וול סטריט ננעלה בירידות; הרוכשת של ארמיס מחקה 18%
המדדים המובילים איבדו עד 0.9%; חברת ServiceNow צללה לאחר שסיפקה תחזית שמרנית בעקבות המלחמה באיראן; מובילאיי עלתה ב-10% אחרי שפרסמה תוצאות חזקות לרבעון הראשון והעלתה תחזיות; עוד אחרי הדוחות - IBM נפלה ב-8%, טסלה נחלשה ב-4%, טקסס אינסטרומנטס קפצה ב-19%; הנפט עלה ב-3% - הברנט ננעל ב-105.1 דולר לחבית, ה-WTI - בכמעט 96 דולר
וול סטריט ננעלה בירידות שערים
בורסות ניו יורק ננעלו במגמה שלילית, זאת לאחר השיאים אתמול: דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק - 0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.4%. בתוך כך מדד הפחד (VIX) עלה בכמעט 3% לרמה של 19.5 נקודות. ברקע למסחר: המתח המתגבר מול איראן, עלייה בנפט (ראו דיווח קודם) וירידות במניות ההייטק.
חברת ServiceNow, שרכשה את ארמיס הישראלית, צללה ב-17.6% לאחר שסיפקה תחזית שמרנית בעקבות המלחמה באיראן. עוד מניות שבלטו היום: מובילאיי עלתה ב-10.3% אחרי שפרסמה תוצאות חזקות לרבעון הראשון והעלתה תחזיות. ועוד אחרי הדוחות: IBM נפלה ב-8.3%, טסלה נחלשה ב-3.6%, טקסס אינסטרומנטס קפצה ב-19.4% - ביום הטוב ביותר שלה מאז שנת 2000 ובזכות הביקושים למוצרי ה-AI שלה. מיקרוסופט נחלשה ב-4% לאחר שהערב הודיעה על תוכנית פרישה מרצון לראשונה בתולדותיה. אורקל נחתכה ב-6%.
עלייה של 3% בנפט
המתיחות המתגברת בין ארה"ב וישראל ובין איראן והפסקת האש השברירית, שולחות את הנפט לעליות. הברנט התחזק ב-3% לרמה של 105.1 דולר לחבית. ה-WTI עלה בשיעור דומה ל-95.9 דולר לחבית.
מתגברות הירידות בבורסות בניו יורק
הירידות בוול סטריט מתגברות, וגם ענקיות הטכנולוגיה בולטות באדום: מיקרוסופט נופלת ב-4.7%, טסלה מאבדת 4.1%, מטא נסוגה ב-3% ואנבידיה נחלשת ב-2.4%.
מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 נחלשים ב-1.1%, מדד נאסד"ק מאבד 1.6% מערכו.
מניית ServiceNow נופלת ב-17.3% לאחר תחזית זהירה על רקע עיכוב עסקאות במזרח התיכון
ענקית המחשוב והאוטומציה הארגונית ServiceNow צוללת ב-17.3% בוול סטריט אחרי שפרסמה אמש את דוחות הרבעון הראשון שעמדו בתחזיות האנליסטים, אך אמרה כי העימות במזרח התיכון הכביד על ההכנסות והוביל אותה לתחזית שמרנית. החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 3.77 מיליארד דולר ורווח מתואם של 97 סנט למניה - תחזיות השוק היו להכנסות של 3.75 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 97 סנט למניה.
הכנסות הרבעון צמחו ב-22% לעומת השנה שעברה. החברה דיווחה על רווח נקי של 469 מיליון דולר, או 45 סנט למניה, עלייה קלה לעומת 460 מיליון דולר, או 44 סנט למניה.
החברה אמרה בהודעתה כי הצמיחה בהכנסות המנויים במהלך הרבעון "ספגה השפעה שלילית של כ-75 נקודות בסיס עקב דחייה בסגירת כמה עסקאות מקומיות גדולות במזרח התיכון, בשל העימות המתמשך באזור".
סרביסנאו העלתה את תחזיתה להכנסות ממנויים בשנת הכספים 2026 לטווח של 15.74 מיליארד דולר עד 15.78 מיליארד דולר, לעומת התחזית שמסרה ברבעון הקודם, שעמדה על 15.53 מיליארד דולר עד 15.57 מיליארד דולר.
