וול סטריט ננעלה בעליות: S&P 500 בשיא חדש; סלברייט צנחה ב-29%
המדדים המובילים עלו עד 0.8%; חברת הסייבר הישראלית-אמריקאית סלברייט מחליפה מנכ"ל וחותכת את התחזיות; דיווח: סילבר לייק רוכשת את חברת התוכנה וורקדיי, שזינקה ב-18%. מאנדיי - ב-10%, וויקס - ב-16.5%; סיסקו פרסמה דוחות חזקים - מבחינת המשקיעים לא במידה שמצדיקה קפיצה של 60% במניה מתחילת השנה, והיא נפלה ב-8%; הנפט נחלש בשל צפי לביקושים נמוכים
וול סטריט ננעלה בעליות שערים
בורסות ניו יורק נעלו את יום המסחר הלפני אחרון לשבוע זה במגמה חיובית, בין היתר על רקע הירידות במחירי הנפט ופרסום דוח המחירים ליצרן בארה"ב שהיה נמוך מהתחזיות (ראו דיווחים קודמים): דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק - ב-0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7% לשיא חדש. הוא חצה לראשונה את רף 7,800 הנקודות.
חברת הסייבר הישראלית-אמריקאית סלברייט בלטה היום עם צניחה של 29.2% בשווי המניה. זאת לאחר שהודיעה כי היא מחליפה מנכ"ל וחותכת את התחזיות. מניית סיסקו צנחה ב-8.4%. היא אמנם פרסמה דוחות חזקים אך מבחינת המשקיעים לא במידה שמצדיקה קפיצה של 60% במניה מתחילת השנה. בין המניות שסייעו לעליות השערים, בעיקר בנאסד"ק: מטא שעלתה ב-2.8%, מיקרון - 4.2% ונטפליקס - 5.4%.
במקביל, רויטרס דיווחה כי חברת הפרייבט אקוויטי סילבר לייק מנהלת מגעים לרכישת חברת התוכנה וורקדיי (Workday), ששוויה בשוק ההון נאמד בכ-43 מיליארד דולר, בעסקה שעשויה להיחשב לאחת מרכישות התוכנה הפרטיות הגדולות בתולדות הענף. המניה של וורקדיי זינקה ב-17.8%, ובמקביל נרשם ראלי במניות תוכנה אחרות: מאנדיי - 9.7%, וויקס - 16.5%.
המשך
הנפט נחלש לנוכח תחזית ביקושים חלשה
הנפט רשם היום ירידות שערים: ה-WTI איבד 2.4% לרמה של 81.3 דולר לחבית. הברנט נחלש ב-2% לרמה של 87.1 דולר לחבית. זאת לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית פרסמה תחזית ביקושים חלשה בעולם בשל המחירים הגבוהים של הנפט. לפי תחזית זו, הביקושים צפויים לרדת ב-1.6 מיליון חביות מדי יום השנה - 510 אלף יותר מהתחזית הקודמת. בנוסף, המשך המתיחות הגיאופוליטית מקשה להעלות את האספקה העולמית. זו היתה נמוכה ביולי ב-6.3 מיליון חביות ליום בהשוואה לחודש המקביל אשתקד.
נטפליקס מתחזקת אחרי דיווח על השקעה של אקמן
נטפליקס מתחזקת ב-3.8% לאחר שפרשינג סקוור (Pershing Square) של המשקיע המיליארדר ביל אקמן חשפה אחזקה חדשה בחברה. אקמן כבר השקיע בנטפליקס בתחילת 2022, אך מכר את האחזקה כשלושה חודשים לאחר מכן.
במסגרת עדכון רבעוני, אקמן חשף היום שש אחזקות חדשות בתיק ההשקעות שלו, ובהן נטפליקס, ויזה ומאסטרקארד. לדבריו, רכישת המניות החלה ברבעון השני, והן יוחזקו בקרנות ההשקעה שלו, כולל Pershing Square USA, שהונפקה בבורסת ניו יורק באפריל.
