רוזן אירופי ויהודי מארה"ב יגייסו 200 מיליון דולר בת"א

שני גיוסי חוב ראשונים של חברת החיתום החדשה אוורסט של רפי ליפא גל עמית יצאו לדרך מבלי להמתין להצטרפותו של ארז גולדשמידט. ל"כלכליסט" נודע כי הרץ (Hertz Investment Corporation) חברת הנדל"ן של איל הנדל"ן היהודי יהודה הרץ, ואמריקן אסטס קורפוריישן (American Asset Corporation), חברת הנדל"ן של הרוזן ארקו ציננברג (graf Riprand arco zinneberg), נצר לשושלת אצולה מאירופה, הגישו תשקיף חסוי לרשות לני"ע לקראת שתי הנפקות אג"ח ראשונות שלהן בתל אביב. שתי חברות אלה יצטרפו ל־27 חברות נדל"ן אמריקאיות שכבר גייסו אג"ח בל אביב בהיקף שעולה על 20 מיליארד שקל.

המתחרה של KBS

מדובר בשתי חברות ענק עם נכסים בשווי של מיליארד דולר כל אחת והון עצמי שמתקרב לחצי מיליארד דולר כל אחת. החברות צפויות לגייס 100 מיליון דולר, כל אחת, בהנפקות שייעשו על בסיס דו"חות הרבעון השני של 2017. גיוסי החוב צפויים לצאת לדרך לקראת סוף החודש הבא. עד אז, המנכ"ל הנוכחי של פועלים אי.בי.אי ארז גולדשמידט צפוי לעזוב את החברה לאחר שיחתום איתה על הסכם פשרה בנוגע לעמלות שלהן תהיה זכאית פועלים אי.בי.אי מהרחבת סדרות אג"ח שהונפקו.

החברה הגדולה והמוכרת יותר ברחבי ארה"ב היא הרץ שנוסדה על יהודה הרץ עוד ב־1977. הנכסים שלה משתרעים על פני שטח של 20 מיליון רגל רבועים (ר"ר). הרץ דומה מאוד בפעילות של ונחשבת למתחרה של קרן הריט KBS שגייסה בישראל קרוב למיליארד שקל.

מימין גל עמית ורפי ליפא צילום: נמרוד גליקמן

שתי החברות עוסקות בתחום של רכישת משרדים קלאס A ומשביחות אותן, והרץ נחשבת לאחת מעשרת חברות המשרדים הגדולות בארה"ב. הרץ עצמו הוא יהודי דתי חובב ישראל שמגיע לארץ לעיתים קרובות. אסטרטגיית הרכישה של הרץ היא קנייה של נכסים גדולים מ־200 אלף ר"ר עם שיעור תפוסה של 60% ומעלה, בעיקר במרכזי עסקים של ערים שאוכלוסייתן גדולה 300 אלף איש. הרץ החל את פעילות הנדל"ן שלו בשנות ה־70 כשרכש מחסנים בסוהו בניו יורק והסב אותם ללופטים טרנדיים.

הקרבה לראול וולנברג

החברה השנייה, אמריקן אסטס, נוסדה ב־1986 על ידי הרוזן ארקו ציננברג, נצר למשפחת אצולה גרמנית וקרוב משפחה של חסיד אומות העולם ראול וולנברג השבדי, שהציל יהודים מהשמדה במלחמת העולם השנייה. החברה שנמצאת בבעלות משותפת של הרוזן ואשתו פועלת בשוק הדרומי של ארה"ב בכל תחומי ההשכרות, החל ממשרדים, מגורים ומבני לוגיסטיקה, אולם עיקר הפעילות שלה הם משרדים וקמעונאות להשכרה. לפי אתר האינטרנט שלה, מאז היווסדה היא היתה מעורבת בעסקאות בשווי של 1.5 מיליארד דולר וכיום היא מחזיקה בפורטפוליו שלה נכסים שפרוסים על פני שטח של 6 מיליון ר"ר שמוערכים בשווי של מיליארד דולר. לישראל היא צפויה להביא כמעט את כל הפורטפוליו. לחברה יש גם קרקעות בשטח של 4.5 מיליון ר"ר, שמוערכות בשווי עתידי של קרוב ל־800 מיליון דולר.