נעילה אדומה בת"א: מניות הבנקים גררו המדדים מטה
מדד ת"א 100 נחלש ב-0.3% ומדד הבנקים איבד 1.8%; המפקח על הבנקים דורש מהבנקים להגדיל את הפרשות ההון בגין הפסדי אשראי - לאומי ירד ב-1.6%, פועלים ב-1.8%. פסגות: "הרגולטור ממשיך להתערב בהתנהלות של הבנק". כלכלית ירושלים קפצה ב-8%; מחזור המסחר - 707 מיליון שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
צילום: shutterstock
| |||
| צילום: shutterstock | |||
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומדמדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60 אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה---
16:30 - נעילת מסחר בירידות בהובלת מניות הבנקים שאיבדו 1.8% מערכן. מחזור המסחר הסתכם ב-707 מיליון שקל.
לנוכח מגבלות חדשות שמתכנן המפקח על הבנקים, מניות 5 הבנקים הגדולים אבדו גובה - לאומי, פועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט ובינלאומי. המפקח דודו זקן שלח לבנקים בסוף השבוע האחרון טיוטה להוראה שבה הוא דורש מהם להגדיל את היקף ההון שהם מפרישים בגין הפסדי אשראי מ־1.2% מתיק האשראי ל־1.4%.
15:50 - מליסרון, שהתחזקה בשעות האחרונות נסחרת עתה בעלייה חדה של 3% ומובילה את מניות ת"א 25. אלביט מערכות מטפסת עד לפלוס 2.9% ופרוטרום שעולה ב-2.1% סוגרת את שלישיית העולות המובילה במדד ת"א 25.
15:45 - דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון: "עליית התשואות בישראל בחודש האחרון מהווה הזדמנות קנייה סבירה של שוק האג"ח הממשלתי המקומי, על רקע סביבות הריבית והאינפלציה הנמוכות - התומכות בכך שהאפיק השקלי הלא צמוד צפוי להיות אטרקטיבי יחסית בתקופה הקרובה. גיוסי האוצר צפויים להיות נמוכים, לפחות במחצית הראשונה של 2015, ותומכים אף הם בשקעה בשוק האג"ח הממשלתי המקומי.
15:20 - מדדי תל בונד 20, 40, 60 נסחרים בירידה של 0.2%. כלכלית ירושליים ו בראש היורדות של תל בונד 60 עם מינוס 2.14%. אדמה ב יורדת ב-1.21%, ואת השלישייה הפותחת של המפסידות סוגרת שיכון ובינוי 6 עם ירידה של 0.75%.
14:30 - רק 17 מניות בת"א 75 נסחרות בעליות נכון לשעה זו, כשהבולטת בהן היאכלכלית ירושלים שמטפסת ב-6.3% ואחריה החברה הבת מבני תעשייה עולה ב-2%. היורדות הבולטות היום: אי.די.בי פתוח (4.2%-), מזור (3.7%-), מנורה (3.1%-), אקויטל (2.9%-), פרטנר (2.8%-), רמי לוי (2.8%-), סלקום (2.4%-), אלוט (2.3%-), יואל (2.2%-), שופרסל (2.2%-).
13:30 - אדן אנרגיה דיווחה מוקדם יותר היום על רכישת מניות ג'נסיס אנרגיה (Genesis Energy Group). ג'נסיס מחזיקה (בעקיפין) בזכויות ברישיונות המכונים רישיונות פלאג'יק וברישיון 394/עוז. החברה, שהחזיקה לפני הרכישה האמורה ב-8.7% מג'נסיס, רוכשת מחברת נורישה (Norisha Holdings) בסך הכול 100 מיליון מניות ג'נסיס שבבעלותה, יחד עם המחאת מלוא הלוואות הבעלים של Norisha כלפי ג'נסיס, תמורת 50 אלף דולר. לאחר הרכישה תחזיק אדן ב-94.6% מג'נסיס.
13:00 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים:
מחזור כולל: 369 מיליון שקל.
מחזור ת"א 25: 160 מיליון שקל.
מחזור ת"א 75: 99.5 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: אבנר - 26 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו - 31 מיליון שקל.
12:40 - לקראת הודעת הריבית של בנק ישראל מחר (הריבית עומדת נכון להיום על 0.25%):
מיטב דש: בישיבתו השבוע צפוי בנק ישראל להשאיר את הריבית ללא שינוי. עם זאת, הקדמנו את התחזית להעלאת הריבית של בנק ישראל מסוף שנת 2015 לרבע השלישי של השנה, בעקבות העלאת תחזית הצמיחה למשק ועלייה בתחזית לתזוזה מוקדמת מהצפוי בריבית האמריקאית. יתכן שעד סוף שנת 2015 הריבית תעלה אפילו יותר מפעם אחת.
