ת"א ננעלה בעליות: אל על קפצה ב-6.8% והשלימה זינוק של 130% מתחילת 2015
מדד ת"א 25 עלה ב-0.4%, ת"א 100 טיפס ב-0.6% ות"א בנקים הוסיף 1.3%. עליות מתונות בשותפות הגז אחרי אישור המתווה בממשלה. טיב טעם התחזקה ב-3.7% - רכשה את עדן טבע מרקט; מחזור המסחר - 594 מיליון שקל בלבד
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
----16:30 - עליות בנעילת המסחר במחזור נמוך
מחזור מסחר נמוך של 594 מיליון שקל נרשם בבורסה של תל אביב, בעוד שהמדדים המובילים ננעלו בעליות. מניות הגז סיימו את המסחר בעליות מתונות למרות אישור מתווה הגז בממשלה. טיב טעם התחזקה ב-3.7% - רכשה את עדן טבע מרקט. מניית אל על קפצה ב-6.8% והשלימה זינוק של 130% מתחילת 2015.
15:55 - קצוות בת"א 100
סלקום (מת"א 75) מובילה את מדד 100 המניות המובילות עם זינוק של 5%, אופקו (מת"א 25) בתחתית המדד עם ירידה של 3.2%.
15:50 - המדד המוביל של יום המסחר
ביום מוצלח של עליות בכל המדדים של הבורסה המקומית, מדד יתר 50 בולט מעל כולם עם עלייה מרשימה של 2.2%. את המדד מובילות נאוי (שעולה ב-7.4%), רדהיל (6.4%), אל על (5.8%), גולף (5.6%), ושלאג (5.3%). אל על מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 4.8 מיליון שקל (הממוצע היומי עומד על 6.7 מיליון שקל)
15:10 - עליות במניות הגז אחרי אישור המתווה בממשלה
הממשלה אישרה לפני זמן קצר את מתווה הגז בנוסחו המתוקן. רק השר להגנת הסביבה אבי גבאי הצביע נגד המתווה - ככל הנראה משום שלא השתכנע שהמתווה דואג לביטחון האנרגטי של ישראל. 17 שרים תמכו במתווה, עשרה מהם "הצביעו מרחוק". שלושה שרים לא השתתפו בהצבעה - שר האוצר משה כחלון, שר הבינוי יואב גלנט ושר הרווחה חיים כץ.
14:30 - אפריקה תעשיות פרסמה דוחות
לאחר ההודעה על קבלת הלוואת בעלים (ראו עדכון מוקדם), אפריקה תעשיות שבשליטת אפריקה ישראל פרסמה היום לפני הצהריים את דוחותיה לרבעון השני. החברה דיווחה על הפסד רבעוני של 23 מיליון שקל - ובסיכום המחצית הראשונה של השנה עומד לחברה הפסד מצטבר של 58 מיליון שקל. החברה המשיכה לסבול ברבעון השני משחיקה ברווחיות עקב הוצאות חד פעמיות מהתארכות המפעל החדש של נגב קרמיקה בירוחם ובעקבות ירידה במכירות בתחום הפלדה. ההכנסות של החברה עלו -14% ל-495 מיליון שקל.
13:50 - התייצבות באג"ח הממשלתיות
אגרות החוב השקליות שרשמו בתחילת היום ירידה של עד 0.3% נסחרות עתה ביציבות בסך הכול. האג"ח ל-10 שנים עברה מירידה של 0.28% בבוקר לעלייה של 0.13% בשעה זו.
13:45 - מכירה גדולה לאזורים
חברת אזורים מכרה קרקע בכפר שלם לקבוצת גבאי בתמורה ל-85 מיליון שקל. מדובר על קרקע בשטח 22 דונם בשכונת כפר שלם בתל אביב בין הרחובות ששת הימים ומוצא במתחם הידוע כ"חוות יפת". זכויות הבנייה לקרקע הן ל-268 יחידות דיור. בכוונת קבוצת גבאי לבצע הליך של איחוד וחלוקה ובשלב הראשון של הפרויקט, יגדלו זכויות הבנייה ל-347 יחידות דיור.
13:20 - תוצר נמוך, המדדים לא מגיבים
המדדים שומרים על רמת העליות גם לאחר פרסום נתוני הצמיחה הנמוכים: ברבעון השני צמח המשק בשיעור שנתי של 0.3% בלבד. זאת לעומת שיעורי צמיחה בשיעור שנתי של 2% ברבעון הקודם, ושל 6.2% ברבעון האחרון של שנת 2014. גם ברבעון המקביל בשנה שעברה, צמח המשק בשיעור שנתי גדול בהרבה, של 3.3%. כך עולה מאומדן הראשון של החשבונות הלאומיים לרבעון השני של שנת 2015 שפרסמה הלמ"ס.
