יום אדום לעידן עופר: החברה לישראל צללה ב-7.1%, כיל איבדה 5.3%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

צילום: איי אף פי

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

-----

17:30 - מכירת המניות של החברה לישראל על ידי בנק לאומי עמדו במרכז המסחר בבורסה. החברה לישראל סיימה את המסחר בירידה של 7.1% וכיל צללה ב-4.3%. המחזור הכללי במניות הסתכם ב-1.833 מיליארד שקל כשכיל והחברה לישראל ריכזו מחזור של 858 מיליון שקל.

16:40 - על רקע עסקת בזק-יורוקום לרכישת מניות יס (ראו עדכון מוקדם), ירושלים ברוקראז' מוציאה היום סקירה ראשונה על אגרות החוב של אינטרנט זהב וביקום , החברה הסבתא והחברה האם של בזק (בהתאמה): "לכל החברות בקבוצת אינטרנט זהב קיימים כבר היום מקורות תזרימיים לשנתיים הקרובות ללא העלאת דיבידנדים מבזק במעלה החברות בקבוצה. ההתרחשויות בשוק התקשורת בישראל עשויות להקטין את הדיבידנד שצפויה בזק לחלק, אך חוזקה של בזק והעובדה שיש לחברות בקבוצה חלון זמן של שנתיים לצורך צבירת המקורות לשנים 2017 ואילך צפויים לאפשר להן לעמוד בהתחייבויותיהן גם לאחר שנות התחזית. רכישת יס מחזקת את התחזית שלנו להמשך חלוקת דיבידנדים כלפי מעלה, בהיקף שיספיק להבטיח את החזר ההתחייבויות של כל החברות בקבוצה. רכישה זו צפויה לאפשר לבזק חסכון בעלויות ויכולת מכירה טובה יותר, אשר יחד עם קבלת התזרים המלא שמניבה YES משפרים את תזרים המזומנים של קבוצת בזק כולה ותומכים בחלוקת דיבידנד בהיקף נאה. לאור זאת, אנו ממליצים להחזיק את אגרות החוב של החברות בקבוצה ולהתמקד באינטרנט זהב ג' ואינטרנט זהב ד', המעניקות תשואה גבוהה ביחס לסיכון הגלום בהן".

16:00 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: בזק (3%), קנון (1.5%), אופקו (1.2%).

יורדות: החברה לישראל (6%-), כיל (4.5%-), עזריאלי (3%-).

15:50 - קנון הודיעה על מתן הלוואה של 64 מיליון דולר לחברה הבת קורוס (50%). הסכום יועבר ליצרנית המכוניות לצורך מחקר ופיתוח.

15:30 - שווי הפעילות של אדגר השקעות ופיתוח הינו אטרקטיבי בהשוואה למחירים של חברות דומות בענף, כך קובע האנליסט עוז לוי ממחלקת המחקר של איפקס שוקי הון, החברה הבת של מיטב דש השקעות, בסקירה ראשונה לזרוע הנדל"ן המניב מקבוצת ביטוח ישיר. השווי של אדגר מוערך על ידי איפקס שוקי הון בכ-775 מיליון שקל.

15:00 - אמיר אדר, אנליסט בכיר, במיטב דש ברוקראז', מגיב לדוחות כיל: "בסיכומו של יום החוזה הסיני (או ההודי אנו לא בררנים) יקבע את שוויה של כיל בטווח הקצר ולא תוצאות רבעון זה או אחר. עדיין, זה כבר יותר מדי רבעונים שאנחנו כותבים "בשל סכסוך עובדים" או "עקב השבתה". הרבעון הראשון כבר מושפע ולא נתפלא אם גם תהיה השלכה לרבעון השני (עד שהמפעל ים יחזרו לניצולת וכו' וכו'). תוכניות התייעלות הנן חלק בלתי נפרד ממחזור העסקים של כל ארגון אולם לא ניתן להתעלם מההתדרדרות ההולכת ונמשכת בשנה האחרונה ביחסים בין וועדי העובדים במפעלים השונים בישראל ובין ההנהלה. יש בכוחה של ההנהלה לפתור את בעיה זו ויפה שעה אחת קודם. אחרת אנו חוששים כי החברה תייצר לעצמה גיבנת מובנת למול מתחרותיה אשר קוטמת את האפסייד הטמון בחברה".

