נעילה ירוקה בוול סטריט: נאסד"ק קפץ ב-1.3%
דאו ג'ונס התחזק ב-0.5%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.8%; למגמה החיובית סייעה הרגיעה היחסית בשוק הנפט - הזהב השחור מחק את רוב העליות שרשם בתחילת היום; שורת רווח חזקה והודעה על גיוס פרטי של 250 מיליון דולר דחפו את מניית WIX לקפיצה של 12.7%; מניות השבבים קפצו - מיקרון ב-5.6%, אינטל ו-AMD - ב-5.8%; ג'יימי דיימון: "המצב הגיאופוליטי - המורכב ביותר מאז מלחמת העולם השנייה"
נעילה ירוקה בוול סטריט
הבורסות בניו יורק ננעלו בטריטוריה ירוקה. נאסד"ק קפץ ב-1.3%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.5%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.8%. למגמה החיובית סייעה הרגיעה היחסית בשוק הנפט.
עליות חדות במניות השבבים בניו יורק
מניות השבבים בוול סטריט בולטות בעליות: מיקרון קופצת ב-6.7%, אינטל מתחזקת ב-6.3%, AMD מטפסת ב-5.6% ואנבידיה מתחזקת ב-2.1%.
מניות הקריפטו מזנקות ביותר מ-10% אחרי שטראמפ הביע תמיכה בתעשייה
מניות הקריפטו מזנקות לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הביע תמיכה במאבק של התעשייה מול הבנקים, בתחום של המטבעות היציבים נושאי התשואה - סטייבלקוינס (stablecoins). למגמה הירוקה בסקטור תורמות גם העליות החזקות במחירי המטבעות הדיגיטליים: הביטקוין קופץ ב-7.5% ל-73.3 אלף דולר, האת'ריום מתחזק ב-8.4% לרמה של 2,149 דולר.
בולטות בירוק מניית בורסת הקריפטו קוינבייס שמזנקת ב-15.3%, וסטרטג'י - החברה שמחזיקה בביטקוין בשווי מאות מיליוני דולרים - וקופצת ב-11%.
מחירי הנפט עוברים לירידות לאחר ששר האוצר האמריקאי הודיע שארה"ב תכריז על צעדים לייצוב משלוחי הנפט
מחירי הנפט מוחקים את העליות שרשמו הבוקר ועוברים לירידות, ביום המסחר השלישי מאז פתיחת המתקפה של ישראל וארה"ב על איראן.
המחירים עוברים למגמה שלילית לאחר ששר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי וושינגטון תציג שורה של צעדים שמטרתם לייצב את משלוחי הנפט דרך המפרץ הפרסי, ובכך אותת על כך שממשלת ארה"ב מוכנה להתערב לטובת אספקת הנפט, כאשר ברקע איראן הגבירה את החששות מפני שיבושים בזרימת הנפט דרך מצר הורמוז - נתיב ימי צר שמעביר כחמישית ממשלוחי הנפט הגולמי בעולם.
"יש לנו שורה של הכרזות שאנחנו עומדים לפרסם", אמר בסנט בתוכנית "Squawk Box" של CNBC. "התחלנו אתמול עם ההכרזה כי DFC תספק ביטוח הן למכליות הנפט הגולמי והן לספינות המטען הפועלות במפרץ ובסביבתו במהלך סוף השבוע".
הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-73.9 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.8% ונסחר תמורת 80.8 דולר לחבית. הבוקר טיפסו מחירי שני סוגי הנפט ל-76.8 דולר ו-84 דולר, בהתאמה.
המשך
המדדים בוול סטריט תופסים כיוון חיובי
שלושת המדדים המובילים בבורסות בניו יורק מחזקים את העליות. דאו ג'ונס מתחזק ב-0.6%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.9% ונאסד"ק מטפס ב-1.4%.
"כרגע אנחנו בעסק של מעקב אחר כותרות, כאשר סיפורים מתחרים משנים את סנטימנט השוק על בסיס שעתי", כתב היום ג'ים ריד מדויטשה בנק. "מנקודת מבט של השווקים, הבעיה המרכזית היא שאין שום סימן לכך שאחד הצדדים מרגיע את המצב, ואם כבר נראה שהדברים עדיין הולכים ומחריפים".
מדד השירותים של ISM עלה ל-56.1 בפברואר, גבוה מהצפוי
המגזר הלא-יצרני של כלכלת ארה"ב הציג צמיחה חזקה בפברואר, כך לפי Institute for Supply Management.
מדד השירותים של ISM קפץ ל-56.1, עלייה של 2.3 נקודות לעומת ינואר, וטוב מצפי האנליסטים שעמד על 53.5. המדד מודד את שיעור החברות המדווחות על צמיחה לעומת התכווצות, ולכן כל נתון מעל 50 נחשב חיובי.
