נעילה באדום: מדד ת"א 25 איבד 2.5% - כשכל מניותיו יורדות
ת"א 100 ירד ב-2.3%, ת"א בנקים איבד 2.4% - פועלים ירד ב-3%, לאומי איבד 2.7%. סלינגר הקפיאה את עסקת פוסון-הפניקס, סימני שאלה על מכירת כלל ביטוח לגורמים סיניים: קבוצת דלק ירדה ב-4.5%, הפניקס איבדה 3.1%, כלל נפלה ב-5%. תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים ירדה ב-6 נ"ב ל-2.13%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
-----
16:30 - ירידות חדות בנעילה
מדד ת"א 25 איבד 2.5% - כשכל מניותיו באדום - ת"א 100 ירד ב-2.3%, ת"א בנקים חתך 2.4% מערכו. החברה לישראל היא היורדת הגדולה של מדד ת"א 25, עם מינוס 4.9%. אפריקה ישראל היא היורדת הגדולה של ת"א 75, עם מינוס 9.7%. בהמשך לסערת פוסון, קבוצת דלק איבדה 4.5% מערכה, הפניקס ירדה ב-3.1%. מניית כלל, שגם עליה מתמודדות קבוצת רכישה סיניות, נפלה ב-5%.
האג"ח השקלית ל-10 שנים טיפסה ב-0.51%, התשואה ירדה ב-6 נ"ב ל-2.12%.
15:30 - קצוות בת"א 75
פריון בראש המדד עם טיפוס של 5.2%, קומפיוגן שאחריה עולה ב-3.4%. בתחתית המדד - ביוטיים ופלוריסטם שמאבדות 6.4% ו-5.9% בהתאמה.
14:50 - מניות הבנקים
ת"א בנקים מאבד 2.2%: פועלים יורד ב-2.8%, לאומי יורד ב-2.4%, מזרחי טפחות מאבד 1.4%, בינלאומי נחלש ב-1.3% ודיסקונט ב-1%. לאומי עם המחזור הגבוה בבנקים, 24 מיליון שקל.
14:45 - מדדים בולטים
כל המדדים הענפיים של ת"א נסחרים היום בירידות, בהובלת ת"א ביומד שמאבד 2.8%. ביוטיים ואיתמר הן היורדות הגדולות במדד - מאבדות 6.6% ו-5.9% בהתאמה
14:30 - עסקת נדל"ן באיסתא
איסתא דיווחה הבוקר על חתימת הסכם לרכישת 70% מ"בית קמור", נכס הממוקם ברחוב המסגר 16 בתל אביב, תמורת 85.4 מיליון שקל, כ- -40%- 30% מהרכישה תמומן ממקורותיה העצמיים של איסתא. להערכת החברה ה- NOI השנתי החזוי עבור הבניין כולו הוא כ – 8.8 מיליון שקל, כך שהיקף הרכישה משקף תשואה של 7.2% על ה – NOI החזוי.
13:30 - מאזן הסחר לחודש נובמבר
הלמ"ס מעדכנת כי בחודש נובמבר חלה ירידה ביבוא הסחורות שהסתכם ב-19.4 מיליארד שקל, בנוסף חלה גם ירידה ביצוא הסחורות שהסתכם ב-17.9 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון בסחר בסחורות ב-27.7 מיליארד שקל.
הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) באחד עשר החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-2.5 מיליארד שקך בממוצע לחודש, 30.2 מיליארד שקל במונחים שנתיים (49.4 מיליארד ש"ח בשנת 2014).
12:30 - אקסלנס: וק המניות הישראלי צפוי לעלות ב-2016
כלכלני בית ההשקעות אקסלנס לקראת שנת הקרובה מעריכים כי שוק המניות הישראלי צפוי לעלות בכ-8%-10%. "מכפיל הרווח הנוכחי של ת"א 25 עומד בממוצע ב-5-6 השנים האחרונות, כאשר הצפי שנה קדימה לעלייה של יותר מ-10% ברווחיות של החברות במדד. בנוסף, סקטורים בעלי המשקל הגבוה בת"א 100 נסחרים בחסר, כגון סקטור הבנקאות והביטוח. דולר גבוה ושיפור בסחר העולמי בהחלט עשוי לעזור ליצואניות במדד".
11:39 - חודש המסחר בפניקס ובקבוצת דלק
מניית הפניקס יורדת ב-0.5%, קבוצת דלק יורדת ב-2%.
11:20 - המסחר במניות הפנקיס ובקבוצת דלק יחודש בדקות הקרובות
קבוצת דלק בהתייחסות רשמית להודעת פוסון על החקירה של היו"ר: " נציגי פוסון צפויים להגיע בימים הקרובים לישראל לפגישות במסגרתם ידונו הצדדים לגבי המשך תהליך מכירת החברה ולוחות הזמנים הצפוייים".