14:30 - תוצאות רבעון רביעי לקמהדע: הכנסות של 25.8 מיליון דולר בהשוואה ל- 24.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב- 2.4 מיליון דולר בהשוואה ל- 2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013.

14:10 - כיל סיימה את הרבעון הרביעי עםירידה של 1% בהכנסות ל-1.4 מיליארד דולר. ציפיות השוק היו להכנסות של 1.43 מיליארד דולר. הרווח הנקי ירד ב-45% ל-108 מיליון דולר לעומת 195 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי התזרימי (Adjusted EBITDA) הסתכם ב-305 מיליון דולר לעומת 317 מיליון דולר ברבעון המקביל.

2013.13:35 - לאומי פרטנרס הגדיל את היקף המכירות של מניות החברה לישראל. בנק לאומי מכר 6.5% מתוך 18.13% מניות החברה לישראל שבהן הוא מחזיק. תמורת המניות קיבל הבנק 650 מיליון שקל. בתיחלה ביקש הבנק למכור כ-5% מהמניות (ראו עדכון מוקדם).

13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים בת"א:

מחזור כולל: 1.175 מיליארד

מחזור ת"א 25: 864 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 87.5 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: החברה לישראל - 613 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: אורמת תעשיות - 16.5 מיליון שקל

12:45 - JP מורגן מוריד המלצה לנייס - האנליסט פול קוסטר הוריד את ההמלצה שלו למניית נייס מ"משקל יתר" ל"נייטרלי", עם מחיר יעד של 56 דולר. מניית נייס סיימה אתמול את המסחר בוול סטריט במחיר של 55.5 דולר.

12:00 - עדכוני דירוגים:

מעלות מוציאה לעזריאלי דירוג +AA באופק יציב ומציינת בין היתר כי לחברה "גמישות פיננסית גבוהה בשל נגישות טובה למקורות מימון והיקף גבוה של נכסים לא משועבדים".

מידרוג מודיעה כי הדירוג A1 באופק יציב שקבעלה לאג"ח מסדרה ד' שיונפק על ידי אלקטרה יחול גם לאחר הגדלת הסכום ל-190 מיליון שקל ע.נ. חלף הסכום הקודם שעמד על 150 מיליון שקל ע.נ..

11:40 - תגובה חיובית בשוק לעסקת יס: בזק עולה ב-2.8%, החברה האם ביקום מתחזקת ב-4.3%, החברה הסבתא אינטרנט זהב מזנקת ב-9.2%.

11:30 - לאחר השלמת מהלך הנפקת הזכויות באי.די.בי פתוח והפיכת אדוארדו אלשטיין לבעל השליטה בחברה - מניית אי.די.בי פתוח מזנקת ב-5.8%, מניית דסק"ש מטפסת ב-5.4%.

10:50 - מחזור ענק בחברה לישראל, על רקע מכירת המניות של לאומי (ראו עדכון מוקדם): המנייה מרכזת פעילות בהיקף של 515 מיליון שקל - כשכל המחזור בבורסה עומד בשעה זו על 660 מיליון שקל.

10:40 -ביו לייט מודיעה כי החברה הבת איי אופטימה קיבלה אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים הסיני על הטכנולוגיה לצורך ניתוח גלאוקומה לא חודרני

10:30 - אורמת טכנולוגיות עולה ב-0.7% במחזור של 1.1 מיליון שקל, בפתיחת יום המסחר השני של המניה בת"א. אתמול זינקה המניה ב-14.1% במחזור של 17 מיליון דולר.

10:10 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "מחר צפוי מסחר נעילה סוער בתל אביב בעקבות הכניסה של אורמת טכנולוגיות למדדים והיציאה של אורמת תעשיות. הביקושים שיזרימו תעודות הסל לאורמת טכנולוגיות צפויים להיות גבוהים בכ-100 מיליון שקל מההיצעים לאורמת תעשיות. בנוסף צפויה התאמת פקטור משקל מקסימאלי למניות טבע ופריגו שתוביל לביקוש של כ 160 מיליון שקח למניית פריגו וביקוש לא מהותי למניית טבע. אל אלו יצטרפו 5 מניות שיזכו לביקושים בעקבות התאמת ממ"מ שבועית (משקל מניה במדד) – אלוני חץ (32 מיליון שקל), איזיצ'יפ (22.5 מיליון שקל), ריט 1 (19 מיליון שקל), אי.די.בי פתוח (13 מיליון שקל) ואינסוליין (100 אלף שקל). בנוסף צפוי ביקוש מצרפי מהותי למניות מדד תל אביב 75 והיצע מצרפי מהותי למניות מדד תל אביב 25".