הקרנות נכנסו גם לאלקון, הפועלת בתחום בריאות העיניים, למפעילת הבורסות אינטרקונטיננטל אקסצ'יינג' ולספקית המידע הפיננסי S&P גלובל.
אקמן אמר כי הוא מעריך שרווחי החברות הללו צפויים לצמוח בקצב גבוה, וכי בעיניו זהו המנוע המרכזי ליצירת ערך בהשקעות לאורך זמן.
המשך
הבורסות באירופה נעלו את היום בירידות
מדד פוטסי בבורסת לונדון נחלש ב-0.6%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.3% ודאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.1%.
בירקנשטוק מעלה תחזית אחרי רבעון חזק - המניה קופצת
יצרנית הנעליים הבריטית בירקנשטוק מזנקת ב-15.5% בוול סטריט לאחר דוחות טובים מהצפי והעלאת תחזיות. החברה סיימה את הרבעון השלישי הפיסקלי עם המשך עלייה במכירות, בעיקר בזכות ביקוש חזק למותג והתרחבות הפעילות הישירה מול הצרכנים. ההכנסות עלו ב-13% ל-720 מיליון יורו, וב-15% בנטרול השפעות מטבע. במהלך הרבעון פתחה 13 חנויות חדשות והגיעה ל-124 חנויות בבעלותה.
ה-EBITDA המתואם עלה ב-11% ל-242 מיליון יורו, אך שיעורו מההכנסות ירד ל-33.7%. החברה מייחסת את השחיקה בעיקר להשפעות מטבע ולמכסים נוספים בארה"ב. גם שיעור הרווח הגולמי המתואם ירד ל-59.2%.
למרות הלחץ על המרווחים, בירקנשטוק העלתה את התחזית השנתית וכעת צופה עלייה של 15% בהכנסות במטבע קבוע, כך שההכנסות המדווחות צפויות להגיע לקצה העליון של טווח של 2.35-2.30 מיליארד יורו. תחזית ה-EBITDA המתואם הועלתה ל-710 מיליון יורו לפחות.
הרווח הנקי ירד ב-15% ל-110 מיליון יורו, בעיקר בשל הוצאות חד-פעמיות ולא תזרימיות הקשורות לרכישה העצמית המואצת של מניות ולמיחזור החוב. בנטרולן, הרווח הנקי המתואם עלה ב-15% ל-134 מיליון יורו.
המשך
עליות קלות בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, על רקע המשך פרסומי הדוחות הכספיים ולאחר נתוני אינפלציית היצרנים שהיו נמוכים מהצפי.
מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 מטפסים ב-0.3%, מדד נאסד"ק עולה ב-0.1%.
סיסקו נופלת ב-7.8% לאחר שפרסמה דוחות, ולמרות שהציגה תוצאות חזקות לרבעון השני. סלברייט הישראלית-אמריקאית צונחת ב-35.7% לאחר הורדת התחזיות וההודעה על החלפת המנכ"ל.
המשך
המחירים הסיטונאיים בארה"ב נותרו ללא שינוי ביולי, לעומת צפי לעלייה של 0.2%
מדד המחירים ליצרן בארה"ב, שמודד את השינוי במחירים שמקבלים יצרנים עבור סחורות ושירותים, נותר ללא שינוי ביולי - מתחת לתחזיות לעלייה של 0.2%. ביוני ירד המדד ב-0.1%, לאחר שהנתון תוקן מירידה של 0.3%.
מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.2%, לעומת תחזית לעלייה של 0.3%. בחישוב שנתי עלה המדד הכללי ב-4.7% ומדד הליבה ב-4.2%.
