דאו ג'ונס ירד יום שלישי ברציפות; הנפט טיפס ביותר מ-3%
תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה ל-5.15%, שיא מאז 2007, על רקע חשש מהמשך העלאות הריבית; הנפט זינק מעל 106 דולר לחבית ברנט, ואורקל איבדה יותר מ-3% בעקבות דיווח על עיכוב בפרויקט מרכז נתונים
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; דאו ג'ונס ירד זה היום השלישי ברציפות
מדד דאו ג'ונס ירד היום (ה') ב-0.3%, והשלים יום שלישי ברציפות של ירידות, על רקע המשך העלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב. התשואה על אג"ח אמריקאיות לטווחים ארוכים טיפסה לרמות שלא נראו זה שנים. מדד S&P 500 ננעל ללא שינוי, וכך גם מדד נאסד"ק.
המגמה בוול סטריט השתפרה במהלך המסחר לאחר שרויטרס דיווחה, מפי מקורות, כי נציגים אמריקאים ואיראנים בניו יורק דנים באפשרות להסכם שיוביל לסיום הדרגתי של העימות במזרח התיכון. לפי הדיווח, במסגרת ההסכם איראן עשויה לפתוח מחדש את מצרי הורמוז, בעוד ארה"ב תסיר את המצור הכלכלי מעל טהרן.
למרות ההתפתחויות בזירה הגיאופוליטית, מחירי הנפט והתשואות בשוק האג"ח נותרו גבוהים. מחיר חבית נפט מסוג ברנט, המשמש בנצ'מרק בינלאומי, עלה ביותר מ-3% וננעל מעל 106 דולר. החוזים על נפט מסוג WTI טיפסו בשיעור דומה וננעלו סביב 95 דולר לחבית.
תשואת האג"ח ל-30 שנה בשיא של יותר משני עשורים
התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-30 שנה הגיעה במהלך המסחר ל-5.446% – הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2004. התשואה על האג"ח הממשלתית ל-10 שנים, המשמשת אמת מידה מרכזית בשווקים ומשפיעה בין היתר על הריבית במשכנתאות, זינקה ל-5.15% – רמה שלא נרשמה מאז יולי 2007. התשואה על האג"ח לשנתיים נותרה ללא שינוי במהלך יום המסחר, לאחר שבתחילת השבוע טיפסה לשיא שנתי.
העלייה החדה בתשואות מלווה גם בעלייה בציפיות המשקיעים להעלאת ריבית נוספת מצד הפדרל ריזרב. לפי חוזי הריבית על קרנות הפד, ההסתברות להעלאת ריבית נוספת כבר באוקטובר עומדת על כ-71%, לעומת כ-55% בלבד לפני שבוע, לפי כלי FedWatch של CME.
עלייה בתשואות האג"ח מייקרת את עלויות המימון עבור משקי הבית והחברות, ומגיעה בתקופה שבה הצרכנים האמריקאים מתמודדים גם עם עלייה במחירי הדלק. מנגד, נתוני מדדי מנהלי הרכש (PMI) של S&P Global שפורסמו ביום רביעי הצביעו על המשך פעילות חזקה של המגזר העסקי בארה"ב.
"הכלכלה ממשיכה להפגין חוסן יוצא דופן, אבל החוזקה הזו משאירה את החששות מאינפלציה על השולחן ודוחפת את הריביות כלפי מעלה", אמר ג'ייסון סטיבנס, מייסד Evertern Wealth. לדבריו, "ייתכן ששוק האג"ח הוא השוק החשוב ביותר לעקוב אחריו כרגע".
לדברי סטיבנס, השאלה המרכזית בשווקים אינה בהכרח אם הפד יעלה שוב את הריבית, אלא "כמה זמן הריביות יישארו גבוהות ומה תעשה תשואה של יותר מ-5% על אג"ח אמריקאית ל-10 שנים לשוק הדיור, לעלויות המימון של חברות, לשווקים הפרטיים ולתמחור המניות".
סטיבנס הוסיף כי מחירי האנרגיה הם "אחד המשתנים המרכזיים", שכן כל שינוי חד במחיר הנפט בעקבות ההתפתחויות במזרח התיכון משפיע באופן ישיר על האינפלציה ועל ציפיות הריבית. לדבריו, השווקים נמצאים כעת ב"סתירה מעניינת": "המשקיעים מודאגים מהריבית משום שהנתונים הכלכליים חזקים – לא משום שהכלכלה מתפרקת".
אורקל איבדה יותר מ-3%
בגזרת המניות, מניית אורקל בלטה לשלילה וירדה ביותר מ-3%. זאת לאחר שבלומברג דיווחה, מפי מקורות, כי החברה עושה שימוש בסעיף "כוח עליון" (Force Majeure) כדי להגן על עצמה במקרה של עיכוב בפרויקט להקמת מרכז נתונים בניו מקסיקו. הירידות באורקל מגיעות על רקע החשש מהשלכות העיכובים על פרויקט מרכז הנתונים ומהשפעתם על פעילות החברה.
