המסחר בוול סטריט ננעל בירידות; בכיר בפד: לא מצפה להעלאת ריבית השנה
דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק איבד 0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.7%; UBS: "כרגע הפד הוא שאחראי לאי הוודאות בשווקים". טוויטר התחזקה ב-1.1% אחרי שהודיעה על פיטורים, ג'ונסון אנד ג'ונסון ירדה ב-0.5% אחרי הדוחות ונטפליקס איבדה 3.3%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט
המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') בירידות שערים שהתחזקו לקראת הנעילה. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק איבד 0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.7%; מניית טוויטר התחזקה ב-1.1% אחרי שהודיעה על פיטורים, ג'ונסון אנד ג'ונסון ירדה ב-0.5% אחרי הדוחות ונטפליקס איבדה 3.3%. מניית סאנדיסק זינקה ב-13% במסחר המאוחר לאחר דיווח שהיא עומדת על המדף.
22:05 - בכיר בפד: לא מצפה להעלאת ריבית השנה
דניאל טארולו, בכיר בפדרל ריזרב אמר הערב, כי התנאים להעלאת ריבית לא יבשילו השנה. לדבריו הדבר החכם ביותר לעשות כעת הוא לחפש סימנים מוחשיים לעלייה באינפלציה ולשיפור בשכר.
21:35 - הנפט נחלש
מחיר הנפט נחלש היום ב-0.9% בבורסת הסחורות של ניו יורק. החוזים העתידיים למסירה בנובמבר נקבעו על מחיר של 46.66 דולר לחבית.
21:00 - עלייה מזערית במחיר הזהב
החוזה על הזהב עלה היום ב-0.1% (90 סנט) לרמה של 1,165.40 דולר לאונקיה.
20:30 - המדדים עברו לירידות
בשעה האחרונה חזרו המדדים לצד האדום והם נסחרים עתה בירידות מתונות: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%.
20:25 - נטפליקס יורדת למרות הבעת אמון של נומורה
מניית נטפליקס יורדת ב-2.2% למרות שבנק ההשקעות נומורה עדכן מוקדם יותר כי הוא מעלה את מחיר היעד על המניה מ-120 ל-125 דולר. המניה נסחרת עתה במחיר של 111 דולר.
20:00 - ג'נרל מוטורס מתאוששת בסין
ג'נרל מוטורס (סימול GE) רושמת תאוששות מעודדת בשוק הסיני: על פי הדוח החודשי של התאחדות יצרני כלי הרכב בסין רשמה GM עלייה של 3.3% במכירות מכוניות נוסעים בחודש ספטמבר ל-1.75 מיליון יחידות ועלייה של 2.1% במכירות מכוניות נוסעים ומכוניות מסחריות לכ-2 מיליון כלי רכב.
19:20 - נעילה יורדת באירופה
מדד דאקס איבד 1%, קאק ירד ב-1% ופוטסי נחלש ב-0.5%. יורוסטוקס 50 נחלש ב-0.8%. סאבמילר זינקה ב-8.4% בעקבות העסקה עם אנהאוזר בוש (ראו עדכון מוקדם). ברקליס ירדה ב-2% בתום יום מסחר ער, לאחר הדיווחים בדבר החלטה על מנכ"ל חדש שהוכחשו בהמשך היום על ידי החברה (ראו עדכונים מוקדמים).
18:45 - המדדים עברו לעליות קלות
דאו ג'נס ונאסד"ק עולים ב-0.1%, S&P 500 נסחר ביציבות.
18:30 - מדברים על הריבית
ג'יימס בולארד (James Bullard), נשיא הפד בסנט לואיס: "מדיניות מוניטארית זהירה באה לידי ביטוי בחזרה מתונה למצב של נורמליות, תוך הסתגלות איטית ושקולה מצד הפד. מדיניות זו תספק ביטחון נגד כל הסיכונים שנותרו בכלכלה האמריקאית".
