מדד S&P 500 ננעל בשיא וחצה את רף 6,500 הנקודות
נאסד"ק התחזק 0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.3%; אנבידיה עקפה את תחזיות השוק בהכנסות וברווח הרבעוני אך רשמה תוצאות פחות מלהיבות בשבבי הדאטה סנטר, המניה איבדה 0.8%; פלטפורמת האחסון בענן סנופלייק העלתה את תחזית ההכנסות השנתית וטסה ב-20%; המכירות החודשיות של טסלה באירופה ירדו ב-40%
וול סטריט ננעלה בעליות, S&P 500 בשיא
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 התחזק ב-0.3% לשיא חדש ואף חצה את רף 6,500 הנקודות, ונאסד"ק הוסיף 0.6%. המסחר התנהל על רקע התוצאות הצמיחה הטובות של ארה"ב לרבעון השני (ראו דיווח מוקדם).
אנבידיה איבדה 0.8% לאחר תוצאות מאכזבות בתחום שבבי הדאטה סנטר. משקלה של מניה זו ב-S&P 500 הוא 8%, ובכל זאת הירידה לא העיבה על ביצועי המדד הערב והשיא שרשם. סנופלייק טסה ב-20.2% לאחר העלאת תחזיות. טסלה איבדה 1% לאחר צניחה של 40% במכירות באירופה.
עתה ממתינים המשקיעים לדו"ח האינפלציה שיפורסם מחר, כשלפי צפי האנליסטים מדד ההוצאות האישיות לצרכן עלה בחודש שעבר ב-0.2%, ובשיעור שנתי - ב-2.6%.
המשך
הנפט ננעל בעלייה
הברנט התחזק ב-0.8% לרמה של 68.6 דולר לחבית, וה-WTI עלה ב-0.7% לרמה של 64.4 דולר לחבית. זאת לאחר שהבית הלבן פרסם כי הנשיא טראמפ לא היה שבע רצון מהמשך התקיפות הרוסיות על אוקראינה, בהן נהרגו 21 בני אדם.
אירופה ננעלה ביציבות
דאקס איבד פחות מ-0.1%, פוטסי ירד ב-0.4% וקאק עלה ב-0.2%.
הזהב מטפס ב-0.7% למחיר של 3,474.90 דולר לאונקיה
"הזהב מטפס בשקט אך בהתמדה זה יותר משבוע, בין היתר בשל חששות הולכים וגוברים לגבי עצמאות הפדרל ריזרב. הלחץ של טראמפ... מעורר אי־שקט שמעלה את האפשרות שהוועדה המוניטרית (FOMC) עשויה להוריד ריבית מהר יותר ולהשאיר אותה נמוכה לזמן ממושך יותר – מה שטוב לזהב", אמר טאי וונג, סוחר מתכות עצמאי. כך פורסם ב-CNBC.
השוק כיום מגלם הסתברות של יותר מ־87% להפחתת ריבית בגובה 0.25% (25 נ"ב) בהחלטת הפד בספטמבר.
נייקי הודיעה כי היא מפטרת עד 1% מעובדי המטה שלה
נייקי (Nike) מתכננת סבב נוסף של פיטורים כחלק ממאמציו של המנכ"ל אליוט היל ליישר מחדש את כיוון החברה ולהחזיר אותה לצמיחה, כך נודע ל־CNBC.
הקיצוצים ישפיעו על פחות מ־1% מעובדי המטה של נייקי. בשלב זה לא ברור כמה משרות ייפגעו. החטיבה האירופית (EMEA) של נייקי וכן מותג Converse לא יושפעו.
"נייקי נמצאת בעיצומו של מהלך יישור אסטרטגי. הצעדים שאנו נוקטים נועדו להכין אותנו לנצח וליצור את הפרק הבא בסיפור של נייקי", נמסר מהחברה ל־CNBC בהצהרה. "ההתארגנות החדשה נועדה להחזיר את הספורט ואת תרבות הספורט למרכז, לחבר אותנו יותר לעומק עם הספורטאי והצרכן, ולתת לנו את המרחב ליצור את מה שרק נייקי יכולה".
בפברואר האחרון הודיעה נייקי על תוכניות לפטר כ־2% מכוח האדם שלה – מעל 1,500 משרות – כחלק מתוכנית התייעלות רחבה יותר. סבב הפיטורים הנוכחי הוא חלק ממאמציו של היל לשנות את מבנה הצוותים בתוך החברה.
תחת המנכ"ל הקודם, ג'ון דונהיו, חילקה נייקי את עסקיה לא לפי תחומי ספורט אלא לפי קטגוריות נשים, גברים וילדים – במסגרת ניסיון להרחיב את עסקי הלייף־סטייל שלה.
