אחרי החג: חברות הנדל"ן גייסו 850 מיליון שקל במניות ואג"ח
חברות הנדל"ן הנסחרות בבורסה המקומית, אלוני חץ, נכסים ובניין והכשרת הישוב, זכו לביקושי יתר מצד המשקיעים
16:03
23.04.17
אחרי חופשת חג הפסח חברות הנדל"ן חזרו לגייס כסף בשוק ההון המקומי. שלוש החברות אלוני חץ, נכסים ובנין והכשרת הישוב, גייסו בימים האחרונים כ-850 מיליון שקל באג"ח ומניות.
קראו עוד בכלכליסט:
חברה נוספת שביצעה גיוס היא נכסים ובניין, חברת הנדל"ן מקבוצת אי.די.בי שבשליטת אדוארדו אלשטיין, שגייסה 446 מיליון שקל באמצעות הרחבה של סדרה ט' (סדרה שקלית). החברה ביקשה לגייס כ-300 מיליון שקל בשלב המוסדי והציבורי ביחד אולם בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל ולכן הגדילה את הגיוס. במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-6.1 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 446 מיליון שקל. התשואה השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.58%. את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.
הכשרת הישוב שבשליטת משפחת נמרודי ביצעה הנפקת אג"ח וזכתה לביקושי יתר בשלב המוסדי בהיקף של כ-390 מיליון שקל שמותכם גייסה במסגרתו כ-76 מיליון שקל. מרכז האג"ח בוצע להרחבת סדרת אג"ח קיימת (סדרה 20) והוא ננעל בריבית של 2.8%. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, רוסאריו חיתום, איפקס חיתום, דיסקונט חיתום, ברק קפיטל, אפסילון חיתום, ענבר הנפקות, אגוז הנפקות וא.ס. ברטמן השקעות.
צילום: עמית שעל
