נעילה שלילית בוול סטריט; אבן קיסר קפצה ב-10%, סודהסטרים ניתרה ב-5%
ג'נט ילן לא פוסלת העלאת ריבית בדצמבר; אחרי הדו"חות: טסלה קפצה ב-11%, גרופון צללה ב-26%; מחיר הנפט ירד ב-3.3%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה שלילית
המדדים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בירידות; דאו ג'ונס איבד 0.3%, S&P השיל 0.4%, ונאסד"ק ירד ב-0.1%.
21:45 - עדכונים משוק הסחורות
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-3.3% ל-46.3 דולר לחבית. לפי הסוכנות האמריקאית למידע באנרגיה, בשבוע שהסתיים ב-30 באוקטובר נרשמה עלייה של 2.8 מיליון חביות במלאי הנפט - האנליסטים ציפו לעלייה של 2.45 מיליון חביות. זהו השבוע השישי ברציפות שבו נרשמה עלייה במלאי הנוזל השחור; עוד עולה כי ייצור הנפט בארה"ב עלה ב-45 אלף חביות ביום, ל-9.16 מיליון חביות ביום - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2 באוקטובר.
מחיר הזהב ירד היום ב-0.7% לרמה של 1,106 דולר לאונקיה..
19:55 - בעקבות דברי ילן: הדולר מתחזק בעולם
הסיכויים להעלאת הריבית בדצמבר מקבלים תנופה מחודשת והדולר מתחזק מול המטבעות המובילים בעולם. היורו נחלש ב-1% לרמה של 1.085 דולרים - שפל של 3 חודשים. המטבע האמריקאי עולה ב-0.3% מול הליש"ט וב-0.4% מול הין.
18:30 - ילן לא פוסלת העלאת ריבית בדצמבר
"מה שהוועדה מצפה הוא שהמשק ימשיך לצמוח בקצב מספיק על מנת ליצור שיפורים נוספים בשוק העבודה ולהחזיר את האינפלציה ליעד של 2% בטווח הבינוני," אמרה ילן בשלב השאלות והתשובות במסגרת העדות בקונגרס. "אם המידע שיפורסם יעמוד בציפיות שלנו - אז אפשרות העלאת הריבית בדצמבר ריאלית", הוסיפה.
17:40 - ירידות בוול סטריט אחרי נאום ילן
השווקים בוול סטריט נסחרים בירידות בעקבות הנאום של ג'נט ילן. אחרי הדו"חות: טסלה מתחזקת ב-10%, אבן קיסר מתחזקת ב-7%, וויקס מזנקת ב-12%, וסטרטסיס עולה ב-5%.
הבנקים הגדולים בארה"ב סובלים מכשלים חמורים בניהול הסיכונים, שעלולים לפגוע במערכת הפיננסית כולה אם לא ייפתרו, כך אמרה יו"ר הבנק הפדרלי המרכזי בארה"ב, ג'נט ילן בפני ועדת השירותים הפיננסיים של הקונגרס.
יצרנית משטחי הקוורץ, אבן קיסר, מקיבוץ שדות ים, דווחה היום על עלייה של 11% בהכנסות הרבעון השלישי, אך מנגד על ביצועים חלשים בשורה התחתונה. בתוך כך הורידה אבן קיסר את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-502-497 מיליון דולר.
16:30 - עליות בוול סטריט
פתיחת המסחר בוול סטריט השווקים עולים, גרופון מתרסקת ב-30%, טסלה מתחזקת ב-10%, וויס מוסיפה 9.5% לערכה. בגרמניה פולקסווגן יורדת ב-9%.
15:41 - נתוני תעסוקה מעודדים
לסקטור הפרטי בארה"ב נוספו באוקטובר 182 אלף משרות חדשות, כך על פי דו"ח ADP. מספר המשרות החדשות נמוך מעט מהמשרות שהתווספו חודש קודם לכן ועמדו על 190 אלף. הנתון היה גבוה במעט מהתחזיות שציפו לתוספת של 180 אלף משרות חדשות.
דו"ח ADP משמש כהקדמה לקראת פרסום דו"ח התעסוקה הרשמי של חודש אוקטובר ביום שישי הקרוב, שכולל גם את המצב בסקטור הציבורי. לפי תחזיות האנליסטים, הדו"ח יצביע על כך שבחודש שעבר נוספו לכלכלה האמריקאית 177 אלף משרות חדשות, זאת לעומת 142 אלף משרות באוגוסט, ושיעור האבטלה יישאר על 5.1%.
15:05 - השווקים בדריכות לקראת עדות ילן
משיקעים ממתינים בצפייה היום (ד'), לקראת עדותה של ג'נט ילן, יו"ר הפדרל ריזרב (פד). בעדותה תתייחס ילן למצב השווקים העולמי, מצבה של ארצות הברית ואולי תספק רמזים לגבי החלטת הריבית הבאה. העדות מגיעה ברקע של נותני מאקרו מאכזים מצד ארה"ב.
פייסבוק תדווח על הדו"חות של הרבעון השלישי אחרי נעילת המסחר.