מבקרים טוענים שהשינוי הזה היה מהסיבות לקריסה של צינור הפיתוח והחדשנות של נייקי, כשהחברה העדיפה להתמקד במוצרי לייף־סטייל לקהל רחב במקום לפתח עבור ספורטאים.
היל, ותיק החברה, פועל כעת לבטל את המהלך הזה כדי למקד מחדש את העסקים בספורט ובתרבות. החברה מסרה כי לאחר שהיל הציג את חזונו ביוני, הוגדרו מנהיגי הקבוצות החדשות ביולי, ובעקבות כך "מספר קטן" של עובדים ייאלצו לעזוב.
בתזכיר לעובדים נמסר כי חלקם יקבלו תפקיד חדש, דרגה אחרת, מנהל חדש או ישתלבו בצוותים חדשים.
העובדים יגלו אם הם מושפעים מהשינויים עד ה־8 בספטמבר, כאשר רוב התפקידים החדשים ייכנסו לתוקף ב־21 בספטמבר. "כדי לפנות מקום לשיחות האלו, עובדים תאגידיים הממוקמים במשרדי החברה בארה״ב ובקנדה יעבדו מהבית בשבוע הבא, אלא אם מנהליהם ינחו אחרת," צוין במזכר.
מאז שנכנס לתפקיד מנכ"ל מותג הספורט הגדול בעולם, היל פועל לעצור את הירידה במכירות, להצית מחדש חדשנות ולחדש את הקשרים עם שותפי הסיטונאות.
בעת פרסום תוצאות הרבעון הרביעי בתחילת הקיץ, הודיעה נייקי כי היא צופה שהירידות במכירות וברווחיות ימתנו ברבעונים הקרובים – מה שמרמז שהגרוע מכל מאחוריה, ושפירות המהפך עשויים להגיע מוקדם מהצפוי. היל רמז אז למשנה האסטרטגי שכעת מתחיל לצאת לפועל.
"במקום מבנה של נשים, גברים וילדים – צוותי נייקי, ג'ורדן וקונברס יגיעו לעבודה מדי יום עם משימה ליצור את המוצר הכי חדשני ונחשק – נעליים, ביגוד ואביזרים – המיועד לספורטאים המסוימים שהם משרתים", אמר היל.
הוא הוסיף כי החברה תתארגן ל"צוותים אובססיביים לספורט" שידחפו "זרם בלתי פוסק של מוצר חדשני בכל שלושת המותגים".
המשך
מתקרבים לסוף אוגוסט, מה עשו המדדים בוול סטריט?
דאו ג'ונס מטפס החודש סביב 3%, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים כל אחד סביב 2%. מחר יתקיים יום המסחר האחרון של אוגוסט.
וול סטריט
(צילום: Michael Nagle/Bloomberg)
בקריאה השנייה - כלכלת ארה"ב התחזקה ב-3.3% ברבעון השני, טוב מהקריאה הקודמת ומעל הצפי
הכלכלה האמריקאית צמחה בקצב מהיר אף יותר מההערכות המוקדמות ברבעון השני, כאשר הצרכנים והעסקים הצליחו להתמודד עם התנודתיות שנבעה מהמכסים של טראמפ.
התוצר המקומי הגולמי (GDP) עלה בקצב שנתי של 3.3% בתקופה שבין אפריל ליוני, כך דיווח היום משרד המסחר בארה״ב בפרסום ההערכה השנייה למדד המקיף ביותר של הפעילות הכלכלית. הקריאה הייתה טובה יותר מההערכה הראשונית שעמדה על 3.0%, וכן מעבר לתחזיות הקונצנזוס של דאו ג’ונס שהיו 3.1%.
הוצאות הצרכנים סייעו להעלות את הנתון כלפי מעלה, כאשר נרשמה עלייה של 1.6%, לעומת ההערכה הראשונית של 1.4%. נתוני ה־GDP שיקפו גם את ההשפעה החריגה של אותם מכסים על נתוני הסחר.
היבוא – שמנוכה מתחשיב ה־GDP – צנח ב־29.8% ברבעון, לאחר שחברות רבות צברו מלאים לקראת הכרזת “יום השחרור” של טראמפ ב־2 באפריל. הנתון היה מעט טוב יותר מההערכה הקודמת שעמדה על 30.3%. במקביל, היצוא – שמתווסף ל־GDP – ירד ב־1.3%, לעומת ההערכה הקודמת של 1.8%-.
"החדשות הטובות הן שהצריכה עלתה יותר מהצפי. האמריקאים ממשיכים להוציא כסף למרות המכסים וחוסר הוודאות, אם כי בקצב איטי יותר מבעבר", אמרה הת'ר לונג, הכלכלנית הראשית של Navy Federal Credit Union. "בהמשך, סביר שהכלכלה תישאר במצב של צמיחה במהירות נמוכה יותר, עם צמיחה והוצאות סביב 1.5%, ככל שהשפעת המכסים תורגש יותר בקרב הצרכנים האמריקאים".
