וול סטריט: דאו ג'ונס ננעל בשיא; IBM טסה ב-12%
בורסות ניו יורק נעלו יום מסחר תנודתי בירוק; הממשל יחלק מענקים בסכום של 2 מיליארד דולר לחברות מחשוב קוונטי - מחצית הסכום ל-IBM; התגובה במניות הנוספות במגזר: D-Wave Quantum קפצה ב-33%, Rigetti זינקה ב-30%; אינטואיט צנחה ב-20% אחרי ההודעה על פיטורי עובדים; הנפט נחלש ב-2%
וול סטריט נעלה יום מסחר תנודתי בעליות שערים
יום המסחר בוול סטריט היה תנודתי לאחר שנפתח בירידות שערים של עד 0.5%, אך לבסוף ננעל בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.6% לשיא ראשון מאז פברואר, נאסד"ק הוסיף 0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%. זאת במקביל לירידה במחירי הנפט שחיזקה את המגמה.
מניות המחשוב הקוונטי הובילו את המגמה החיובית במסחר במניות לאחר שפורסם שהממשל יחלק מענקים בסכום של 2 מיליארד דולר לחברות במגזר כשמחצית הסכום יועבר ל-IBM שטסה ב-12.4%. בנוסף, D-Wave Quantum קפצה ב-33.3%, ו-Rigetti זינקה ב-30.6%.
מניית אינטואיט צנחה ב-20% אחרי ההודעה על פיטורים נרחבים בצוות העובדים שלה. אנבידיה איבדה 1.8% לאחר הדוחות אמש.
התשואות על האג"ח האמריקאיות רשמו עליות בשעה שמחירי הנפט זינקו (דבר שעורר חשש ללחצים אינפלציוניים), אך כשהשתנתה המגמה עליות אלו נחתכו. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה לבסוף בנקודת בסיס אחת בלבד ל-4.582%. התשואה לאיגרת ל-30 שנה ירדה בנקודה אחת ל-5.107%.
המשך
הנפט ננעל בירידות של 2%
הנפט מסוג WTI איבד 2% לרמה של 96.4 דולר לחבית. הברנט נחלש בשיעור דומה וננעל ברמה של 102.6 דולר לחבית. זאת לאחר שהתגברו תקוות המשקיעים כי יושג הסכם בין ארה"ב ואיראן באופן שימנע את חידוש המלחמה. מדובר בשינוי מגמה לאחר שברוב שעות היום עלה הנפט לאחר הפרסומים לפיהם המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי הורה לא לאפשר הוצאה של האורניום המועשר לרמה של 60% מחוץ למדינה.
הירידות בניו יורק נמחקו
המסחר בוול סטריט הפך תנודתי, כשבדקות האחרונות נמחקו הירידות בו. עתה עולים המדדים המובילים עד 0.6%. זאת על רקע שינוי המגמה בנפט, שעבר לירידות לפחות מ-100 דולר לחבית בשעה שהמשקיעים מקווים לפריצת דרך במגעים בין איראן וארה"ב שתמנע את חידוש המלחמה. בתוך כך גם הירידה במניית אנבידיה, שכבר עלתה על 2%, מתמתנת ועומדת על כ-0.5%.
אירופה ננעלה במגמה מעורבת
יום המסחר הלפני אחרון לשבוע זה ננעל באירופה במגמה מעורבת: דאקס איבד 0.5%, פוטסי עלה ב-0.1%, קאק איבד 0.4%. בורסת מדריד נחלשה ב-0.3%, מילאנו ירדה בפחות מ-0.1% ואילו הבורסה השוויצרית עלתה ב-0.4%.
אנבידיה עברה לירידות
לאחר שפתחה את המסחר היום בעלייה של פחות מ-1% לאחר הדוחות, מניית אנבידיה עברה לירידה של יותר מ-2%. במקביל מניית ARM עולה ביותר מ-9%. זאת לאחר שבנק ההשקעות ג'פריס כתב כי היא עשויה לראות פוטנציאל עלייה משמעותי בעקבות כניסת אנבידיה לשוק המעבדים (CPU), מה שידחוף לביקושים בשוק זה - גם לאלו של ARM.