ריצ'רד פישר (Richard Fisher), לשעבר נשיא הפד בדאלאס: "הפד צריך ללכת כבר על העלאת ריבית. אני אוהב את הקולגות שלי בבנק ואוהב מאד את התהליך שבו נקבעת המדיניות המוניטארית של הפד, אבל נכון לעכשיו, חברי ועידת השוק של הפד עומדים עם ביצה על הפני. אי ודאות היא האויב הגדול ביותר של קבלת החלטות, אנשי עסקים יודעים את זה, הפד צריך לקבל את ההחלטה. אם הפד לא יבצע העלאת ריבית עד סוף השנה, הוא יגביר עוד יותר את אי הוודאות".
דרו מת'יוס (Drew Matus), סגן כלכלן ארה"ב ראשי ב-UBS: "נכון לעכשיו הפד הוא המקור לאי הוודאות בשווקים, וההנהגה שלו אינה מצליחה להבין יוצאת מהבית שלה. אם הפד לא יעלה את הריבית בקרוב, מצב הכלכלה יחמיר".
17:50 - ברקליס: עדיין אין מנכ"ל
ברקליס דוחה את הדיווחים לפיהם הבנק הגיע להחלטה על מינויו של ג'יימס סטיילי לתפקיד מנכ"ל הבנק (ראו עדכון מוקדם). על פי הודעת ברקליס, "הליך האיתור לתפקיד לא הושלם. עם השלמתו תצא הודעה מסודרת מטעם הבנק".
17:20 - המדדים מתקרבים ל-0
מתמתנות הירידות של הפתיחה, כשנכון לעכשיו המדדים המובילים נסחרים בירידות של עד 0.2%.
17:15 - הנפט עולה; סוכנות האנרגיה צופה ירידה בביקוש
מחיר החוזה על הנפט הגולמי WTI נסחר עתה בעלייה של 0.7% למחיר של 47.4 דולר לחבית. סוכנות האנרגיה הבינלאומית (International Energy Agency - IEA) מציינת בדו"ח החודשי שפורסם היום שקצב הגידול בביקוש לנפט צפוי להאט ב-2016 מרמתו הנוכחית, עלייה שנתית ממוצעת של 1.8 מיליון חביות ליום, לעלייה שנתית ממוצעת של 1.2 מיליון חביות ליום. על פי הדו"ח, למרות הירידיה, ארגון מדינות אופ"ק, קרטל 12 יצרניות הנפט בהובלת ערב הסעודית, לא צפוי לפעול להורדת התפוקה שלו.
"רמת ההפקה העולמית נשארה בחודש ספטמבר ללא שינוי, סביב 96.6 מיליון חביות ליום, כשעל הירידה בייצור במדינות שאינן חברות באופק חיפתה עלייה קלה בתפוקה של מדינות אופ"ק", נאמר בדו"ח הסוכנות (קרטל אופ"ק אחראי על הפקת 60% מהנפט הגולמי העולמי).
16:55 - ג'יי.פי מורגן סוקר חברות תעופה
בג'יי פי מורגן הוציאו מוקדם יותר היום שורה של עדכוני המלצות מחירי יעד לשורה של חברות תעופה, כשאלה הפרטים הנוגעים לחברות המובילות: מחיר היעד בדלתא אייר ליינס הועלה מ-63 ל-74.5 דולר (מחיר המניה ננעל אתמול ב-48.49 דולר); מחיר היעד של אמריקן איירליינס נחתך מ-72 ל-66 דולר (מחיר הנעילה אתמול עמד על 43.84 דולר); מחיר היעד של יונייטד קונטיננטל נחתך מ-81 ל-77.5 דולר (מחיר הנעילה אתמול עמד על 57.80 דולר). מחיר היעד של סאות'ווסט הועלה מ-50 ל-52 דולר (מחיר הנעילה אתמול עמד על 41.22 דולר).
16:35 - פתיחה יורדת מתונה בניו יורק
המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 פותחים את יום המסחר עם ירידה של 1.5%.
15:50 - עסקה חדשה לרדקום
חברת רדקום הישראלית, המספקת פתרונות לניהול חווית המשתמש ואבטחת השירות למפעילי תקשורת, הודיעה היום על זכייתה בעסקה בהיקף של 2 מיליון דולר עם ספק תקשורת Tier 1, לשדרוג והרחבת הפתרונות הקיימים של רדקום לטכנולוגיית הדור הבא של החברה.