המשך
הנפט מטפס ביותר מ-3%
המסחר בוול סטריט עדיין תנודתי על רקע פגישת נשיאי ארה"ב וסין בבית הלבן ועל רקע כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. המדדים המובילים יורדים כעת בעד 0.3%.
הנפט מסוג ברנט מטפס ב-3.4% למחיר של 106 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI מטפס ב-2.5% למחיר של 94.4 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.
ירידות במחיר הזהב
הזהב יורד ב-0.4% למחיר של 4,299.50 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה בתשואות האג"ח ובדולר.
כ-80 מדינות "דורשות בדחיפות" באו"ם את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז
כ-80 מדינות "דורשות בדחיפות" את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז, וגינו את איראן והחות'ים בשל הפגיעה בסחר הבינלאומי וביטחון האנרגיה. "פעולותיה של איראן במצר הורמוז ממשיכות לאיים על הביטחון הבינלאומי ועל זכויות השייט", אמר שר החוץ של בחריין, עבד אל-לטיף א-זיאני באו"ם. בין התומכות בהצהרה נמנות מדינות המפרץ.
נאסד"ק מחק ירידה של כמעט 1%
נמחקו הירידות במדדי המניות, כשהעליות בנפט התמתנו משמעותית, בעוד הירידות בתשואות האג"ח התמתנו מעט.
מסחר תנודתי בנפט שמוחק את רוב העליות
אחרי שזינק ב-5%, הנפט עולה עתה ב-2%. התמתנו הירידות במדדי המניות בוול סטריט.
הנפט ממשיך לזנק, עולה ב-5%
הנפט מסוג ברנט מזנק מעל ל-108 דולר לחבית. ה-WTI מתקרב ל-97 דולר לחבית.
מתגברות העליות בתשואות האג"ח ובנפט
הברנט מזנק ב-4.5%, גם ה-WTI. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-5 נ"ב מעל ל-5.16%.
עליות חדות בנפט ובתשואות האג"ח
מחירי הנפט עולים בכמעט 4%, בעוד תשואות האג"ח ארוכות הטווח מטפסות - התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-5.15%. ל-30 שנה עולה ב-4 נ"ב ל-5.44%.
קווים נוספים למזרח הרחוק: האפאג-לויד ופימי הגישו הצעה משופרת לרכישת צים
ההצעה שהוגשה לרשות החברות כוללת קווי שיט נוספים למזרח הרחוק שיוקצו לצים ישראל, לצד שלושת הנתיבים לאירופה ולארה"ב; לפי ההודעה המשותפת, צים ישראל תקבל גם גישה לצי המכולות העולמי של האפאג-לויד; מספר האוניות שיועברו לבעלותה נותר 16.
ירידות בפתיחת המסחר בעקבות שיאים בתשואות האג"ח
אחרי שיאים של עשורים בתשואות האג"ח האמריקאיות לטווח ארוך - נאסד"ק יורד ב-0.8%, S&P 500 נסוג ב-0.4% ודאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
מניית אורקל יורדת ב-4% אחרי דיווח בבלומברג כי החברה שלחה הודעת "כוח עליון" ליזם הפרויקט של מרכז הנתונים שלה בניו מקסיקו, כדי להגן על עצמה מפני עלייה בהוצאות.
דיווח: אורקל מפעילה סעיף "כוח עליון" בפרויקט בניו מקסיקו
מניית אורקל יורדת בטרום ב-4%, בעקבות דיווח לפיו החברה שלחה הודעת "כוח עליון" ליזם הפרויקט של מרכז הנתונים שלה בניו מקסיקו, כדי להגן על עצמה מפני עלייה בהוצאות. בלומברג דיווחה על החדשות, בהתבסס על מקורות המקורבים לנושא.
לפי הדיווח, החברה מבקשת לדחות את התשלום עבור הקמפוס, המכונה "פרויקט ג'ופיטר", במקרה שהוא לא יחל לפעול כמתוכנן בשנת 2028. אורקל שלחה את ההודעה ליזם הפרויקט, בלו אאוול קפיטל.
יום נוסף של ירידה בזהב, מתחת ל-4,300 ד'
מחיר המתכת היקרה יורד ב-0.4% ל-4,299.50 דולר לאונקיה.
ירידות בחוזים על מדדי וול סטריט - עליות במחירי הנפט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.9%; המשקיעים ממתינים לפגישת הפסגה בין הנשיאים טראמפ ושי בבית הלבן - תיפתח ב-18:30 שעון ישראל (ראו עדכון מוקדם).
העליות בתשואות האג"ח מתמתנות - תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס, ל-5.15%; בנפט: הברנט עולה ב-1.3% ל-104.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-93.0 דולר לחבית.
חברת בתי הקזינו MGM Resorts נופלת ב-8.5% בטרום אחרי שחברת People Incorporated שבשליטת בכיר המדיה והטכנולוגיה בארי דילר, הודיעה אתמול כי היא מושכת את הצעתה לרכוש את כל המניות המוחזקות בידי הציבור.