10:20 - הפסקת מסחר בקבוצת דלק
על רקע אירועי הפניקס-פוסון (ראו עדכונים מוקדמים), הופסק המסחר במניות קבוצת דלק, בעלת השליטה בהפניקס.
10:00 - דיווחים מהבוקר: בונוס ואנלייט
בונוס ביוגרופ השלימה פגישה מקדימה (Pre-IND meeting) עם ה- FDA, לקראת הגשת בקשה לקבלת אישור לניסוי קליני להשלמת חסר בעצם מעצמות הגולגולת בבני אדם, באמצעות שתל חי של עצם אנושית עצמית, מתוצרת בונוס ביוגרופ. על פי החברה, מ-FDA הגיב באופן חיובי לבקשה.
אנלייט אנרגיה מקבוצת יורוקום דייווחה על הסגירה הפיננסית בפרויקט באירלנד שנחתם מול הבנק הגדול באירלנד. לפי הסכם המימון, הבנק יעניק אשראי של כ- 18.7 מיליון יורו המהווה כ- 80% מעלות הפרויקט המוערכת בכ- 23.5 מיליון יורו.
9:50 - ירידות חזקות בפתיחת המסחר
המדדים מאבדים גובה בתחילת היום: מדד ת"א 25 יורד ב-1.8% כשכל מניותיו באדום, ת"א 100 מאבד 1.6%, ת"א בנקים נחלש ב-1.1%. שוק אגרות החוב הממשלתיות פותח את היום בעליות חזקות - האג"ח השקלית ל-10 שנים מטפסת ב-0.49%, התשואה יורדת ב-5 נ"ב ל-2.13%.
המסחר במניית הפניקס עדיין לא החל - והיא בהפסקת מסחר. כלל ביטוח מאבדת 1.9%.
9:40 - גזית גלוב בהצעת רכש לקבוצת דורי
גזית גלוב יוצאת בהצעת רכש מלאה למניות קבוצת דורי. מדובר ב-15.09% מהמניות של קבוצת דורי, כשההצעה עומדת על 50 אגורות למניה. מחיר המניה בשוק עומד לפני הפתיחה הבוקר על 53 אגורות. על מנת שהצעת הרכש תתקבל, נדרשת היענות מצד 10.09% מבעלי המניות.
זה.
9:30 - מנכ"ל חדש למעברות
מעברות מודיעה על מינוי מנכ"ל חדש, דני טרגן - שכיהן ב-5 השנים האחרונות כמנכ"ל בגיר. טרגן הוא בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
9:20 - GFI השלימה רכישה
חברת הנדל"ן האמריקנית GFI השלימה את העיסקה (עליה דיווחה בחודש מאי האחרון), לרכישת מתחם של 137 יחידות דיור בקנזס סיטי תמורת כ-29.5 מיליון דולר. שיעור התשואה האפקטיבי של החברה על ההשקעה הוא כ-8.5%, כאשר ה-NOI השנתי הצפוי הוא בגובה של כ-1.9 מיליון דולר וה-FFO השנתי הצפוי הוא כ-1.2 מיליון דולר.
9:10 - תוצאות הנפקת מניות בנייר חדרה
נייר חדרה שבשליטת קרן פימי השלימה הנפקת מניות, במסגרתה גייסה 150.1 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה רכשו בעלי עניין מניות ב-106.7 מיליון שקל, כשקרן פימי עצמה רכשה מניות ב-89.4 מיליון שקל.
8:50 - סודהסטרים יוצאת לדרך
צעד ראשון לקאת הנפקת סודהסטרים בת"א, כשהחברה מפרסמת נתוני נושאי משרה. לפני שבוע אישרה סודהסטרים את רישומה לבורסה המקומית כחברה דואלית, במקביל למסחר בניו יורק.
8:30 - אלון רבוע מחפשת קונה למגה בעיר
אביגדור קפלן, מנכ"ל קבוצת אלון ויו"ר ריבוע כחול שמחזיקה במגה, מנהל מגעים למכירה של כ־126 סניפי מגה בעיר תמורת 250 מיליון שקל. זאת לאחר שרשת מגה מכרה בשבוע שעבר 20 מ־22 סניפי You תמורת 120 מיליון שקל. ל"כלכליסט" נודע כי שלושה גורמים קיימו בשבוע האחרון פגישות עם קפלן למגעים ראשונים לרכישת הרשת: האחים יוסי וצבי ויליגר, שמכרו את חברת וילי פוד, ועמיקם בן צבי, שמחזיק ברשת שוק העיר. כמו כן פנה לריבוע כחול גורם נוסף שמזוהה בענף עם דודי עזרא, בעל השליטה בנטו (53%).
8:00 - עדכון המדדים בפתח, והזרמות הענק של תעודות הסל
מחר יצא לפועל עדכון המדדים בבורסה – ועמו הזרמות הענק של תעודות הסל למניות המקומיות. מיילן תיכנס למדד ת"א־25 ולמדד ת"א־100. לתוך ת"א־100 צפויים להיכנס גם ישרס, אלרוב נדל"ן (שתיכנס גם למדד נדל"ן־15), חילן, ספאנטק, אל על ואינרום. ממדד ת"א־100 ייצאו אי.די.בי פתוח, סיליקום, אלון רבוע כחול, פרוטליקס, פלוריסטם, אפריקה השקעות וגילת.
