נעילה מעורבת בוול סטריט, הנפט ב-112 דולר לחבית
בעקבות החשש להתחדשות העימות בין ארה"ב לאיראן: הנפט ברנט טיפס ביותר מ-2%, ה-WTI עלה ל-108 דולר לחבית; דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ירד ב-0.5%, מיקרון נחתכה ב-6%, אנבידיה שתפרסם דוחות ברביעי ירדה ב-1.3%
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי ירד ב-0.4%, קוספי ירד ב-3.3%, האנג סנג עלה ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.9%.
נעילה מעורבת בוול סטריט
המסחר בוול סטריט ננעל היום (ב') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.3% והמדדים S&P 500 ונאסד"ק נחלשו ב-0.1% וב-0.5%, בהתאמה. מיקרון נחתכה ב-6%, אנבידיה שתפרסם דוחות ברביעי ירדה ב-1.3%. ווסטרן דיגיטל איבדה 4.8%, סאנדיסק צללה ב-5.3% וברודקום איבדה 1.1%. החוזים על הנפט הגולמי מסוג WTI טיפסו בכמעט 3% למחיר של 108.766 דולר. החוזים על הברנט טיפסו ביותר מ-2% למחיר של 112.10 דולר לחבית.
ביהמ"ש דחה את תביעת מאסק נגד OpenAI וסם אלטמן
מאסק טען ש-OpenAI, שהוקמה כעמותה ללא מטרות רווח, סטתה מהייעוד המקורי שלה ועברה לכיוון מסחרי - אך חבר המושבעים דחה את טענותיו; השופטת רמזה כי תדחה ערעור על הסף, וכי יש ראיות המגבות את אלטמן.
יש תאריך - קווין וורש יושבע לתפקיד יו"ר הפד בשישי
הנשיא דונלד טראמפ ישביע את קווין וורש, המועמד שנבחר על ידו לעמוד בראש הפדרל ריזרב, במהלך טקס שייערך ביום שישי — כך נודע ל-CNBC.
המהלך יסיים תהליך שהחל בקיץ 2025 והגיע לשיאו בשבוע שעבר, כאשר הסנאט אישר את מינויו של וורש בהצבעה שכמעט כולה הייתה לפי קווי המפלגות.
היו"ר החדש יחליף את ג'רום פאוול, שכהונתו הסתיימה ביום שישי אך הוא ממשיך לכהן באופן זמני עד שוורש ייכנס לתפקיד באופן רשמי.
המשך
נעילה ירוקה בבורסות אירופה
פרנקפורט עלתה ב-1.2%, לונדון ב-1.3% ופריז ב-0.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מעל ל-4.60%, ובשיא של יותר משנה
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים - המדד המרכזי לעלות המימון של הממשל - הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מזה 15 חודשים, עד ל-4.63%. עתה היא סביב 4.60%.
התשואות מזנקות ברקע רגישות המגעים בין ארה"ב לאיראן, מה שהגביר חששות אינפלציוניים על רקע מחירי נפט גבוהים. בנוסף, נתונים חדשים מארה"ב הראו כי לחצי המחירים מתחילים לחלחל לצרכנים.
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הצטרף ביום שני לעמיתיו ממדינות ה-G7 ולבנקאים מרכזיים בפריז, כאשר חששות חדשים לגבי אינפלציה וחוב ציבורי מכבידים על שוקי האג"ח בעולם.
המשך
מניית ענקית הביו-טכנולוגיה Regeneron צונחת 10% לאחר כישלון בניסוי מתקדם
טיפול ניסיוני של החברה לא עמד ביעד המרכזי בניסוי מתקדם בסרטן עור מסוג מלנומה. החברה הודיעה כי השילוב של פיאנלימאב וסמיפלימאב לא הראה מובהקות סטטיסטית בשיפור משך הזמן ללא החמרת המחלה. מדובר בכישלון נוסף לאחר עיכובים רגולטוריים בגרסה של Eylea וכישלון קודם בתרופה לריאות.
המניה ירדה לכ־612 דולר, ירידה שמוחקת כ־9 מיליארד דולר משווי החברה, ולפחות 10 בתי השקעות הורידו את מחיר היעד. בניסוי (1,546 מטופלים) נרשם שיפור של כ־5 חודשים לעומת Keytruda של מרק, אך ללא מובהקות סטטיסטית. החברה נסחרת בשווי שוק של 65 מיליארד דולר אחרי הנפילה.
אנליסטים ציינו כי מדובר בתרחיש שלילי שמגביר לחץ על צנרת הפיתוח, וחלקם מטילים ספק גם בניסוי נוסף מול Opdualag. במקביל, החברה הודיעה על שיתוף פעולה עם Parabilis בעסקה שעשויה להגיע ל־2.2 מיליארד דולר.
המשך
תנועות קלות בוול סטריט בפתח שבוע המסחר
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%. מניית חברת החשמל דומיניון מזנקת ב-11%. NextEra שיורדת ב-4%, רוכשת את דומיניון בעסקת מניות - תוקם חברת החשמל המפוקחת הגדולה בעולם, על רקע זינוק בביקוש ל-AI.