MGM היא קבוצת מלונאות, קזינו, הימורים מקוונים ובידור אמריקאית, מהמפעילות הגדולות בעולם בתחום. הרכישה הפוטנציאלית שבוטלה היתה משפרת משמעותית את קופת המזומנים שלה, שנדרשת לאתר מקורות מימון להמשך הפעילות השוטפת.
המשך
התשואות ממשיכות לטפס
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-5.15%, רמתה הגבוהה מאז יולי 2007. תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה ב-4 נקודות בסיס ל-5.44%, רמתה הגבוהה מאז 2004. תשואת האג"ח לשנתיים ללא שינוי, על 4.89%.
נסיגה במניות השבבים בטרום
אנבידה מאבדת 1.3%, AMD יורדת ב-2.7%, אינטל נחתכת ב-3.7%, מיקרון יורדת ב-2.8% ברודקום נחלשת ב-1.6% ו-ARM ב-4.2%; עוד בולטת בטק מטא שיורדת ב-2%.
נעילה מעורבת בבורסות אסיה, זינוק בתשואות אג"ח יפן
מדד ניקיי נסגר בעלייה של 0.8% - תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים קפצה ב-10 נקודות בסיס ל-3.07% (והמשיכה עם עלייה קלה אחרי סגירת הפעילות). האנג סנג ירד ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-1.2%.
פתיחה רגועה ליום המסחר באירופה
בפתיחת היום באירופה: המדים דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%; נסיגה ביצרניות הרכב: מניית BMW נחלשת ב-2.5%, פולקסווגן יורדת ב-2.2%, מרצדס יורדת ב-1.7%, ובפריז רנו מאבדת 2% - סטלנטיס יורדת ב-1.3% במילאנו.
מגמה מעורבת באסיה
מגמה מעורבת ומסחר חלקי באסיה: בורסת טוקיו חוזרת לפעילות אחרי 5 ימי חופשה - עם עלייה של 1.3% במדד ניקיי. מדד האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.8%.
בורסת סיאול סגורה בשל חופשת הצ'וסוק (Chuseok) - מהימים החשובים בלוח השנה הקוריאני, חג קציר מסורתי שבו משפחות מתכנסות, חולקות ארוחות ומכבדות את זכר אבותיהן.
צ'וסוק נקבע לפי לוח השנה הירחי וחל ביום ה-15 של החודש השמיני בלוח הירחי. בפועל השנה הוא מצויין מחר, 25 בספטמבר, אך החופשה לקראתו מתחילה היום ותימשך גם בסוף השבוע: הבורסה בסיאול תהיה סגורה גם ביום שני, בשל יום האומה.
בנפט: הברנט יורד ב-0.9% ל-102.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-91.4 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתייצבת על 5.11%, לאחר זינוק של 14 נקודות בסיס אתמול.
בשווקים ממתינים לפגישת הפסגה בין הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג, הבוקר בבית הלבן - ובהמשך בארוחת ערב מיוחדת. השניים ידונו כמובן בענייני הסחר, במחלוקות הנוגעות לבינה מלאכותית ובסוגיית איראן. שי הגיע אתמול לארה"ב, וטראמפ קיבל אותו באופן חריג כבר בבסיס אנדרוז
שר האוצר סקוט בסנט אמר אתמול בראיון לפוקס כי לקראת הפגישה, ארה"ב וסין האריכו את הפסקת האש במלחמת הסחר ביניהן, שתאפשר להשאיר את המכסים ברמה נמוכה יותר למשך זמן רב יותר ולהבטיח את המשך זרימת המתכות הנדירות. לא התקבל אישור לדברים מצד רשויות בסין.
מניות השבבים היפניות חוזרות מהחופשה עם עליות חדות, כסגירת פערים מול הסקטור בוול סטריט: מדד SOX של מניות השבבים האמריקאיות עלה ב-8% בימי החופשה ביפן.
מובילה את מדד ניקיי מניית איבידן (Ibiden), שקופצת ב-15.5%, רקע התלהבות מהביקוש למצעים מתקדמים לשבבי AI והמחסור בקיבולת ייצור, ובצל דיווח ביפן שלפיו אנבידיה העבירה לה מקדמה ענקית להבטחת אספקה.
חברת השבבים סוסיונקסט מזנקת ב-13% (Socionext), לפי דיווחים ביפן הבוקר, בסוסיונקסט הצטברו פוזיציות שורט גדולות מאד והעליות החדות בשבבים מחייבות את המשקיעים לרכוש חזרה מניות מושאלות (שורט סקוויז) - רכישות שדוחפות את המניה.
עוד בשבבים בטוקיו: רנסאס מטפסת ב-5%, אברה עולה ב-5.9% ואדוונטסט עולה ב-4% (שתי האחרונות ספקיות ציוד לתעשייה); בין הבולטות בהונג קונג: פטרוצ'יינה עולה ב-2.3%, לנובו יורדת ב-3.2%, באידו נחלשת ב-2.5%.
המשך