"התחזית השנתית המלאה שלנו משקפת כרגע הערכה זהירה של הסביבה הגיאופוליטית", אמרה סמנכ"לית הכספים ג'ינה מסטנטואונו (Gina Mastantuono) ל-CNBC. "בהחלט נקטתי מעט שמרנות נוספת בגלל העימות המתמשך במזרח התיכון וההשפעה האפשרית שלו על עיתוי סגירת עסקאות".
חברת ServiceNow האמריקאית כיכבה השבוע בכותרות המקומיות, לאחר שהשלימה את רכישת חברת ארמיס סקיוריטי הישראלית ב-7.7 מיליארד דולר, ברכישה השלישית בגודלה אי פעם של חברה ישראלית - לאחר וויז וסייברארק.
המשך
המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת
המסחר בבורסות אירופה הסתיים במגמה מעורבת: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ירד ב-0.3%, פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.2% ואילו מדד קאק בבורסת פריז עלה ב-0.9%.
מניית לולולמון צונחת ב-12% אחרי שהחברה הודיעה על מינוי מנכ"לית חדשה מנייקי
יצרנית בגדי הספורט לולולמון צונחת ב-12.2% לאחר שהודיעה על מינוי היידי אוניל (Heidi O'Neill) למנכ"לית החברה. אוניל, עבדה בנייקי יותר מ-25 שנה ובתפקידה האחרון כיהנה כנשיאת מחלקת הצרכנים, המוצר והמותג. אוניל, שעזבה את נייקי בשנה שעברה במסגרת שינוי ארגוני בהנהלה, תצטרף בספטמבר לחברת לולולמון ותהיה אחראית לבלום את אובדן נתח השוק של החברה ולרענן את תדמיתה.
אנליסטית BTIG ג'נין סטיכטר (Janine Stichter) ציינה כי הרקע של אוניל בנייקי - חברה שהתמודדה עם אתגרים הדומים לאלה שלולולמון מתמודדת עימם כיום - עומד בבסיס התגובה השלילית בשוק, והוסיפה כי "הקבלות בין שתי החברות" הן שמעיבות על קבלת המינוי. "אנחנו לא מצפים שהשוק יקבל את המינוי הזה באופן חיובי, לנוכח כהונתה הממושכת של אוניל בנייקי, שחופפת לתקופה שבה המותג פיתח אתגרים רבים המקבילים לאלה שלולולמון מתמודדת איתם כיום", אמרה סטיכטר.
המינוי מסיים תהליך חיפוש שנמשך חודשים רבים והתנהל תחת לחץ מצד המשקיע האקטיביסטי ומייסד לולולמון, צ'יפ וילסון (Chip Wilson).
המשך
אמריקן איירליינס צופה עלייה בהכנסות למרות התייקרות הדלק
אמריקן איירליינס קופצת ב-3.6% לאחר שחברת התעופה דיווחה על הכנסות שיא ברבעון הראשון, והודיעה כי היא צופה שהביקוש לטיסות ימשיך לגדול למרות העלייה בעלויות. התוצאות מגיעות בתקופה רגישה עבור ענף התעופה, כאשר זינוק בעלויות הדלק בעקבות המלחמה עם איראן מאלץ חברות תעופה לצמצם קיבולת, מה שעשוי בסופו של דבר להוביל לירידה בביקוש לטיסות.
הכנסות החברה ברבעון הראשון עלו ב-10.8% לעומת שנה שעברה והגיעו לשיא של 13.9 מיליארד דולר - מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 13.8 מיליארד דולר. בשורה התחתונה החברה הציגה הפסד רבעוני שהצטמצם ל-40 סנט למניה לעומת 59 סנט ברבעון המקביל, ועקפה את צפי השוק להפסד של 47 סנט למניה.
העלייה במניה מאוששת אותה מעט לאחר שצנחה ב-10% במהלך רצף ירידות של שלושה ימים שהסתיים אתמול.
לגבי הרבעון הנוכחי, החברה מסרה כי ההכנסות צפויות לעלות ב-13.5% עד 16.5% לשיא נוסף, זאת בעוד תחזית האנליסיטים להכנסות של 16.37 מיליארד דולר משקפת צמיחה של 13.8%.
התחזית האופטימית כוללת הנחה שמחירי הדלק יעלו ל-4 דולר לגלון ברבעון השני - עלייה של 45.5% לעומת המחיר הממוצע ששולם ברבעון הראשון, 2.75 דולר לגלון, שהיה גבוה ב-10.7% מהמחיר ששולם שנה קודם לכן.
