התמתנו הירידות בנעילה בוול סטריט; הממשל האמריקאי שוקל להתערב בשוק הנפט
בסיום המסחר מדד S&P 500 נסוג ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ודאו איבד 1.6%; הנפט WTI נסחר סביב 80 דולר לחבית. בלומברג: האוצר האמריקאי שוקל להתערב במסחר בנפט על מנת למתן את עליות המחירים
התמתנו הירידות בנעילת המסחר בניו יורק
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות: מדד S&P 500 נסוג ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ודאו ג׳ונס איבד 1.6%; הנפט מסוג WTI נסחר בעליות של כ-5% באזור מחיר של 80 דולר לחבית. מוקדם יותר נסחר הנפט בעליות חדות יותר - מעל למחיר של 82 דולר לחבית.
מחיר החבית נסוג משיאו היומי בעקבות דיווחים של רויטרס ושל בלומברג על צעדים אפשריים מצד משרד האוצר האמריקאי במטרה למתן את עליית המחירים. שר הפנים האמריקאי, דאג בורגום (Doug Burgum) אמר בראיון כי ״הכל נשקל, ואני חושב שיש סדרה של רעיונות״ והוסיף כי האפשרויות כוללות פעולות אפשריות שיהיו בעלות השפעה מיידית, לצד אפשרויות ארוכות טווח ומורכבות יותר. עם זאת, הנשיא טראמפ אמר מוקדם יותר כי הוא טרם מוכן להשתמש במאגר הנפט האסטרטגי (Strategic Petroleum Reserve) כדי להקל את הלחץ על המחירים.
אם אכן ארה״ב תתערב במסחר בנפט זאת תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמדינה מנסה להשפיע על המחירים בשוק הנפט בדרך כזו.
המשך
זינוק חד בנפט
לאחר שאיראן הודיעה שפגעה במכלית, הנפט מסוג WTI קפץ ב-8.5% ל-81 דולר לחבית, והברנט התחזק ב-4.9% ל-85.4 דולר לחבית. מראשית השבוע זינקו מחירי הנפט ב-21% על רקע המתקפה האמריקאית-ישראלית על איראן, והחשש שהתממש מפגיעה בתנועת מכליות הנפט והסחורות בכלל דרך מצרי הורמוז.
ירידות במטבעות הקריפטו
המטבעות הדיגיטליים נחלשים: הביטקוין מאבד כמעט 3% לרמה של 71 אלף דולר. האת'ר נחלש בכ-4% לרמה של 2,073 דולר. הסולאנה מאבד 4% לרמה של 89 דולר.
מחיר הנפט האמריקאי קופץ מעל ל-80 דולר בעקבות שיבוש תנועת מכליות במצר הורמוז
הזינוק במחירי הנפט מתגבר, כאשר המלחמה המתעצמת מול איראן משבשת את אספקת הדלק העולמית, והתנועה במצר הורמוז נעצרה בעקבות מתקפות על מכליות.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-8.1% ל-80.1 דולר לחבית - רמתו הגבוהה ביותר מאז יולי 2024, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-4.7% ונסחר תמורת 85.2 דולר לחבית.
איראן טענה כי פגעה במכלית נפט באמצעות טיל, לפי דיווח של כלי תקשורת ממלכתיים. משמרות המהפכה של איראן הורו מוקדם יותר השבוע על סגירת מצר הורמוז ואיימו לתקוף מכליות שיעברו בו, לפי התקשורת הממלכתית.
הצי הבריטי דיווח ביום חמישי על פיצוץ גדול במכלית שעגנה במים הטריטוריאליים של עיראק. קברניט הספינה דיווח כי ראה כלי שיט קטן נמלט מהמקום. הצוות בטוח ולא דווח על שריפות.
