$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

מצטרפת למירוץ: קרן ברוש בדרך להגיש הצעה לרכישת אפריקה

הקרן שבניהולו של אמיר אפרתי גיבשה קבוצת משקיעים, שחלקם לוטשים עיניים גם לחברות־בנות של אפריקה ישראל. ברוש מחזיקה אג"ח של אפריקה ישראל ב־80 מיליון שקל

גולן חזני 07:0226.12.16

קרן ברוש נערכת להגשת הצעה לרכישת אפריקה ישראל, כך נודע ל"כלכליסט". ברוש, שבניהול אמיר אפרתי, גיבשה קבוצת משקיעים שתצטרף להצעה הכוללת חלק ממשקיעיה, גוף בינלאומי זר וגוף ישראלי נוסף.

 

קרן הגידור ברוש מתמחה בהזדמנויות בשוק ההון, בין היתר בהשקעה באג"ח של חברות במצוקה. לאחרונה יצרו מנהלי הקרן קשר עם נציגות האג"ח של אפריקה ישראל כדי לקבל מידע נוסף על התהליך. הנציגות מורכבת מקרן קלירמרק, בית ההשקעות פסגות, קרן DK פרטנרס וקבוצת מנורה מבטחים.

 

חלק מהמשקיעים בקבוצה שארגנה ברוש לוטשים עיניים לחברות־בנות מסוימות של אפריקה ישראל. אם הקבוצה אכן תרכוש את החברה־האם, הם עשויים לנסות לרכוש את השליטה באותן חברות.

 

קרן ברוש מחזיקה אג"ח של אפריקה ישראל ב־80 מיליון שקל. על פי הערכות היא רכשה אותן רק לאחר שווידאה כי המשקיעים שעמם היא בקשר מעוניינים לרכוש את השליטה. אם בעל השליטה באפריקה ישראל לב לבייב - ולמעשה כל גורם אחר - יגיש הצעה גבוהה יותר, הקרן צפויה להסתפק בתשואה נאה על האג"ח שבהן היא מחזיקה.

 

משפחת דיין נסוגה מההצעה המשותפת

 

עם המשקיעים הידועים של הקרן נמנים מנהלי בית ההשקעות אקסלנס לשעבר גיל דויטש ורוני בירם, יבואן טויוטה ג'ורג' חורש, ואחד מבעלי השליטה לשעבר ביבואנית המזון וילי פוד, צבי ויליגר.

 

לפני כחודשיים ניהלה ברוש מגעים להגשת הצעה משותפת עם משפחת דיין, אולם המשפחה החליטה לנסות לבצע את העסקה לבדה ונסוגה בינתיים, על רקע החשיפה התקשורתית הגוברת.

 

החוב של אפריקה: 2.7 מיליארד שקל

 

ההצעה שגיבשה הקבוצה תוגש לצוות המנהל את המכרז לרכישת השליטה באפריקה ישראל, בראשות בנק ההשקעות אפשטיין קפיטל של ניר אפשטיין. המועד האחרון שנקבע לקבל הצעות לרכישת השליטה הוא 16 בינואר. חדר מידע של החברה נפתח עבור המשקיעים המתעניינים ברכישה, בין היתר מדובר במוטי בן־משה, נתי סיידוף וקרן ההשקעות האמריקאית ווסטפורט קפיטל.

מימין: בעל השליטה באפריקה לב לבייב ואמיר אפרתי, המנהל את קרן ברוש. גם קבלת הצעה אחרת תביא לקרן תשואה נאה מימין: בעל השליטה באפריקה לב לבייב ואמיר אפרתי, המנהל את קרן ברוש. גם קבלת הצעה אחרת תביא לקרן תשואה נאה צילום: אוראל כהן, עמית שעל

 

גם לגבי החברות־הבנות כבר נרשמה התעניינות, שכן ישנה אפשרות למכירת השליטה בהן בנפרד. גינדי אחזקות ואשדר מעוניינות ברכישת אפריקה מגורים, שבה מחזיקה אפריקה ישראל באמצעות דניה סיבוס. אפריקה מגורים מחזיקה בזכויות ל־250 דירות במתחם סומייל, הממוקם ליד גימנסיה הרצליה שבצפון תל אביב. כמות דירות גדולה בחבילה אחת ובתל אביב מושכת את החברות בענף; מה גם שהנכס רשום בספרי אפריקה מגורים בשווי נמוך משמעותית משוויו.

 

אפריקה ישראל, שבניהול אברהם נובוגרוצקי, מצויה בשלבי משא ומתן להסדר חוב שני. זאת משום שהיא לא עומדת בהחזר חובותיה, העומדים על 2.7 מיליארד שקל.

 

בצעד מקדים להסדר רכש לבייב בחודש ספטמבר את השליטה (65%) בחברה־הבת אפי פיתוח, המרכזת את הפעילות של אפריקה ברוסיה. לבייב שילם תמורתה 550 מיליון שקל, ששימשו לפירעון מוקדם של חלק מהחוב למחזיקי האג"ח. לאחר המכירה, נותרה אפריקה ישראל עם פעילות בתחומי התשתיות (דניה סיבוס), הבנייה למגורים (אפריקה מגורים), הנכסים המסחריים, המלונאות (אפריקה מלונות) ומוצרי הבנייה בישראל (אפריקה תעשיות).

בטל שלח
    לכל התגובות
    x