לקראת הרפורמה במדדים: ביג גייסה 86 מיליון שקל
הגיוס של חברת מרכזי הקניות מגיעה על רקע הגדלת דרישת הסף לאחזקות ציבור ל-30% על מנת להיכלל במדדים המובילים בבורסה
חברת ביג מרכזי קניות השלימה היום (ה') גיוס הון של 86 מיליון שקל. זאת, במטרה להגדיל את שיעור אחזקות הציבור שלה ל-30%, כתנאי סף להכלל במדדים המובילים בבורסה. החברה זכתה לבקושי יתר של 280 מיליון שקל, פי 3.2 ממה שקיוותה לגייס.
במסגרת המכרז המוסדי הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 10 מניות בדרך של מכרז על המחיר שלא יפחת מסכום של 2,170 שקל. השלב המוסדי של המכרז נקבע על מחיר של 2,230 שקל שיהווה בהנפקה לציבור את המחיר המינימלי. המחיר גבוה בכ-2.75% ממחיר המינימום וגבוה בכ-2.5% ממחיר הסגירה בבורסה.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות בניהולו של רנן כהן אורגד. בנוסף, קונסורציום החתמים כלל גם את גופי החיתום: לאומי פרטנרס, רוסאריו, אקסלנס, פועלים איביאיי, ברק קפיטל, מנורה מבטחים, ענבר הנפקות ופיננסים ואגוז הנפקות ופיננסים. יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון שימש כיועץ החברה להנפקה.
אסף נגר, סמנכ"ל הכספים של ביג, אמר אתמול בהקשר הזה: "החברה מודה לציבור המשקיעים שהביע שוב אמון בחברה ובפעילותה המתבטא, בין היתר, בביקושים הגבוהים מצד הגופים המובילים בשוק ההון הישראלי. גיוס ההון הינו חלק מהיערכות החברה לדרישות הבורסה להגדלת משקל אחזקות הציבור. בנוסף, גיוס ההון צפוי להגדיל את היקף המסחר במניות החברה ולחזק את בסיס ההון שלה ואת איתנותה הפיננסית".