עם סיום מרבית איסוף הנתונים לחודשים הראשונים של הרבעון השלישי, הכלכלה צומחת בקצב של כ־2.2%, לפי מדד GDPNow של הפד של אטלנטה.
ההערכות הקשורות לאינפלציה נותרו כמעט ללא שינוי בהשוואה לקריאה הראשונית. מדד מחירי הליבה של ההוצאות לצריכה אישית (PCE), שאינו כולל את הקטגוריות התנודתיות של מזון ואנרגיה, עלה ב־2.5%, ללא שינוי מהנתון הקודם. בעוד שמדד המחירים הראשי של ה־PCE ירד מעט ל־2%, בהתאם ליעד האינפלציה של הפדרל ריזרב.
המשך
פתיחת חיובית בניו יורק, אנבידיה תנודתית
דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית, S&P 500 עולה ב-0.2% לשיא, ונאסד"ק בפלוס 0.4%. אנבידיה שירדה בטרום סביב 2%, עברה בפתיחה לעליות של 1.5%, אך שבה מיד למינוס 1%. סנופלייק מזנקת ב-12% אחרי הדוחות.
ג'נסן הואנג מנכ"ל אנבידיה
(צילום: JOSH EDELSON / AFP)
קמעונאית מוצרי החשמל Best Buy יורדת בטרום ב-3% אחרי הדוחות
בסט ביי Best Buy, שנסחרת בשווי שוק של 16 מיליארד דולר, עקפה את תחזיות וול סטריט להכנסות ולרווח ברבעון הקודם.
יחד עם זאת שמרה על תחזית כוללת זהה לשנה כולה, תוך שהיא מצביעה על חוסר הוודאות סביב נושא המכסים של טראמפ.
החברה צופה כעת הכנסות שנתיות בטווח של 41.1-41.9 מיליארד דולר ורווח מתואם בטווח של 6.15-6.30 דולר. במאי, החברה כבר קיצצה את תחזית הרווח השנתית שלה מהטווח הקודם של 6.20–6.60 דולר.
עבור בסט ביי, אמצע התחזית השנתית החדשה להכנסות יהיה כמעט זהה להכנסות של 41.53 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
בסט ביי הודיעה כי היא צופה שמכירותיה השנתיות בחנויות זהות (מדד הכולל מכירות אונליין ומכירות בחנויות הפועלות לפחות 14 חודשים) ינועו בין ירידה של 1% לעלייה של 1%.
המשך
תנועות קלות בחוזים על המדדים, אנבידיה נחלשת בטרום
לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית. יציבות גם באג"ח האמריקאיות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 4.23%.
אנבידיה יורדת ב-1.8% בטרום לאחר הדוחות - כאמור בעיקר התוצאות הלא מלהיבות של חטיבת הדאטה סנטר; חברת הענן סנופלייק מזנקת ב-14% בטרום לאחר דוחות מצויינים והעלאת תחזית.
דוחות חזקים מקפיצים את מניית סנופלייק
סנופלייק קופצת ב-14% בטרום, לאחר שרשמה ברבעון הפיסקאלי השני הכנסות של 1.1 מיליארד דולר, צמיחה חזקה של 32% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, שאותה מייחסת החברה בעיקר לכלי ה-AI המשולבים בתוכנת האיחסון בענן שלה.
הרווח היה מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.09 מיליארד דולר; ההכנסות מחטיבת הליבה של המוצר עמדו על 1.09 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 1.04 מיליארד דולר.
חברת הענן רשמה רבעון הפסד חשבונאי (Gaap) של 279.9 מיליון דולר, אבל בשורה המתואמת (non-Gaap) רשמה רווח נקי של ל129.3 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 35 סנט, הציפיות עמדו על 27 סנט למניה.
סנופלייק פרסמה תחזית להכנסות של 1.130-1.125 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי), גם כאן מעל השוק – האנליסטים מצפים ל-1.17 מיליארד דולר.
ולנוכח התוצאות החזקות החברה אף העלתה את התחזית השנתית שלה, להכנסות של סביב 4.395 מיליארד דולר, מול 4.325 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
(צילום: שאטרסטוק)
המשך
נעילה מעורבת ליום המסחר בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בעלייה של 0.7%, קוספי עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-1.1%, ומנגד האנג סנג ירד ב-0.7%.
פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה
בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי עולה ב-0.1%; החוזים על נאסד"ק יציבים, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%.
עליות במניות הרכב: סטלנטיס מתחזקת ב-2.5% במילאנו, רנו מטפסת בשיעור דומה בפריז, מרצדס עולה ב-.5% בפרנקפורט.