הנתונים מצטרפים לסימנים נוספים להתמתנות בלחצי המחירים, לאחר שהאינפלציה האיצה מוקדם יותר השנה על רקע המלחמה עם איראן והמכסים שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לאחר הפרסום עלו החוזים על מדדי המניות, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו והמשקיעים הפחיתו עוד את ההסתברות להעלאת ריבית בספטמבר.
מחירי הסחורות ירדו ביולי ב-0.7%, בין היתר בעקבות ירידה של 3.1% במחירי האנרגיה ושל 5.7% במחירי הדלק. מחירי המזון ירדו ב-0.9%. מנגד, מחירי השירותים עלו ב-0.2%.
הנתון מגיע יום לאחר שמדד המחירים לצרכן עלה ביולי ב-0.1% בלבד. האינפלציה השנתית עמדה על 3.4%, בעוד מדד הליבה עלה ב-0.2% בחודש וב-2.5% בשנה.
במקביל, מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה עלה ל-209 אלף בשבוע שהסתיים ב-8 באוגוסט, מעל התחזיות ל-204 אלף.
המשך
סלברייט הישראלית מחליפה מנכ"ל ומורידה תחזיות ל-2026 - המניה צונחת בטרום
סלברייט הישראלית מינתה את שיבן רמג'י למנכ"ל במקום תומאס הוגאן, ובמקביל הורידה את תחזיות ההכנסות וה-ARR לשנת 2026 על רקע התארכות מחזורי המכירה והתרחבות נמוכה מהצפוי בשימוש במוצר Inseyets. מניית סלברייט צונחת ב-29.5% בטרום המסחר בנאסד"ק.
החברה, שמפתחת כלים לפריצה ולחקירה של מכשירים דיגיטליים עבור רשויות חוק וגופי חקירה, רשמה ברבעון השני הכנסות של 131.1 מיליון דולר, עלייה של 16%, ו-ARR של 507.8 מיליון דולר, עלייה של 21%, אך הרווח הנקי ירד ל-6.4 מיליון דולר לעומת 19.5 מיליון דולר שנה קודם לכן. מנגד, סלברייט העלתה את יעד ה-EBITDA המתוא.
עליות קלות מאד בחוזים, נסיגה במחירי הנפט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס, ל-4.68%.
בנפט: הברנט יורד ב-1.9% ל-87.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.2% ל-81.5 דולר לחבית.
על הפרק היום, במאקרו: אחרי שמדד המחירים לצרכן של יולי, שפורסם אתמול, עמד בתחזיות הכלכלנים - אינפלציה שנתית של 3.4% - היום תושלם התמונה עם פרסום מדד המחירים ליצרן (בשעה 15:30).
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד קוספי נסגר בעלייה של 3.6%, כאמור בכניסה לטריטורייה שורית (ראו עדכון מוקדם). ניקיי עלה ב-1.2%, האנג סנג ירד ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.5%.
מגמה מעורבת ותנועות קלות בבורסות אירופה
מדד דאקס פותח את יום המסחר עם עלייה של 0.3%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.3%. זאת במקביל לתנועות קלות במחירי הנפט - ובחוזים עלהמדדים בוול סטריט.
מרסק מטפסת ב-6% בקופנהגן אחרי העלאת תחזית (Moeller-Maersk) - צופה כעת EBITDA מתואם של 12.5-10.5 מיליארד דולר ב-2026, לעומת תחזית קודמת של 10-8 מיליארד דולר.
ענקית ספנות ההובלה הדנית העלתה גם את תחזית הרווח התפעולי המתואם (EBIT) ל-6.5-4.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 4-2 מיליארד דולר.
מארסק סיימה את הרבעון השני עם קפיצה של 115% ברווח הנקי ל-1.26 מיליארד דולר, ההכנסות הסתכמו ב-15.76 מיליארד דולר, לעומת 13.13 מיליארד דולר במקביל, צמיחה של -20%.