תשואות האג"ח האמריקאיות עולות
במקביל לירידות במסחר, שהתמתנו מעט מאז הפתיחה, התשואות על האג"ח האמריקאי עולות. כך, התשואה לאיגרת של 10 שנים עולה ב-4 נ"ב לרמה של 4.613%. התשואה לאיגרת של 30 שנה עולה ב-2 נ"ב לרמה של 5.139%. זאת על רקע העליות בנפט (ראו דיווח קודם) והחשש מלחצים אינפלציוניים על כלכלת ארה"ב.
המסחר נפתח בירידות שערים, הנפט עולה
פתיחת המסחר בבורסות ניו יורק רושמת ירידות שערים של עד 0.5% במדדים המובילים. זאת לאחר שהמשקיעים שוקלים את משמעות דוחות אנבידיה שפורסמו הלילה, ובעקבותיהם עולה המניה בפחות מ-1%. במקביל נרשמת עלייה במחירי הנפט שמשפיעה אף היא על המסחר: הברנט מתחזק ב-3.5% לרמה של 108.7 דולר לחבית, וה-WTI עולה בכמעט 4% לרמה של 102.1 דולר לחבית. זאת לאחר דיווחים שהמנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי אוסר על הוצאת האורניום המועשר מהמדינה, דבר שמגביר את המתיחות מול ארה"ב ומעלה את האפשרות של חידוש המלחמה.
אולם המגמה הבולטת היא דווקא זינוק במניות המחשוב הקוונטי לאחר שהממשל הודיע שיחלק מענקים בסכום של 2 מיליארד דולר לחברות בתחום - מחצית הסכום ל-IBM, שמטפסת ב-6%. מניית D-Wave Quantum קופצת ב-27%, ו-Rigetti מזנקת ב-26%.
בתוך כך ענקית התתוכנה אינטואיט צונחת ב-20% אחרי ההודעה על פיטורים מקיפים במצבת העובדים.
המשך
מאקרו: ירידה קלה בתביעות האבטלה הראשונות, התחלות הבנייה - מעל הצפי
שורת נתוני מאקרו התפרסמה בארה"ב לפני המסחר: התביעות הראשונות לדמי אבטלה הסתכמו ב-209 אלף (מתואמות עונתית) לשבוע שהסתיים ב-16 במאי, ירידה של 3,000 מהשבוע שקדם לו ומעט מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 210 אלף, כך על פי משרד העבודה. התביעות הנמשכות עלו ב-6,000 ל-1.78 מיליון.
התחלות הבנייה באפריל הסתכמו בקצב שנתי מתואם עונתית של 1.465 מיליון, נמוך ב-2.8% ממרץ אך גבוה מהתחזית של 1.42 מיליון, על פי משרד המסחר. היתרי הבנייה הסתכמו ב-1.442 מיליון, גבוה ב-5.8% ממרץ ומעל לתחזית של 1.39 מיליון.
מדד הייצור של הפדרל ריזרב של פילדלפיה צנח ל-0.4- נקודות במאי, ירידה מ-26.7 באפריל והחטיא את ההערכה של 19.0. המשלוחים וההזמנות החדשות ירדו בחדות, בעוד שמדד התעסוקה עלה מעט ומדד המחירים ירד ב-11 נקודות ל-47.9. המדד בודק את הפער בין חברות המדווחות על צמיחה לבין אלו המדווחות על התכווצות.