13:20 - סטרטסיס מאכזבת בתוצאות הכספיות
סטרטסיס יורדת ב-6.6% במסחר המוקדם אחרי שדיווחה על תוצאות הרבעון השלישי. ההכנסות ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-167.6 מיליון דולר לעומת 203.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי (GAAP) ברבעון השלישי הסתכם ב-938 מיליון דולר, או (18.06 דולר) למניה, בהשוואה להפסד נקי (GAAP) בסך 31.3 מיליון דולר, או (0.62 דולר) למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.
מוקדם יותר דיווחה וויקס על תוצאות כספיות - בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 6.1 מיליון דולר או 15 סנט למניה, מול הפסד של 9 מיליון דולר ו-24 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. בשורת ה-EBITDA המתואם עברה WIX מהפסד של 2.7 מיליון דולר לרווח של 4.68 מיליון דולר - מעל תחזיות התחברה שעמדו בטווח של 4-3 מיליון דולר.
אמש דיווחה גם יצרנית הרכב החשמלי טסלה על תוצאות כספיות - את הרבעון השלישי סיימה טסלה עם הפסד מתואם של 58 סנט למניה והכנסות של 1.24 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 50 סנט והכנסות של כ-1.24 מיליארד דולר. לרבעון הרביעי (הרבעון הנוכחי) צופה החברה ייצור של 19-17 אלף מכוניות, נתון שיביא את סכום ההזמנות השנתי ל-52-50 אלף מכוניות - כשתחזיות החברה עמדו על 55-50 אלף מכוניות.
13:15 - יציבות בחוזים; גרופון צוללת במסחר המוקדם
החוזים העתידיים מאותתים על יציבות עם פתיחת המסחר בניו יורק היום.
גרופון בולטת לרעה במסחר המוקדם עם קריסה של 24%, לאחר דו"חות מאכזבים לרבעון השלישי, תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי וחילופי מנכ"לים. החברה הודיעה אמש על הכנסות של 714 מיליון דולר, מתחת לפי האנליסטים של 734 מיליון דולר. לרבעון הרביעי צופה החברה הכנסות של 815-865 מיליון דולר, הרבה מתחת לצפי השוק שעמד על 900 מיליון דולר. צפי הרווח המתואם למניה לרבעון הרביעי עמד על סנט למניה, בעוד האנליטסים צפו 7 סנט למניה.
11:20 - הסערה סביב פולקסווגן מסרבת להירגע
פולקסווגן הודתה כי שערוריית זיוף תוצאות הזיהום התרחבה מעבר למה שנחשף עד כה, כך שהיא כוללת מגוון רחב יותר של הפרות שמשפיעות על 800 אלף מכוניות נוספות ותעלה 2 מיליארד דולר נוספים לפחות. יצרנית הרכב הגרמנית הודיעה ביום שלישי כי לא חשפה את רמות הפליטה הנכונות של המכוניות הנוספות בעת שהעבירה את המידע לרגולטורים. פולקסווגן אף הודתה כי לא מדובר רק במכוניות עם מנוע דיזל. מדובר במכה נוספת לחברה, שבספטמבר נאלצה לחשוף כי ב-11 מיליון כלי רכב עם מנוע דיזל ברחבי העולם הותקנה תוכנה שזייפה את תוצאות מבחני הזיהום.
10:00 - בורסות אירופה פתחו בעליות קלות
עליות קלות עם פתיחת המסחר באירופה - פוטסי הבריטי עולה ב-0.4%, דאקס מתחזק ב-0.1% וקאק מוסיף 0.3%. באסיה נחתם המסחר בעליות חדות - שנגחאי זינקה ב-4.3%, ניקיי עלה ב-1.3%, והאנג סנג הוסיף 2.2%. מניות חברת הדואר של יפן סגרו את יום המסחר הראשון בעליות של 15%-56%.
מה שעוד סייע לעליות בשנגחאי הן הכרזות של הבנק המרכזי על הרחבת הקשר בין הבורסה בשנגחאי לבורסה בהונג קונג - מה שייאפשר כניסה רחבה יותר של משקיעים זרים למניות הסיניות.
9:00 - בורסות אסיה מזנקות; תחילת המסחר בדואר היפני
עליות חדות הבוקר בבורסות אסיה - ניקיי ביפן עולה ב-1.3%, האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-2.4% ושנגחאי קופצת ב-4%.
ברקע למסחר באסיה, תחילת המסחר בחברות הדואר הממשלתיות ביפן - ההנפקה הגדולה בעולם לשנת 2015, וההפרטה היפנית הגדולה ביותר מאז 1987. מניות קבוצת חברות הדואר היפניות מזנקות כמעט במסחר בשיעורים של 15%-55%.
אתמול אמר נשיא סין, שי ג'ינפינג, כי המדינה תוכל להתמודד עם צמיחה של 6.5%. מדובר באמירה הממשלתית הראשונה שמכירה בכך כי קצב הצמיחה בכלכלה הגדולה בעולם מתמתן. במקביל, מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בסין הפתיע לטובה, ופורסם ברמה של 52 נקודות, לעומת צפי של 50.8 נקודות.
וול סטריט סגרה אתמול בעליות קלות - דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.4% ו-S&P 500 - ב-0.3%. המדד הבודק את חוזקו של הדולר מול ששת המטבעות המרכזיים בעולם עלה ב-0.4% לרמה של 97.32 נקודות, וזאת בעקבות האופטימיות השוררת לקראת דו"ח התעסוקה שיתפרסם בארה"ב ביום שישי.