לידר: לא צפוי שינוי ברמת הריבית, על רקע השיפור בנתונים הכלכליים. בנק ישראל לא ישקול העלאת ריבית לפני שציפיות האינפלציה במשקל יעלו לכיוון 2.5%. הבנק יעדיף לטפל בבועת הנדל"ן על ידי מגבלות נוספות על המשכנתאות.
יצירות: "אנו צופים כי הריבית לחודש ינואר תישאר ללא שינוי, זאת מאחר שמשתני המקרו אינם תומכים בהפחתת ריבית נוספת. כל עוד כל עוד אין האטה ניכרת במשק, כל עוד הציבור לא משנה את התנהגותו הצרכנית בשל האינפלציה השלילית, וכל עוד הסיכונים של הפחתת ריבית נוספת משמעותיים, אין מקום להפחתת ריבית במשק".
לאומי שוקי הון: בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטות הקרובות.
12:15 - מניות בולטות בת"א 25:
עולות: אבנר (1.5%), דלק קידוחים וישראמקו (1.3%), אלביט מערכות (1.1%).
יורדות: לאומי (1.8%-), פועלים (1.5%-), החברה לישראל (1%-), דיסקונט ומזרחי טפחות (0.8%-).
המחזור הגבוה: אבנר - 20 מיליון שקל; פועלים - 19.7 מיליון שקל.
11:55 - טרנס קלינגמן, מנהל מחלקת המחקר בפסגות ברוקראז', מתייחס בשיחה עם "כלכליסט" לירידה במניות הבנקים: "ההוראה החדשה של זקן היא חלק מתהליך שבו הרגולטור ממשיך להתערב בהתנהלות של הבנק והמשקיעים מביעים חשש מהעניין. התחלנו עם הגדלת ההפרשה למשכנתאות ועכשיו אנחנו באשראי הצרכני והעסקי. המשקיעים מבינים שמי שמנהל את האשראי לבנקים זה בנק ישראל - ואותו מעניינת היציבות של הבנקים ולא המשקיעים. נכון לעכשיו קיימת אי ודאות בסקטור והיא גוררת אחריה כמעט את כל כל הסקטורים המקומיים. קשה מאוד לתמחר את חוסר הוודאות הזו, במיוחד שכמעט בלתי אפשרי לחזות מה יהיה הצעד הבא של הרגולטור. מבחינת המשקיעים, הם כנראה עוברים להשקיע בחלופות האחרות", אמר קלינגמן.
11:30 - לנוכח מגבלות חדשות שמתכנן המפקח על הבנקים, מניות 5 הבנקים הגדולים מאבדות גובה - לאומי, פועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט ובינלאומי. המפקח דודו זקן שלח לבנקים בסוף השבוע האחרון טיוטה להוראה שבה הוא דורש מהם להגדיל את היקף ההון שהם מפרישים בגין הפסדי אשראי מ־1.2% מתיק האשראי ל־1.4%. משמעות ההנחיה היא שהבנקים יידרשו לבצע הפרשות חד־פעמיות בהיקף כולל של כ־300 מיליון שקל.
11:20 - שמן מעדכנת הבוקר, כי לאחר שהממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות האנרגיה והמים דחה את בקשתה לפטור מהעמדת ערבות בנקאית, היא פנתה לשר התשתיות האנרגיה והמים בבקשה להתערב באופן מיידי ולהורות כי ההנחיות לא יוחלו על החברה, או לכל הפחות להתערב בהחלטה ולפטור את החברה באופן מלא מהצורך בהעמדת ערבויות ועריכת ביטוח בשלב זה של תוכנית העבודה.
10:50 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא מעדכן: "ביום חמישי הקרוב, בשלב הנעילה, תעודות הסל יבצעו התאמה באחזקה במניות בגלל שלוש סיבות שונות. הראשונה היא כניסת שפיר הנדסה למדדי תל אביב 100 ותל אביב 75, השניה היא התאמת פקטור משקל מקסימאלי של טבע ופריגו במדד תל אביב 100 הנובעת מכניסת מניה חדשה למדד, והשלישית היא עדכון ממ"מ (משקל מניה במדד) שבועי ראשון לחודש ינואר. מניית שפיר תזכה לביקוש של כ-45 מיליון שקל בעקבות כניסתה למדדים, פריגו וטבע צפויות לספוג היצע. היקפו המדויק של ההיצע יהיה תלוי במשקולת שלהן במדד תל אביב 100 ביום רביעי לאחר הנעילה. בשלב זה מסתמן היצע של כ 70 מיליון שקל למניית פריגו, והיצע לא מהותי למניית טבע. בעקבות עדכון הממ"מ השבועי מניית פלוריסטם תזכה בביקוש של כ 7 מיליון שקל, ביוליין וכן פייט צפויות לביקושים מתונים של 700 אלף של ו-600 אלף שקל בהתאמה. מנגד, ביטוח ישיר תספוג היצע של כ 2 מיליון שקל".