15:30 - טוויטר יוצאת לתוכנית קיצוצים
טוויטר (TWTR) הודיעה לפני שעה קלה על יציאה לתוכנית התייעלות שתכלול קיצוץ של 8% מכח העבודה - כך הודיעה היום החברה, לאחר שדיווחים בדבר כוונתה לצאת למהלך פורסמו בסוף השבוע. בסך הכול מדובר בפיטורי 336 עובדים. הקיצוץ יחסוך לטוויטר בין 20-10 מילון דולר בהוצאות.
15:20 - דוחות מעורבים והעלאת תחזית בג'ונסון אנד ג'ונסון
ג'ונסון אנד ג'ונסון סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 3.36 מיליארד דולר, או 1.20 דולר למניה, מול 4.75 מיליארד דולר או 1.66 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 1.49 דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.43 דולר למניה. הכנסות חברת הפארמה הגדולה בארה"ב ירדו ב-7.4% ל-17.1 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 17.45 מיליארד דולר – כשהחברה מציינת ששורת ההכנסות נפגעה מהתחזקות הדולר.
ג'ונסון אנד ג'ונסון העלתה את תחזית הרווח לשנה הפיסקאלית של 2015 לטווח של 6.20-6.15 דולר למניה, מול תחזית מוקדמת שעמדה על -6.20-6.10 דולר למניה. מוקדם יותר היום הודיעה החברה כי אישרה תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-10 מיליארד דולר. התוכנית תמומן באמצעות הנפקת אג"ח, והיא אינה מוגבלת בזמן. לג'ונסון אנד ג'ונסון יש כ-2.77 מיליארד מניות נסחרות, בשווי של 95.99 דולר למניה (מחיר הנעילה אתמול), כך שתוכנית הרכישות תכלול כ-3.8% מהמניות הסחירות.
14:50 - הסקנדל של פולקסווגן מגיע לנתוני המאקרו של גרמניה
הסקנדל בפולקסווגן פוגע בכלכלת גרמניה? מדד אמון המשקיעים והאנליסטים לחודש אוקטובר צלל עד לרמה של 1.9 נקודות, לאחר קריאה של 12.1 נקודות באוקטובר ומול צפי השוק למדד של 6.9 נקודות. המדד בוחן את ציפיות המשקיעים והאנליסטים (275 נשאלים) לגבי כוחה של הכלכלה הגדולה ביותר באירופה. נשיא ZEW, הגוף שמבצע את הסקר החודשי (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung), קלמנס פואסט (Clemens Fuest), אמר כי "פרשת דיזל גייט של פולקסווגן, לצד המשך החשש לכלכלת השווקים המתעוררים, פגעו ברמת הביטחון של המשקיעים לגבי כלכלת גרמניה".
14:20- פחות מתלהבים על יונייטד טכנולוג'יס
אנליסטים של RBC Capital הורידו המלצה על יונייטד טכנולוג'יס (United Technologies - UTX) מתשואת יתר לתשואת שוק והורידו את מחיר היעד מ-113 ל-100 דולר. מחיר המניה, המשתייכת למדד דאו ג'ונס, עומד לפני הפתיחה על 95.43 דולר - לאחר שרשמה טיפוס מרשים של 10% בשבועיים האחרונים.
14:00 - סאבמילר מזנקת בלונדון
סאבמילר (SABMiller - SAB) קופצת ב-9% בלונדון לאחר שנענתה להצעת הרכש האחרונה של אנהאוזר בוש (Anheuser-Busch InBev) בתמורה ל-104 מיליארד דולר (68 מיליארד ליש"ט) - סאבמילר דחתה עד כה 3 הצעות נמוכות יותר. לפי העסקה - שתייצר את מבשלת הבירה הגדולה בעולם, מרבית בעלי המניות יקבלו 44 ליש"ט (66 דולר) למניה במזומן, בעוד ששתי המשקיעות העיקריות, אלטריה גרופ ו- BevCo יקבלו 38.88 ליש"ט במזומן בנוסף למניות. מדובר במחיר הגבוה ב-46% ממחיר מניית סאבמילר. החברה המאוחדת תכלול בין השאר את המותגים סטלה ארטואה, קורונה ופרוני.