בתוך המדד של ISM, נרשמה עלייה בתתי-המדדים של מלאים והזמנות. במקביל, מדד המחירים במגזר השירותים ירד ב-3.6 נקודות ל-63. מוקדם יותר השבוע פורסם כי מדד המחירים במגזר הייצור של ISM עלה ל-70.5 לאחר עלייה של 11.5 נקודות.
המשך
ג'יימי דיימון: השווקים מתמחרים אופטימיות למרות סיכונים למיתון או סטגפלציה
מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון אמר בריאיון לבלומברג כי השווקים הפיננסיים מגיבים באדישות יחסית למלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון, אף שלדבריו המצב הגיאופוליטי כיום מורכב יותר מכל תקופה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, מחירי נכסים גבוהים ומרווחי אשראי נמוכים משקפים תמחור של תרחיש אופטימי יחסית, בעוד שהסיכון להתפתחויות שליליות כמו מיתון או סטגפלציה גבוה מהערכת השוק.
דיימון הוסיף כי למרות ההאטה באינפלציה, ייתכן שזו תעלה שוב בשל לחצי שכר ועלויות בתחומים כמו בנייה ושירותי בריאות. לדבריו, משבר אשראי צפוי להתרחש בשלב כלשהו של המחזור הכלכלי ועלול להיות כואב מהצפוי, בין היתר משום ששחקנים חדשים בשוק טרם נבחנו בתנאי משבר.
עליות בפתיחת המסחר בניו יורק, בהובלת מדד ענקיות הטכנולוגיה
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות, אחרי המגמה השלילית אתמול וכשהמשקיעים והסוחרים ממשיכים לעקוב אחרי המלחמה של ארה"ב וישראל באיראן, והשפעותיה על מדינות נוספות.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק מטפס ב-0.8%.
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר היום כי ארה״ב עומדת לפרסם "שורה של הודעות" שיתמכו בזרימת הנפט דרך המפרץ הפרסי. זאת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אמר ביום שלישי כי ארה"ב תספק ביטוח למכליות במפרץ, וכי צי ארה"ב ילווה מכליות דרך מצר הורמוז, אם יהיה בכך צורך. עוד אמר כי כי המכס הגלובלי של טראמפ בשיעור 15%, שהוכרז בסוף החודש שעבר, ייושם השבוע. עם זאת, הוא הוסיף כי הוא מאמין ששיעורי המכס של ארה״ב יחזרו "בתוך חמישה חודשים"לרמות שהיו לפני החלטת בית המשפט העליון לפסול את מדיניות המכסים של הנשיא.
מניית WIX הישראלית קופצת ב-7.8% אחרי פרסום הדוחות והודעה על גיוס פרטי. ברודקום יציבה לקראת פרסום הדוחות הלילה.
המשך
מדד התעסוקה של ADP במגזר הפרטי הראה צמיחה גבוהה מהצפוי במספר העובדים בינואר - אך לא בכל הענפים
גיוס העובדים במגזר הפרטי היה מעט טוב מהצפוי בפברואר, אם כי רוב יצירת המשרות הגיעה משני מגזרים בלבד, כך דיווחה חברת המחקר ADP.
לפי מדד התעסוקה של ADP, חברות הוסיפו 63 אלף עובדים בניכוי השפעות עונתיות במהלך החודש, שיפור לעומת 11 אלף בינואר וגם מעל תחזית האנליסטים שהייתה לתוספת של 50 אלף עובדים.
למרות שהנתון הכולל עלה על הציפיות, בעיית הפיזור בין הענפים המשיכה להעיב על שוק העבודה.
ענף החינוך ושירותי הבריאות, שהיה הגורם המרכזי ביצירת משרות, הוסיף 58 אלף משרות במהלך החודש והוביל בקלות את כל הענפים. אחריו הגיע ענף הבנייה, שתרם 19 אלף משרות, כאשר שני הענפים הללו קיזזו צמיחה תקועה ברוב הענפים האחרים.
שירותים מקצועיים ועסקיים רשמו ירידה של 30 אלף משרות, התעשייה איבדה 5,000 משרות, ומסחר, תחבורה ושירותים ציבוריים ירדו באלף משרות. מלבד עלייה של 11 אלף עובדים בענף שירותי המידע, נרשמה תנועה מועטה במקומות אחרים. התעשייה המשיכה להצטמצם למרות מאמציו של הנשיא דונלד טראמפ להשתמש במכסים כדי להחזיר משרות לענף.
המשך
ממתינים לפתיחת המסחר בניו יורק
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.09%.