לקראת הנפקת SpaceX: פיצול מניות 5 ל-1 והאצת לוח הזמנים בנאסד"ק
חברת SpaceX מתקדמת במהירות לקראת הנפקה ראשונית (IPO), ומנסה להפוך את המניה לאטרקטיבית עוד לפני תחילת המסחר — באמצעות פיצול מניות.
לפי בלומברג, החברה עדכנה את המשקיעים כי תבצע פיצול של 5 ל-1, מהלך שמוזיל את מחיר המניה לפני ההנפקה. בעקבות הפיצול, השווי ההוגן למניה ירד לכ-105.3 דולר לעומת כ-526.6 דולר קודם לכן. הפיצול צפוי להתבצע השבוע ולהושלם עד 22 במאי.
במקביל, החברה מאיצה את לוח הזמנים להנפקה: לפי רויטרס, התמחור עשוי להתבצע כבר ב-11 ביוני, והמסחר יתחיל ב-12 ביוני בנאסד"ק. תשקיף ההנפקה (S-1) עשוי להתפרסם כבר השבוע, וה-roadshow מול משקיעים יחל ב-4 ביוני.
SpaceX כבר הגישה תשקיף חסוי באפריל, ובאותה עת כיוונה לגיוס של עד 75 מיליארד דולר לפי שווי של כ-1.8 טריליון דולר — גבוה מזה של טסלה.
המשך
NextEra רוכשת את Dominion - תוקם חברת החשמל המפוקחת הגדולה בעולם
חברת NextEra Energy תרכוש את Dominion Energy (שטסה בטרום ב-15%) בעסקה מבוססת מניות בלבד, שתאחד שתי שחקניות מובילות במרוץ לענות על הביקוש הגובר לחשמל מצד מרכזי נתונים המפעילים יישומי בינה מלאכותית.
העסקה תיצור את חברת החשמל המפוקחת הגדולה בעולם, כך מסרו החברות ביום שני. בעלי המניות של NextEra יחזיקו ב-74.5% מהחברה המאוחדת, בעוד שבעלי המניות של Dominion יחזיקו ב-25.5%.
Dominion היא חברת החשמל האחראית לאספקת אנרגיה לשוק מרכזי הנתונים הגדול בעולם בצפון וירג'יניה, ושווי השוק שלה על 54 מיליארד דולר.
NextEra היא המפתחת הגדולה ביותר של אנרגיה מתחדשת בארצות הברית. החברה, שמרכזה בפלורידה, היא גם חברת החשמל הגדולה ביותר במדד S&P 500 עם שווי שוק של 195 מיליארד דולר.
למרות היותה מפתחת משמעותית של אנרגיה מתחדשת, NextEra הגדילה את השקעותיה בגז טבעי במהלך כהונתו השנייה של טראמפ.
החברה גם ממלאת תפקיד מוביל בקידום הרחבת האנרגיה הגרעינית בארה"ב. בשנה שעברה הודיעה NextEra על הסכם עם גוגל לפתוח מחדש את תחנת הכוח הגרעינית Duane Arnold באיווה, שהושבתה בעבר.
המשך
חוזים שליליים בוול סטריט
לקראת פתיחת שבוע המסחר: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%; התייצבות באג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 4.60%, לאחר קפיצה של 14 נ"ב ביום שישי; עליות בנפט: ה-WTI עולה ב-0.9% ל-106.4 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1% ל-110.4 דולר לחבית.
תנועה מעורבת ב"שבע המופלאות"
אנבידיה עם עלייה של 0.7% לקראת פתיחת שבוע הדוחות שלה (ראו עדכון קודם), אפל יורדת ב-0.8%, מיקרוסופט ואלפבית יורדות ב-0.6%, אמזון יורדת ב-0.9%, מטא וטסלה יורדות ב-1%.
שבוע אנבידיה - גם של וולמארט
בוול סטריט נכנסים לשבוע אנבידיה: ענקית השבבים שהיא גם החברה הגדולה בעולם בשווי שוק (5.46 טריליון דולר) תפרסם את הדוחות הכספיות שלה ביום רביעי אחרי הנעילה.
זהו גם השבוע של ענקיות הקמעונאות האמריקאית: הום דיפו תפרסם דוחות מחר לפני המסחר, לואו'ס וטארגט ברביעי לפני המסחר, וולמארט בחמישי לפני. וקרוב יותר אלינו, דוחות צים יצאו ברביעי לפני המסחר.
וולמארט, הום דיפו וכמובן גם אנבידיה נמנות על מדד דאו ג'ונס, כך שתנועה חדה פוטנציאלית במניה לכל צד לאחר הדוח תשפיע גם המדד.