המשך
וולמארט מסכמת רבעון, ומסכמת תחזית מאכזבת: המניה יורדת ב-1.8% בטרום
ענקית הקמעונאות רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הכנסות של 177.8 מיליארד דולר, צמיחה של7% ביחס לרבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 174.98 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 5.33 מיליארד דולר, לעומת 4.49 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 66 סנט, בדומה לממוצע ציפיות האנליסטים. וולמארט פרסמה תחזית מאכזבת לשנה כולה, לפיה הרווח המתואם למניה יעמוד בטווח של 2.85-2.75 דולר למניה, בשעה שהציפיות בשוק עומדות על 2.91 דולר למניה. תחזית וולמארט לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדת על רווח מתואם של 74-72 סנט למניה. הציפיות בשוק עומדות על 75 סנט למניה.
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.61%; תשואת האג"ח לשנתיים עולה ב-5 נ"ב ל-4.09%. עליות בנפט: הברנט עולה ב-2.3% ל-107.3 דולר לאונקיה. ה-WTI עולה ב-2.8% ל-101.0 דולר לאונקיה.
מניית IBM מטפסת ב-6.3% בטרום - לצד זינוק במניות המחשוב הקוואנטי
ממשל טראמפ הכריז על חלוקת מענקים בסכום כולל של 2 מיליארד דולר ל-9 חברות בחום המחשוב הקוונטי - גם באמצעות רכישת מניות בחברות. חצי מהסכום, מיליארד דולר, יוקצה ל-IBM.
עוד בין החברות שיקבלו מענקים: Rigetti Computing שקופצת ב-13.5% בטרום; D-Wave Quantum שמזנקת ב-17%; Infleqtion שטסה ב-23% בטרום.
אקמן אוסף עוד אמזון ומיקרוסופט, ומוכר אלפבית
ביל אקמן רכש מניות של מיקרוסופט ואמזון, ולטובת הרכישות החדשות מכר כמעט את כל אחזקותיו באפלפבית. קרן הגידור פרשינג סקוור של אקמן הודיעה כי במהלך הרבעון הראשון רכשה 5,654,078 מניות של מיקרוסופט, שהפכה בכך להחזקה הרביעית בגודלה בקרן.
זאת לצד רכישה של 1,844,157 מניות של אמזון, שעם המניות הקיימות הופכת להחזקה השנייה בגודלה בקרן. במקביל מכרה פרשינג 95% מהחזקותיה באלפבית - 5,852,145 מניות אלפבית A ו-645,921 מניות אלפבית B.
אינטואיט מפטרת - ומציגה שורת הכנסות מאכזבת. המניה צונחת ב-14% בטרום
חברת התוכנה לחשבונאות (ניהול פיננסי של העסק) הודיעה כי תפטר כ-3,000 עובדים, 17% מכוח האדם שלה. המהלך יגרור רישום הוצאה של בין 300 ל-340 מיליון דולר, רוב הסכום יירשם בדוחות הרבעון הנוכחי.
במקביל להודעה פרסמה אינטואיט את הדוחות שלה לסיכום הרבעון הפיסקאלי השלישי. ההכנסות הסתכמו ב-8.56 מיליארד דולר, עלייה של 10% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה (קצב העלייה הנמוך ביותר מאז תחילת 2024).
הנתון היה נמוך מציפיות האנליסטים, שעמדו על 8.61 מיליארד. הרווח הנקי עלה ב-9% ל-3.06 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 12.80 דולר למניה, בשוק ציפו ל-12.57 דולר למניה.
המשך
תנועה קלה במניית אנבידיה בטרום אחרי הדוחות
שמה הכנסות של 81.62 מיליארד דולר (זינוק של 85%) ורווח נקי למניה של 1.87 דולרים. ממוצע תחזיות האנליסטים עמד על רווח נקי למניה של 1.77 דולרים והכנסות של 78.97 מיליארד דולר. המניה שומרת על יציבות במסחר המאוחר.
במקביל פרסמה אנבידיה תחזית חזקה לרבעון הנוכחי, והיא צופה הכנסות של בין 89.18 מיליארד ל-92.82 מיליארד דולר, שיהוו עלייה של בין 102.4% ל-110.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מדובר בנתון גבוה מממוצע תחזיות האנליסטים, שהיה 86.8 מיליארד דולר.