13:00 - מחזורים במחצית היום
נקודת האמצע של היום, מחזור המסחר עומד על 258 מיליון שקל בלבד (שוב, מחזורי יום ראשון הנמוכים), טבע מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (והגבוה בבורסה), 14 מיליון שקל, רציו עם המחזור הגבוה בת"א 75 (והשני בגודלו בבורסה), 11.5 מיליון שקל.
12:50 - ויקטורי ורמי לוי מפסידות
טיב טעם זכרת בהתמחרות על רכישת עדן טבע מרקט וגברה על 4 המתחרות האחרות - ויקטורי, טיב טעם, קבוצה משותפת של ויקטורי וטבע קסטל וקבוצה של זכיינירמי לוי וביכורי השדה (שהצטרפו למירוץ ברגע האחרון). ההתמחרות החלה בסכום של 25 מיליון שקל, סכום שבו עמדו 3 המציעות – טיב טעם, ויקטורי, והצעה משותפת של טבע קסטל וויקטורי. בשלב הזה עמדה ההצעה של ביכורי השדה וזכייני רמי לוי על 24.6 מיליון שקל. כשהגיעה טיב טעם להצעה של 29.25 מיליון שקל הודיעה ויקטורי על פרישתה מהתמחרות - ובכך הפכה טיב טעם לזוכה.
12:30 - אל על ממשיכה בירוק
מניית אל על קופצת ב-5.3% (בעלת השליטה כנפיים מזנקת ב-6.4%) ורושמת מתחילת אוגוסט - שבועיים בתוך החודש - טיפוס מרשים של 29.3%. מחירי נפט נמוכים הם חלק מהגורמים המעודדים השקעה בחברה, שרושמת מתחילת 2015 תשואה חיובית של כמעט 128%. .
12:00 - המלצות שבועיות לאומי שוקי הון
דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ אחזקות של כ-6-5 שנים. מומלצת אחזקה עודפת באפיק השקלי הלא צמוד. באפיק השקלי הלא צמוד מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר מאשר באפיק צמוד המדד. בשקלים הלא צמודים מומלצת אחזקה ישירה במח"מ של 8-6 שנים, בצמודי המדד מומלצת אחזקה במח"מ של 5-3 שנים. לפעילים בחלק הארוך ביותר של העקום, בטווח של 20 שנה ומעלה מומלץ מעבר לצמודי המדד, העדפה של ממקל 536 ו-841 על פני ממשק 142.
על רקע היציבות הצפויה בריבית בנק ישראל והעובדה כי ריבית בנק ישראל לא צפויה לעלות בתקופה הקרובה, אנו עדין לא ממליצים על חשיפה לאג"ח בריבית משתנה, בעיקר במח"מ קצר-בינוני".
11:25 - המגמה החיובית מתחזקת
לאחר פתיחה ברמה של פלוס 0.1%-0.2% רושם עתה מדד ת"א 25 עלייה של 0.5% ות"א 100 עולה ב-0.3%. ת"א בנקים שפתח בעלייה של 0.4% מטפס עתה ב-1% - פועלים ובינלאומי מובילים את המדד עם פלוס 1.1% כ"א.
11:20 - איי.די.או מרכזת עניין
חברתאיי.די.או שבשליטת שיכון ובינוי מרכזת נכון לשעה זו את המחזור הגבוה בבורסה - 9.3 מיליון שקל.
11:00 - אפסילון מגיבים בהמלצה לדוחות אמות
בן נובו שלם, מנהל מחקר בית השקעות אפסילון, על הדוחות הרבעוניים של אמות (ראו עדכון מוקדם): "אמות מפרסמת דוחות חזקים מאוד ומציגה שיפור במרבית הפרמטרים הפיננסים. בשנה האחרונה החברה אכלסה מחדש שטחים בהיקפים עצומים ובדוח הנוכחי מתחילים לראות שיפור בשיעורי התפוסה, שעלתה מ-94.2% ל-95.2%. להערכתי אנחנו מתחילים לראות תרומה ראשונית של השכרות מחדש שבוצעו בתקופה האחרונה וככל הנראה גם ברבעונים הבאים התפוסה תמשיך לעלות. החברה עמדה ברף העליון של התחזיות שנתנה בתחילת השנה וגם עדכנה במעט את התחזיות כלפי מעלה. מדובר באחת החברות הנדל"ן המניב האיכותיות בישראל והיא מתומחרת בשוק משמעותית מתחת לשווייה הכלכלי. לאור התוצאות החזקות, אנחנו ממשיכים להמליץ על המניה של אמות עם מחיר היעד של 15 שקלים. אם נראה המשך השיפור גם ברבעונים הבאים, מחיר היעד עשוי לעלות".