תנועת המכליות דרך מצר הורמוז נעצרה מאז החלה המלחמה האמריקאית-ישראלית נגד איראן, שכן בעלי הספינות חוששים מהמצב הביטחוני הבלתי יציב. כ-20% מצריכת הנפט העולמית מיוצאת דרך המצר.
הנשיא דונלד טראמפ אמר ביום שלישי כי ארה״ב תספק ביטוח סיכון פוליטי למכליות שיעברו במצר. טראמפ אמר כי הצי האמריקאי ילווה ספינות דרך המפרץ הפרסי במידת הצורך.
לממשל טראמפ אין לוח זמנים מתי המצר יהיה שוב בטוח לשיט מסחרי, כך אמרה ביום רביעי דוברת הבית הלבן קרוליין ליוויט לעיתונאים.
"אני לא רוצה להתחייב ללוח זמנים, אבל זה בהחלט משהו שמחושב באופן פעיל הן על ידי מחלקת המלחמה והן על ידי מחלקת האנרגיה", אמרה ליוויט כאשר נשאלה במהלך תדרוך.
המשך
פיקטה: פרמיית סיכון עשויה להשאיר את מחירי הנפט גבוהים למרות צפי לעודף היצע בטווח הארוך
בנק פיקטה פרסם ניתוח מאקרו שלפיו תרחיש הבסיס מניח הסלמה מוגבלת במזרח התיכון, אך חשש מהפרעות באספקת אנרגיה עשוי להשאיר פרמיית סיכון שתשמור על מחירי הנפט והגז ברמה גבוהה בתקופה הקרובה.
לפי הבנק, תחזית המחיר ארוכת הטווח של נפט נותרה 60 דולר לחבית, על רקע צפי לעודף היצע משמעותי בשוק. בבנק כתבו כי "גם בתרחיש שלילי, שבו מחירי הנפט יישארו גבוהים ב-30% מהממוצע של 2025, אנחנו סבורים כי הפגיעה בצמיחה העולמית ובאינפלציה תהיה פחותה מזו שחווינו ב-2022".
בפיקטה מעריכים כי השפעה של מחירי נפט גבוהים תהיה פגיעה של עד 0.5% בתוצר העולמי ועלייה של 1.2% באינפלציה, כאשר מדינות באסיה ובאירופה רגישות יותר לעליית מחירי אנרגיה מאשר ארה"ב, שהיא יצואנית נטו של נפט. במסמך מצוין כי בנקים מרכזיים עשויים להמתין עם שינוי מדיניות, אך קיים סיכון לדחייה בהפחתות ריבית אם ציפיות האינפלציה יעלו.
המשך
הירידות בניו יורק ממשיכות להתגבר
מדד דאו ג'ונס משיל 2% מערכו, S&P 500 נסוג ב-1.2% ונאסד"ק יורד ב-1.1%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב לרויטרס שארה"ב תהיה מעורבת בבחירת המנהיג הבא של איראן.
טראמפ אמר כי מדובר בשלב מוקדם מאוד בתהליך בחירת המנהיג החדש, אך כי מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון שנהרג האייתוללה עלי חמינאי, הוא מועמד בלתי סביר.
״אנחנו רוצים להיות מעורבים בתהליך הבחירה של האדם שיוביל את איראן אל העתיד", אמר הנשיא.
שר החוץ של איראן אמר ביום חמישי כי ארצו "אינה מבקשת הפסקת אש" מארצות הברית ומישראל, "ואיננו רואים שום סיבה מדוע עלינו לנהל משא ומתן".
שר החוץ עבאס עראקצ'י אמר ל-NBC News בראיון בלעדי כי איראן "בטוחה" שהיא יכולה להתמודד עם הצבא האמריקאי אם הנשיא דונלד טראמפ יחליט לפלוש למדינה. "וזה יהיה אסון גדול עבורם", אמר עראקצ'י.
המדדים המובילים באירופה ננעלו במגמה שלילית - דאקס בפרנקפורט איבד 1.8%, קאק בפריז ופוטסי בלונדון נחלשו ב-1.5%.