אמריקן מצפה להמשך ביקוש חזק לטיסות ולמהלכים ל"השבת עלויות הדלק הגבוהות" - מה שמרמז על העלאת מחירים - כדי לקזז חלקית את עלויות הדלק הגבוהות.
"בהתבסס על עקומת מחירי הדלק העתידיים ועל תחזית ההכנסות הנוכחית, נקודת האמצע של תחזית הרווח השנתית של החברה צפויה להיות בקירוב ללא שינוי עד 2025, למרות עלייה של יותר מ-4 מיליארד דולר בהוצאות הקשורות לעלייה במחירי דלק סילוני", מסרה החברה בהודעה.
המשך
ירידות בפתיחת היום בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות, על רקע תגובות המשקיעים לדיווחים כספיים של החברות. המדדים S&P 500 ונאסד"ק נסוגים משיא כל הזמנים.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, מדד נאסד"ק נסוג ב-0.4%.
אחרי הדוחות - טסלה נחלשת ב-2%, מובילאיי קופצת ב-10.8%, IBM צונחת ב-9.5% וטקסס אינסטרומנטס מזנקת ב-14.1%. אינטל, בעלת השליטה במובילאיי, קופצת ב-4.2%.
המשך
מובילאיי העלתה את תחזית ההכנסות ל-2026 לאחר רבעון ראשון חזק - המניה מזנקת
מובילאיי מזנקת ב-14.3% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שהחברה, שמפתחת מערכות לנהיגה אוטונומית ולסיוע לנהג, דיווחה על הכנסות של 558 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2026 - עלייה של 27% לעומת הרבעון האחרון של 2025 - והעלתה את תחזית ההכנסות השנתית ב-2% ל-1.9 עד 2 מיליארד דולר.
לצד זאת הודיעה החברה על רכישה עצמית של מניות בהיקף של 250 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה מובילאיי הפסד של 3.8 מיליארד דולר בעקבות מחיקת מוניטין, אך בניכוי המחיקה הציגה רווח תפעולי של 95 מיליון דולר ותזרים מזומנים מפעילות של 75 מיליון דולר.
ירידות בחוזים על המדדים
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%. בנפט: הברנט עולה ב-1.6% ל6103.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.7% ל-94.5 דולר לחבית.
דוחות מעורבים להאניוול, שמאבדת גובה בטרום
התעשיינית האמריקאית, הנמנית על מדד דאו ג'ונס, האניוול דיווחה על עלייה של 2% בהכנסות הרבעון הראשון ל-9.14 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-9.14 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 2.45 דולר, בשוק ציפו ל-2.31 דוולר.
התנועות בטרום לאחר הדוחות
טסלה יורדת ב-2.7%, IBM נופלת ב-7.3%, טקסס אינסטרומנטס קופצת ב-10.4%.
נוקיה מזנקת בהלסינקי אחרי הדוחות
נוקיה קופצת ב-9.5% בהלסינקי אחרי הדוחות, למחיר של 9.33 יורו למניה, שיא של 16 שנה (מאז אפריל 2010). הרווח התפעולי של הפעילויות הזהות (שהיו קיימות בנוקיה גם לפני שנה) קפץ ב-54% ל-281 מיליון יורו, מעל ציפיות האנליסטים דעמדו על 250 מיליון יורו בלבד.
ההכנסות הסתכמו ב-4.5 מיליארד יורו, בהתאם לציפיות בשוק. הכנסות פעילות הענן והבינה המלאכותית קפצו ב-49%, לצד הזמנות חדשות בהיקף של מיליארד יורו.
החברה הפינית, שנודעה בעבר בזכות פעילות הטלפונים האייקונית שלה ובהמשך בזכות ציוד דור 5, היא כיום אחת היצרניות המובילות בעולם של מערכות תמסורת אופטיות - לאחר שרכשה את החברה האמריקאית אינפינרה (Infinera).
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בירידה של 0.8%, האנג סנג ירד ב-1%, שנגחאי נחלש ב-0.3% ומנגד מדד קוספי עלה ב-0.9%.
פתיחה מעורבת בפתיח תי יום המסחר באירופה
בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאק עולה ב-0.5%, דאקס יורד ב-0.3% ופוטסי יורד ב-0.4%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%; הברנט עולה ב-1.6% ל-103.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.7% ל-94.5 דולר לחבית.