המשך
יונייטדהלת' גוררת למטה את מדד דאו ג'ונס
מניית יונייטדהלת' נופלת ב-6% בטרום, לאחר שברקשייר האת'ווי, תחת הנהגתו של המנכ"ל הטרי גרג אייבל, הודיעה על מכירת כל 5 מיליון המניות שהחזיקה בחברה. ההודעה פורסמה במסגרת במסגרת עדכון ההחזקות הרבעוני של ברקשייר.
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בירידה של 1%, האנג סנג ירד ב-1.3%, שנגחאי ירד -ב0.7% ומנגד קוספי עלה ב-0.3%.
פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה
בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-1% ופוטסי יורד ב-0.1%; תנועות קלותבמחירי הנפט (הברנט עולה ב-0.7% ל-110.1 דולר לחבית); בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%.
פובליסיס מטפסת ב-4.5% בפריז - ענקית הפרסום הודיעה אתמול כי היא רוכשת את חברת הדאטה האמריקאית לייבראמפ (LiveRamp) תמורת 2.2 מיליארד דולר - מהלך שיעמיק את פעילותה בתחום השיווק מבוסס הבינה המלאכותית.
פובליסיס מציעה לרכוש את החברה האמריקאית, הנסחרת בבורסה של ניו יורק, בעסקת מזומן ולפי מחיר של 35.50 דולר למניה, פרמיה של 30% על מחיר השוק של לייבראמפ בנעילה בשישי, 29.66 דולר. בצד האדום של הקאק: קבוצת מוצרי הבנייה סן גובן (המתחמחה בשלבים מתקדמים וגמר) יורדת ב-2.5% בתחתית המדד.
ירידה דומה נרשמת בפנקפורט בחברת מוצרי הבנייה הביינה היידלברג (Heidelberg Materials), המתמחחה בעיקר בשלבי בנייה מוקדמית; יום שלילי גם במניות הנדל"ן: רסימון ובאראט נחלשות ב-2% בלונדון, וונוביה מאבדת 2% בפרנקפורט.
המשך
ירידות בטוקיו - זינוק בתשואות אג"ח יפן
מגמה מעורבת בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.9%, האנג סנג יורד ב-1.6%, קוספי עולה ב-1.3% ושנגחאי יורד ב-0.1%. בהמשך לעליית התשואות החדה בשווקים ביום שישי - תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים עולה מזנקת ב-9 נקודות בסיס ל-2.79%.
נכון לשעה מוקדמת זו בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.8%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שקפצה בשישי ב-14 נקודות בסיס, עולה ב-4 נ"ב נוספות, ל-4.63%.
מחירי הנפט עולים, לאחר שהנשיא טראמפ שיגר שוב איום כללי על איראן, בדרישה להתקדמות בשיחות על הסכם לסיום המלחמה. "עבור איראן השעון מתקתק, והם צריכים להתחיל להתקדם, ובמהירות, או שלא יישאר מהם דבר. הזמן הוא עניין קריטי", כתב נשיא ארה"ב ברשת החברתית שלו. מחיר החוזה על הברנט עולה ב-1.9% ל-111.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.2% ל-107.8 דולר לחבית.
מאקרו סין: שיעור האבטלה באפריל עמד על 5.2%, התחזיות היו על 5.3%; הייצור התעשייתי רשם באפריל עלייה של 4.1% בחישוב שנתי, התחזיות היו לעלייה של חזקה יותר של 6%; ההשקעה בנכסים לטווח ארוך ירדה באפריל ב-1.6%, התחזיות היו לעלייה של 1.7%; המכירות הקמעונאיות באפריל עלו ב-0.2%, התחזיות היו לעלייה של 2%.
חברת הציוד הרפואי טרומו (Terumo) קופצת ב-17.4% בפסגת מדד ניקיי, לצד קפיצה של 16.3% בחברת כוח האדם הטכנולוגי רקרוט () Recruit Holdings -אתרי דרושים ועוד).
מניית מיזוהו פיננשל (Mizuho) נופלת ב-7.5% אחרי שהבנק היפני הודיע כי טרם קיבל החלטה לגבי השקעה בראקטון בנק - חברת כרטיסי האשראי והשירותים הפיננסיים שבבעלות ענקית המסחר אונליין והשירותים הדיגיטאליים ראקוטן.
מיזוהו פרסם את ההבהרה לאחר שעיתון יפני דיווח אתמול כי הבנק מתכנן לבצע השקעות נוספות בבנק המקוון. נכון להיום מיזוהו מחזיק ב014.99% מראקוטן בנק; עוד בבנקים ביפן: מיצובישי פייננשל עולה ב-1.6%, נומורה יורד ב-1.4%.
בענקיות השבבים בסיאול: סמסונג מטפסת ב-5.3% ואס קיי הייניקס עולה ב-4.2%; בהונג קונג בולטת לי אוטו שצונחת ב-10% בתחתית מדד האנג סנג, לצד ירידות חדות במניות הנדל"ן: לונגפור פרופרטיז יורדת ב-6.3% וצ'יינה אוברסי'ס מאבדת 5%.
המשך