המשך
מתגברות הירידות בוול סטריט
מדד דאו ג'ונס מאבד 1.4%, S&P 500 נסוג ב-0.6% ונאסד"ק יורד ב-0.3%.
לויד'ס אוף לונדון מוכנה לשתף פעולה עם תוכנית ביטוח אמריקאית למכליות במצר הורמוז
חברת הביטוח לויד'ס אוף לונדון אמרה כי היא מוכנה לעבוד עם דונלד טראמפ על תוכניות לבטח מכליות נפט שעוברות במצר הורמוז, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.
בחברה ציינו עוד כי עדיין אפשר להשיג גם כיסוי פרטי, והצעות ביטוח מוגשות לספינות שמוכנות לקחת את הסיכון הכרוך במעבר במצר, שאחראי ל-20% מאספקת הנפט העולמית. טראמפ פרסם השבוע במדיה החברתית כי הורה לתאגיד מימון פיתוח בינלאומי (DFC) לספק ביטוח סיכונים ב"מחיר סביר ביותר" לכל הספינות שעוברות במפרץ הפרסי.
התוכנית נועדה למנוע משבר אנרגיה בשל מחסור באספקה, אולם עוד לא ברור כיצד היא תעבוד ואם אכן תצא לפועל.
המשך
ירידות בפתיחת היום בוול סטריט; הנפט מזנק
הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית, ואילו מחירי הנפט חוזרים לקפוץ, לאחר שאיראן הודיעה שתקפה מכלית נפט באמצעות טיל.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.2%.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-4.6% ל-78.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3.3% ונסחר ב-84.1 דולר לחבית.
מניית ברודקום מטפסת ב-3% אחרי פרסום הדוחות אמש.
"יש שינויים שמתחילים להופיע בשוליים. ברור שיש לנו זעזוע גיאופוליטי, ואנחנו עדיין מנתחים כיצד הוא עשוי להשפיע על פרמיית הסיכון של מניות", אמרה סביטה סוברמניאן, ראש תחום אסטרטגיית מניות וכמותיות בארה״ב ב-Bank of America Securities, בתוכנית Closing Bell: Overtime של CNBC.
"אבל מעבר לכך, אני חושבת שמה שאנחנו רואים הוא שהגאות מתחילה לסגת בהדרגה עבור חלק מהגורמים שנהנו מסביבת ריבית נמוכה מאוד", הוסיפה.
המשך
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עוברים לירידות
החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט, שנסחרו מוקדם יותר ביציבות, עוברים למגמה שלילית - החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.2%.
ברקשייר האת'וויי חידשה רכישה עצמית של מניות; המנכ"ל גרג אבל רכש מניות ב-15 מיליון דולר
ענקית ההשקעות ברקשייר האת'וויי הודיעה כי חידשה את רכישת מניותיה העצמיות לראשונה מאז 2024. במקביל, המנכ"ל החדש גרג אייבל רכש בעצמו מניות בשווי 15 מיליון דולר - סכום השווה למשכורתו השנתית לאחר מס.
אייבל, שנכנס לתפקידו בתחילת ינואר, אמר ל-CNBC כי ימשיך להשתמש במשכורתו כדי לרכוש מניות של ברקשייר בכל שנה.
הקונגלומרט שמושבו באומהה חשף במסמך רגולטורי כי החל אתמול לרכוש מחדש את מניות Class A ומניות Class B שלו. מדיניות ברקשייר מאפשרת לחברה לרכוש מניות כאשר המנכ"ל, לאחר התייעצות עם יו"ר הדירקטוריון - כלומר וורן באפט - סבור שמחיר הרכישה נמוך מהערך הפנימי של ברקשייר, כך לפי הדוח השנתי שפורסם במהלך סוף השבוע.