ל'וריאל קופצת ב-8.5% בפריז לאחר הדוחות - דיווחה על צמיחה של 7.6% במכירות הרבעון הראשון; ומנגד, באותה הבורסה, ענקית המשקפיים אסילור (EssilorLuxottica) מאבדת 4.5% - דיווחה על הכנסות של 7.12 מיליארד יורו ברבעון הראשון, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-1.30 מיליארד יורו.
סיינסבורי'ס נופלת ב-5.2% בלונדון- הרשת דיווחה על צמיחה של 3.1% במכירות החנויות הזהות ברבעון הפיננסי הרביעי של השנה, לאחר שברבעון קודם הן צמחו ב-3.4%.
במקביל לפרסום הדוחות הזהירה סיינסבורי'ס כי אי הוודאות הנוגעת למלחה באיראן משפיעה לרעה על פעילות הלקוחות ומעיבה על התחזית שלה – עם אפשרות לפגיעה בשורת הרווח השנתי.
המשך
אינטל עלתה ב-3% במסחר המאוחר
לקראת פרסום דוחות אינטל הערב לאחר הנעילה: אלון מאסק הודיע אמש כי טסלה מתכוון להשתמש בטכנולוגיית ייצור השבבים החדישה של אינטל 14A בפרויקט החדש Terafab, המתחם המתקדם לייצור שבבי AI שמאסק מתכנן להקים באוסטין טקסס.
אם העסקה תצא לפועל, טסלה תהיה הלקוח הגדול הראשון של אינטל בטכנולוגיה החדשה שלה, הישג משמעותי עבור החברה, שהתקשתה עד כה בסס את פעילות ייצור השבבים שלה עבור צדדים שלישיים (פאונדרי).
מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן אף אמר בעבר כי אינטל תשקול לסגור את פעילות הפאונדרי שלה אם לא תצליח לגייס לקוחות חיצוניים משמעותיים.
החברה ציינה לפני כמה חודשים כי היא מנהלת מגעים עם לקוחות גדולים לגבי תהליך הייצור החדש 14A אך עד כה לא דיווחה על עסקה בפועל. אינטל עצה לא הגיבה להודעה של מאסק ולא אישרה כי נחתם הסכם בין הצדדים.
המשך
טנסנט ועליבאבא מתכוונות להשקיע בדיפסיק
עליבאבא וטנסנט מנהלות מגעים להשתתפות בסבב הגיוס הראשון של ענקית הבינה המלאכותית הסינית דיפסיק (DeepSeek). כך לפי דיווח בבבלומברג. טנסנט העבירה הצעה מרחיקת לכת לרכישת 20% מדיפסיק, אך זו אינה מעוניינת וותר על נתח שליטה כה גדול.
על אף דחיית ההצעה, השיחות על השקעת הון בחברה עדיין מתנהלות – לא ידוע מה היקף ההשקעה שבוחנת עליבאבא, אף שנראה שהיא תהיה פחותה מזו של טנסנט. לפי הערכות, הגיוס יתבצע לפי שווי של כ-40 מיליארד דולר לדיפסיק.
מניות טנסנט ועליבאבא ירדו הבוקר ב-1.5% וב-1% בהתאמה בבורסה בהונג קונג. בעל השליטה בדיפסיק הוא ליאנג וונפנג - הוא ייסד אותה ב-2023 ומחזיק בה באמצעות קרן הגידור שלו (Zhejiang High-Flyer Asset Management).
החברה פרצה לתודעה בינואר 2025 עם מודל בינה מלאכותית מתקדם, שהציג ביצועים דומים למתחרים אמריקאיים - זאת אף על פי מגבלות הגישה של סין לטאלנט בינלאומי ולשבבים מתקדמים.
המשך
אחרי העליות החזקות בניו יורק אתמול - החוזים על וול סטריט אדומים
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7%.
פרסמו דוחות בניו יורק: IBM, טסלה וטקסס אינסטרומנטס
מניית IBM נפלה ב-7% במסחר המאוחר. ענקית תשתיות המחשוב דיווחה על צמיחה של 9% בהכנסות הרבעון הראשון ל-15.92 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 15.62 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת היעוץ גדלו ב-4% ל-5.27 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות שעמדו על 5.28 מיליארד דולר. חטיבת התשתיות הניבה הכנסות של 3.33 מיליארד דולר, צמיחה של 15% ביחס למקביל, הציפיות עמדו על 3.16 מיליארד דולר.
הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 1.22 מיליארד דולר, לעומת 1.06 מיליארד דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 1.91 דולר למניה, הציפיות בשוק עמדו על 1.81 דולר למניה.
האנליסטים ייחסו את הירידה החדה במניה בעיקר לעובדה שעל אף העובדה שההכנסות היו מעל הציפיות, IBM לא שדרגה בהתאם את התחזית השנתית שלה - לצמיחה של 5% ביחס ל-2025. מניית IBM, הנמנית על מדד דאו ג'ונס, ירדה ב-15% מתחילת השנה, שווי השוק שלה עומד על 236.2 מיליארד דולר.
טקסס אינסטרומנטס הפתיעה לטובה - המניה קפצה ב-11.1% במסחר המאוחר לאחר דוחות חזקים ותחזית מעודדת, בשני המקרים בפעל מעל ציפיות השוק.
חברת השבבים רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 4.83 מיליארד דולר, צמיחה של 19% ביחס לרבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 1.68 דולר למניה.
האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות משמעותית, של 4.52 מיליארד דולר בלבד, ולרווח מתואם נמוך משמעותית, של 1.38 דולר למניה.
החברה פרסמה תחזית לצמיחה של 5% בהכנסות הרבעון השני (ביחס למקביל) לטווח של 5.4-5.0 מיליארד דולר. זאת לצד רווח בטווח של 2.05-1.77 דולר למניה.
ציפיות האנליסטים לרבעון השני נמוכות משמעותית - להכנסות של 4.85 מיליארד דולר ולרווח של 1.57 דולר למניה. מניית טקסס אינסט. קפצה ב-36% מתחילת השנה, היא נסחרת בשווי של 215.2 מיליארד דולר.
טסלה מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 22.39 מיליארד דולר, לעומת 19.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 16%. ציפיות האנליסטים עמדו על 22.64 מיליארד דולר.
בפעילות הליבה של המכוניות ההכנסות טיפסו ב-16% ל-16.2 מיליארד דולר.
הרווח הנקי טיפס ל-477 מיליון דולר, בהשוואה ל-409 מיליון דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 41 סנט למניה, הציפיות בשוק עמדו על 37 סנט למניה.
מניית טסלה ירדה ב-03% במסחר המאוחר. הדוחות שמפרסמת החברה משמעותיים פחות מנתוני המסירות שלה, שפורסמו מוקדם יותר החודש. טסלה מכרה ברבעון הראשון 358,023 מכוניות, עלייה של 6% ביחס למקביל.
המשך
מגמה מעורבת באסיה
מגמה מעורבת בשווקים של אסיה, לאחר ערב ירוק בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 עלה ב-1.1% ונאסד"ק טיפס ב-1.6%). מדד ניקיי ירד ב-1.1%, האנג סנג יורד ב-0.9%, שנגחאי יורד ב-0.3% - קוספי עולה ב-0.1%.
עליות במחירי הנפט, שחוזר לרמה של יותר מ-100 דולר, על אף הארכת הפסקת האש, כשברקע מתיחות גוברת במצר הורמוז: הברנט עולה ב-1.9% ל-103.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.1% ל-94.9 דולר לחבית.
חברת השבבים המתואמים אישית סושיונקסט (Socionext) מזנקת 10.6% בפסגת מדד ניקיי. סופטבנק מטפסת ב-5% - בהמשך לקפיצה של 12% אמש בנאסד"ק במניית החברה המוחזקת ARM. חברת היעוץ האישי והטכנולוגי בייקורנט (BayCurrent Consulting) נופלת ב-8.5% בתתחית המדד.
מניית סמסונג עולה ב-2.3% ל-222,500 וון, כשמוקדם יותר במהלך המסחר טיפסה לשיא חדש, 227,000 וון. המתחרה אס קיי הייניקס יורדת ב-0.9% לאחר הדוחות: החברה דיווחה על הכנסות של 52.58 טריליון וון (35.55 מיליארד דולר), זינוק של כמעט 200% ביחס לרבעון המקביל.
על אף העלייה המרשימה הנתון היה מתחת לציפיות האנליסטים, שעמדו על 53.55 טריליון וון. הרווח התפעולי קפץ פי 5 לשיא חדש, 37.61 טריליון וון, גם כאן מתחת לציפיות השוק שעמדו על 37.92 מיליארד וון.
המשך