פרנו ריקאר מזנקת ב-5.5% בפסגת הבורסה של פריז לאחר הדוחות, ובעיקר לאחר שאמרה כי המכירות צפויות לצמוח בקצב גבוה יותר במחצית הבאה (ראו עוד אחרי התמונה).
(צילום: MeSamong / Shutterstock)
יצרנית המשקאות האלכוהוליים (בין היתר וודקה אבסולוט ווויסקי ג'יימסון) סיימה את השנה הפיסקאלית (שנחתמה בסוף יוני) עם ירידה של 3% במכירות ל-10.96 מיליארד יורו.
בשוק ציפו לירידה מעט חזקה יותר של 3.2%. הרווח התפעולי השנתי ירד ב-5.3% ל-2.95 מיליארד יורו, הרווח הנקי עלה ב-11% ל-1.67 מיליארד יורו.
המשך
ירידה חדה במכירות טסלה באירופה
ממשיכה לאבד גובה באירופה, טסלה – בעיקר בתגובה לפעילות הפוליטית של המנכ"ל המייסד אלון מאסק, ולשורה של התבטאויות מעוררות מחלוקת (בניסוח עדין).
לפי הנתונים המעודכנים של התאחדות הרכב באירופה (ACEA), טסלה מכרה ביולי – באירופה ובבריטניה – 8,837 מכוניות בלבד.
מדובר בנפילה של 40% בשנה – ביולי 2024 מכרה טסלה 14,769 מכוניות.
נטישת טסלה החלה באירופה כבר בתחילת השנה, ובסיכום ינואר-יולי נרשמה ירידה של 33% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
המתחרה הסינית המובילה BYD מכרה ביולי 13,053 מכוניות, לעומת 4,151 ביולי המקביל ב-2024, קפיצה של 225%. נתח השוק של BYD באירופה עמד ביולי על 1.2%, של טסלה על 0.8%.
המשך
הריבית בקוריאה ללא שינוי, בהתאם לתחזיות
הבנק המרכזי של קוריאה הותיר את הריבית ללא שינוי, בפעם השנייה ברציפות, על 2.5% - ובהתאם לתחזיות. הוא אף עדכן מעט כלפי מעלה את תחזית האינפלציה.
הבנק ציין כי החלטת הריבית נובעת מהיציבות באינפלציה ולנוכח "השיפור המתון" בכלכלה, אך הדגיש כי נדרש מעקב אחר רמת המחירים הגבוהה בשוק הדיור של סיאול והסביבה, וחובות משקי הבית.
תחזית האינפלציה של הבנק לשנת 2025 כולה עודכנה ל-2%, מול 1.9% בתחזית של מאי; תחזית הצמיחה השנתית עודכנה ל-0.9%, מול 0.8% בתחזית הקודמת.
המשך
אנבידיה ירדה ב-3.1% במסחר המאוחר, מגמה מעורבת בבורסות אסיה
מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות קלות בוול סטריט, טרם פרסום דוחות אנבידיה - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.2%.
לאחר פרסום הדוח – החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%, על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על S&P 500 יורדים ב-0.1%. אנבידיה ירדה ב-3.1% במסחר המאוחר לאחר הפרסום.
הענקית האמריקאית דיווחה על הכנסות ורווח גבוהים מהתחזיות אך הפעילות העיקרית שלה, הדאטה סנטר, אכזבה מעט – הכנסות של 41.1 מיליארד דולר, מול ציפיות של 41.34 מיליארד דולר.
מדד ניקיי עולה הבוקר ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.6%, ומנגד האנג סנג יורד ב-0.7%.
סופטבנק בולטת בטוקיו עם עלייה חזקה של 4%. מובילה את מדד ניקיי חברת האלקטרוניקה פוג'יקורה, שפועלת בעיקר בתחום הטלקום (Fujikura) – ושעולה ב-4.1%; חברת הנפט אינפקס מתחזקת ב-3.5%.
חברת השבבים הסינית SMIC מטפסת ב-6.5% בהונג קונג, בין היתר בזכות החברה הקטנה יותר באותו הסקטור, קמבריקון (Cambricon) שמזנקת בשיעור דומה ש ל6.5% בשנגחאי לאחר הדוחות.
קמבריקון היא אחת החברות שהוקמו בסין כדי לספק מענה חלופי לאנבידיה, והיא מספקת שבבים לסקטור הבינה המלאכותית הסיני, בעידוד הממשל בבייג'ינג.
היא סיימה את המחצית הראשונה עם קפיצה של 4,000% במכירות – בהשוואה למחצית המקבילה - ל-2.88 מיליארד יואן (402.7 מיליון דולר). הרווח הנקי הגיע לשיא של 1.04 מיליארד יואן.
המשך