10:30 - נמחקו העליות מהפתיחה: המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים נכון לשעה זו מעל מעל רמת הבסיס. מניות הבנקים מרכזות עניין - פועלים יורד ב-1%, לאומי ב-1.3% ומזרחי ב-0.8%.
10:25 - רציו עולה ב-0.8% ומרכזת את המחזור הגבוה בבורסה - 11.8 מיליון שקל.
10:20 - ישראל קנדה קופצת ב-7.8% על רקע ההודעה על אישורי התב"ע בסנט פטסבורג (ראו עדכון מוקדם).
10:15 - עזריאלי מגיבה לפרסום הבוקר ב"כלכליסט" על ארגון מחדש של החוב (ראו עדכון מוקדם): "בהמשך לפרסומים בעיתונות הבוקר, החברה בוחנת, באופן שוטף, דרכים שונות למימון פעילותה, לרבות בדרך של הנפקת אג"ח לציבור. למועד דיווח זה טרם התקבלה החלטה להנפיק אג"ח לציבור".
10:05 - גפן השקעות מדווחת כי החברה המוחזקת (בעקיפין) נובהרמד (17.8%) המפתחת תרופה לטיפול בכאב כרוני, הודיעה כי במסגרת הניסוי הקליני בתרופה הושלם בהצלחה שלב שני (Phase Ib). התרופה האמרה היא המובילה של נובהרמד, ומבוססת על המולקולה NRD135S.E1, לטיפול בכאב כרוני - ניאורופתי. תוצאות הניסוי הראו שהתרופה בטוחה במינון ובאופן שניתן, ללא תופעות לוואי, ובעלת סבילות מיטבית. כמו כן, נצפתה ספיגה טובה של החומר הפעיל בדם המתנדבים. נובהרמד נובהרמד נערכת להמשך פיתוח התרופה, ומעבר לשלב הקליני של שלב 2 (Phase II) שיתחיל בחודשים הקרובים, בקרב חולי סוכרת הסובלים מכאב ניאורופתי ב- 10 מרכזים רפואיים ברחבי הארץ.
9:50 - פתיחה עולה לשבוע המסחר בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.2%. כלכלית ירושלים מובילה את ת"א 100 בפתיחה עם קפיצה של 7% נצבא היא היורדת הגדולה של המדד עם נפילה של 4.7%.
9:35 - ישראל קנדה ואלקטרה מדווחות כי החברה הכלולה מורגל (Morgal Investments) שבשליטתן (44.5% בידי ישראל קנדה, 50% בידי אלקטרה) המחזיקה בזכויות הבעלות במקרקעין בשטח כולל של כ-2,400 דונם בסנט פטרסבורג, קיבלה מהרשויות המוסמכות ברוסיה אישור מסוג PPT ו-PMT שהינם: 1. אישור המקביל לתוכנית בניין עיר (תב"ע) מפורטת מאושרת לפרויקט פלנטוגראד. 2. אישור של תוכנית פרצלציה כוללת, המציינת את חלוקת חטיבת הקרקע למגרשי משנה. במסגרת האישור הוגדרו זכויות הבנייה לשימושים השונים – מגורים, מסחר, מוסדות ציבור וכן הוגדרו סוגי הבניינים והפרמטרים ההנדסיים הנדרשים לטובת תפעול הפרויקט מבחינת כל התשתיות ההנדסיות. שטחי המכירה המאושרים בהתאם לתוכנית מסתכמים ב-1,477,000 מ"ר למגורים ו-276,000 מ"ר למבנים מסחריים. 8:50 - המדינה מקימה ועדה חדשה לפתרון סוגיית מונופול הגז, בראשות יוג'ין קנדל. נציגי המועצה הלאומית לכלכלה, יחד עם נציג משרד המשפטים, האוצר, והאנרגיה יתכנסו מחר לראשונה כדי לדון בבעלות המנופוליסטית של קבוצת דלק (באמצעות אבנר ודלק קידוחים) ונובל אנרג'י על מאגי הגז בישראל. הממונה על ההגבלים העסקיים ונציגי רשות החשמל יצטרפו בהמשך. 8:25 - קבוצת עזריאלי, חברת הקניונים הגדולה בישראל, נכנסת למהלך גיוס חוב ענק של 1.3 מיליארד שקל בתל אביב בתחילת 2015. כך מדווח הבוקר "כלכליסט". ההנפקה נועדה לארגן מחדש את מצבת החובות הישנה של החברה במטרה לגייס חוב בריבית ריאלית צמודה נמוכה של 0.7%–0.9% לעומת ממוצע ריביות צמודות של 3.1% שקבוצת עזריאלי משלמת כיום על החוב שלה. לראשונה בתולדותיה עזריאלי מתכוונת לגייס את עיקר הכסף באמצעות אג"ח ציבוריות. 8:20 - המשביר 365 מדווחת הבוקר כי חתמה על מזכר הבנות למכירת 50% ממניות החברה הבת מועדון 365 פיננסים לחברת יינות ביתן החזקות ביתן תמורת 12 מיליון שקל.