הזרמות הענק יצאו לפועל בשלב הנעילה מחר. המדדים החדשים ייכנסו לפועל ביום שלישי בבוקר, ה-15 בדצמבר.
לחצו כאן לפרטים על המדדים שיעודכנו והזרמות הכספים של תעודות הסל
7:55 - דרמת פוסון ועתידה של הפניקס
המפקחת על הביטוח במשרד האוצר דורית סלינגר משהה את מתן היתר השליטה לפוסון הסינית בחברת הביטוח הפניקס - אותה רכשה פוסון מקבוצת דלק - בגלל היעלמותו המסתורית של יו"ר החברה גואו גואנגצ'אנג. כל הפערים בין הקונגלומרט הסיני לפיקוח על הבנקים בישראל נסגרו בשבועיים האחרונים, וההיתר היה אמור להינתן בימים אלה ממש — ואילו כעת סלינגר מעכבת אותו ועשויה לבטלו כליל בהמשך.
פוסון אישרה בסוף השבוע כי יו"ר החברה ובעל השליטה גואו גואנצ'אנג אינו מעורב בימים אלה בפעילות החברה, וכי הוא "מסייע לחקירה של הרשויות" - בעקבות דיווחים בסין על היעלמותו הבלתי מוסברת.
בהקשר זה, גם חברת כלל ביטוח עשויה לרכז עניין, לנוכח הצעות הרכישה שהגישו קבוצות השקעה מסין לחברה שבשליטת אי.די.בי פתוח. לחברה הוגשו 3 הצעות, בכולן מעורבות חברות סיניות כאמור – כשאת הגבוהה מכולן הגישה טיינאן ו־Capital JT שבשליטת לי הייפנג.
7:50 - אג"ח ממשלתיות
לאחר עליות חזקות בשוק אגרות החוב בארה"ב - ביום חמישי, ובעיקר בשישי - נפלה תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים עד ל-2.13%, ירידה של 10 נ"ב. בגרמניה נרשמה ירידה של 6 נ"ב עד ל-0.53%.
תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) עומדת בפתיחת השבוע על 2.18%.
7:45 - פערים שליליים בדואליות
מרבית הדואליות המובילות חוזרות לבורסה המקומית עם פערי ארביטראז' שליליים, שמעמידים את הפער של מדד ת"א 25 בפתיחה על 1.1%-.
טבע ופריגו חוזרות בפער שלילי של .1.6%, אופקו במינוס 4%, כיל 3%-, נייס 4%-, אלביט מערכות 1.1%-, גזית גלוב 3%-, אורמת טכנולוגיות 2.8%-, טאואר 3.7%-.
מיילן (שתיכנס מחר למדד ת"א 25) חורגת מהכלל, עם פער חיובי של 1.4%.
7:40 - אווירה שלילית בניו יורק
ברקע למסחר, הירידות החדות שנרשמו בסוף השבוע בניו יורק (ובאירופה), במקביל להמשך הנפילה של מחירי הנפט והירידה בשער הדולר.
המובילים; מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.8%, נאסד"ק ירד ב-2.2% (אל מתחת ל-5,000 נקודות), ו-S&P 500 איבד 1.9% מערכו. בסיכום שבועי רשם דאו ג'ונס ירידה של 3.3%, נאסד"ק נפל ב-4.1%, S&P 500 איבד 3.8% מערכו.
מחיר החוזה על הנפט הגולמי ירד בשישי -3.1% ונקבע על 35.62 דולר לחבית, שפל של 7 שנים. בכך סגר מחיר הנפט ירידה של 11% בסיכום שבועי. היורו טיפס ב-0.5% מול המטבע האמריקאי לרמה של 1.099 דולר ליורו.
7:35 - פותחים שבוע בבורסת ת"א
שבוע מסחר דרמטי ייפתח הבוקר בבורסת ת"א, שיגיעו לשיאו ביום רביעי בערב, עם הודעת הריבית של הפדרל ריזרב – שעל פי מרבית ההערכות צפוי להודיע על הודעת ריבית ראשונה מזה 7 שנים.
הפד "נגע" בריבית בפעם האחרונה בהחלטה של דצמבר 2008 – אז הוריד הבנק המרכזי את הריבית מרמה של 1% לרמה של 0.25%-0% - הרמה האפסית שמלווה אותנו כמעט 7 שנים. ההורדה של דצמבר 2008 היתה הפעם השביעית באותה שהפד הוריד את הריבית, בתגובה למשבר הפיננסי.הפעם האחרונה שבה ביצע הפד מהלך של העלאת ריבית היתה בישיבה של יוני 2006 – אז הוחלט להעלות את הריבית מ-5% ל-5.25%.