9:50 - פתיחה מעורבת בבורסת ת"א: מדד ת"א 25 נסחר ביציבות, ת"א 100 עולה ב-0.2%; עליות קלות של עד 0.2% באג"ח הממשלתיות.

9:20 - נחתמה עסקת מכירת מניות יורוקום ביס לבזק. בזק תשלם ליורוקום 680 מיליון שקל. בנוסף יורוקום תהיה זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות: אחת בסך של עד 200 מיליון שקל תשולם בהתאם לסינרגיית המס, ותמורה נוספת בסך של עד 170 מיליון שקל, תשולם על פי תוצאותיה העסקיות של yes בשלוש השנים הקרובות. במסגרת העסקה תרכוש בזק את מלוא אחזקותיה של יורוקום ביס - 50.22% מהון המניות המונפק - וכן את כל הלוואות הבעלים אשר יורוקום העמידה ל-yes, כ-1.54 מיליארד שקל.

9:00 - גלוב אקספלוריישן מדווחת כי במסגרת המאמצים לאיתור משקיעים, התקשרה השותפות עם שני צדדים שאינם קשורים (אחד מהם תאגיד זר) במסמך כוונות להקמת קרן השקעות זרה שתפעל לגיוס כספים לטובת השותפות כנגד קבלת זכויות ברשיונות. 

8:35 - קרן רוביקון של משפחת ברמלי, בעלת השליטה בקלע, מגדילה את מסגרת האשראי לחברה ל-1.3 מיליון שקל, במקום המסגרת הקודמת שעמדה על 900 אלף שקל (וניתנה במאי 2014)ל-1.3 מיליון שקל. 

8:20 - בנק לאומי וכר עד 5% ממניות החברה לישראל: הבנק פנה אתמול בערב לכמה גופים מוסדיים והציע להם לרכוש את המניות. לאומי מחזיק ב-18.13% ממניות החברה לישראל ששווין 1.92 מיליארד שקל כך שהבנק מוכר מניות בהיקף של כחצי מיליארד שקל. המניות נמכרות ב-133 שקל למניה, 5% פחות ממחיר הסגירה של אתמול. הבנק אמור למכור לפחות כ-9% ממניות החברה לישראל וקנון שפוצלה ממנה, כחלק ממסקנות ועדת הריכוזיות, האוסרות על גוף פיננסי משמעותי להחזיק בגוף ריאלי משמעותי.

7:50 - התפתחות בסכסוך בין בעלי השליטה בקבוצת אלון: דודי ויסמן העביר הצעת רכש לדירקטוריון קבוצת אלון, עבור אחזקותיה באלון רבוע כחול, לפי שווי של 850 מיליון שקל עד מיליארד שקל (השווי תלוי בחובות פנימיים של חברות הקבוצה זו לזו). משמעות המהלך היא שוויסמן מעוניין בפעילות הקמעונאית של הקבוצה בארץ, כולל פעילות הנדל"ן, ומוותר על האחזקות בתחום הגז ובאלון USA.

7:45 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות ישראל-ארה"ב: האג"ח השקלית של ממשלת ישראל ל-9 שנים (0324) תפתח את היום בתשואה של 1.87%, האיגרת ל-30 שנה (0142) בתשואה של 3.03%. בארה"ב עומדת התשואה על האיגרת ל-10 שנים על 2%, לאחר רצף של 6 ימי עליות בתשואות. במהלך המסחר עלתה התשואה מעבר לסף ה-2% לראשונה מזה חודש, אך נסוגה בהמשך לרף האמור. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-30 שננה עומדת על 2.58%.

7:30 - בורסת ת"א תיפתח על רקע העליות חזקות שנרשמו אמש בבורסות של ניו יורק: דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P הוסיף 1.1% לערכו וננעל ברמה הגבוהה ביותר ב-2015, ונאסד"ק טיפס ב-1.3%. המגמה החיובית מעבר לים החלה לאחר דיווחים על הצעת פשרה שמגבשת ממשלת יוון ושתוגש לשרי האוצר של אירופה המתכנסים היום. באסיה מגמה מעורבת, כשהבורסה של טוקיו בחופשה. האנג סנג נחלש ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.3%.