פתיחה מעורבת בבורסות אירופה
המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.2%, בעוד שדאקס הגרמני וקאק הצרפתי עולים שניהם ב-0.1%. מוקדם יותר הבוקר ננעל באסיה המסחר במגומה מעורבת - ניקיי זינק ב-3.1% ואילו המדדים האנג סנג ושנגחאי איבדו 1% ו-2%, בהתאמה. מניית סופטבנק היפנית זינקה ב-19.9%.
מפעילת הלוויינים הגלובלית שמרכזה בפריז, יוטלסאט (Eutelsat), מטפסת בכמעט 10% בבורסת פריז – העלייה השבועית של המניה עומדת כעת על 22%. העלייה במניית החברה, שנחשבת למתחרה האירופית של ספייס X, מגיעה לאחר התשקיף שפרסמה אמש החברה של אלון מאסק.
עם זאת, קיים פער עצום בין שתי החברות מבחינת היקף הפעילות. בעוד שספייס X עשויה להיות מוערכת בשווי שיא של 1.75 טריליון דולר בהנפקה (IPO) בתחילת החודש הבא, שוויה של Eutelsat בשוק עומד על 4.05 מיליארד יורו בלבד (כ־4.7 מיליארד דולר).
מניית חברת הלואו קוסט איזי ג'ט מטפסת ב-2.3%, לאחר שחברת התעופה חשפה כי הסכסוך במזרח התיכון עיכב הזמנות והגביר את העלויות. החברה הנסחרת בלונדון דיווחה על הפסד לפני מס של 552 מיליון ליש״ט (741 מיליון דולר) בחצי השנה שהסתיימה ב־31 במרץ, לעומת 394 מיליון ליש״ט בתקופה המקבילה אשתקד.
המשך
עליות בבורסות אסיה
שווקי אסיה־פסיפיק נסחרים בעליות היום (ה') בהמשך לעליות בוול סטריט אתמול, על רקע תקוות גוברות לכך שהעימות במזרח התיכון עשוי להסתיים בקרוב — מה שמסייע לצנן את מחירי הנפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון נמצאת ב״שלבים הסופיים״ של המשא ומתן עם איראן, לפי דיווח של צוות העיתונאים המלווה את הנשיא, דבר שחיזק את האופטימיות בקרב המשקיעים. מחירי הנפט רשמו עלייה חדה לאחר שממשל טראמפ הטיל מצור על נמלים איראניים, בעוד שמצר הורמוז — אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם — נסגר בפועל על ידי טהרן.
מדד ניקיי היפני מזנק ב-3.6% לאחר שהמדינה פרסמה את נתוני הסחר שלה. המדדים האנג סנג ושנגחאי נסחרים בשעה זו ללא שינוי מהותי. היצוא היפני עלה באפריל בקצב המהיר ביותר מאז ינואר, עם זינוק של 14.8%, מעל לציפיות, הודות לעלייה חדה במשלוחי מוליכים למחצה. היבוא צמח ב־9.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד — גבוה מהתחזיות שעמדו על עלייה של 8.3%, לפי נתוני הממשלה. מאזן הסחר של המדינה הצטמצם באפריל ל־301.9 מיליארד ין, לעומת 643 מיליארד ין במרץ.
מניית קבוצת סופטבנק היפנית מזנקת בכמעט 20%, על רקע סימנים למומנטום חזק בתחום הבינה המלאכותית לאחר הדוחות החזקים שפרסמה אתמול אנבידיה לאחר נעילת המסחר בוול סטריט. מדד קוספי של דרום קוריאה ממשיך את העליות המוקדמות ומטפס ב־7.68%, בעוד שמדד קוסדאק של החברות הקטנות עולה ב־5.02%. מניית הדגל סמסונג אלקטרוניקס נוסקת ב-7.4% לאחר שנמנעה שביתה של יותר מ־47,000 עובדים בעקבות פריצת דרך במשא ומתן על השכר. מניית דגל נוספת, SK הייניקס, עולה ב-11.5%
המשך