"בהחלט דיברתי עם וורן. כך ניגשתי לזה: כמובן בחנתי את הערך, גיבשתי הערכה לגבי הערך הפנימי, והתייעצתי עם וורן בנוגע לערך ולעיתוי", אמר היום אייבל בתוכנית Squawk Box של CNBC.
אייבל אמר שבדרך כלל החברה לא הייתה חושפת את תחילת תוכנית הרכישה החוזרת. "הרגשנו שחשוב לתקשר זאת לבעלי המניות שלנו, לשותפים שלנו ולבעלים שלנו, במיוחד עם מעבר ההנהגה", אמר.
מניית ברקשייר מתחזקת ב-1.2% בטרום המסחר.
המשך
החוזים על המדדים בוול סטריט נסחרים בתנועות קלות
יציבות בחוזים על המדדים; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.12% - משלימה עלייה של 7 נ"ב ביומיים - לנוכח העלייה בציפיות האינפלציה, ולפיכך הרחקת הפחתות הריבית; ירוק בנפט: ה-WTI עולה ב-2.4% ל-76.5 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.9% ל-83.0 דולר לחבית.
"זעזוע גיאופליטי"
"אנחנו בזעזוע גיאו-פוליטי, כמובן, ואנחנו עדיין מנסים להעריך כיצד הוא עשוי להשפיע על פרמיית הסיכון של שוק המניות", אמרה ל-CNBC סביטה סוברמניאן (Savita Subramanian), ראש תחום אסטרטגיית המניות והאסטרטגיה הכמותית בארה"ב בברוקראז' של בנק אוף אמריקה. היא הוסיפה וציינה שלאחר ההתפתחויות, שמרחיקות הפחתת ריבית בארה"ב, "אנחנו מתחילים לראות שרמות המחירים הגבוהות יורדות בהדרגה במניות שנהנות מסביבת ריבית נמוכה מאד".
עליית תשואות בארה"ב ובאירופה
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.12%, בהמשך לעלייה של 3 נ"ב אתמול.
תשואות האג"ח המקבילה ל-10 שנים בגרמניה ובצרפת עולות ב-5 נ"ב, ל-2.79% ול-3.40% בהתאמה; תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-4.48%.
בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%R.;
המשך
ברודקום מזנקת ב-7.2% בטרום אחרי הדוחות
נקית השבבים תחמה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם זינוק ברווח הנקי ל-7.35 מיליארד דולר, לעומת 5.50 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.05 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.05 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-29% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב-19.31 מיליארד דולר. הציפיות עמדו על 19.18 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת ה-AI קפצו ב-106% ל-8.4 מיליארד דולר; חטיבת פתרונות השבבים הניבה הכנסות של 12.52 מיליארד דולר (האנליסטים ציפו ל-12.25 מ"ד); הכנסות חטיבת תשתיות התוכנה עמידו על 6.90 מיליארד דולר, (הציפיות עמדו על 7.02 מ"ד).
ברודקום (עם שווי שוק של 1.51 טריליון דולר) פרסמה תחזית לרבעון הנוכחי, פיסקאלי שני, לפיה ההכנסות יעמדו על 22 מיליארד דולר וההכנסות בחטיבת פתרונות השבבים יעמדו על 14.8 מיליארד דולר.
זוהי תחזית אופטימית ביחס לציפיות האנליסטים, שעומדות על 20.56 מיליארד דולר בשורת ההכנסות הכללית ועל -13.06 מיליארד דולר בחטיבת תשתיות השבבים.
המשך
נתוני נעילה בבורסות אסיה
מדד קוספי קפץ ב-9.6%, ניקיי עלה ב-1.9%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.6%.
פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה
בפתיחה באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.1%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
נסיגה חזקה במניות התעופה: לופטהנזה יורדת ב-3%, אייר פראנס יורדת ב-2.7%, IAG המחזיקה בבריטיש איירווייז נחלשת ב-3.2%, איזי'ט מאבדת 4%.