10:35 - קצוות בבורסה
ת"א 25: דלק קידוחים ואבנר בראש המדד עם עליות של 2.5% ו-2.3% בהתאמה, אופקו וטבע בתחתית עם ירידות של 2.9% ו-2% בהתאמה.
ת"א 75: איזיצ'יפ וכלכלית ירושלים בראש עם עליות של 3.5% ו-3.3% בהתאמה, פריון ווילאר בתחתית עם מינוס 3.7% ו-3.4% בהתאמה.
10:10 - עסקה חדשה לאלביט מערכות
אלביט מערכות דיווחה על זכייה בחוזה של כ-27 מיליון דולר לאספקת מערכות שליטה ובקרה ומערכות ארטילריה ארוכות טווח מסוג ATMOS למדינה באסיה פאסיפיק. מדובר בחוזה המשך מהלקוח, ותקופת הביצוע שלו עומדת על 3 שנים.
9:50 - עליות קלות בפתיחת המסחר
יום המסחר בבורסה המקומית נפתח בעליות קלות: מדד ת"א 25 עולה ב-0.2%, ת"א 100 עולה ב-0.1%, ובמקביל ת"א בנקים עולה ב-0.4%. שותפות לווייתן דלק קידוחים ואבנר של קבוצת דלק לצד רציו, נסחרות בעליות של עד 1.5%. אגרות החוב הממשלתיות נסחרות בירידות של עד 0.3%.
9:40 - עופר קוטלר פורש משיכון ובינוי
מנכ"ל שיכון ובינוי ב-7 השנים האחרונות עופר קוטלר פורש מתפקידו - על פי ההודעה נוכח רצונו של קוטלר. הפרישה תיכנס לתוקף ב-31 באוקטובר השנה. קוטלר יוחלף על ידי ירון קריסי, מנכ"ל סולל בונה, החברה הבת של שיכון ובינוי. קריסי ייכנס לתפקיד ב-1 בנובמבר 2015.
9:30 - דוחות נכסים ובנין
חברת הנדל"ן נכסים ובנין שבשליטת דסק"ש של אי.די.בי פתוח פרסמה תוצאות לרבעון השני, ובמקביל הודיעה על הגשת הצעה בלתי מחייב לרכישת גזית ישראל של גזית גלוב. ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ב-200 מיליון שקל, מול 185 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014. ה-NOI הסתכם ב-159 מיליון שקל, מול 149 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות ממכירת דירות נפלו ל-20 מיליון שקל, מול 122 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי הרבעוני טיפס ל-250 מיליון שקל,עלייה של 46 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל. לנוכח גידול משמעותי בהצאות המימון - שקפצו מ-89 מיליון שקל ברבעון המקביל ל-146 מיליון שקל ברבעון הנוכחי - נפגעה שורת הרווח הנקי: נכסים ובנין רשמה ברבעון השני רווח של 9 מיליון שקל בלבד, מול 22 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.
9:20 - דוחות ממן
קבוצת הלוגיסטיקה הגדולה ממן סיימה את הרבעון השני של 2015 עם הכנסות של 348 מיליון שקל, עלייה של 15% בהשוואה לרבעון השני ב-2014. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב 17.4 מיליון שקל, לעומת 12.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ- 37%. בשורת הרווח הנקי הרבעוני רשמה ממן עלייה מרשימה של 53% ל-9.3 מיליון שקל.
9:15 - דוחות לוואן טכנולוגיות
חברת וואן טכנולוגיות תוכנה רשמה עלייה של 9% בהכנסות הרבעון השני לכ-301.8 מיליון שקל. הרווח התפעולי צמח בכ 21.3% לכ- 21.4 מיליון שקל. ה-EBITDA הרבעוני גדל בכ-14.9% לכ-25 מיליון שקל. בשורת הרווח הנקי רשמה וואן 15.2 מיליון שקל, בהשוואה ל- 11.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
9:10 - דוחות לאמות השקעות מקבוצת אלוני חץ
הכנסות אמות ברבעון השני עלו ב-1.6% והסתכמו ב-145 מיליון שקל. הרווח הנקי הרבעוני גדל בכ-65% והסתכם בכ-101 מיליון שקל. החברה רשמה ברבעון עלייה של 2.2% ב-NOI ל-128 מיליון שקל. ה- FFO עלה בכ- 8.4% והסתכם בכ- 80 מיליון שקל. החברה עדכנה את תחזיותיה לשנת 2015 כלפי מעלה וצופה כי ה- NOI יסתכם בכ- 502-508 מיליון שקל וה- FFO יסתכם בכ- 312-320 מיליון שקל
9:00 - אג"ח ממשלתיות
תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) עומדת הבוקר על 2.27%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.20% והתשואה על האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.65%.