מניות השבבים ירוקות בטרום
ברודקום מתחזקת ב-1.5% לקראת פרסום הדוחות שלה, הערב לאחר הנעילה בניו יורק; אנבידיה ו-AMD עולות ב-1.6% כ"א, מיקרון עולה ב-3.5%, אינטל עולה ב-1.3%.
וויקס מטפסת ב-5.9% בטרום אחרי שורת רווח חזקה – ושורת הכנסות פחות
מפתחת הפלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 524.3 מיליון דולר, צמיחה של 13.9% ביחס לרבעון המקביל בשנה קודמת. האנליסטים ציפו להכנסות מעט גבוהות יותר, של 528 מיליון דולר.
העלייה בשורות ההוצאות התפעוליות העבירה את וויקס להפסד רבעוני של 40 מיליון דולר, לעומת רווח של 48 מיליון דולר במקביל. בה בעת, בשורה המתואמת רשמה רווח של 1.81 דולר למניה, בפער מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 1.47 דולר למניה.
במקביל לדוחות הודיעה וויקס על גיוס פרטי של 250 מיליון דולר, שבוצע בהנחה של 5% על מחיר המניה - הובילה אותו קרן Durable Capital Partners, שנוהגת להשקיע בחברות תוכנה פרטיות בשלבי צמיחה ובחברות ציבוריות. הקרן כבר מחזיקה בכ-2% ממניות וויקס וכעת היא מובילה קבוצה של משקיעים, אך רוב הכסף יגיע ממנה.
המשך
נעילה שלילית בבורסות אסיה
לצד האמור על נפילה של 12.1% במדד קוספי: מדד ניקיי ירד ב-3.6%, האנג סנג ירד ב-2%, שנגחאי ירד ב-1%.
פתיחה חיובית בבורסות אירופה
לאחר שני ימי ירידות, חוזרים לירוק בבורסות באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%. ומדד קוספי של סיאול צנוח ב-12%.
באייר מאבדת 3.5% בפרנפקורט. אדידס נופלת ב-7.5% - דירקטוריון החברה החליט להאריך את כהונתו של המנכ"ל ביורן גולד עד לסוף 2030 – הוא נכנס לתפקיד ב-1 בינואר 2023. אדידס פרסמה במקביל תחזית לצמיחה שנתית בשיעור חד ספרתי גבוה (אחוז).
ירידות חדות בבורסות אסיה,שוב נפילה בקוספי
ירידות חדות בבורסות של אסיה, שוב עם נפילה חזקה בסיאול, לאחר ערב שלילי בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, S&P 500 ירד ב-0.9% ונאסד"ק נחלש ב-1%). מדד קוספי צונח הבוקר ב-11%, בהמשך לנפילה של 7% אתמול.
מדד ניקיי יורד 4.5%, האנג סנג יורד ב-3% ושנגחאי נחלש ב-1.4%; בולטות בשווקים באסיה הירידות החדות מאד בסקטור החומרים; בנפט, לאחר שני ימי עליות חדות - הברנט עולה ב-1% וה-WTI עולה ב-0.6%.
חברת הכימיקלים פוסקו צונחת ב-17% (POSCO Future) בתחתית הבורסה בסיאול. ענקית זיקוק המתכות קוריאה זינק (Korea Zinc) צונחת 16.5%; בשבבים: סמסונג מאבדת 11.5% ואס קיי הייניקס נחתכת ב-9.5%.
גם בתחתית מדד ניקיי נסחרות חברות החומרים: סומיטומו מטאל מיינינג נופלת ב-11.5% ומיטסוי מיינינג מאבדת 9.5% - חברת החומרים מיצובישי מטריאלס יורדת גם היא ב-9.5%; ירידות חדות גם במניות הבנקים: נומורה נופלת ב-5.8%, מיצובישי פייננשל יורדת ב-5.7%., סומיטומו פייננשל נחתכת ב-7%.
ירידות של 2%-3% גם במניות הבנקים של סין: בנק אוף צ'יינה יורד ב-2% בהונג קונג. וגם במכרות - זיג'ין מיינינג יורדת ב-4.7%; עוד בולטות באדום: פטרוצ'יינה יורדת ב-4.5%, עליבאבא נחלשת ב-4.3% והמתחרה JD.com יורדת ב-4.1%.
מאקרו סין: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד בפברואר ל-49.0 נקודות, לעומת 49.3 נקודות בינואר – ופספס את התחזיות שעמדו על 49.2 נקודות. מדד המנהלים במגזר הלא יצרני עמד על 49.5 נקודות, התחזיות עמדו על 49.7, בהמשך לקריאה של 49.4 בינואר.
המשך