עליות בנפט ובמתכות
בנפט, הברנט עולה ב-3.3% ל-84.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.7% ל-77.4 דולר לחבית; במתכות: הזהב עולה ב-0.9% ל-5,180 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-1.8% ל-84.7 דולר לאונקיה.
עלייה נוספת בתשואות אג"ח ארה"ב
המשקיעים יוצאים מהאג"ח האמריקאיות, שבניגוד לדולר ובניגוד למקובל בימי מלחמה, לא נתפסים כיעד של מקלט בטוח. זאת בעיקר בשל החששות ההשפעות השליליות של השווקים בנפט על רמות האינפלציה.
אסטרטג המאקרו מדויטשה בנק טים בייקר, אמר בעניין זה: "המשקיעים יותר מודאגים מסיכוני האינפלציה, שפועלות נגד כל הפחתה אפשרית של הריבית. לרוב התשואות של האג"ח עולות מול ראלי של יותר מ-10% תוך יומיים במחירי הנפט". תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה אתמול ב-3 נקודות בסיס והיא עולה היום ב-3 נקודות בסיס נוספות, ל-4.12%.
מגמה חיובית באסיה, התאוששות בקוספי
עליות בשווקים המובילים של אסיה, בהובלת הריבאונד בבורסה של סיאול: מדד קוספי קופץ ב-9.50%, לאחר נפילה של 12% אתמול. מדד ניקיי עולה ב-1.6%, האנג סנג עולה ב-1.1% ושנגחאי עולה ב-0.8%. זאת בהמשך לנעילה הירוקה בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 עלה ב-0.8% ונאסד"ק ב-1.3%).
ברקע, הסנאט דחה הלילה הצעת חקיקה שתחייב את הנשיא טראמפ לסיים מיידית את המתקפה האמריקאית באיראן – ברוב של 53 מול 47. מדובר בהצעה סמלית שכן כמעט בוודאות הנשיא היה מטיל וטו על כל חקיקה שתגביל את הסמכות שלו כמפקד הצבא האמריקאי להשתמש בכוח צבאי. היום צפויה הצבעה דומה בבית הנבחרים.
כמו כן, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הלילה כי וושינגטון צפויה להשיק שורה של צעדים שנועדו לייצב את משלוחי הנפט דרך המפרץ הפרסי - מול האיום של איראן על שיבושים ותקיפות במצר הורמוז.
ממשלת סין פרסמה הבוקר את היעדים שלה לשנת 2026, בראשם צמיחה בשיעור של בין 4.5% ל-5%, היעד הנמוך ביותר מאז החלה לפרסם יעדים, בתחילת שנות ה-90 (בשנת הקורונה 2020 לא הוצב יעד תוצר בסין).
בשלוש השנים האחרונות עמדה התחזית של בייג'ינג על סביב 5% והלחצים הדיפלציוניים בכלכלה השנייה בגודלה בעולם עומדים מאחורי ההורדה הנוכחית. יעד הגירעון הוצב על סביב 4%, בדומה לשנת 2025 ולשנת 2024, השיעור הגבוה ביותר מאז 2010.
בשוק המניות הקוריאני: ספקית הציוד לתעשיית השבבים האנמי סמיקום (Hanmi Semicon) קופצת ב-20% בפסגת מדד קוספי. ענקיות השבבים סמסונג ואס קיי הייניקס מזנקות ב-11% וב-12% בהתאמה.
עליות חדות בתעשייניות המקומיות: סמסונג תעשיות כבדות מנתרת ב-14% ודוסאן תעשיות מטפסת ב-12.5%; ובמקביל בטוקיו, מיזוהו פייננשל מוביל את המגמה החיובית בסקטור הפיננסי עם קפיצה של 7.4%, מיצובישי פינננשל עולה ב-4.3% וסומיטומו פיננשל ב-4.2%.
המשך