נאמני אי.די.בי: הבלעדיות של הסינים לרכישת כלל ביטוח תפקע עוד ארבעה ימים

נאמני ההסדר של אי.די.בי, אייל גבאי וחגי אולמן, הגישו היום דו"ח שממנו עולה כי החל מ־15 במאי תהיה אי.די.בי רשאית לנהל משא עם צד שלישי למכירת השליטה בכלל ביטוח, זאת אם עסקת מכירת השליטה לקבוצה הסינית לא תצא אל הפועל. עוד נקבע כי במקרה שבו ההסכם לא יושלם לפני 3 ביולי או יפקע בשל הפרה מהותית מצד הסינים תהיה אי.די.בי זכאית לפיצוי של 300 מיליון שקל, פי שניים מהפיצוי שנקבע בהסכם המקורי.

סכום הפיצוי הוכפל

היקף הפיצוי החדש נקבע בהסכמות החדשות שהושגו עם הסינים תמורת דחיית תאריך היעד להשלמת העסקה. עוד הוסכם על העלאת שוויה של כלל ביטוח בעסקה ל־4.8 מיליארד שקל במקום 4.6 מיליארד בהסכם הקודם.

"הנאמנים סבורים, כי התנאים החדשים של עסקת כלל ביטוח משקפים שווי ראוי לכלל ביטוח ובכלל זה שיפור משמעותי בתנאי העסקה הראשונה. לדעת הנאמנים קיימת חשיבות רבה להשלמתה של עסקת כלל ביטוח, לאי.די.בי פתוח, לנושיה ולבעלי מניותיה וביניהם נושי אי.די.בי אחזקות כבעלי מניות מיעוט באידיבי פיתוח", נכתב בדו"ח. הנאמנים שולחים איתות גם למפקחת על הביטוח דורית סלינגר, שטרם העניקה אישור לעסקת המכירה לקבוצה הסינית, בציינם ש"חלפו קרוב ל־9 חודשים מאז חתימת ההסכם בין הצדדים לביצוע העסקה ואישור בית המשפט הנכבד להסכם, זמן מספק לכל הדעות להשלמת ההליכים הנדרשים לשם החלטה בדבר מתן היתר. יש לצפות כי החודשיים הנוספים יהיו למעלה מן הנדרש לשם קבלת תשובה סופית וממצה מאת הממונה".

אולמן (מימין) וגבאי. "שווי ראוי לכלל ביטוח"צילום: עמית שעל ישראל הדרי

הנאמנים מציינים כי אם העסקה לא תושלם עד יוני - מועד שבו אי.די.בי אמורה לפרוע חובות בהיקף 449 מיליון שקל - סוכם בין אי.די.בי פתוח למשקיעים והנאמנים כי בהתאם להוראות ההסדר, יועמדו לאי.די.בי פתוח כהלוואה 480 מיליון שקל מתוך כספי הנאמנות להסדר, זאת בנוסף לסך של 20 מיליון שקל שכבר הועמדו כהלוואת בעלים.

צל"ש לחיים גבריאלי

צל"ש מיוחד העניקו הנאמנים למנכ"ל חיים גבריאלי, מי שהיה במשך שנים יד ימינו של נוחי דנקנר, על שיתוף הפעולה שלו איתם ועם בעלי השליטה החדשים במהלך גיבושו של הסדר החוב: "מר גבריאלי השכיל לאורך התקופה לפעול תוך הפגנת מסירות יוצאת דופן" נכתב בדו"ח.