגרו חודש ירוק ראשון מאז מאי.
המשך