אדיין מזנקת ב-9.7% באמסטרדם (Adyen) אחרי הדוחות: הכנסות חברת הפינטק ברבעון השני עמדו על 1.30 מיליארד יורו, צמיחה של 19% ביחס למקביל. היקף הסליקה ועיבוד התשלומים גדל ב-24% ל-808 מיליארד יורו.
חברת התשלומים ההולנדית מתמחה בעיבוד וסליקת תשלומים באונליין עבוד עסקים וגופים גדולים והיא אחת הגדולות בעולם בתחום (ב-2025 עיבדה תשלומים ב-1.39 טריליון יורו).
המשך
חוזים יציבים בוול סטריט
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק עולים בשיעור קל מעד, של פחות מ-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.68%.
דוחות חזקים של סיסקו לא סיפקו את המשקיעים
סיסקו איבדה 4.1% במסחר המאוחר לאחר דוחות חיוביים ותחזית חזקה מהציפיות - ככל הנראה בפער לא מספיק גדול כדי להצדיק ראלי של 60% במנייה מתחילת השנה ועלייה של 8% מתחילת החודש.
ענקית הרשתות, ציוד התקשורת ותשתיות ה-AI סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הכנסות של 17.25 מיליארד דולר, צמיחה של 18% ביחס לרבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 16.82 מיליארד דולר.
הרווח הנקי של סיסקו קפץ ב-51% ביחס למקביל ועמד על 3.9 מיליארד דולר, הרווח המתואם למניה עמד על 1.22 דולר, גם כאן מעל הציפיות בשוק שעמדו על 1.17 דולר למניה.
סיסקו פרסמה תחזית להכנסות של 18.2-18.0 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון), בפער מציפיות האנליסטים, העומדות על 16.8 מיליארד דולר.
ענקיות האינטרנט (Hyperscalers) הזרימו לסיסקו ברבעון הרביעי הזמנות ב-4 מיליארד דולר, סכום שהעמיד את היקף ההזמנות השנתי על 9.3 מיליארד דולר.
לפי התחזית של החברה, היקף ההזמנות בשנת הכספים הנכנסת (פיסקאלית 27) מהחברות הללו יעמוד על 7.5 מיליארד דולר, קפיצה של 88% לעומת השנה שהסתיימה.
המשך
סיאול בשוק שורי
מגמה מעורבת בבורסות אסיה, סיאול נכנסת לשוק שורי, טוקיו חיובית אחרי החופשה היומית אתמול. מדד קוספי מטפס ב-4% ומשלים עלייה של מעל 20% מהשפל האחרון שלו, ב-30 ביולי - שיעור עלייה שמכניס את המדד לטריטוריה "שורית".
מדד ניקיי עולה ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-0.4%, האנג סנג יציב; בנפט, הברנט יורד ב-1.2% ל-87.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-82.2 דולר לחבית.
ענקיות השבבים מטפסות בסיאול: סמסונג עולה ב-5.2% ואס קיי הייניקס מזנקת ב-7.3% - החברה האחות אס קיי סקוור (חטיבת ההשקעת של בעלת השליטה אס קיי הולדינגס) מזנקת בכמעט 9%; ענקית האינטרנט הקוריאנית נייבר (Naver) מתחזקת ב-5%.
גם בטוקיו בולטות בירוק מניות השבבים, וכן ספקיות הציוד לסקטור: אדוונטסט עולה ב-5%, לייזרטק עולה 6.5% וקיוסקסיה מזנקת ב-10.7%.
בהונג קונג, לנובו עם עלייה חדה של 5% - שוברת שוב שיא חדש, לקראת פרסום הדוחות שלה בהמשך היום (מחיר המניה טיפס לשיא של 30.84 דולר הונג קונגי, ירד בהמשך ל-30.34. ענקית האינטרנט הסינית טנסנט נחלשת ב-3.3% אחרי פרסום הדוחות (דיווחה על צמיחה של 11% בהכנסות אך של 0.7% בלבד ברווח).
המשך