8:30 - מתעניין אחד פחות בכלל ביטוח, שמתנגדת במקביל לשטיינמץ
כלל ביטוח מתנגדת למכירת כלכלית ירושלים לבני שטיינמץ. החברה, שמחזיקה באג"ח של כלכלית ירושלים, מתנגדת למתווה מכירת השליטה מידי בנק לאומי ודורשת כינוס אסיפת מחזיקים לדיון בפירעון מיידי של אג"ח י' עוד לפני אישור העסקה.
במקבייל, תהליך מכירת השליטה בכלל ביטוח סופג מכה. בתום בדיקות שקיימה, החליטה חברת ההשקעות הסינית לג'נד לוותר על ההתמודדות לרכישת כלל מידי אי.די.בי ונסוגה מכוונתה להגיש הצעה לא מחייבת במכרז. לאחר פרישתה מההליך של קרן ההשקעות הבינלאומית CVC נחשבה לג'נד למתמודדת המרכזית על רכישת כלל.
8:20 - אפריקה ישראל מלווה לאפריקה תעשיות
אפריקה ישראל מסייעת לחברה הבת: לאחר הבור שהשאיר אחריו המנכ"ל המפוטר אבי מוטולה באפריקה תעשיות (שרשמה הפסד מצטבר של 114 מיליון שקל משנת 2014 ועד היום), בעלת השליטה אפריקה ישראל של לב לבייב מזרימה הלוואת בעלים של 50 מיליון שקל לחברה הבת. מדובר בהלוואה בריבית שנתית של פריים + 1.5% (ריבית של 3.1%, נכון להיום) שתהיה מובטחת בשעבוד מדרגה ראשונה על מניותיה של חברת Koa Gaz, חברה פרטית רוסית בבעלות מלאה של אפריקה תעשיות.
8:00 - פריגו ומניות דואליות
פריגו חוזרת לת"א בפער ארביטראז' חיובי של 2.6% וכשברקע הודעת חברת היעוץ ISS מיום שישי, הממליצה למשקיעי מיילן להצביע נגד הצעת ההנהלה להשתלט על פריגו – בין היתר לנוכח התנגדות נחרצת של הנהלת פריגו ובסבירות גבוהה של בעלי המניות בחברה.
פערי ארביטראז' נוספים:
פער חיובי: כיל 0.6%, נייס 0.5%, אלביט מערכות 0.1%, אורמת טכנולוגיות 0.5%.
פער שלילי: טבע 1.8%-, אופקו 2.7%-, גזית גלוב 0.5%-, טאואר 1%-.
7:50 - מדד בירושלים
ברקע למסחר בחזית הפנים, העלייה של 0.2% במדד חודש יולי – נתון שפרסמה הלמ"ס בשישי האחרון. האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור ממשיכה להיות שלילית, בשיעור של מינוס 0.3%. לעומת זאת קצב האינפלציה בארבעת החודשים האחרונים, על פי נתוני המגמה, משקף כבר עליית מחירים, בשיעור שנתי של 0.6%.
יונתן כץ, הכלכלן ראשי בלידר שוקי הון, הפנה את תשומת הלב לעלייה ברכיב הדיור שלא נכנס למדד. "לפי סקר הדיור (מדד נפרד שלא נכנס למדד מחירים לצרכן) מחירי הדירות לרכישה עלו ב-0.8% בסקר האחרון ו-4.4% ב-12 החודשים האחרונים, האצה מ-3.4% לפני חודש. מדד מעט גבוה והאצה במחירי הדיור תומכים ביציבות בריבית בסוף החודש".
7:40 - מגמה חיובית בניו יורק
המסחר יתנהל לאחר העליות המתונות שנרשמו בשישי האחרון בניו יורק, בתום שבוע חיובי בחישוב כולל. דאו ג'ונס הוסיף 0.4% (0.6% בסיכום שבועי) נאסד"ק עלה ב-0.3% (0.1%) ו-S&P 500 התחזק ב-0.4% (0.7%).
7:30 - בורסת ת"א פותחת שבוע
בורסת תל אביב פותחת שבוע חדש ונכנסת למחצית השנייה של אוגוסט - ובכך גם לשבועיים האחרונים בעונת הדוחות לרבעון השני. במהלך השבוע יגיע אחד משיאי העונה עם דוחותיהם של מרבית הבנקים הגדולים.