13:30 - חוזים יורדים בניו יורק, ירידת תשואות באג"ח
שלוש שעות לפתיחת המסחר: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות של עד 0.6%, עליות בשוק אגרות החוב מורידות את תשואות האג"ח האמריקאיות - תשואת האיגרת ל-10 שנים מאבדת 4 נ"ב לרמה של 2.05%.
13:20 - עוברים לשלב מתקדם בעונת הדוחות
עונת הדוחות הרבעוניים בניו יורק עוברת לשלב מתקדם, עם שלוש ענקיות שיפרסמו היום את דוחות הרבעון השלישי - כל אחת מהן היא המובילה במגזר שלה, ושלושתן חברות במדד דאו גו'נס:
ג'יי.פי מורגן, הבנק הגדול ביותר בארה"ב מבחינת נכסים ושווי שוק (229 מיליארד דולר) יפרסם את דוחות הרבעון השלישי לאחר המסחר, ויסמל בכך את הפתיחה של פרק הפיננסים בעונת הדוחות: וולס פארגו ובנק אוף אמריקה יפרסמו מחר את תוצאותיהם, סיטי וגולדמן זאקס יפרסמו ביום חמישי.
חברת הפארמה הגדולה בארה"ב, ג'ונסון אנד ג'ונסון (שווי שוק של 264 מיליארד דולר), תפרסם את הדוחות לפני המסחר, ואינטל, חברת המעבדים הגדולה בארה"ב (שווי שוק של 153 מיליארד דולר), תפרסם את הדוחות לאחר המסחר
13:15 - עליבאבא מרחיבה פעילות באירופה
קבוצת עליבאבא (מסומלת BABA) צפויה לפתוח בחודשים הקרובים משרדים באיטליה, צרפת וגרמניה. נשיא בחברה, מייקל אוונס (Michael Evans), הודיע היום כי פתיחת המשרדים היא חלק ממהלך כולל של ענקית האינטרנט של התרחבות בשווקים הבינלאומיים, בראש ובראשונה באירופה.
13:10 -
דיווחים: בברקליס החליטו על מנכ"ל
על פי דיווחים בתקשורת העולמית, ענק הפיננסים הבריטי ברקליס (נסחר בלונדון תחת הסימון BARC) צפוי להודיע על על כוונתו למנות לתפקיד המנכ"ל את ג'ס סטיילי (Jes Staley), בנקאי אמריקאי שכיהן בעברו כחבר בכיר בדירקטוריון ג'יי.פי מורגן - לאחר מילוי שורה של תפקידים במשך 3 עשורים באותו בנק. על פי הדיווחים, המינוי יצא לפועל בשבועות הקרובים, ככל שיאושר במוסדות הבנק ועל ידי הרגולציה. ברקליס מתנהל ללא מנכ"ל מאז ההודעה על פיטורי המנכ"ל הקודם, אנתוני ג'נקינס ביולי האחרון.
13:00 - ירידות חזקות באירופה; נעילה מעורבת באסיה
סנטימנט שלילי בבורסות המובילות של אירופה דאקס יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-1.7% ופוטסי מאבד 0.8%. מדד יורוטסטוקס 50 נחלש ב-1.3%.
מוקדם יותר נרשמה נעילה מעורבת באסיה: מדד ניקיי ירד ב-1.1% והאנג סנג נחלש ב-0.7%, כשמנגד בורסת שנגחאי ננעלה בעלייה קלה של 0.2%, בסין פורסם כי היצוא רשם בחודש ספטמבר ירידה של 3.7%, והיבוא למדינה נפל ב-20.4%. "רמת היצוא בסין היתה טובה מהצפי, היבוא מעט פחות טוב מהצפי, אך בשני המקרים נמשכת הירידה המדאיגה ברמה השנתית", אמר אנגוס ניקולסון (Angus Nicholson), אנליסט ב-IG.
